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盛弘股份其實(shí)很早就關(guān)注到了，最開(kāi)始是研究儲(chǔ)能行業(yè)的時(shí)候注意到的，但粗看了也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)太驚艷的亮點(diǎn)，加上覆蓋的儲(chǔ)能股也不少了，也就沒(méi)有很大的動(dòng)力去深入研究，沒(méi)想到就這樣錯(cuò)過(guò)了一個(gè)大牛股，今天終于來(lái)覆蓋，除了它的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)之外， 其實(shí)最感興趣的是它的充電樁業(yè)務(wù)，從2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，很可能它的充電樁業(yè)務(wù)賺錢(qián)了，甚至賺的還不錯(cuò)！

01　充電樁業(yè)務(wù)大爆發(fā)

按照盛弘股份的2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告：2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.63-1.96億元，同比增長(zhǎng)139.1%-187.5%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利1.53-1.86億元，同比增長(zhǎng)137.2%-188.3%。也就是Q2，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利1-1.3億元，同比增長(zhǎng)122.2%-188.9%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利0.96-1.29億元，同比增長(zhǎng)123.3%-200%。

從公司過(guò)往的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，這兩年，尤其是今年，公司表現(xiàn)出了很強(qiáng)的增長(zhǎng)性，考慮到Q1充換電服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.55億元，同比增長(zhǎng)148.96%，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的表現(xiàn)亮眼，大概率充電樁服務(wù)還在繼續(xù)大爆發(fā)！

這也是終于要覆蓋一下它的原因。

02　新能源多能手

盛弘股份是做電能質(zhì)量設(shè)備起家的，憑借三電平模塊化的核心技術(shù)，主要做有源濾波器（APF），后來(lái)拓展到靜止無(wú)功發(fā)生器（SVG），這些設(shè)備可以濾除諧波電流、動(dòng)態(tài)補(bǔ)償無(wú)功、消除三相不平衡等，提高電力配電系統(tǒng)電能質(zhì)量和綜合能效。

很明顯主要是面向電力公司的生意，體量也不會(huì)太大，事實(shí)也是如此，它的電能質(zhì)量設(shè)備業(yè)務(wù)收入從16年的1.32億做到20年的2.74億，雖然增長(zhǎng)也算穩(wěn)健，但也并沒(méi)有太驚艷，好在毛利率還不錯(cuò)，可以達(dá)到60%左右，算是比較賺錢(qián)的業(yè)務(wù)。

可能也是看到了這塊業(yè)務(wù)的短板，公司也一直基于公司的技術(shù)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)的布局，比如2011年就進(jìn)入了充電樁業(yè)務(wù)，主要做的是直流充電樁，也就是快充充電樁，幸運(yùn)地遇上了2015年后充電樁市場(chǎng)的大爆發(fā)，甚至在2016年，這塊業(yè)務(wù)成為了公司的第一大業(yè)務(wù)。

但我們都知道，2015年那一波新能源汽車(chē)熱潮其實(shí)是虛火，大多數(shù)電動(dòng)車(chē)就是為了騙補(bǔ)貼用的，很快公司的充電樁業(yè)務(wù)也快速萎縮了，直到2020年，新能源汽車(chē)逐步開(kāi)始進(jìn)入真正的大爆發(fā)時(shí)代，公司的充電樁業(yè)務(wù)才又開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。

不過(guò)跟特銳德、小桔充電之類(lèi)的公司不同，公司并非充電樁的運(yùn)營(yíng)商，而只是做充電樁的設(shè)備供應(yīng)商，主要是給下游運(yùn)營(yíng)商做貼牌。

公司還有電池化成與檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要有鋰電池系列、鉛酸電池系列電池化成與檢測(cè)設(shè)備，在電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)幫助電池廠家提高檢測(cè)精度及生產(chǎn)效率?？蛻?hù)主要是各種鋰電池巨頭以及汽車(chē)主機(jī)廠商，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景能源、國(guó)軒高科、比亞迪、小鵬汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等等。

前兩年，隨著動(dòng)力電池行業(yè)大爆發(fā)，這塊業(yè)務(wù)也取得了較快的增長(zhǎng)，在2019年之前，這塊業(yè)務(wù)一直在5000萬(wàn)左右的體量，2022年達(dá)到了2.6億，不過(guò)隨著動(dòng)力電池業(yè)務(wù)面臨階段性產(chǎn)能過(guò)剩壓力，中短期的增長(zhǎng)可能也不會(huì)很樂(lè)觀。

然后就是市場(chǎng)最關(guān)注的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)了。

此前覆蓋科士達(dá)、科華數(shù)據(jù)、合康新能、科陸電子等公司時(shí)，新能源大爆炸就說(shuō)過(guò)，儲(chǔ)能并不算技術(shù)含量特別高的行業(yè)，對(duì)于電氣行業(yè)出身，尤其是做UPS電源的公司，并不存在技術(shù)壁壘，底層技術(shù)都是相同的。

