21世紀(jì)的第三個(gè)十年,誰(shuí)都逃不過(guò)裁員潮。
日前,據(jù)相關(guān)報(bào)道,特斯拉中國(guó)上海超級(jí)工廠(chǎng)電池組裝崗位被曝裁員超過(guò)50%,受影響人員約數(shù)百人。
內(nèi)部人員透露,一個(gè)最直接的導(dǎo)火索是,美國(guó)立法機(jī)構(gòu)對(duì)新能源汽車(chē)及電池的新規(guī)定。
拜登政府在2022年8月在美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)的通脹削減法案中要求,規(guī)定比例的新能源汽車(chē)和電池部件必須在美國(guó)生產(chǎn)組裝,否則將無(wú)法獲得退稅。這一比例會(huì)逐年提高,2028年末,新能源汽車(chē)所有部件必須美國(guó)國(guó)產(chǎn)或與美國(guó)簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家生產(chǎn),否則將無(wú)法獲得退稅額度。
以北美銷(xiāo)售的Model 3舉例,總計(jì)7,500美金的退稅額度相對(duì)于35,000美金的售價(jià),已經(jīng)超過(guò)八折。
美國(guó)政府真金白銀的補(bǔ)貼,勢(shì)必會(huì)影響到一部分美國(guó)企業(yè)的供應(yīng)商選擇。美國(guó)及其貿(mào)易盟友在供應(yīng)鏈中的比重將進(jìn)一步提高,這也意味著中國(guó)企業(yè),包括特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)將面臨不利影響。
這次裁員,如同空調(diào)屋門(mén)縫里滲出的冷氣,在這個(gè)最熱夏天,給15000人的特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)降了不少溫度。
與此相對(duì)的,是熱火朝天的柏林。特斯拉柏林超級(jí)工廠(chǎng)在2023年3月26日官宣產(chǎn)能達(dá)到5000輛每周后,4月初法蘭克福就業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人Jochem Freyer透露,特斯拉柏林超級(jí)工廠(chǎng)正在擴(kuò)招,計(jì)劃由原來(lái)的“三班倒”增加為“四班倒”,以提升產(chǎn)能。
7月12日,特斯拉柏林超級(jí)工廠(chǎng)再傳利好,柏林工廠(chǎng)計(jì)劃將電池產(chǎn)能翻倍。
這廂在戰(zhàn)略收緊,那一廂在“挑燈夜戰(zhàn)”,一個(gè)自然而然的問(wèn)題是,特斯拉這一巨輪,是否要開(kāi)始轉(zhuǎn)向了?
01 上海與柏林
上海與柏林超級(jí)工廠(chǎng),是特斯拉汽車(chē)王國(guó)最重要的“后備軍”。
特斯拉在中國(guó)開(kāi)工廠(chǎng)的想法由來(lái)已久,最早可追溯到2014年5月初的季度電話(huà)會(huì)議,馬斯克表示要盡快將業(yè)務(wù)推廣至中國(guó)市場(chǎng),并計(jì)劃在中國(guó)建立工廠(chǎng)。
與上海超級(jí)工廠(chǎng)的情況類(lèi)似,特斯拉的柏林超級(jí)工廠(chǎng)構(gòu)建計(jì)劃成型于2015年。計(jì)劃一出,引得歐洲多國(guó)競(jìng)相追逐。最終德國(guó)以自身經(jīng)濟(jì)體量和雄厚的汽車(chē)工業(yè)底子,力壓其他歐洲各國(guó),最終勝出。
在2019年11月12日,特斯拉宣布將在柏林建立超級(jí)工廠(chǎng)。特斯拉計(jì)劃在2020年初開(kāi)始工廠(chǎng)建設(shè),2021年末工廠(chǎng)開(kāi)始生產(chǎn)。在特斯拉的規(guī)劃中,柏林超級(jí)工廠(chǎng)主要進(jìn)行電池及部件與傳動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn),以及Model Y的組裝。柏林工廠(chǎng)計(jì)劃產(chǎn)能為年500,000輛Model Y,或者說(shuō),每周10,000輛。
