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“隨著硅料價(jià)格的下跌，輔材、耗材成本占比顯著提升，目前玻璃、膠膜、鋁邊框等成本占比較高，價(jià)格波動(dòng)性較為顯著，對于組件生產(chǎn)成本影響較大。此外，石英坩堝、金剛線、熱場等硅片環(huán)節(jié)耗材雖然成本占比低，但可能對相關(guān)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)穩(wěn)定性和產(chǎn)品品質(zhì)產(chǎn)生影響。”近日，國金證券新能源與汽車研究部首席分析師姚遙在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)上如此表示。

在此背景下，光伏玻璃、膠膜以及石英坩堝/高純石英砂的市場供需問題備受行業(yè)關(guān)注。

近日，記者采訪發(fā)現(xiàn)，2023年上半年，光伏輔材和耗材市場的表現(xiàn)可謂是“冰火兩重天”。一方面，由于光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的供需變化，膠膜和玻璃價(jià)格下行或低位震蕩，部分企業(yè)盈利承壓且出現(xiàn)了業(yè)績下滑；另一方面，受益于硅片大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，高純石英砂供不應(yīng)求，石英砂企業(yè)業(yè)績暴漲，未來一年預(yù)計(jì)仍將持續(xù)受益于價(jià)格高位運(yùn)行的行情。

膠膜和玻璃企業(yè)盈利有望修復(fù)

膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料，起到封裝和保護(hù)作用。目前，光伏膠膜產(chǎn)品以EVA、POE膠膜為主。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，光伏膠膜上游原料為光伏級EVA樹脂和POE樹脂，下游為光伏組件。

姚遙分析稱，2022年年底，光伏下游需求較為平淡，膠膜價(jià)格弱勢延續(xù)至2023年一季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下降導(dǎo)致需求觀望，組件排產(chǎn)及膠膜訂單持續(xù)偏弱，疊加EVA樹脂價(jià)格下行，膠膜環(huán)節(jié)盈利承壓。

受此影響，部分光伏膠膜企業(yè)出現(xiàn)了業(yè)績下滑。以賽伍技術(shù)為例，公司預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為0.45億元到0.53億元，同比下降69.74%到74.31%。

賽伍技術(shù)方面表示，今年上半年，硅料、硅片等光伏主要原材料價(jià)格波動(dòng)較大，二季度硅料價(jià)格進(jìn)入下行通道，下游組件廠呈觀望態(tài)勢，控制組件產(chǎn)量，導(dǎo)致行業(yè)層面膠膜采購量減少，膠膜價(jià)格走低。

在姚遙看來，7月，組件及膠膜排產(chǎn)改善，隨著下游需求逐步提升，第三季度膠膜、EVA樹脂價(jià)格及盈利有望修復(fù)。

值得一提的是，隨著N型TOPCon技術(shù)產(chǎn)能釋放，業(yè)內(nèi)也指出要警惕POE膠膜供應(yīng)掣肘情形的出現(xiàn)。一位行業(yè)人士向記者表示，“原料POE樹脂主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)POE樹脂放量仍需要時(shí)間，因此POE膠膜是否會(huì)出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊張的問題值得關(guān)注。不過，當(dāng)前POE膠膜供應(yīng)并不緊張，同時(shí)膠膜和組件企業(yè)也正在探索替代性方案。”

除了光伏膠膜，光伏玻璃也是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。此前的2020年下半年，由于光伏玻璃供需失衡和價(jià)格跳漲一度導(dǎo)致光伏組件企業(yè)無法正常生產(chǎn)。

不過，隨著近兩年光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)模也隨之增長。在2022年供需相對寬松下，光伏玻璃企業(yè)“增收不增利”。2023年，新產(chǎn)能保持持續(xù)增長態(tài)勢。

7月25日，工信部發(fā)布2023年1~6月光伏壓延玻璃行業(yè)運(yùn)行情況。產(chǎn)量方面，1～6月，光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量1156.5萬噸，同比增加68.7％。2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為18.5元／平方米、25.6元／平方米，同比下降11.7％、5.4%。

卓創(chuàng)資訊分析師王帥告訴記者，進(jìn)入2023年，產(chǎn)能置換及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制在一定程度上放緩了新增節(jié)奏，但目前在建產(chǎn)線眾多，部分企業(yè)對于進(jìn)入光伏領(lǐng)域較為積極，下半年仍有部分新產(chǎn)線補(bǔ)入，供應(yīng)呈現(xiàn)連續(xù)增加趨勢。

王帥還表示，“上半年光伏玻璃價(jià)格低位震蕩，在需求釋放不及預(yù)期及供應(yīng)持續(xù)增加背景下，玻璃價(jià)格低、利潤薄，市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。”

