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光伏行業(yè)開工率水準分析
日期:2023-07-25   [復制鏈接]
責任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
開工率是掌握該環(huán)節(jié)在供需綜合表現(xiàn)的先行指標,透過開工率可以輔助評斷一家企業(yè)在市場上的供需表現(xiàn),而整體的稼動水平與趨勢則可以了解行業(yè)發(fā)展的健康程度。

隨著近年光伏行業(yè)局勢的演化,上游高昂利潤吸引廠家相爭布局,硅料、硅片產(chǎn)能在今年擴產(chǎn)增量明顯,龐大的生產(chǎn)能力逐漸形成庫存的堆積,牽引上游價格的跌價。

以下分析各環(huán)節(jié)開工率現(xiàn)況:

硅料

7月份硅料產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)保持正向增長,預計硅料單月產(chǎn)量將來到12.2-12.8萬噸,開工率維持約90%左右。當前硅料企業(yè)保持相對穩(wěn)定的開工水準,并在價格出現(xiàn)超跌后,庫存水位得到有效下降。細看產(chǎn)出環(huán)比上月僅約略持平,主因為盡管新產(chǎn)能持續(xù)投放,然各家投放進度不一,并個別產(chǎn)區(qū)有出現(xiàn)關(guān)停與限電影響實際產(chǎn)出。隨著當前廠家面對N型產(chǎn)品需求,提升高品質(zhì)硅料產(chǎn)出的比例,由于相同時間單位產(chǎn)出比例較P型低,也影響實際產(chǎn)出規(guī)模。預期近年在產(chǎn)量優(yōu)化和品質(zhì)提升的兩個方向?qū)⑹枪枇掀髽I(yè)發(fā)展的重心。

硅片

7月總產(chǎn)量預計來到52-53 GW,環(huán)比6月上升11%-13%,然而由于產(chǎn)能同步提升,開工率對比上月維持在83%左右。觀察硅片環(huán)節(jié)近期撇除一體化廠家持續(xù)投爐釋放以供自用外,專業(yè)硅片廠家也都有新增產(chǎn)能釋放,七月市場流通供應量環(huán)比增加。

N型硅片方面,當前仍屬于相對定制化的產(chǎn)品,主要對標一線組件廠的需求訂單,預計短時間生產(chǎn)不致出現(xiàn)過剩與異常庫存水平。后續(xù)N型硅片的實際生產(chǎn)與緊缺與否仍將仰賴N型下游產(chǎn)品電池與組件的實際產(chǎn)出而定。

電池片

近月國內(nèi)PERC電池片廠家維持近乎滿載的稼動水平,而新增的產(chǎn)能以N型TOPCon為主,然而由于擴產(chǎn)爬坡過程緩慢,本月國內(nèi)電池片總體開工率折算約70%左右,產(chǎn)出維持小幅成長來到48 GW,單月N型產(chǎn)出來到10-12 GW之間。

海外部分,以東南亞電池產(chǎn)能為多,先前越南地區(qū)電力供應的問題導致當?shù)貜S家嫁動率大幅滑落,受影響廠家稼動率下調(diào)5-15%,本月開始預計電力供應將緩慢恢復,東南亞整體開工水平將小幅回升到70%左右。

組件

相比上月,組件廠家在面對供應鏈松動價格大幅下滑的跌價損失上,廠家規(guī)劃的排產(chǎn)出現(xiàn)遲疑,并海內(nèi)外終端出現(xiàn)觀望氛圍。7月隨著新單陸續(xù)簽訂之下,廠家對排產(chǎn)預測有上修的趨勢,組件開工表現(xiàn)一線廠家回升到82%左右,而二線與海外廠家也來到65%,整體產(chǎn)出也在一線廠家新增產(chǎn)能釋放下來到46 GW,同比提升15%。

在庫存部分,盡管前期有出現(xiàn)低價拋售庫存使得組件庫存逐漸回穩(wěn),但觀察部分廠家?guī)齑嫠蝗愿撸w庫存落在1.5-2個月左右。

綜合以上,上半年硅料、硅片環(huán)節(jié)在新增產(chǎn)能釋放下,單月產(chǎn)出持續(xù)放大,積累的庫存也引導價格的快速崩跌;電池片端,PERC電池片多數(shù)維持滿產(chǎn)的運營,并在TOPCon項目的投產(chǎn)下,單月產(chǎn)出穩(wěn)定成長;組件部分新增產(chǎn)能龐大,然廠家持續(xù)受到海內(nèi)外終端需求的表現(xiàn)導致規(guī)劃排產(chǎn)不斷修正。

展望下半年,預期上游價格逐步跌到生產(chǎn)廠家成本水平后,跌價空間將明顯收窄,然廠家新增產(chǎn)能規(guī)劃龐大,市場仍將持續(xù)面臨上游的供應過剩與庫存水位上升,今年下半年將持續(xù)看到上游企業(yè)透過開工率來調(diào)配實質(zhì)產(chǎn)出,以期達到庫存水位與盈利價格的兩者平衡點。

在下游電池端隨著技術(shù)的迭代,今年底TOPCon 名義產(chǎn)能將有望超過600 GW,迭加既有500 GW的PERC電池片產(chǎn)能,龐大且過剩的產(chǎn)能將加劇電池環(huán)節(jié)自身的競爭格局。若TOPCon電池片的爬坡過程順利、產(chǎn)出增長超乎預期,除了N型硅片的供應有機率出現(xiàn)短缺,年底電池片將因供應過剩進而被動調(diào)配自身稼動水平來減緩價格的跌勢。至于組件方面,由于新玩家與上游廠家持續(xù)投入布局組件事業(yè),也同樣面臨供應的過剩,當前組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)嚴重價格競爭與海內(nèi)外庫存的堆積,預期下半年組件一線廠家由于品牌與一體化優(yōu)勢,在開工率水準上將與二三線廠家出現(xiàn)分化。

原標題:光伏行業(yè)開工率水準分析
 
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