一、充電設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀
■ 新能源汽車銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)充電樁行業(yè)高速發(fā)展
近幾年新能源汽車銷量高速增長(zhǎng),市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,充電設(shè)施建設(shè)布局也在快速完善中,充電樁增量快速上升,截至2022年保有量已超500萬(wàn)臺(tái),增速超越新能源汽車發(fā)展速度,車樁比已達(dá)2.5:1。
充電樁類型主要分公樁和私樁。由于用戶對(duì)充電便捷性和充電樁的私人化需求日益增長(zhǎng),同時(shí)私樁布局成本低,私樁成為目前行業(yè)主要補(bǔ)能方式,私樁量占比超6成,增速迅猛。公樁占比不足四成,其中有超一半為慢充樁,發(fā)展速度不及私樁,公樁車樁比僅7.3:1,但與歐美等其他主要國(guó)家相比,中國(guó)公共車樁比仍然領(lǐng)先。
同時(shí)市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向也在共同發(fā)力推動(dòng)充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展。用戶端對(duì)公樁充電需求旺盛,公樁充電量持續(xù)增長(zhǎng);政策端也在加速布局新能源汽車充電基礎(chǔ)建設(shè)和完善充電設(shè)施管理體系。
■ 充電設(shè)施在快速發(fā)展背后仍存隱憂
不過(guò),充電樁行業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí),現(xiàn)有的充電樁基建,在布局、運(yùn)維等多方面都還存在問(wèn)題,公共充電設(shè)施量不足且分布不均,尤其高速充電場(chǎng)景下用戶充電焦慮嚴(yán)重,高速充電樁量在全國(guó)公共充電樁總量占比不足2%,同時(shí)受節(jié)假日影響,高速非節(jié)假日期間充電樁利用率低,節(jié)假日充電車輛集中,排隊(duì)現(xiàn)象嚴(yán)重。
二、用戶充電行為研究
為充分了解用戶充電行為及需求,汽車之家研究院在2023年6月面向中國(guó)新能源車主進(jìn)行充電體驗(yàn)調(diào)研,調(diào)研發(fā)現(xiàn):
■ 家充是首選,多在公司/家庭“兩點(diǎn)一線” 路徑充電
從用戶充電行為看,僅不到四成用戶只使用家用充電樁充電,更多用戶會(huì)選擇在多種充電場(chǎng)所進(jìn)行充電。多場(chǎng)所充電用戶中,家用充電樁仍然是第一選擇,比較方便快捷;此外,用戶會(huì)常使用離公司和離家近的公樁來(lái)充電。
■ 多數(shù)用戶每周充電3次以內(nèi),插混/增程用戶習(xí)慣將車當(dāng)純電使用
從用戶充電習(xí)慣看,超8成用戶每周充電3次以內(nèi),純電用戶充電頻率最低;此外超8成插混和增程用戶將汽車當(dāng)純電車使用,其中近一半用戶習(xí)慣即用即充。
■ 慢充仍是用戶目前最常用的補(bǔ)能方式
從用戶充電方式來(lái)看,更多用戶常使用慢充樁充電,因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)上慢充樁相對(duì)較多,且充電費(fèi)用低。
三、用戶充電體驗(yàn)滿意度
■ 新能源汽車銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)充電樁行業(yè)高速發(fā)展
根據(jù)用戶充電過(guò)程中的明顯痛點(diǎn),汽車之家研究院針對(duì)用戶充電體驗(yàn)開展了滿意度調(diào)研,包含充電費(fèi)用合理性、公共充電設(shè)施使用及管理、充電消耗時(shí)長(zhǎng)、充電網(wǎng)點(diǎn)分布及數(shù)量、充電平臺(tái)/APP使用五大方面。調(diào)研發(fā)現(xiàn):
用戶對(duì)于充電費(fèi)用合理性和公共充電場(chǎng)景下的使用體驗(yàn)滿意度最低,充電時(shí)長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)分布滿意度居中,充電平臺(tái)及APP的使用滿意度最高。
下面根據(jù)用戶不滿意度排名,分別進(jìn)行用戶不滿意點(diǎn)解析。
■ NO.1 充電費(fèi)用合理性
年長(zhǎng)者、中低線城市、低價(jià)位購(gòu)車人群最在意價(jià)格
充電運(yùn)營(yíng)體系未統(tǒng)一,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一、品牌充電樁收費(fèi)高是用戶主要困擾
用戶對(duì)充電費(fèi)用最為不滿,年齡越大對(duì)價(jià)格越在意,居住城市線級(jí)越低對(duì)價(jià)格越在意,購(gòu)車價(jià)位越低對(duì)價(jià)格越在意。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、品牌充電樁充電費(fèi)用高是用戶核心困擾。
■ NO.2 公共充電設(shè)施使用及管理
低線城市用戶更不滿
占用問(wèn)題、故障損壞問(wèn)題是最突出的痛點(diǎn),高低線城市問(wèn)題點(diǎn)不同
