4月28日晚,*ST云網(wǎng)(湘鄂情)公告表示,擬以5.15元/股的價(jià)格,發(fā)行股份購買無錫環(huán)衛(wèi)、寧波金能、上海佑璽等公司持有的四川鼎成100%股權(quán),預(yù)估交易價(jià)格約為18億元。*ST云網(wǎng)表示,通過此次交易,在保留現(xiàn)有團(tuán)膳業(yè)務(wù)的同時(shí),置入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的光伏類資產(chǎn),有利于改善公司的經(jīng)營狀況,公司盈利能力將得到提升。
對(duì)于上述資產(chǎn)重組事宜,*ST云網(wǎng)董秘辦人士在電話中向記者表示,相關(guān)的事宜已有詳細(xì)公告,目前暫不接受采訪,如有進(jìn)展會(huì)適時(shí)公告披露。
記者了解到,*ST云網(wǎng)曾在環(huán)保、新媒體、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域多次跨界轉(zhuǎn)型,但目前這些新業(yè)務(wù)的發(fā)展卻停滯不前。2015年,*ST云網(wǎng)通過出售除全資子公司北京湘鄂情投資管理有限公司所持有的團(tuán)膳業(yè)務(wù)之外的其他資產(chǎn)及負(fù)債,最終才得以順利扭虧。
為此,有業(yè)內(nèi)分析人士向記者指出,*ST云網(wǎng)此前已經(jīng)歷經(jīng)多次轉(zhuǎn)型重組,在餐飲業(yè)盈利下滑的情況下,急需引入外部優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。但對(duì)于*ST云網(wǎng)而言,光伏這一領(lǐng)域并不熟悉,缺乏相關(guān)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。并且光伏產(chǎn)業(yè)前期需要大量的資金投入,對(duì)于靠賣資產(chǎn)保殼的*ST云網(wǎng)而言,同樣會(huì)面臨資金方面的風(fēng)險(xiǎn)。
18億跨界光伏
*ST云網(wǎng)前身為高端餐飲連鎖企業(yè)湘鄂情。2014年8月25日由“湘鄂情”變更為“中科云網(wǎng)”。后因2013~2014年連續(xù)虧損,中科云網(wǎng)被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)提示”,變?yōu)?ldquo;*ST云網(wǎng)”。
4月28日晚,*ST云網(wǎng)公告發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(以下簡稱“預(yù)案”),擬向無錫環(huán)衛(wèi)、寧波金能、上海佑璽、上海幻責(zé)、上海旭際、上海匯映發(fā)行股份購買其持有的四川鼎成100%股權(quán),預(yù)估交易價(jià)格約為18億元。
同時(shí),*ST云網(wǎng)擬以5.15元/股發(fā)行價(jià)格,發(fā)行股份數(shù)量不超過2.60億股,向長城國融、長信基金與自然人陸鎮(zhèn)林非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過13.39億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,主要用于光伏電站項(xiàng)目的投資建設(shè)、補(bǔ)充上市公司與標(biāo)的公司的流動(dòng)資金及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
四川鼎成成立于2015年2月,主要從事太陽能光伏電站的投資開發(fā)建設(shè)業(yè)務(wù)。自成立以來,四川鼎成已完成約100MW的光伏電站總包建設(shè)項(xiàng)目。2016年1~3月,四川鼎成實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5306.15萬元。
根據(jù)上述預(yù)案作出的業(yè)績承諾,2016~2018年度,四川鼎成實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤分別不低于2億元、2.7億元、3.5億元,累計(jì)合計(jì)不低于8.2億元。
重組交易完成后,*ST云網(wǎng)原第一大股東孟凱的持股比例將降低至12.88%,長城國融及其一致行動(dòng)人將持有*ST云網(wǎng)17.74%的股份,并控制合計(jì)30.62%的股份表決權(quán),成為上市公司新的控股股東,*ST云網(wǎng)的實(shí)際控制人將變更為中國長城資產(chǎn)管理公司。
“資產(chǎn)重組這事公告已經(jīng)有詳細(xì)披露,公司暫時(shí)不對(duì)外接受采訪。”5月4日,記者致電*ST云網(wǎng),該公司一名董秘辦人士拒絕對(duì)此事進(jìn)行置評(píng),其向記者表示,后續(xù)有相關(guān)進(jìn)展的話會(huì)在公告進(jìn)行披露。
記者最新了解到的信息顯示,2016年4月20~21日,交易對(duì)方已履行必要的內(nèi)部決策程序,同意上述重組事宜。4月27日,四川鼎成召開股東會(huì),同意四川鼎成全體股東參與*ST云網(wǎng)重大資產(chǎn)重組。