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正圓投資廖茂林:看好光伏的EPC及有海外建廠能力的公司
日期:2023-07-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
在持續(xù)高溫預(yù)警下,全國電力需求加大,與之相關(guān)的光伏、火電行業(yè)板塊階段性表現(xiàn)活躍。從長期投資視角看,光伏、火電板塊估值是否具備投資價值?近期,在投資類專業(yè)對話視頻《方略》第四期中,正圓投資總經(jīng)理廖茂林認(rèn)為自己仍堅定看好光伏,并表示目前光伏、火電行業(yè)存在估值提升的機會。

本次對話中,正圓投資總經(jīng)理廖茂林分享了自己投資賺錢的秘訣—— 一定要看到一倍以上的空間才會介入。廖茂林表示,新能源和光伏行業(yè)曾在自己的投資周期內(nèi)實現(xiàn)了比較大的利潤增長。如2019年觀察到新能源和光伏行業(yè)均從政策補貼轉(zhuǎn)變?yōu)槠絻r行業(yè),判斷行業(yè)空間打開,會步入快速上升期,于是抓住了這波投資機會進(jìn)行布局,曾購買的某光伏標(biāo)的,持有幾年后成為行業(yè)的龍頭企業(yè),利潤增長約10倍。

在投資方法的介紹中,廖茂林提到行業(yè)共識,即所有人都能看到公司經(jīng)營質(zhì)地有較大改變的投資標(biāo)的,但他對目前市場對光伏行業(yè)步入負(fù)β周期的悲觀判斷卻不認(rèn)同。他表示,不管有沒有共識,只要自己認(rèn)為未來預(yù)期股價有年化一倍以上的空間,都會偏好布局。光伏行業(yè)目前確實是負(fù)β價格,但是降到某個時候,行業(yè)出清完,價格就一定會穩(wěn)住,供需也能夠達(dá)到平衡,這時候就是量開始上漲的正β的形成,所以展望下半年對光伏行業(yè)非常樂觀。

在本期《方略》中,廖茂林預(yù)計光伏行業(yè)下半年業(yè)績相比去年有百分之四五十的增速,從今年6月份到明年6月份行業(yè)產(chǎn)能和市占率將有大幅提升。銷售規(guī)模擴大后,龍頭會有相對的利潤,從極限假設(shè)角度看,凈利潤也可能會下滑,但有技術(shù)優(yōu)勢的公司估值會飆升。具體到細(xì)分領(lǐng)域,廖茂林則更看好光伏行業(yè)的EPC以及有海外建廠能力的公司。

除此之外,廖茂林還看好火電行業(yè)的未來估值優(yōu)勢。他認(rèn)為未來一年內(nèi)火電企業(yè)新能源裝機的增速會提升,此外,煤炭價格穩(wěn)定后,火電企業(yè)的利潤能夠釋放出來,而它的整體估值是比較便宜的,很多的企業(yè)PE不到十倍,PB不到一倍。隨著美國降息周期結(jié)束以及國內(nèi)長期儲蓄利率下行,火電是一個有穩(wěn)定現(xiàn)金流、利潤也比較穩(wěn)定的板塊?;趯γ髂晔袌鲂星榈呐袛?,或?qū)⒂写罅康你y行儲蓄存款要入市火電行業(yè)。

《方略》是以主持人方三文的視角去探尋業(yè)內(nèi)知名投資人的世界。作為一檔面向?qū)I(yè)投資感興趣人群的深度對話視頻?!斗铰浴反蚱?ldquo;一問一答”的沉悶感,幫助投資者深入了解對話嘉賓,探尋投資背后的本質(zhì)?!斗铰浴非叭谟煞饺膶φ勅饎?chuàng)始人王國斌、望正資產(chǎn)董事長王鵬輝、半夏投資創(chuàng)始人李蓓,已陸續(xù)在全網(wǎng)上線,形成了廣泛的行業(yè)及市場影響力。

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