然而柏林超級(jí)工廠(chǎng)的建設(shè)并沒(méi)有預(yù)想中順利,與德國(guó)方面的環(huán)保官司嚴(yán)重拖延了工廠(chǎng)建設(shè)。2020年5月,特斯拉柏林超級(jí)工廠(chǎng)才破土動(dòng)工。雖然使用了預(yù)組裝技術(shù),特斯拉工廠(chǎng)建設(shè)速度得以加快,但是環(huán)境部門(mén)直到2022年3月才向特斯拉頒發(fā)生產(chǎn)許可。
故,從“拿地”到“投產(chǎn)”,特斯拉柏林超級(jí)工廠(chǎng)共花了近四年時(shí)間。而上海超級(jí)工廠(chǎng),則是另一番光景:上海超級(jí)工程2019年1月開(kāi)始建設(shè),同年12月30日首車(chē)交付,用時(shí)僅不到一年。
在上海超級(jí)工廠(chǎng),Model 3首車(chē)交付后不久,特斯拉就開(kāi)始了Model Y生產(chǎn)線(xiàn)的動(dòng)工,并在2020年中開(kāi)始生產(chǎn)Model Y。同年10月,上海超級(jí)工廠(chǎng)開(kāi)始承擔(dān)特斯拉的出口任務(wù):
10月26日,特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)中國(guó)制造整車(chē)出口歐洲儀式在上海舉行。次日,Model 3便出口歐洲。首批7000輛Model 3在11月底抵達(dá)歐洲,銷(xiāo)往德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等國(guó)家。
“能者多勞”,上海超級(jí)工廠(chǎng)正承擔(dān)更多的生產(chǎn)任務(wù)——上海工廠(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)建。從2020年計(jì)劃年產(chǎn)250,000輛,到2021年的450,000輛,再到現(xiàn)在的750,000輛。上海超級(jí)工廠(chǎng)一路高歌猛進(jìn),在2021年10月6日的特斯拉年度股東大會(huì)上,馬斯克親口承認(rèn),上海超級(jí)工廠(chǎng)產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)弗里蒙特,生產(chǎn)的基本盤(pán)已在悄悄轉(zhuǎn)移。
上海超級(jí)工廠(chǎng)順理成章成為特斯拉的出口中心。但“王權(quán)無(wú)永恒”,上海超級(jí)工廠(chǎng)能永葆地位嗎?
答案不容樂(lè)觀(guān)。柏林工廠(chǎng)已步入正軌,同時(shí)異地工廠(chǎng)必然會(huì)面臨著被“本土化”拒絕的風(fēng)險(xiǎn)——畢竟各國(guó)汽車(chē)行業(yè)“本地銷(xiāo)售、本地生產(chǎn)”這一游戲規(guī)則將會(huì)越來(lái)越普及,越來(lái)越嚴(yán)苛。
02 歐羅巴與伊甸園
在許多太空題材科幻作品中,都有名為歐羅巴的人類(lèi)探索者們建立著太空據(jù)點(diǎn)或異星城市。
相比較為成熟的國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng),對(duì)于“歐羅巴”特斯拉來(lái)說(shuō),方興未艾的歐洲市場(chǎng)是一個(gè)值得開(kāi)拓的“新邊疆”。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年5月,中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)71.7萬(wàn)輛,其中純電銷(xiāo)量52.2萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率為30.1%。而這一數(shù)據(jù)在6月得到了火速提升,據(jù)乘聯(lián)會(huì)6月25日發(fā)布消息,2023年6月新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率約36.6%。
