必讀要聞一:基建+新能源拉動需求,特高壓工程迎來新一輪建設(shè)高峰
國家發(fā)展改革委日前核準批復(fù)哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程,該工程是“疆電外送”第三條直流通道,是國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃確定的102項重大工程之一。
特高壓指交流電壓等級在1000kV及以上、直流電壓在±800kV及以上的輸電技術(shù),具有輸送容量大、傳輸距離遠、運行效率高和輸電損耗低等技術(shù)優(yōu)勢,是實現(xiàn)遠距離電力系統(tǒng)互聯(lián),建成聯(lián)合電力系統(tǒng)的物理架構(gòu)基礎(chǔ),是目前全球最先進的輸電技術(shù)。根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃,“十四五”期間特高壓工程總投資3800億元,將比“十三五”期間增長35.7%。業(yè)內(nèi)人士表示,今年特高壓也有望迎來新一輪建設(shè)高峰,特高壓設(shè)備訂單也將有大幅增長。
相關(guān)上市公司
通達股份電線電纜產(chǎn)品的主要客戶為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國鐵路總公司及國內(nèi)大型總包企業(yè)集團,迄今為止,公司電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于三峽工程、奧運備戰(zhàn)線路、特高壓輸電工程等600多項國家重點線路工程。
時代電氣生產(chǎn)的全系列高可靠性IGBT產(chǎn)品打破了軌道交通核心器件和特高壓輸電工程關(guān)鍵器件由國外企業(yè)壟斷的局面。
必讀要聞二:汽車終端數(shù)據(jù)連續(xù)3周超預(yù)期,這一“降本增效”技術(shù)未來空間可達千億
7月第3周(7.17-7.23)汽車終端數(shù)據(jù)再次超預(yù)期,為本月第3次超預(yù)期。機構(gòu)預(yù)計7月全月,乘用車175w,同/環(huán)比-1%/-10%,電車62w,同/環(huán)比+40.6%/-5%,滲透率35.4%(6月33.4%)。
新能源汽車輕量化拉動一體化壓鑄需求,一體壓鑄的特點是生產(chǎn)高效,降低成本。券商人士預(yù)計2023年會有一批壓鑄試件下線,再經(jīng)過一年的整車試驗,2024、2025年是這一批企業(yè)量產(chǎn)車型的集中爆發(fā)期。2025年和2030年行業(yè)平均會達到單車價值量6250元-11250元,每1000萬輛車就是625億和1125億的市場空間。
相關(guān)上市公司
美利信高度重視—體化壓鑄技術(shù),是國內(nèi)最早布局車身—體化的壓鑄企業(yè)之一,在2021年就率先引進首臺8800噸超大型壓鑄機。
瑞鵠模具子公司蕪湖瑞鵠汽車輕量化技術(shù)有限公司的輕量化零部件產(chǎn)品涉及一體化壓鑄技術(shù),部分產(chǎn)品已取得客戶定點,目前正在產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)準備中,預(yù)計2023年投產(chǎn)。
必讀要聞三:AI相關(guān)芯片主要使用2.5D與3D封裝,這個必要材料或受益算力需求增長
高盛證券最新報告指出,看好人工智能(AI)服務(wù)器驅(qū)動長期ABF載板需求持續(xù)增長。隨著AI服務(wù)器與運算效能需求的增加,相關(guān)芯片主要使用2.5D與3D封裝,并在IC后段生產(chǎn)制程中使用更高階的ABF載板,加快ABF載板的升級速度,造成ABF載板的設(shè)計更復(fù)雜,驅(qū)動2023~2025年ABF載板市場規(guī)模增長。
市場人士指出,ABF載板作為AI芯片封測端必要材料,有望受益算力需求的增長。未來隨著CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能運算芯片需求增長以及Chiplet技術(shù)的廣泛應(yīng)用,ABF載板的需求量將進一步提升。
相關(guān)上市公司
深南電路已具備FC-BGA封裝基板中階產(chǎn)品樣品制造能力,目前已有部分產(chǎn)品向客戶進行送樣驗證。
中京電子參股企業(yè)盈驊新材從事IC載板封裝所需類BT、ABF等材料業(yè)務(wù)。
必讀要聞四:英偉達與臺積電持續(xù)推進散熱技術(shù),正聯(lián)手多家廠商升級液冷解決方案
據(jù)媒體報道,臺積電在推進AI服務(wù)器應(yīng)用的同時,也在同步推進散熱技術(shù)。AI供應(yīng)鏈消息稱,高力(熱處理技術(shù)供應(yīng)商)正積極與臺積電與英偉達合作開發(fā)AI GPU浸沒式液冷系統(tǒng)。
根據(jù)賽迪顧問預(yù)測,隨著AIGC和數(shù)據(jù)要素加速發(fā)展,預(yù)計2025年,國內(nèi)液冷市場規(guī)模超1200億元。機構(gòu)人士表示,AI算力對數(shù)據(jù)中心的制冷設(shè)備和技術(shù)提出了更高要求,傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)面對高熱密度場景呈現(xiàn)瓶頸,液冷技術(shù)將以超高能效、超高熱密度等特點有效解決散熱壓力和節(jié)能挑戰(zhàn),成為行業(yè)發(fā)展新風(fēng)口。
相關(guān)上市公司
真視通針對服務(wù)器液冷、機房余熱回收等節(jié)能減碳技術(shù)在多個行業(yè)中進行了推廣,與北京航空航天大學(xué)袁教授團隊已就新型液冷技術(shù)產(chǎn)業(yè)化達成共識,目前正在商討進一步緊密合作的方案。
浪潮信息將“All in液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略,全棧布局液冷,公司已建成亞洲最大的液冷數(shù)據(jù)中心研發(fā)生產(chǎn)基地,并提供液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期整體解決方案。
原標題:鈦媒體科股早知道:基建+新能源拉動需求,特高壓工程迎來新一輪建設(shè)高峰