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粗略統(tǒng)計(jì)，2022年下半年中國(guó)鋰電企業(yè)就有多起海外鋰礦投資意向合作宣告終止，而這一勢(shì)頭延續(xù)至2023年。進(jìn)入2023年以來(lái)，又有3起海外鋰礦投資意向合作終止。去年早些時(shí)候，寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)爭(zhēng)搶加拿大千禧鋰業(yè)的激烈態(tài)勢(shì)還“歷歷在目”，而如今海外鋰礦投資熱潮卻現(xiàn)“退潮之勢(shì)”，鋰業(yè)上游洗牌似乎也進(jìn)入了“深水區(qū)”。

海外鋰礦投資從“熱脹”到“冷縮”

回顧2021下半年至2022年，在碳酸鋰價(jià)格大漲，甚至有時(shí)一噸難求的背景下，眾多鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛通過(guò)多種渠道鎖定海外鋰礦資源，以期提升鋰業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

以“鋰王”天齊鋰業(yè)為例，其先后“鎖定”澳大利亞格林布什礦山、智利Atacama鹽湖等鋰礦資源。其中，格林布什礦山是目前全球規(guī)模最大、品位最優(yōu)、產(chǎn)能最大的鋰輝石礦山。其參股22%的SQM旗下的Atacama鹽湖是目前全球鋰濃度最高、儲(chǔ)量最大、生產(chǎn)成本占優(yōu)的鹽湖。

基于此，業(yè)績(jī)方面，2022年因市場(chǎng)高需求下的“量?jī)r(jià)齊升”，天齊鋰業(yè)賺得盆滿缽滿，當(dāng)期營(yíng)收約404.49億元，同比大增427.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約241.25億元，同比暴增1060.47%。分業(yè)務(wù)看，鋰礦營(yíng)收154.39億元，同比大增483.90%；鋰鹽營(yíng)收250.86億元，同比大增398.41%。

為了進(jìn)一步擴(kuò)充鋰資源儲(chǔ)備，今年1月9日，天齊鋰業(yè)繼續(xù)發(fā)布海外買礦計(jì)劃，其控股子公司TLEA擬以0.5澳元/股收購(gòu)澳大利亞Essential metals Limited（下稱“ESS”）100%股權(quán)。

然而4月20日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告表示，上述事宜未獲ESS股東大會(huì)審議通過(guò)，在協(xié)議雙方均無(wú)需承擔(dān)賠償責(zé)任的前提下，該交易終止。

無(wú)獨(dú)有偶，今年7月還有兩起海外鋰礦投資合作終止。7月21日晚間，中礦資源發(fā)布公告稱，此前簽署的投資性《框架協(xié)議》，擬出資合計(jì)2000萬(wàn)美元通過(guò)收購(gòu)和增資取得蒙古國(guó)URT鋰礦項(xiàng)目51%權(quán)益，經(jīng)相關(guān)各方商洽，未達(dá)成最終共識(shí)，已解除《框架協(xié)議》，此次對(duì)外投資事項(xiàng)終止。

稍早些的7月10日，協(xié)鑫能科發(fā)布公告表示，其全資子公司協(xié)鑫能科鋰電新能源有限公司(下稱“協(xié)鑫鋰電”)與Zim-Thai Tantalum(Private)Limited公司(下稱“Zim-Thai Tantalum津巴布韋”)已于近日簽署《合同解除協(xié)議書(shū)》。由于客觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了重大變化，各方均同意通過(guò)友好協(xié)商的方式解除《鋰礦資源開(kāi)發(fā)合作協(xié)議》，且互不承擔(dān)違約責(zé)任。

協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum津巴布韋曾于2022年12月23日簽署了《鋰礦資源開(kāi)發(fā)合作協(xié)議》。協(xié)鑫能科表示，彼時(shí)簽約旨在推進(jìn)協(xié)鑫能科在海外探尋鋰資源的進(jìn)程，加快國(guó)外鋰資源的儲(chǔ)備，協(xié)助公司未來(lái)鋰電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的資源布局與整合。

對(duì)于去年布局鋰礦，協(xié)鑫能科曾在今年5月回復(fù)深交所問(wèn)詢函時(shí)表示，由于鋰鹽供需不匹配、價(jià)格高企，導(dǎo)致鋰電池廠商給公司的供貨價(jià)格較高、交貨周期較長(zhǎng)。協(xié)鑫能科希望通過(guò)掌握上游鋰礦資源并配套正極材料產(chǎn)能，為其鋰電池供應(yīng)商提供相應(yīng)材料，再將供應(yīng)商提供的電池應(yīng)用于本公司換電、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中。

終止海外“鎖礦”原因何在？

商戰(zhàn)風(fēng)云變幻，短短幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，為何多家鋰業(yè)頭部企業(yè)終止或被終止相關(guān)海外鋰礦投資？

上游鋰礦布局方面，一是，墨西哥、智利等鋰資源豐富的國(guó)家正逐步加強(qiáng)其國(guó)內(nèi)鋰礦的管控，這或許是部分中國(guó)鋰企海外鋰礦收購(gòu)被終止的原因之一。

二是，如今全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定，相較于中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰礦，海外鋰礦對(duì)于中國(guó)鋰企存在一定的經(jīng)濟(jì)、地緣或法律上的潛在風(fēng)險(xiǎn)，這也是部分中國(guó)鋰企放棄海外鋰礦的一個(gè)原因，在協(xié)鑫鋰電終止津巴布韋鋰礦合作中就有體現(xiàn)。
三是，當(dāng)前海外鋰礦也進(jìn)入價(jià)格博弈階段。就在天齊鋰業(yè)與ESS發(fā)布相關(guān)協(xié)議終止前的十多天內(nèi)，另一家澳大利亞礦企Mineral Resources Ltd（下稱MRL）成為ESS主要股東，持有其19.55%的股份。