相比于國(guó)內(nèi),歐洲的新能源汽車(chē)行業(yè)則顯得稚嫩許多。據(jù)歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(ACEA)統(tǒng)計(jì),2023年5月,歐洲七國(guó)(德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙、瑞典、挪威)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)17.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)26%,環(huán)比增長(zhǎng)32%。七國(guó)合計(jì)滲透率僅為21.8%。
雖然在新能源汽車(chē)整體體量和滲透率方面都不如中國(guó),但歐洲官方層面的態(tài)度卻激進(jìn)且堅(jiān)定:
作為歐盟委員會(huì)《歐洲綠色協(xié)議》的一部分,2022年10月,歐洲議會(huì)與歐洲理事會(huì)達(dá)成協(xié)定,規(guī)定2035年所有歐洲新注冊(cè)汽車(chē)做到“零排放”。同時(shí),為了完成歐盟委員會(huì)2030年碳排放量降低55%的階段性目標(biāo),據(jù)花旗銀行測(cè)算,2030年歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)滲透率要達(dá)到50%。
不成熟的現(xiàn)狀和激進(jìn)的政策的推動(dòng),歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)正開(kāi)啟“黃金窗口期”。特斯拉無(wú)疑是要穩(wěn)穩(wěn)拿住歐洲市場(chǎng),畢竟現(xiàn)階段與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比,特斯拉在歐洲更加“風(fēng)生水起”。
自2021年特斯拉Model Y被引入歐洲市場(chǎng)后,銷(xiāo)量持續(xù)走強(qiáng),甚至超過(guò)Model 3。Model Y多次登頂歐洲新能源汽車(chē)月銷(xiāo)量榜榜首。2022年10月重奪榜首寶座后,Model Y霸榜至今,長(zhǎng)達(dá)五個(gè)月。甚至在2022年11月,特斯拉Model Y成為了包括汽油車(chē)在內(nèi)的所有汽車(chē)當(dāng)月的銷(xiāo)量冠軍。
2023年5月,根據(jù)ACEA數(shù)據(jù),特斯拉Model Y在歐新車(chē)注冊(cè)量為21,967輛,Model 3為6,265輛。特斯拉Model Y是2023年5月歐洲最暢銷(xiāo)新能源車(chē)型,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先位列第二,注冊(cè)量?jī)H為8,600輛的大眾ID.4。今年年初至五月,特斯拉品牌歐洲新能源市場(chǎng)占有率為12.4%,位列第一,高于大眾的8.3%,寶馬的7.9%。
廣闊的前景,利好的政策,以及良好的品牌效應(yīng),歐洲市場(chǎng)對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)是一只“煮熟的鴨子”。“本地生產(chǎn),本地銷(xiāo)售”策略帶來(lái)的更便宜的價(jià)格、更快的交付速度都將幫助特斯拉扎根歐洲,枝繁葉茂。
我們不難預(yù)見(jiàn),隨著柏林超級(jí)工廠(chǎng)的啟動(dòng),原先屬于上海超級(jí)工廠(chǎng)對(duì)歐洲出口的產(chǎn)能將被轉(zhuǎn)移。隨著未來(lái)特斯拉業(yè)務(wù)在世界其他地區(qū)鋪開(kāi),更多的超級(jí)工廠(chǎng)也將被建立,現(xiàn)在上海超級(jí)工廠(chǎng)“一超”的局面將逐漸轉(zhuǎn)化為“多強(qiáng)”。
03 歐洲,特斯拉終極夢(mèng)想的試驗(yàn)田
誠(chéng)然,歐洲比中國(guó)市場(chǎng)更具魅力,但現(xiàn)階段中國(guó)市場(chǎng)在特斯拉海外市場(chǎng)之中,還是有些分量:
4月24日,特斯拉向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交的季度財(cái)報(bào)顯示,特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收為48.91億美元,占整體營(yíng)收的21%。
