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中信建投發(fā)布研究報告稱，海風具備長期成長性，當前板塊的核心矛盾是政策特別是海風政策及項目進度變化，建議重點關注后續(xù)海風競配、審批問題、深遠海政策變化。海外方面，建議重點關注歐洲海風建設進展。產業(yè)鏈方面，部分企業(yè)下調Q2出貨，核心原因在于前期預期過高、行業(yè)裝機節(jié)奏問題，并非行業(yè)需求出現問題，該行預計2023年國內風電并網量65-70GW。結合全年預期、當前估值和行業(yè)遠期空間來看：首推海纜、塔筒樁基、主軸環(huán)節(jié);建議關注鑄件、葉片環(huán)節(jié)。

中信建投主要觀點如下：

2023年1-6月風電新增裝機22.99GW，同比+78%，6月單月裝機6.63GW，同比+414%，環(huán)比+126%，裝機表現較好;4、5、6月招標較淡，7月有所回升;4、5月份原材料價格降幅較大，但6月初有所反彈。

關注陸風、海風三季度排產、出貨表現

受巡視組、海風審批影響開工等問題的影響， 部分企業(yè)下調Q2出貨，引發(fā)市場對于全年裝機需求、企業(yè)業(yè)績的擔憂;三季度作為陸海風主要的施工窗口，行業(yè)吊裝、企業(yè)排產/出貨情況尤為重要，建議重點關注Q3排產、出貨表現。當前部分企業(yè)反饋Q3處于滿產狀態(tài)，邊際上出貨已出現改善。

關注國內政策變化&歐洲海風啟動進展帶來的邊際變化

海風方面，建議重點關注后續(xù)政策變化：該行認為行業(yè)催化可能包括行業(yè)競配、審批問題解決、深遠海政策推出。該行對于下半年政策持樂觀態(tài)度，伴隨著競配、審批問題解決，短期內的招標、開工較差問題可獲得解決;而深遠海政策則解決了“十五五”海風空間的問題。

海外方面，建議重點關注歐洲海風建設進展：根據歐洲各國的海上風電規(guī)劃，規(guī)劃2030年海風裝機量超過150GW，截至2022年歐洲海風累計裝機量約30GW，則年均15GW，相較于歷史歐洲年均新增2~3GW有大幅提升，東方電纜、中天科技、大金重工陸續(xù)獲得歐洲海風出海訂單，預計2025年起密集交付。 

原標題：海上風電估值已經具備性價比，當前核心矛盾是產業(yè)政策