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二季度，整體而言，信達(dá)澳亞基金知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的產(chǎn)品在投資方向上與一季度保持一致，聚焦于新能源、科技、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。但本季度他增持了汽車零部件行業(yè)個(gè)股，同時(shí)減持了光伏、電池行業(yè)股。

他在二季報(bào)中表示，會(huì)繼續(xù)在新能源、科技、高端制造等主要賽道耕耘，深挖基本面扎實(shí)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，自下而上挖掘投資機(jī)會(huì)。

基金君將為大家詳解信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)的二季報(bào)及調(diào)倉(cāng)變化。

規(guī)模小幅降低減持光伏和電池行業(yè)個(gè)股

截至今年二季報(bào)，馮明遠(yuǎn)的在管規(guī)模從今年一季度末233.48億元下降至二季度末215.94億元。

截至二季度末，馮明遠(yuǎn)在管的6只基金均保持高倉(cāng)位運(yùn)作，平均倉(cāng)位高達(dá)94%。其中，信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)A、信澳智遠(yuǎn)三年持有期A、信澳研究?jī)?yōu)選A較一季度小幅加倉(cāng)，其余三只產(chǎn)品小幅減倉(cāng)。目前，信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)A股票倉(cāng)位最高，截至二季度末達(dá)96.81%。

從整體來(lái)看，二季度馮明遠(yuǎn)管理的基金在投資方向上與一季度保持一致，聚焦于新能源、科技、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

在重倉(cāng)布局上，新能源龍頭璞泰來(lái)仍是馮明遠(yuǎn)的心頭好，均位列6只基金第一大重倉(cāng)股，除了新晉十大重倉(cāng)股外，僅有璞泰來(lái)得到加倉(cāng)。前十大重倉(cāng)股中，馮明遠(yuǎn)則主要增持了汽車零部件行業(yè)，前二、三、四重倉(cāng)股均與汽車相關(guān)。更細(xì)化來(lái)看，大多與新能源車相關(guān)。

以馮明元在管規(guī)模最大的信澳新能源產(chǎn)業(yè)為例，該基金二季度前十大重倉(cāng)股分別為璞泰來(lái)、科達(dá)利、愛(ài)柯迪、保隆科技、中偉股份、立訊精密、祥鑫科技、新泉股份、華陽(yáng)集團(tuán)、順絡(luò)電子。其中，保隆科技、立訊精密、新泉股份、順絡(luò)電子新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，與此同時(shí)，天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、東陽(yáng)光、贛鋒鋰業(yè)則退出前十大。其中，保隆科技在一季度末退出前十大重倉(cāng)股，而在二季度末再度重回前十大之列。

截至二季報(bào)，信澳新能源產(chǎn)業(yè)持股集中度和一季度末基本持平，為20.87%。

馮明遠(yuǎn)另一只產(chǎn)品信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)十大重倉(cāng)股為璞泰來(lái)、科達(dá)利、愛(ài)柯迪、立訊精密、保隆科技、中偉股份、祥鑫科技、新泉股份、華陽(yáng)集團(tuán)、順絡(luò)電子，調(diào)倉(cāng)上，保隆科技、立訊精密、新泉股份、順絡(luò)電子，同時(shí)還減持科達(dá)利、愛(ài)柯迪、中偉股份、祥鑫科技、華陽(yáng)集團(tuán)。

此外，信澳研究?jī)?yōu)選、信澳星奕、信澳領(lǐng)先智選以及信澳智遠(yuǎn)三年持有期的十大重倉(cāng)股與信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)大致相同，調(diào)倉(cāng)也基本同步。從配置行業(yè)上看，減持的個(gè)股則集中于新能源行業(yè)，包括光伏和電池行業(yè)。

下半年半導(dǎo)體或反彈

總的來(lái)說(shuō)，馮明遠(yuǎn)仍保持著對(duì)高端制造業(yè)的熱愛(ài)，一直以來(lái)，他的投資風(fēng)格標(biāo)簽是“新能源或科技+持股極度分散+高倉(cāng)位”，以“科技股獵手”著稱的馮明遠(yuǎn)致力于挖掘細(xì)分行業(yè)的“隱形冠軍”。

一季度時(shí)，他曾表示，2023 年一季度A股市場(chǎng)經(jīng)歷了疫情復(fù)蘇后的調(diào)整修復(fù)，經(jīng)濟(jì)先是在大家“強(qiáng)復(fù)蘇”的預(yù)期 中趨于明顯的回暖，但基于“強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)”的擔(dān)憂，隨后又出現(xiàn)了顯著的回調(diào)，從而總體呈現(xiàn)出震蕩趨勢(shì)。

到了二季度，他仍表示， A股市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)一季度經(jīng)濟(jì)主旋律，市場(chǎng)預(yù)期弱復(fù)蘇，宏觀經(jīng)濟(jì)整體走勢(shì)較弱。

展望下半年，他提到近期較熱的AI，隨著人工智能技術(shù)在各細(xì)分領(lǐng)域加快應(yīng)用，科技類版塊的估值體系將得以修復(fù)；半導(dǎo)體和制造業(yè)有望出現(xiàn)觸底反彈的復(fù)蘇，市場(chǎng)整體有望逐步回暖。馮明遠(yuǎn)表示，會(huì)繼續(xù)在新能源、科技、高端制造等主要賽道耕耘，深挖基本面扎實(shí)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，自下而上挖掘投資機(jī)會(huì)。

原標(biāo)題：調(diào)倉(cāng)風(fēng)向標(biāo)｜信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)：增持汽車零部件股，堅(jiān)持光伏及電池個(gè)股