低線級(jí)城市用戶對(duì)公共充電設(shè)施使用及管理方面更為不滿,4~6線低線用戶滿意度更低。用戶具體不滿點(diǎn)主要集中在充電位被占用和充電樁損壞/故障等問(wèn)題;高低線城市問(wèn)題點(diǎn)存在差異,高線城市電樁維護(hù)、電樁信息標(biāo)識(shí)問(wèn)題較多,低線城市更多為占位和充電樁不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。
■ NO.3 充電消耗時(shí)長(zhǎng)
年長(zhǎng)者以及低價(jià)位購(gòu)車人群追求充電效率,滿意度低
出行高峰期充電排隊(duì)是主要痛點(diǎn),同時(shí)期望利用快充降低充電時(shí)長(zhǎng)
年長(zhǎng)者以及低價(jià)位購(gòu)車人群對(duì)對(duì)于“充電消耗時(shí)長(zhǎng)”滿意度低。年齡越大對(duì)于時(shí)間要求越高,更加追求充電效率,同時(shí)20萬(wàn)以下低價(jià)位購(gòu)車人群中有部分網(wǎng)約車司機(jī),他們對(duì)于時(shí)間效率的要求也高于普通用戶。
超6成用戶對(duì)“充電時(shí)長(zhǎng)”不滿意點(diǎn)為充電排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng),主要在節(jié)假日及周末出行會(huì)遇到排隊(duì)。用戶對(duì)于排隊(duì)容忍度低,超6成用戶只要遇到排隊(duì)就會(huì)另尋其他站點(diǎn),3成用戶會(huì)選擇排隊(duì)3輛車以內(nèi)繼續(xù)排隊(duì)。超5成用戶對(duì)“充電時(shí)長(zhǎng)”不滿意點(diǎn)為充電時(shí)間長(zhǎng),期望完善快充充電樁布局來(lái)緩解目前充電慢的困擾。
另外調(diào)研還發(fā)現(xiàn)換電用戶中仍然有超70%的用戶期望使用快充改善補(bǔ)能焦慮,換電體驗(yàn)仍待提高。
■ NO.4 充電網(wǎng)點(diǎn)分布及數(shù)量
低線城市、東北區(qū)域用戶更加不滿
“高速”仍是最為困擾用戶的充電場(chǎng)景,3公里充電半徑可滿足80%用戶需求
由于公共充電設(shè)施集中在一線城市中心,低線、縣鄉(xiāng)及城市外圍布局不足,導(dǎo)致城市級(jí)別越低,用戶滿意度越差。東北地區(qū)用戶體驗(yàn)最差,滿意度僅26.5%,由于受氣候、經(jīng)濟(jì)等多重因素影響東北新能源汽車普及率低,充電樁發(fā)展也較為落后。
高速充電樁少、城區(qū)充電樁分布不均是用戶核心痛點(diǎn)。高速場(chǎng)景受節(jié)假日影響顯著,非節(jié)假日“樁閑車少”,節(jié)假日“樁忙車多”,根據(jù)<日常市區(qū)用車用戶可接受的充電距離>調(diào)研,近80%用戶可接受充電半徑在3公里以內(nèi)。
■ NO.5 充電平臺(tái)/APP使用
一線城市用戶和互聯(lián)網(wǎng)一代滿意度較高
充電平臺(tái)不互通是核心痛點(diǎn),近四成用戶需使用3個(gè)及以上APP
居住城市線級(jí)越低對(duì)充電平臺(tái)使用滿意度越低,三~六線城市對(duì)充電平臺(tái)滿意度低于整體水平;30歲以下的互聯(lián)網(wǎng)一代滿意度最高,41~50歲中年用戶滿意度較低。
充電平臺(tái)不互通,充電APP功能不完善,如不能預(yù)約、信息顯示不準(zhǔn)確是用戶目前較為突出的痛點(diǎn)。年輕用戶對(duì)APP顯示不準(zhǔn)確等功能不滿意,50歲以上用戶則被困于多平臺(tái)跳轉(zhuǎn)、跨省更換平臺(tái)等問(wèn)題。
從用戶使用充電平臺(tái)類型看,充電運(yùn)營(yíng)商APP使用率大幅領(lǐng)先,30歲以下年輕用戶更偏向聚合APP及第三方通用平臺(tái),40歲以上年長(zhǎng)用戶則更傾向于傳統(tǒng)的充電運(yùn)營(yíng)商APP,新勢(shì)力車企用戶則更偏好汽車品牌APP。
針對(duì)充電行業(yè)發(fā)展過(guò)程中用戶充電痛點(diǎn),需要政府、運(yùn)營(yíng)商和主機(jī)廠三方協(xié)同共建,共同推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)發(fā)展。一方面政府需加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管及完善管理指導(dǎo)措施來(lái)維穩(wěn)市場(chǎng)秩序,促進(jìn)市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,避免寡頭、肆意調(diào)控價(jià)格等情況;另一方面,運(yùn)營(yíng)商和主機(jī)廠可協(xié)同合作完善充電服務(wù),以實(shí)現(xiàn)資源共享、成本共攤,通過(guò)差異化服務(wù)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),探尋探索新盈利模式,同時(shí)加大電池技術(shù)研發(fā),發(fā)展超充、高壓快充等方式提升補(bǔ)能效率,優(yōu)化用戶充電體驗(yàn),讓用戶充電更加方便快捷。
原標(biāo)題:2023年新能源車主充電體驗(yàn)洞察報(bào)告