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印度真是一個讓人琢磨不透的市場。

今年全球光伏裝機如火如荼，企業(yè)和研究機構紛紛上調(diào)預期，中國、德國等今年上半年的新增光伏裝機，均已接近去年全年。然而，在一片大好中，印度今年上半年的光伏裝機，卻意外滑坡了。

為什么會這樣呢？

去年 4 月開始，印度對從我國進口的太陽能電池征收 25% 的基本關稅，對光伏組件則征收 40% 的基本關稅。

中國對印度光伏產(chǎn)品出口由此銳減——印度在去年上半年還是我國光伏產(chǎn)品出口的第二大市場，到了今年上半年，已經(jīng)下滑到第五名。

關鍵是，印度有些操之過急了，其本土的光伏制造產(chǎn)能，并沒有因為對中國光伏產(chǎn)品的打壓而迅速成長起來。最直接的影響，就是在爭分奪秒的能源轉(zhuǎn)型全球競爭中，印度再次掉隊了。

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今年上半年，印度光伏裝機意外滑坡

JMK Research & Analytics（簡稱 JMK） 是印度一家咨詢公司，專業(yè)聚焦于可再生能源、電動汽車和電池存儲市場。

最近，JMK 發(fā)布一份研究報告指出，印度從 2023 年 1 月到 2023 年 6 月，印度新增了約 6,794 兆瓦太陽能發(fā)電量和 1,878 兆瓦風電發(fā)電量。太陽能新增裝機量較去年同期下降約 19%。

截至 2023 年 6 月底，印度可再生能源的裝機總量達到 129.6 吉瓦。其中，太陽能約占整個可再生能源領域的 54%，在過去 12 個月中增加了 3 個百分點。

就印度各邦太陽能裝機容量而言，2023 年上半年，古吉拉特邦以 1.6 吉瓦的裝機容量領先。由于其有吸引力的風能太陽能混合政策，古吉拉特邦在風電裝機方面也處于領先地位，2023 年上半年裝機容量為 1.039 吉瓦。

印度有一個宏大的可再生能源國家戰(zhàn)略，到 2030 年，其非化石燃料的發(fā)電量要達到 500 吉瓦，其中太陽能約為 280 吉瓦。截至今年 6 月底，印度的光伏裝機只有 70GW，還有 210GW 要裝。也就是說，印度每年都至少要完成 30 吉瓦的光伏裝機。今年上半年只裝了不到 7 個 GW，顯然是說不過去的。

此前，也有多家機構對中國的光伏裝機目標進行過展望，按照我們當下的進度，中國原定 2030 年完成的可再生能源建設目標，很可能提前五年、在 2025 年就能完成。

因此，JMK 在報告中重點提醒印度，要實現(xiàn)新增 210GW 的雄偉目標，需要印度太陽能行業(yè)所有領域（公用事業(yè)規(guī)模、開放接入、屋頂?shù)龋┑耐桨l(fā)展。該機構認為，考慮到迄今為止屋頂太陽能市場的滯后性，迫切需要更加關注并共同努力，促進這一領域的增長。

印度的光伏裝機的確遇到了不小的麻煩。2022 財年，該國同樣也沒完成任務，原計劃是 20GW ，實際上只完成了 12.8GW。

這主要是因為，印度試圖擺脫對中國光伏產(chǎn)品進口的依賴，希望建立印度本土的光伏制造能力。由于印度操之過急，其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策舉步維艱，印度 0 本土光伏制造產(chǎn)能并沒有迅速發(fā)展起來。

今年實發(fā)，印度政府已決定將型號和制造商批準名單（ALMM）放寬兩年，以提高太陽能裝機容量。展望未來，JMK 表示，由于過去幾個月組件價格不斷下降，以及 2024 財年之前 ALMM 要放寬，這都將有效促進印度的光伏裝機，下半年可能會提速。

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曾經(jīng)的印度大市場，已漸行漸遠

2022 年，位列我國光伏出口第一的是荷蘭，約 113.13 億美元，第二是巴西，約 48.25 億美元，第三就是印度，33.62 億美元，西班牙以 28.93 億美元位列第四。

這其中，荷蘭這個市場比較特殊，并不是荷蘭一國的需求，一方面是自由貿(mào)易港和轉(zhuǎn)口貿(mào)易港，另外也是一些光伏企業(yè)在歐洲的 " 前置倉 "（這個話題有些復雜，可能是當下歐洲光伏庫存高企的原因之一。）

也就是說，除了荷蘭，印度可以排到第二。但是，同樣根據(jù)中國海關的數(shù)據(jù)，僅僅在去年上半年，我國對印度的光伏產(chǎn)品出口，就實現(xiàn)了 29.28 億美元，遠超巴西同期的 24.59 億美元。

印度光伏市場在去年下半年完敗于巴西，就是因為在去年 4 月，印度對從我國進口的太陽能電池征收 25% 的基本關稅，對光伏組件征收 40% 的基本關稅。因此，去年 7-12 月份，我國對印度的光伏產(chǎn)品出口僅為 4.34 億美元，僅為上半年出口額的 14.28%！