姚遙表示，2023年一季度，光伏玻璃盈利處于歷史較低水平（除龍頭外，二線企業(yè)微利或虧損），第二季度成本端純堿、天然氣價(jià)格下降，盈利有望改善。

記者注意到，部分企業(yè)在2023年一季度仍然出現(xiàn)“增收不增利”。比如，安彩高科在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.22億元，同比增長57.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.10億元，同比下降47.86%。主要原因?yàn)椋汗夥ＡА⒏》úＡМa(chǎn)品價(jià)格降低，產(chǎn)品毛利潤減少。

王帥認(rèn)為，下半年，隨著硅料價(jià)格企穩(wěn)，部分終端電站項(xiàng)目啟動(dòng)，需求有向好預(yù)期。加之新產(chǎn)線點(diǎn)火節(jié)奏放緩，供需矛盾有所緩和，預(yù)計(jì)價(jià)格有反彈可能。但考慮到供應(yīng)相對充足、成本下降等因素，預(yù)計(jì)價(jià)格反彈幅度或有限。

高純石英砂和石英坩堝價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢

不同于光伏玻璃和膠膜，石英坩堝及其原料高純石英砂市場在近一年表現(xiàn)火熱，并一度呈現(xiàn)“擁砂為王”和“一堝難求”之勢。

記者了解到，過去一年里，隨著光伏硅片環(huán)節(jié)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，石英坩堝及高純石英砂變得緊俏，價(jià)格也隨之暴漲。

現(xiàn)實(shí)情況是，石英坩堝內(nèi)層所用的高純石英砂原料品質(zhì)要求最高，但目前全球僅美國尤尼明、挪威TQC和中國的石英股份三家企業(yè)具備量產(chǎn)高純石英砂的能力，其他企業(yè)基本無法穩(wěn)定批量供應(yīng)。

“由于高品質(zhì)原礦資源稀缺，海外企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿較低，近年石英砂供給增量有限，尤其是高品質(zhì)內(nèi)層砂。同時(shí)，隨著N型硅片放量，單位GW硅片產(chǎn)量的坩堝用量將有所提升，預(yù)計(jì)石英坩堝需求持續(xù)增長。”姚遙表示。

從價(jià)格走勢來看，自2023年2月起，高純石英砂價(jià)格上漲頻率增加，價(jià)格不斷走高。5月8日，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，彼時(shí)龍頭企業(yè)內(nèi)層砂價(jià)格為34萬元～37萬元/噸，價(jià)格較去年同期上漲超400％。

此外，SMM發(fā)布3月27日的數(shù)據(jù)顯示，33英寸以上的石英坩堝市場價(jià)已達(dá)2.2萬元/只左右，一年多時(shí)間，價(jià)格翻漲近4倍。

記者注意到，受益于高純石英砂緊俏的市場行情，2023年1～6月，石英股份預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤為22.9億元至24.97億元，同比增加693.53%至765.26%。

石英股份方面表示，“2023年上半年，光伏領(lǐng)域用石英材料市場需求同比大幅增長，疊加新產(chǎn)能的逐步釋放，產(chǎn)銷兩旺。”

SMM高純石英砂分析師鄭天鴻向記者表示，2023年以來，由于光伏裝機(jī)需求旺盛，高純石英砂（特別是內(nèi)層砂）整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。盡管尤尼明等公司公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但是考慮到擴(kuò)產(chǎn)和運(yùn)輸時(shí)間等因素，預(yù)計(jì)到明年三季度市場供應(yīng)仍會(huì)比較緊張。“目前，受高純石英砂緊張情形影響，石英坩堝廠商開工率不足50%。”

對于明年高純石英砂的供應(yīng)情況，鄭天鴻認(rèn)為，這需要同時(shí)關(guān)注供應(yīng)和需求端兩個(gè)方面?？紤]到2024年臨近“十四五”期末，光伏市場需求大概率仍將保持增長態(tài)勢，若增速很快，明年供不應(yīng)求的市場形勢并不會(huì)寬松。

鄭天鴻判斷，短期來看，由于高純石英砂存在缺口，因此價(jià)格仍將呈現(xiàn)上漲趨勢。不過，價(jià)格上漲空間不會(huì)太大。一方面，由于目前硅片需求有所放緩，對當(dāng)前高價(jià)接受度較之前有所下降。從5月至7月，高純石英砂價(jià)格高位持穩(wěn)，7月以來，高純石英砂價(jià)格小幅上漲，目前國產(chǎn)內(nèi)層砂為37萬元～44萬元/噸，預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格仍將繼續(xù)上漲，但上漲至60萬元/噸仍存在不小難度。

“近期進(jìn)口高純石英砂價(jià)格已經(jīng)上漲至40萬元/噸，36英寸石英坩堝上漲至3.5萬元～4.5萬元/只。”姚遙表示，海外高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)放量不會(huì)早于2024年年底，高純石英砂及坩堝價(jià)格大概率保持強(qiáng)勢，甚至持續(xù)走高。

原標(biāo)題：光伏輔耗材市場"冰火兩重天"