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天合光能109億定增:巨額增發(fā)或挫傷市場(chǎng)信心,產(chǎn)能過(guò)剩不可不防
日期:2023-07-31   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
天合光能7月初拋出109億巨額定增計(jì)劃,募集資金主要用于擴(kuò)產(chǎn)。本次定增擬發(fā)行不超30%的股份。

二級(jí)市場(chǎng)對(duì)于如此高額的再融資計(jì)劃態(tài)度并不樂(lè)觀。近日,定增預(yù)案公告后的首個(gè)交易日,股價(jià)下跌超過(guò)8%,隨后幾個(gè)交易日震蕩下行,并一度創(chuàng)下近兩年新低,大幅跑輸科創(chuàng)50指數(shù)及上證指數(shù)。

最近一年,天合光能股價(jià)已經(jīng)較高位回撤超過(guò)50%。在股價(jià)處于相對(duì)低位拋出巨額再融資計(jì)劃,對(duì)小股東的權(quán)益攤薄可能會(huì)更為顯著。

天合光能本次再融資前景如何?目前多家光伏行業(yè)龍頭公司都公告了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,是否會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)?

光伏行業(yè)老兵:從紐交所私有化退市轉(zhuǎn)赴科創(chuàng)板上市


天合光能于1997年創(chuàng)立,前身設(shè)立時(shí)名稱為“常州天合鋁板幕墻制造有限公司”(簡(jiǎn)稱“天合幕墻”),成立不久便嘗試開展太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)研發(fā)等業(yè)務(wù)。

2002年,天合幕墻更名為天合有限。2004年至2006年期間,公司第一座光伏組件工廠、硅棒廠、硅片工廠陸續(xù)投產(chǎn)。隨著產(chǎn)能的快速擴(kuò)展,公司銷售網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)展到歐美國(guó)等海外市場(chǎng)。

2006年,公司股權(quán)經(jīng)過(guò)多次增資后,變?yōu)橥馍酞?dú)資企業(yè),大股東天合控股更名為天合開曼,隨后公司通過(guò)紅籌架構(gòu)天合開曼成功登陸紐交所。同年公司開展分布式光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

2017年3月,公司通過(guò)增資變更為中外合資企業(yè),隨著完成私有化,天合開曼從紐交所退市,不久公司又通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更為內(nèi)資企業(yè)。

2017年12月,公司召開股東大會(huì),公司名稱變更為“天合光能股份有限公司”。

2020年,天合光能在上交所科創(chuàng)板上市。天合光能在紐交所退市前總市值約10.67億美元?;氐娇苿?chuàng)板上市之后,由于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)及A股估值水平更高,2022年公司市值最高達(dá)1909億人民幣,折合美元超過(guò)250億。

三年三次融資,再擬定增募資109億元擴(kuò)產(chǎn)

歷史公告顯示,包括IPO在內(nèi),天合光能2020年上市至今的3年多已完成3次直接融資,共計(jì)166.48億元。

以上市公告日計(jì),天合光能分別在2020年6月、2021年8月和2023年3月,完成一次25.31億元的IPO和兩次分別為52.52億元、88.65億元的可轉(zhuǎn)債,均用于光伏組件等擴(kuò)產(chǎn)。

7月1日,天合光能發(fā)布《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》,擬發(fā)行股份約6.52億股,預(yù)計(jì)募資約109億元仍主要用于擴(kuò)產(chǎn)光伏組件等,剩余約32.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

值得注意的是,本次定增距離上次可轉(zhuǎn)債發(fā)行不足半年。

行業(yè)巨頭集體擴(kuò)產(chǎn),或存產(chǎn)能過(guò)剩隱憂

2023年2月21日,光伏協(xié)會(huì)發(fā)布了光伏行業(yè)數(shù)據(jù),該報(bào)告中提及:”樂(lè)觀估計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)量為330GW“。而不久前能源局稱,上半年光伏新增裝機(jī)7842萬(wàn)千瓦,基本持平去年全年。

目前,A股有12家上市公司在年報(bào)中披露了2023年光伏電池組件的規(guī)劃產(chǎn)能,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)643GW,是光伏協(xié)會(huì)行業(yè)樂(lè)觀估計(jì)的光伏新增裝機(jī)量的近兩倍,行業(yè)投建產(chǎn)能量已超當(dāng)前行業(yè)預(yù)測(cè)裝機(jī)量。其中,天合光能2023年規(guī)劃的光伏組件產(chǎn)能為95GW,位居前列。

?天合光能109億定增:巨額增發(fā)或挫傷市場(chǎng)信心,產(chǎn)能過(guò)剩不可不防

天合光能本次光伏電池和組件定增項(xiàng)目建設(shè)周期均為1年,而光伏電池和組件的投建企業(yè)還在增加,甚至有不少跨行業(yè)選手,光伏組件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,或有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)控人及其一致行動(dòng)人減持可轉(zhuǎn)債

2022年3月,天合光能實(shí)控人高紀(jì)凡及其一致行動(dòng)人減持1020.274萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債,按照每張發(fā)行面值100元計(jì)算,面值共計(jì)10.2億元。

具體來(lái)看,實(shí)控人高紀(jì)凡減持450萬(wàn)張、其一致行動(dòng)人盤基投資、清海投資、凝聚科技、有則科技分別減持415萬(wàn)張、85萬(wàn)張、38.6萬(wàn)張、31.674萬(wàn)張。

此外,按公告日期統(tǒng)計(jì),2022年天合光能還有9名董監(jiān)高及(前)核心技術(shù)人員減持公司股份,共計(jì)19.83萬(wàn)股,參考市值合計(jì)1346.97萬(wàn)元。

2023年7月28日,天合光能公告顯示,公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式于27日首次回購(gòu)公司股份,占公司總股本的0.0055%,共計(jì)約439萬(wàn)元。7月28日,公司股價(jià)上漲4%。

在當(dāng)前二級(jí)市場(chǎng)偏弱,股價(jià)大幅回撤的背景下,天合光能的巨額再融資是否應(yīng)當(dāng)慎之又慎?

原標(biāo)題:天合光能109億定增:巨額增發(fā)或挫傷市場(chǎng)信心,產(chǎn)能過(guò)剩不可不防
 
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