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7月31日，東吳證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，工控龍頭訂單率先好轉(zhuǎn)、鋰電和光伏迎旺季。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

電氣設(shè)備8679上漲1.22%，表現(xiàn)弱于大盤。本周（7月24日-7月28日，下同）風(fēng)電漲2.3%，新能源汽車漲2.24%，光伏漲1.94%，核電漲1.93%，電氣設(shè)備漲1.22%，發(fā)電設(shè)備漲0.71%，鋰電池漲0.46%。漲幅前五為臺(tái)海核電、中材科技、江蘇神通、摩恩電氣、恒潤股份；跌幅前五為國網(wǎng)信通、星云股份、炬華科技、經(jīng)緯輝開、博眾精工。

行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國：國家能源局發(fā)文，調(diào)動(dòng)用戶側(cè)資源參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)；全國：全國首個(gè)構(gòu)網(wǎng)儲(chǔ)能實(shí)證基地在國家電投新源智儲(chǔ)公司揭牌；全國：國家能源局：加快新型儲(chǔ)能創(chuàng)新發(fā)展；遼寧：完善峰谷電價(jià)機(jī)制，尖峰/低谷=3.75；西藏：支持構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目試點(diǎn)應(yīng)用，優(yōu)先調(diào)度保障，增量/存量均可參與；日本：日本團(tuán)隊(duì)研發(fā)出高導(dǎo)電性的固態(tài)電解質(zhì)。電動(dòng)車：大眾汽車投資7億美元入股小鵬汽車，合作初期開發(fā)兩款電動(dòng)車；堅(jiān)決遏制新能源汽車安全事故發(fā)生，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)加快高效能電池系統(tǒng)熱管理、多層級(jí)安全防護(hù)等技術(shù)研發(fā)；印尼計(jì)劃推出電動(dòng)汽車投資激勵(lì)措施，正與比亞迪、特斯拉等車企商談；Stellantis與三星SDI將合作建設(shè)美國第二家電池工廠；保時(shí)捷將建20GWh電池工廠兩部門：理想周銷量0.78萬，向更高月銷目標(biāo)沖擊；寶馬宣布加快開發(fā)L3級(jí)自動(dòng)駕駛，最快2023年底上市；挑戰(zhàn)特斯拉超充樁，七家車企成立合資公司布局快充網(wǎng)絡(luò)；長江有色市場(chǎng)鈷29.20萬/噸，本周-1.0%；上海金屬網(wǎng)鎳17.22萬/噸，本周-1.1%；長江有色市場(chǎng)錳1.53萬/噸，本周-1.9%；百川工業(yè)級(jí)碳酸鋰26.10萬/噸，本周-5.1%；百川電池級(jí)碳酸鋰27.60萬/噸，本周-4.2%；LC2407碳酸鋰19.54萬/噸，本周-8.9%；百川氫氧化鋰26.94萬/噸，本周-3.9%；SMM三元?jiǎng)恿﹄娊庖?.18萬/噸，本周-3.7%；SMM六氟磷酸鋰13.80萬/噸，本周-5.2%；硫酸鎳前驅(qū)體4.30萬/噸，本周-6.5%；三元811型正極26.40萬/噸，本周-5.0%。新能源：中電聯(lián)：預(yù)計(jì)2023年底并網(wǎng)光伏裝機(jī)530GW、風(fēng)電430GW；上半年全國光伏新增并網(wǎng)集中式、分布式容量分別為37.46GW、40.963GW，戶用分布式21.522GW；發(fā)改委：廢止多項(xiàng)光伏領(lǐng)域文件，預(yù)計(jì)到2025年各省需求響應(yīng)能力達(dá)最大用電負(fù)荷3%-5%；歐洲議會(huì)通過電力改革方案，利好太陽能PPA；歐盟加碼光伏制造，HJT、硅片、薄膜技術(shù)獲撥款；PVTech：隆基、天合、晶澳、晶科四巨頭再獲最高評(píng)級(jí)；隆基：硅片價(jià)格不變；石英砂仍有推漲情緒；硅料價(jià)格兩連漲；32.5%，鈣鈦礦晶硅疊層光伏電池效率再破紀(jì)錄；光伏企業(yè)正泰新能完成20億元C輪融資；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料71元/kg，環(huán)升1.43%；單晶硅片182/210mm2.88/3.75元/片，環(huán)比持平；單晶PERC182/210電池0.74/0.73元/W，環(huán)比持平；單面單晶PERC182/雙面TOPCon182組件1.31/1.38元/W，環(huán)降0.76%/環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm25.5/18.0元/平，環(huán)平。本周陸風(fēng)招標(biāo)0.21GW，海上暫無；本周陸風(fēng)開/中標(biāo)0.46GW，海上暫無；2023年1-6月光伏累計(jì)裝機(jī)78.42GW、風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)23.0GW。電網(wǎng)：2023年1-6月電網(wǎng)累計(jì)投資2054億元，同比+7.8%。