印度光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦事件梳理

印度并沒有因為自身的光伏裝機滯后而停止對中國光伏企業(yè)不公平的貿(mào)易打壓。

印度商工部于 6 月 30 日發(fā)布了一則公告，宣布對原產(chǎn)于或進口自中國的太陽能電池板 / 組件的鋁邊框啟動了反傾銷調(diào)查。此舉是應印度國內(nèi)企業(yè)的申請而進行的。

今年上半年，印度在我國光伏產(chǎn)品出口國中，已經(jīng)跌至第五位，甚至都不如泰國，泯然眾人矣。我國光伏產(chǎn)品出口前十國，分別是：

荷蘭 65.51 億美元、巴西 20.18 億美元、西班牙 14.21 億美元、泰國 13.47 億美元、印度 10.25 億美元、土耳其 8.97 億美元、德國 8.40 億美元、越南 8.31 億美元、日本 7.94 億美元、澳大利亞 6.88 億美元

印度市場已大不如往昔，這重要嗎？

印度市場雖然很重要，但對于中國光伏企業(yè)而言，并非 " 死了張屠夫，就吃帶毛豬 "。印度非要殺 " 敵 " 三百，自損三千，也沒有辦法。今年上半年的裝機結(jié)果，其實已經(jīng)說明了一切。

在前不久的光伏行業(yè)半年會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華有句話，說出了行業(yè)大勢：

" 這幾年下來我們發(fā)現(xiàn)，過去對于全球某一個光伏市場過度依賴的情況，已經(jīng)一去不復返了。未來將是一種東方不亮西方亮、全面開花的局面。"

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印度本土光伏制造，成色幾何

讓人大跌眼鏡的是，印度現(xiàn)在居然已經(jīng)是一個光伏出口國了。

最近，2023 財年，印度制造商有望出口 10.3 億美元的太陽能電池和光伏組件，較上年激增 364%。而美國將占到印度光伏組件出口總額的 97%。原因大家都知道，美國在限制從中國進口組件后，其對印度光伏產(chǎn)品的需求激增。

印度本土的光伏制造有多強呢？

今年莫迪訪美期間，就有印度光伏企業(yè)隨行。6 月 22 日， 由印度第二大太陽能公司 Vikram Solar 支持的風險投資集團宣布，將投資 15 億美元，幫助美國建設本土光伏制造產(chǎn)能。

盡管在 Vikram Solar 的新聞稿中把自己宣傳得很厲害，Vikram 還真算不上是一家大公司——光伏組件年產(chǎn)能是 3.5 GW。這個出貨量，如果放在中國光伏企業(yè) 2022 年的榜單中，勉強能排到第 17 名，不及中節(jié)能，和紅太陽、愛康差不多。

Vikram Solar 的官網(wǎng)上，有該公司寶萊塢式的宣傳片。

Vikram 的制造工廠，廠區(qū)門口卡車排隊進進出出，一片繁忙景象。不過這種畫風離現(xiàn)代化企業(yè)相去甚遠，倒很像我國江浙一帶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠。

在 Vikram Solar 的官網(wǎng)上，Perc 電池組件就是目前最先進的了，還有多晶光伏組件?，F(xiàn)在中國企業(yè)間就連 N 型 TOPCon 都開始卷起來了，在 Vikram Solar 的官網(wǎng)上這些都沒有，當然也不可能有 HTJ、BC 產(chǎn)品了。

據(jù) Vikram Solar 官網(wǎng)介紹，截至 2021 年底，Vikram Solar 是印度新能源和可再生能源部批準的組件制造商名單（" ALMM "） 中產(chǎn)能最大的企業(yè)之一。

印度本土的光伏制造業(yè)的確已經(jīng)在付諸行動。印度計劃到 2026 財年實現(xiàn)太陽能光伏組件產(chǎn)能 110 吉瓦。這樣，意味著印度在未來三年內(nèi)，將新增 72 吉瓦的產(chǎn)能。

為促進本土光伏組件產(chǎn)能，印度政府在 2019 年推出組件制造商批準名單 ( ALMM ) ，使其成為針對中國光伏企業(yè)的絕對貿(mào)易壁壘。今年 2 月 27 日，印度新能源和可再生能源部更新了 ALMM 名單，其中包括 70 多家印度制造商，入列容量為 22,389 兆瓦。

如果 110 吉瓦產(chǎn)能的目標實現(xiàn)，印度將成為僅次于中國的第二大光伏制造國。上述機構預測，印度到 2026 財年電池產(chǎn)能將達到 59 吉瓦，硅錠 / 硅片產(chǎn)能將達到 56 吉瓦，多晶硅產(chǎn)能將達到 38 吉瓦。

報告顯示，印度的組件制造產(chǎn)能在最近一年，的確增加了一倍多，從 2022 年 3 月的 18 吉瓦，增至 2023 年 3 月的 38 吉瓦。

原標題：打壓中國光伏留下“后遺癥”，印度光伏裝機猛降19%