資料顯示，MRL分別在4月11-13日，先后通過(guò)四次交易實(shí)現(xiàn)上述股份收購(gòu)，單股收購(gòu)價(jià)格分別為0.498澳元、0.497澳元、0.528澳元和0.559澳元，整體高于天齊鋰業(yè)此前報(bào)出的每股0.5澳元的收購(gòu)價(jià)格。

業(yè)界人士分析認(rèn)為，這或許是天齊鋰業(yè)相關(guān)交易未通過(guò)股東大會(huì)審議的原因之一。有分析師表示，股東可能想要更高的報(bào)價(jià)。

市場(chǎng)方面，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從去年11月60萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)逐漸下跌，到今年4月下探至18萬(wàn)元/噸后，緩慢回升至30萬(wàn)元/噸。7月25日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)28.65萬(wàn)元/噸。電池中國(guó)觀察到，在經(jīng)歷了價(jià)格的大起大落后，鋰礦及鋰鹽企業(yè)的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了明顯的“滑坡”。

今年上半年，雖然國(guó)內(nèi)多數(shù)鋰礦及鋰鹽企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)增，但包括鹽湖股份、西藏礦業(yè)、天華新能、雅化集團(tuán)、盛新鋰能、融捷股份等預(yù)計(jì)同比降幅達(dá)40%-95%，而業(yè)績(jī)預(yù)虧的江特電機(jī)，同比降幅預(yù)計(jì)超100%。

就業(yè)績(jī)下滑，多家企業(yè)表示，一方面今年上半年鋰價(jià)行情跌宕起伏，導(dǎo)致下游材料加工企業(yè)不敢接貨；另一方面，電池企業(yè)以按需采購(gòu)為主，放緩了采購(gòu)節(jié)奏，下游需求不穩(wěn)定。

而鋰價(jià)的變化直接影響鋰業(yè)上游供給的積極性，也是企業(yè)投資鋰礦的驅(qū)動(dòng)力之一。對(duì)于未來(lái)鋰價(jià)走勢(shì)，國(guó)盛證券認(rèn)為，整體市場(chǎng)恢復(fù)低于此前預(yù)期，“供強(qiáng)需弱”的格局下，鋰價(jià)承壓，謹(jǐn)慎下調(diào) 2023年至2025年的鋰價(jià)假設(shè)至22萬(wàn)元/噸、16萬(wàn)元/噸和16萬(wàn)元/噸。

國(guó)信證券預(yù)計(jì)2023年全球鋰資源端供給增量在30萬(wàn)噸LCE左右，澳洲鋰礦、南美鹽湖、非洲鋰礦和國(guó)內(nèi)的鋰資源均能貢獻(xiàn)一定的增量。需求端，目前市場(chǎng)對(duì)今年全球新能源汽車產(chǎn)銷量規(guī)模的預(yù)估為1300萬(wàn)輛，儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求有望實(shí)現(xiàn)同比將近翻倍的增長(zhǎng)；鋰鹽供需從2022年供需短缺轉(zhuǎn)為2023年供需過(guò)剩，但預(yù)計(jì)過(guò)剩幅度并不明顯，供需仍將維持偏緊格局，鋰價(jià)可能在20-30萬(wàn)元/噸區(qū)間波動(dòng)。而鋰價(jià)中長(zhǎng)期價(jià)格中樞將在12-15萬(wàn)元/噸，或趨于平穩(wěn)。

鋰業(yè)上游博弈進(jìn)入“深水區(qū)”

雖然業(yè)界普遍認(rèn)為，鋰價(jià)遠(yuǎn)期將趨于平穩(wěn)，不過(guò)從供需格局看，經(jīng)歷了碳酸鋰價(jià)格“過(guò)山車”后，當(dāng)前企業(yè)對(duì)碳酸鋰的采購(gòu)多以剛需為主，現(xiàn)階段仍處于供需激烈博弈階段。

值得注意的是，隨著近期碳酸鋰期貨的入局，使得鋰價(jià)新增一個(gè)參考因素。從碳酸鋰期貨上市以來(lái)的表現(xiàn)看，從首日的價(jià)格“暴跌”到7月25日“暴漲”，對(duì)鋰價(jià)的影響尚不明朗，也使相關(guān)企業(yè)對(duì)鋰價(jià)的預(yù)判增加了一定的難度。

上游資源布局方面，據(jù)業(yè)界人士透露，基于上述多重因素影響，海外鋰礦收購(gòu)難度增加，不少鋰礦及鋰鹽企業(yè)現(xiàn)階段的策略或由布局海外新礦轉(zhuǎn)移到加快已有礦產(chǎn)資源的開(kāi)采，并提高自身產(chǎn)能上。同時(shí)，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)的鋰礦不會(huì)出現(xiàn)地緣等問(wèn)題，或?qū)⒃谖磥?lái)受到更多關(guān)注。此外，在鈉電池加速應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域的夾擊背景下，鋰電池上游降本將成為鋰企的重中之重，企業(yè)提高自有鋰礦供給率和降低鋰礦、鋰鹽生產(chǎn)成本，將成為其提高競(jìng)爭(zhēng)力的利器。 

原標(biāo)題：多個(gè)海外鋰礦投資項(xiàng)目終止！