對(duì)于盛弘而言，就是如此，這也是公司后面進(jìn)入很多新能源業(yè)務(wù)的原因。

公司的新能源電能變換設(shè)備包括光伏逆變器和儲(chǔ)能變流器，既有面向工商業(yè)及電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的儲(chǔ)能變流器產(chǎn)品，甚至還首創(chuàng)多分支儲(chǔ)能變流器，將多組電池分散接入儲(chǔ)能變流器，減少電池簇并聯(lián)，降低電池?fù)p耗，能夠更大化利用電池。也有面向微電網(wǎng)應(yīng)用的光儲(chǔ)一體機(jī)產(chǎn)品，專(zhuān)門(mén)針對(duì)無(wú)電地區(qū)微網(wǎng)應(yīng)用。

雖然盛弘股份在儲(chǔ)能行業(yè)的知名度并不高，至少在二級(jí)市場(chǎng)并不算出名，但公司早在2016年就進(jìn)入了光儲(chǔ)行業(yè)，營(yíng)收也從2016年的0.14億上漲到2022年的2.56億，增長(zhǎng)速度也算是比較快的，只是跟德業(yè)、科士達(dá)之類(lèi)的沒(méi)法比。

03　沒(méi)有足夠好的盛弘

綜合看下來(lái)，盛弘就是一家專(zhuān)注于電力電子技術(shù)的公司，靠電能質(zhì)量設(shè)備起家，再進(jìn)入了底層技術(shù)相通的新能源設(shè)備領(lǐng)域，包括充電樁、光伏逆變器、儲(chǔ)能變流器、電池檢測(cè)設(shè)備等。

公司進(jìn)入的這幾個(gè)新能源設(shè)備賽道，都是過(guò)去幾年大爆發(fā)的行業(yè)，不僅規(guī)模足夠大，利潤(rùn)空間也不錯(cuò)，尤其是儲(chǔ)能，去年在歐洲能源危機(jī)的背景之下，簡(jiǎn)直是暴利，甚至成就了很多此前藉藉無(wú)名的小公司，一躍成為幾百億甚至幾千億的巨頭。

可惜的是，盛弘并不是其中之一，雖然它進(jìn)入這些賽道的時(shí)間其實(shí)都比較早，成長(zhǎng)速度也算穩(wěn)健，但就是沒(méi)有爆發(fā)性，似乎沒(méi)有享受到行業(yè)大爆發(fā)紅利一般，導(dǎo)致現(xiàn)在新能源設(shè)備的單一細(xì)分賽道營(yíng)收體量都很小，去年每個(gè)都不到3億，整個(gè)新能源板塊營(yíng)收體量也就9億多，市占率可想而知。

雖然去年二級(jí)市場(chǎng)上它表現(xiàn)的還不錯(cuò)，體現(xiàn)出了市場(chǎng)對(duì)它未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期，但在新能源大爆炸看來(lái)，不宜對(duì)它過(guò)分樂(lè)觀，很簡(jiǎn)單的道理，公司之前那么早就進(jìn)入了幾個(gè)新能源設(shè)備領(lǐng)域，完整經(jīng)歷了賽道大爆發(fā)的過(guò)程，但自身業(yè)績(jī)卻沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，那只能說(shuō)明，公司無(wú)論是戰(zhàn)略眼光還是執(zhí)行力都比較一般。

雖然很早進(jìn)入光儲(chǔ)賽道，但更多是基于跟公司的電能質(zhì)量設(shè)備底層技術(shù)相通，多元化經(jīng)營(yíng)卻并沒(méi)有放在太多的重心在這些業(yè)務(wù)上面，并不是真正看好光儲(chǔ)賽道的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，戰(zhàn)略眼光一般般。

關(guān)鍵這兩年光儲(chǔ)賽道大爆發(fā)，公司在很早就進(jìn)入行業(yè)，擁有完善的技術(shù)和產(chǎn)品儲(chǔ)備的情況下，依然沒(méi)能在業(yè)績(jī)上兌現(xiàn)出來(lái)，不僅體現(xiàn)出了此前業(yè)務(wù)布局的薄弱，也體現(xiàn)出了公司的執(zhí)行力并沒(méi)有特別強(qiáng)。

光儲(chǔ)賽道雖然未來(lái)還有足夠大的發(fā)展空間，但隨著越來(lái)越多的企業(yè)涌入這個(gè)賽道，未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)可避免地會(huì)加大，能否競(jìng)爭(zhēng)得過(guò)其他公司，尤其那些已經(jīng)成長(zhǎng)起來(lái)的巨無(wú)霸，這是非常值得懷疑的。

反正leo個(gè)人是沒(méi)有多大的信心，除非在今年的業(yè)績(jī)能全部?jī)冬F(xiàn)出來(lái)。當(dāng)然了，考慮到它的體量也不大，尤其幾個(gè)賽道布局也比較早，此前沒(méi)有充分受益于行業(yè)的發(fā)展，是沒(méi)有看到行業(yè)的大機(jī)會(huì)，現(xiàn)在看到了，這兩年勢(shì)必也會(huì)加大投資，甚至今年的業(yè)績(jī)已經(jīng)有所體現(xiàn)了，也是值得繼續(xù)關(guān)注關(guān)注的。

原標(biāo)題：走勢(shì)最強(qiáng)的老牌儲(chǔ)能股，業(yè)績(jī)正在快速大爆發(fā)，會(huì)是下一個(gè)德業(yè)股份嗎？