根據(jù)GGII發(fā)布的調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh,同比增速達(dá)170%。其中戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域爆發(fā)式增長(zhǎng),出貨量達(dá)25GWh,同比增長(zhǎng)超3倍,成為儲(chǔ)能增速最大的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。
戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力:1)海外政策驅(qū)動(dòng),美國(guó)聯(lián)邦政府ICT獎(jiǎng)勵(lì)政策、德國(guó)、意大利和日本等國(guó)家對(duì)于戶用儲(chǔ)能投資補(bǔ)貼政策;2)市場(chǎng)化電價(jià)驅(qū)動(dòng),國(guó)外電價(jià)市場(chǎng)化程度高,戶用光伏滲透率持續(xù)提升,帶動(dòng)戶用儲(chǔ)能需求持續(xù)旺盛;3)能源安全驅(qū)動(dòng),俄烏沖突推動(dòng)全球能源通脹危機(jī)加劇,歐洲2022年對(duì)能源自主的投資力度明顯增強(qiáng)。
與電力、通信等市場(chǎng)相比,戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)屬于典型的C端市場(chǎng),終端用戶在選擇產(chǎn)品時(shí)不僅考慮產(chǎn)品性價(jià)比,還會(huì)考慮壽命、功能和品牌等因素,因此戶儲(chǔ)系統(tǒng)企業(yè)相比電力儲(chǔ)能集成商,對(duì)電芯的采購(gòu)價(jià)格相對(duì)不敏感,戶儲(chǔ)電芯企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)較好的毛利水平。
具體到產(chǎn)品方面,戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量普遍在5-20KWh,其中電芯是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心,成本占50%以上。戶用儲(chǔ)能電芯主要包括方形、軟包及圓柱。電芯單體容量層面,方形50Ah-100Ah,軟包30Ah-80Ah,圓柱10Ah-50Ah。較小的單體電芯容量,可提高電池適配性,豐富模組形態(tài)、帶電量更多樣。
2021年以來越來越多鋰電池企業(yè)將戶用儲(chǔ)能作為重點(diǎn)開拓的市場(chǎng)之一??傮w而言,國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)大部分都是從其他領(lǐng)域進(jìn)入戶用儲(chǔ)能市場(chǎng),比如寧德時(shí)代和比亞迪從動(dòng)力電池和電力儲(chǔ)能電池切入,寧德時(shí)代控股的新能安和珠海冠宇從消費(fèi)電子鋰電池切入。戶用儲(chǔ)能利潤(rùn)空間大,市場(chǎng)需求穩(wěn)定,客戶賬期好,已經(jīng)成為各鋰電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)逐的重點(diǎn)賽道。
GGII根據(jù)各家儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)2022年在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域的出貨量,正式發(fā)布《2022年戶用儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)出貨量排名》榜單。
2022年戶用儲(chǔ)能出貨量前五企業(yè)分別為寧德時(shí)代(含控股公司新能安)、鵬輝能源、比亞迪、億緯儲(chǔ)能與瑞浦蘭鈞(并列第四)和派能科技。
面對(duì)火熱的需求市場(chǎng),新舊玩家持續(xù)發(fā)力。一方面,在海外需求持續(xù)高漲背景下,以鵬輝能源、瑞浦蘭鈞和派能科技為代表的老玩家加速擴(kuò)產(chǎn)與海外推廣。另一方面,以安馳科技、海辰儲(chǔ)能和時(shí)代聯(lián)合等為代表的新進(jìn)入玩家快速發(fā)力,并首次進(jìn)入戶儲(chǔ)電池TOP10榜單。
寧德時(shí)代為全球動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的頭部企業(yè),其出貨量遙遙領(lǐng)先于其他電池企業(yè),在戶儲(chǔ)市場(chǎng)以外供電芯為主,其主要的客戶代表為首航新能源。此外寧德時(shí)代控股公司廈門新能安增長(zhǎng)迅猛,歐洲多家戶儲(chǔ)系統(tǒng)公司的電芯供應(yīng)商均由新能安供應(yīng),公司在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)主打中小容量軟包鐵鋰電芯產(chǎn)品。
鵬輝能源儲(chǔ)能板塊目前涵蓋戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能和通信備電儲(chǔ)能四大塊。公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速,產(chǎn)能建設(shè)加快。2021年以前公司以通訊儲(chǔ)能業(yè)務(wù)為主,2022年以來公司海外戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能和光伏儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)收入大幅度增加。公司戶用儲(chǔ)能電芯以50Ah和100Ah產(chǎn)品為主。
比亞迪戶用儲(chǔ)能電芯同時(shí)實(shí)現(xiàn)自供和外供。目前,比亞迪自有品牌“Battery-Box” 戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)登陸美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng),并通過了眾多業(yè)界主流逆變器品牌的匹配測(cè)試。同時(shí)戶儲(chǔ)電芯也在給國(guó)內(nèi)頭部戶儲(chǔ)系統(tǒng)企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)。
億緯儲(chǔ)能專注于儲(chǔ)能領(lǐng)域。戶儲(chǔ)電芯方面,以50-100Ah作為戶用儲(chǔ)能的主打產(chǎn)品,同時(shí)公司也在布局48V低壓和200V高壓電池系統(tǒng)等集成產(chǎn)品。從產(chǎn)能規(guī)劃上看,到2025年,將實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能100GWh產(chǎn)能規(guī)模。
瑞浦蘭鈞從公司創(chuàng)立之初就確定了“動(dòng)儲(chǔ)結(jié)合”路線,儲(chǔ)能部分聚焦戶用儲(chǔ)能與電力儲(chǔ)能兩大板塊,其中也重點(diǎn)包括歐美戶儲(chǔ)市場(chǎng)。瑞浦蘭鈞通過了美國(guó)、歐盟、澳洲等國(guó)家認(rèn)證,其50Ah電池已成為戶用儲(chǔ)能的主流明星產(chǎn)品,客戶群覆蓋國(guó)內(nèi)中高端戶儲(chǔ)集成商,在歐美戶儲(chǔ)市場(chǎng)中占比高。2022年,瑞浦蘭鈞先后推出72Ah和100Ah兩款戶儲(chǔ)電芯新品,進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線。
原標(biāo)題:2022年戶用儲(chǔ)能鋰電池出貨量排名TOP10