公司層面：寧德時(shí)代：1）23年H1營收1892億元，同增67.5%，歸母凈利潤207億元，同增154%；2）擬授予424人1260萬股限制性股票激勵(lì)，約占總股本0.29%，授予價(jià)格112.71元/股，業(yè)績目標(biāo)為23年?duì)I收不低于3800億元，23-24年累計(jì)營收不低于8100億元。宏發(fā)股份：2023H1營收67億元，同增13.7%，歸母凈利7億元，同增13.8%。華友鈷業(yè)：1）擬推1971萬股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，占總股本1.16%。首次授予對(duì)象2211人，價(jià)格25.38元/股。業(yè)績目標(biāo)23-25年?duì)I收增長不低于10%/20%/30%；2）擬在印尼合資建設(shè)華翔精煉年產(chǎn)5萬噸鎳金屬量硫酸鎳項(xiàng)目；3）擬2億美元購買眾晶控股50.15%股權(quán)。新宙邦：公司預(yù)計(jì)2023H1歸母凈利4.65-5.65億元，同減44%-54%。容百科技：營收128.94億元，同增11.61%；歸母凈利3.79億元，同減48.46%。壹石通:公司預(yù)計(jì)2023H1營收2-2.4億元，同減18%-32%；歸母凈利0.1-0.14億元，同減83%-88%。三花智控：更新GDR發(fā)行方案，擬募資不超50億元用于墨西哥年產(chǎn)800萬套智能化熱管理部件等項(xiàng)目。天合光能：公司預(yù)計(jì)2023H1凈利潤33-38億元，同增162.1%-195.6%。嘉元科技：擬斥3000萬元設(shè)立全資孫公司，開展銅、黃金等貴金屬新材料業(yè)務(wù)；擬與力源海納共斥1億元設(shè)立控股子公司開展儲(chǔ)能新業(yè)務(wù)。

投資策略:儲(chǔ)能：23Q1美國儲(chǔ)能裝機(jī)778MW/2145MWh，同減19/25%，23年5月底備案量超30GW，環(huán)增4%，美國大儲(chǔ)23年有望重回100%以上增長；國內(nèi)儲(chǔ)能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-6月招標(biāo)超30Gwh，4月底開始需求明顯好轉(zhuǎn)，今年我們預(yù)計(jì)近2倍增長至40Gwh+，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)預(yù)計(jì)裝機(jī)超4Gwh，同比增長300%+；歐洲戶儲(chǔ)上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，我們預(yù)計(jì)4季度初將有所恢復(fù)；非洲因缺電光儲(chǔ)需求尤其旺盛；全球儲(chǔ)能三年的CAGR為60-80%，繼續(xù)看好儲(chǔ)能逆變器/PCS和儲(chǔ)能電池龍頭。電動(dòng)車：國內(nèi)6月季末沖量銷量達(dá)80.6萬輛，同環(huán)比+35%/+12%，滲透率30.7%，1H銷375萬輛，同比+44%，終端銷量略好于市場(chǎng)預(yù)期；歐洲6月主流9國電動(dòng)車銷量23.5萬輛，同環(huán)比+30%/+23%，恢復(fù)力度亮眼，全年我們預(yù)計(jì)銷量300萬輛，增20%；美國6月銷13萬輛，同環(huán)比+60%/+7%，1H累計(jì)69萬輛，同比+52%，符合預(yù)期，全年我們預(yù)期160萬輛，同比+60%。排產(chǎn)端，7月環(huán)比增5~10%，8月龍頭預(yù)示排產(chǎn)指引10-20%，旺季來臨；Q3產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)價(jià)格進(jìn)一步下行，盈利基本進(jìn)入底部區(qū)間，行業(yè)加速產(chǎn)能出清。我們預(yù)計(jì)23年全球電動(dòng)車銷量仍可以維持30%增長，當(dāng)前電動(dòng)車仍為基本面、估值、預(yù)期低點(diǎn)，龍頭地位穩(wěn)固且25年估值僅10x，看好Q2-Q3盈利低點(diǎn)出現(xiàn)+需求逐步好轉(zhuǎn)后鋰電板塊醞釀反轉(zhuǎn)，首推盈利確定的電池環(huán)節(jié)、盈利趨勢(shì)穩(wěn)健的結(jié)構(gòu)件、電解液&負(fù)極、隔膜龍頭等。光伏：本周整體硅料市場(chǎng)繼續(xù)持穩(wěn)微漲，主要是因?yàn)楣枇蠋齑婊鞠?下游開工好轉(zhuǎn)。硅料帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速觸底，疊加近期中美關(guān)系修復(fù)，海外天然氣價(jià)格上漲，光伏板塊見底。Topcon投產(chǎn)持續(xù)加速，晶科速度和效率均領(lǐng)先，我們預(yù)計(jì)今年Topcon的滲透率近30%，明年有望近70%，HJT近期也有些積極的進(jìn)展；今年光伏供給瓶頸解決，儲(chǔ)備項(xiàng)目釋放，美國和中國市場(chǎng)確定高增，歐洲等保持穩(wěn)健增長，我們預(yù)計(jì)23年全球光伏裝機(jī)370GW+，同增50%以上，繼續(xù)全面看好光伏板塊成長，看好逆變器、組件和topcon等新技術(shù)。工控&機(jī)器人：Q1工控公司訂單均微增，5&6月訂單同比開始明顯增長，國產(chǎn)替代持續(xù)加速，工控拐點(diǎn)臨近，同時(shí)龍頭公司紛紛布局機(jī)器人，AI時(shí)代潛力大，看好工控龍頭和人形機(jī)器人龍頭。風(fēng)電：陸風(fēng)23年需求旺盛，海風(fēng)23年恢復(fù)持續(xù)高增長，重點(diǎn)推薦零部件&海風(fēng)龍頭。電網(wǎng)：投資整體穩(wěn)健，關(guān)注特高壓、儲(chǔ)能、電改、一帶一路、中特估結(jié)構(gòu)性方向。 

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報(bào)：工控龍頭訂單率先好轉(zhuǎn)、鋰電和光伏迎旺季