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近期，新能源市場(chǎng)出現(xiàn)了一些不尋常的變動(dòng)。鋰電材料，被譽(yù)為新能源“心臟”的重要組成部分，其價(jià)格一改此前堅(jiān)挺的態(tài)勢(shì)，包括碳酸鋰、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等的價(jià)格全面下滑。

具體來(lái)看，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)報(bào)價(jià)下挫至30萬(wàn)元/噸左右，實(shí)物交割上市的碳酸鋰期貨合約價(jià)格則跌破20萬(wàn)元大關(guān)。此外，六氟磷酸鋰的價(jià)格下降至15萬(wàn)元/噸，動(dòng)力型磷酸鐵鋰材料的價(jià)格也降至9萬(wàn)元/噸。

短期反彈后的市場(chǎng)平衡

4月底至5月中旬，鋰電材料價(jià)格一度企穩(wěn)并出現(xiàn)快速反彈；然而，進(jìn)入5月下旬后，鋰電材料價(jià)格逐步回歸到了平衡水平。

這一時(shí)期的價(jià)格波動(dòng)，很大程度上受到中游材料和電池廠(chǎng)商加速補(bǔ)庫(kù)存的影響。比如以龍?bào)纯萍紴槔?，其?-6月份的磷酸鐵鋰出貨量分別達(dá)到了6911.15噸、12073.66噸、12372.75噸，環(huán)比增長(zhǎng)率分別是71.53%、74.7%、2.48%。同樣，德方納米也表示，同期內(nèi)其產(chǎn)能利用情況從低位一路攀升，達(dá)到了滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)的狀態(tài)。

鋰鹽供應(yīng)商在經(jīng)歷了一季度碳酸鋰產(chǎn)量的減少后，也在迅速調(diào)整步伐恢復(fù)產(chǎn)能。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，該公司在一季度的碳酸鋰產(chǎn)量為6300噸，銷(xiāo)量為1400噸，而到了二季度，碳酸鋰的產(chǎn)銷(xiāo)量分別躍升至7800噸和13600噸。到了6月份，鹽湖股份已公開(kāi)宣布其碳酸鋰的日產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了100噸。

在鋰電材料價(jià)格再度下滑的背后，實(shí)際上是上游供應(yīng)增長(zhǎng)速度已經(jīng)成功趕超了下游需求恢復(fù)的步調(diào)。

此外，經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)周期的動(dòng)蕩后，鋰電行業(yè)中下游的廠(chǎng)商也開(kāi)始調(diào)整采購(gòu)策略，逐漸偏向于保守。相較于過(guò)去的提前備貨和大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，現(xiàn)在更多的廠(chǎng)商選擇了根據(jù)市場(chǎng)節(jié)奏來(lái)定產(chǎn)，同時(shí)保持庫(kù)存的高周轉(zhuǎn)。

根據(jù)一家與鋰鹽相關(guān)的廠(chǎng)商表示，近期市場(chǎng)對(duì)于碳酸鋰的采購(gòu)熱情已經(jīng)開(kāi)始放緩。一旦碳酸鋰價(jià)格下跌，市場(chǎng)上的觀望和抄底情緒可能會(huì)進(jìn)一步升溫，這將進(jìn)一步推動(dòng)材料價(jià)格的下滑。

碳酸鋰期貨價(jià)格重挫

近期，廣州期貨交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)廣期所）成功上市了碳酸鋰期貨，成為穩(wěn)定鋰鹽等原材料價(jià)格的重要工具。

廣期所的特點(diǎn)在于它需要實(shí)物交割，且參與者主要是產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的大公司以及大型機(jī)構(gòu)。碳酸鋰期貨價(jià)格走勢(shì)，已經(jīng)成為了探尋鋰價(jià)實(shí)際市場(chǎng)供求以及價(jià)格趨勢(shì)的重要指標(biāo)。

然而，自從首日上市以來(lái)，碳酸鋰期貨的主力合約價(jià)格就出現(xiàn)了全線(xiàn)下跌的情況。其中，主力合約LC2401下跌了4.21%，而其他多只合約的價(jià)格已經(jīng)跌破了20萬(wàn)元/噸的關(guān)口。

從景氣到過(guò)剩

觀察整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈周期性變化，鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在景氣周期和過(guò)剩周期間經(jīng)歷了多個(gè)輪回。

在景氣周期中，鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，并觸發(fā)了行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱潮。然而，隨著行業(yè)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，市場(chǎng)供需出現(xiàn)錯(cuò)配，導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入過(guò)剩周期，增長(zhǎng)速度有所下滑。

以往的產(chǎn)業(yè)鏈變化表明，2020-2022年是行業(yè)的景氣周期，而2023-2025年則將面臨新一輪的過(guò)剩周期。在這兩個(gè)周期中，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CARG)分別為78%和40%。

今年一季度，上游鋰電材料價(jià)格大幅下跌，中游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了去庫(kù)存階段，下游需求市場(chǎng)放緩，這些因素都標(biāo)志著鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新的過(guò)剩周期。

多家鋰電材料廠(chǎng)商公布的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，受到一季度去庫(kù)存影響，企業(yè)的營(yíng)收出現(xiàn)了不同程度的下滑。盡管4-6月份以來(lái)，行業(yè)的產(chǎn)能利用率逐漸提升，但2023年下半年的行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題并未根本性改變。

儲(chǔ)能：鋰電產(chǎn)業(yè)新興增長(zhǎng)引擎

行業(yè)正在經(jīng)歷由陣痛引發(fā)的市場(chǎng)分化。從今年5月份鋰電排產(chǎn)回升以來(lái)，盡管行業(yè)整體表現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象，但龍頭材料和電池廠(chǎng)商在去庫(kù)存和產(chǎn)量恢復(fù)速度上的表現(xiàn)都更為突出。相較之下，部分中腰部企業(yè)在面對(duì)市場(chǎng)需求沖擊時(shí)，排產(chǎn)恢復(fù)不盡如人意，大客戶(hù)訂單占比下滑。

在此背景下，儲(chǔ)能市場(chǎng)已成為鋰電廠(chǎng)商尋求突破的關(guān)鍵領(lǐng)域。

目前，超過(guò)30家主流動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)"闖入"儲(chǔ)能市場(chǎng)。不少領(lǐng)軍企業(yè)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收占比持續(xù)提升，成為新的增長(zhǎng)引擎。

從2022年至2030年，儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)8倍，這一增長(zhǎng)速度快于動(dòng)力電池的增長(zhǎng)。更為重要的是，儲(chǔ)能電池占據(jù)儲(chǔ)能價(jià)值鏈的60-70%，而該行業(yè)現(xiàn)正處于起步階段，市場(chǎng)潛力巨大。

另一方面來(lái)看，儲(chǔ)能電池更注重成本與循環(huán)壽命，但其生產(chǎn)工藝與動(dòng)力電池相似，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)正在向電池產(chǎn)品的平臺(tái)化和產(chǎn)線(xiàn)的共線(xiàn)化轉(zhuǎn)變。

在動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)的鋰電產(chǎn)業(yè)波動(dòng)之中，儲(chǔ)能領(lǐng)域的崛起將發(fā)揮關(guān)鍵的調(diào)節(jié)功能，幫助企業(yè)更好地穿越產(chǎn)業(yè)陣痛期。 

原標(biāo)題：鋰價(jià)全線(xiàn)下挫引發(fā)行業(yè)陣痛，儲(chǔ)能成新增長(zhǎng)極