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摘要：

電化學(xué)儲(chǔ)能上游為電池系統(tǒng)原材料和儲(chǔ)能變流器原材料，中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)，下游為大儲(chǔ)（發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)）、中儲(chǔ)（工商業(yè)）、小儲(chǔ)（戶儲(chǔ)、便攜儲(chǔ)）。儲(chǔ)能市場(chǎng)存量以抽水蓄能為主，電化學(xué)儲(chǔ)能貢獻(xiàn)重要增量，其中，鋰離子電池占據(jù)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)位置，鉛、鈉電池等儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴態(tài)勢(shì)。

電化學(xué)儲(chǔ)能需求驅(qū)動(dòng)在政策，核心在盈利空間。（1）大儲(chǔ)：國(guó)內(nèi)強(qiáng)制配儲(chǔ)形成規(guī)模剛需，美國(guó)受供應(yīng)鏈問題緩解和 IRA 法案補(bǔ)貼或?qū)崿F(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)；（2）中儲(chǔ)：工商業(yè)儲(chǔ)能形成四大商業(yè)模式和六大盈利模式，峰谷價(jià)差擴(kuò)大增厚盈利空間，兩充兩放凸顯經(jīng)濟(jì)性；（3）小儲(chǔ)：戶儲(chǔ)存在消費(fèi)屬性且以歐洲市場(chǎng)為主，電力價(jià)格上漲、居民供電不穩(wěn)定和戶儲(chǔ)收益率高成為驅(qū)動(dòng)戶儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展關(guān)鍵。2023 年，我們對(duì)全球儲(chǔ)能電池需求量的樂觀預(yù)估為 202GWh。

電化學(xué)儲(chǔ)能供給能力偏寬松。（1）鋰離子電池：全球鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到 3146.02GWh，全球動(dòng)力電池 2023 年實(shí)際需求經(jīng)測(cè)算為 715GWh，產(chǎn)能層面動(dòng)力電池改儲(chǔ)能電池較為容易，儲(chǔ)能行業(yè)供給偏寬松；（2）鉛蓄電池：鉛酸蓄電池技術(shù)成熟、成本低，缺點(diǎn)在于能量密度低和循環(huán)次數(shù)少，鉛炭電池通過負(fù)極摻（鍍）入高表面積碳材料邊際提高能量密度，超 40GW 產(chǎn)能正在建設(shè)，難對(duì)鋰離子電池儲(chǔ)能地位發(fā)起挑戰(zhàn)；（3）鈉離子電池：電池性能優(yōu)異被寄予厚望，據(jù)不完全信息統(tǒng)計(jì)，至少有8GWh儲(chǔ)能用鈉離子電池產(chǎn)能投產(chǎn)，隨鈉離子電池產(chǎn)能在遠(yuǎn)期進(jìn)一步釋放有望對(duì)鋰電儲(chǔ)能邊際替代增強(qiáng)。

從儲(chǔ)能對(duì)金屬需求角度來看，磷酸鐵鋰電池每GWh消耗碳酸鋰510噸，鉛酸蓄電池每GWh消耗鉛2萬噸，鉛炭電池每GWh消耗鉛815噸。按照我們樂觀預(yù)估，2023年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰需求量為10.1萬噸，對(duì)精煉鉛需求量為8-10萬噸，儲(chǔ)能占碳酸鋰和精煉鉛全球消費(fèi)的比重分別為 9.7%、0.7%。 

原標(biāo)題：PPT | 電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈及分析框架