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當(dāng)前，太陽能電池組件技術(shù)的變化正在加速對銀的需求，這一現(xiàn)象正在擴(kuò)大這種金屬的供應(yīng)缺口，而銀礦產(chǎn)量幾乎沒有增加。

銀以漿狀形式在硅太陽電池的正面和背面提供一個導(dǎo)電層。這一行業(yè)現(xiàn)在開始制造效率更高的電池，這些電池會使用更多的金屬，這會推動已在增長的消費量。

雖然太陽能在整體白銀需求中所占的比例仍然很小，但這一比例正在增長。

根據(jù)行業(yè)協(xié)會The Silver Institute的一份報告，預(yù)計今年太陽能將占消費量的14%，高于2014年的約5%。大部分的增長來自于中國，中國的電池、組件產(chǎn)能以及中國安裝的組件數(shù)量都很龐大。

CPIA數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電池片產(chǎn)能達(dá)到318GW，同比增長60.7%，2023年，在新舊公司一起努力下，還公布了“巨量”產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。

2022年，中國組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長，到2023年組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW。

新加坡經(jīng)銷商Silver Bullion的創(chuàng)始人Gregor Gregersen表示，太陽能是一個"說明白銀需求缺乏彈性的好例子"。太陽能行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到可用更少的銀來提高效率，但現(xiàn)在，這種情況正在發(fā)生變化。

據(jù)BloombergNEF報道，未來兩三年，標(biāo)準(zhǔn)鈍化發(fā)射極和背接觸電池可能會被TOPCon和異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)所取代。PERC電池每瓦約需10毫克銀，TOPCon電池需要13毫克，異質(zhì)結(jié)需要22毫克。

很顯然，當(dāng)前太陽能行業(yè)向高效電池技術(shù)的過渡，包括n型TOPCon和SHJ的技術(shù)路線，可能會大大增加銀的需求，造成價格和供應(yīng)風(fēng)險。

與此同時，供應(yīng)也開始變得緊張。白銀協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，即使需求量增加了近五分之一，去年的供應(yīng)量也保持持平。今年的產(chǎn)量預(yù)計將增加2%，而行業(yè)消費量將攀升4%。

去年白銀需求達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平，但在光伏設(shè)備的需求下，白銀的消耗還在不斷擴(kuò)大。第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年全球白銀總需求將達(dá)到3.5萬噸，而供給量在2.5萬噸至2.6萬噸。至2025年，全球光伏銀漿需求量有望達(dá)到6732.3噸，年均增長約900噸。銀粉需求量則有望自2022年的3472噸，增長至2025年的5843噸，年均增加約800噸，需求潛力巨大。

而白銀買家的麻煩在于，鑒于原生礦的稀缺性，增加供應(yīng)遠(yuǎn)非易事。約80%的金屬供應(yīng)來自于鉛、鋅、銅和金項目，銀是其中的副產(chǎn)品。

在礦商已不愿意承諾大型新項目的環(huán)境中，與其他貴金屬和工業(yè)金屬相比，銀的利潤率較低，這意味著積極的價格信號不足以提高產(chǎn)量，即使是新批準(zhǔn)的項目也需要十年時間才能投產(chǎn)。

其結(jié)果是給供應(yīng)帶來了如此之大的壓力，以至于新南威爾士大學(xué)的一項研究預(yù)測，到2027年，光伏設(shè)備制造商每年將消耗白銀年供應(yīng)量的20%以上，到2050年，光伏電池將消耗掉目前全球約85-98%的白銀儲備。

論文作者之一Brett Hallam表示，每塊電池的銀用量將會增長，可能需要5-10年時間才能恢復(fù)到當(dāng)前水平。

盡管到目前為止的結(jié)果好壞參半，但中國的太陽能公司正在積極探索使用電鍍銅等更便宜的替代品。隆基綠能董事長鐘寶申表示，使用廉價金屬的技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)足夠先進(jìn)，一旦銀價飆升，將會很快投入大批量生產(chǎn)。

白銀目前的交易價約為每盎司22.70美元。今年已下跌了約5%，但遠(yuǎn)高于2020年之前的水平，當(dāng)時的銀價因疫情推動而出現(xiàn)飆升。

香港咨詢公司Precious metals Insights的執(zhí)行董事、白銀研究所報告作者之一的Philip Klapwijk表示，當(dāng)白銀價達(dá)到每盎司30美元，而不是22-23美元時，白銀替代物看起來會更有吸引力。雖然不會出現(xiàn)白銀耗盡的 "末日場景"，但 "市場會在更高的價格上恢復(fù)平衡"。 

原標(biāo)題：預(yù)警：全球電池產(chǎn)量激增與n型迭代，正擠壓白銀供應(yīng)！