重心轉(zhuǎn)移歐洲,除了汽車(chē)業(yè)務(wù)前景更為寬廣,還暗藏著“車(chē)+光伏+儲(chǔ)能”的新能源終極夢(mèng)想?,F(xiàn)階段,這一野心,特斯拉已經(jīng)不藏著掖著了:
馬斯克認(rèn)為,將這套以家庭為單位的模式擴(kuò)展到全世界,再輔以集中式的太陽(yáng)能發(fā)電,可以解決整個(gè)能源及環(huán)境問(wèn)題。因此在2006年,馬斯克在特斯拉官網(wǎng)上公開(kāi)了自己的“秘密計(jì)劃”。這一帶有“整活”語(yǔ)氣措辭的計(jì)劃,詳細(xì)描繪了特斯拉未來(lái)遠(yuǎn)景及采取的步驟:
1.造跑車(chē)
2.用造跑車(chē)賺的錢(qián)造經(jīng)濟(jì)適用車(chē)
3.用上一步的錢(qián)造公眾更能負(fù)擔(dān)的起的車(chē)
4.在做以上事情時(shí)探索零排放能源生產(chǎn)方式
計(jì)劃的前三步是關(guān)于汽車(chē),第四步是關(guān)于能源生產(chǎn)。而特斯拉的發(fā)展路徑也完全依照其秘密藍(lán)圖的規(guī)劃:
從2008年頂配版售價(jià)高達(dá)128,500美元的Roadster、到均價(jià)8萬(wàn)美元左右的Model S/X、再到不斷降價(jià),真正大眾化的Model 3/Y,特斯拉的汽車(chē)業(yè)務(wù)真正實(shí)現(xiàn)了“把價(jià)格打下來(lái)”。
在汽車(chē)業(yè)務(wù)趨近成熟之時(shí),特斯拉便開(kāi)始謀劃太陽(yáng)能的事——2016年收購(gòu)SolarCity。經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展,SolarCity形成了閉環(huán)可持續(xù)能源系統(tǒng):針對(duì)家庭用戶(hù)推出 Solar Roof 太陽(yáng)能發(fā)電屋頂和 Powerwall 儲(chǔ)能設(shè)備;對(duì)企業(yè)客戶(hù)推出 Powerpack、Megapack 和微網(wǎng)一體化等產(chǎn)品。
目前,最新的產(chǎn)品是特斯拉于 2019 年四季度發(fā)布的第三代Solar Roof太陽(yáng)能屋頂。Solar Roof外觀(guān)類(lèi)似于普通的瓦片,但表面為帶紋理的玻璃,內(nèi)部隱藏有可以發(fā)電的光伏電池,使得太陽(yáng)能發(fā)電與屋頂融為一體。Solar Roof產(chǎn)品歷經(jīng)三代,產(chǎn)品日益完善,性能日漸增強(qiáng)。
相比于2代,第三代Solar Roof每塊瓦片中的零件減少了一半,價(jià)格降低了三分之一,由此,安裝時(shí)間和難度均有所降低,能更好地適配建筑,抵御極端天氣的能力也更強(qiáng);轉(zhuǎn)化效率上,第二代Solar Roof轉(zhuǎn)化率不及10%,而第三代產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率提高至約12%-14%,由此,Solar Roof經(jīng)濟(jì)性提高使得大規(guī)模安裝成為可能。
自此,一整套以家庭為單位的能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、使用方案,逐漸清晰:從利用太陽(yáng)能屋頂發(fā)電,到使用儲(chǔ)能存儲(chǔ)富余的電力,再到使用新能源汽車(chē)出行。
時(shí)隔多年,特斯拉把光伏、儲(chǔ)能再次提上日程: 2023年4月,特斯拉發(fā)布第三個(gè)總體規(guī)劃,重點(diǎn)關(guān)注清潔發(fā)電設(shè)施和儲(chǔ)能系統(tǒng)。
規(guī)劃中,特斯拉簡(jiǎn)述公司促進(jìn)美國(guó)和世界各地向清潔能源驅(qū)動(dòng)的可持續(xù)未來(lái)過(guò)渡的發(fā)展愿景。 報(bào)告涉及內(nèi)容眾多,包括傳統(tǒng)的發(fā)電、儲(chǔ)能、能源輸送等產(chǎn)業(yè)內(nèi)容,礦物利用、熱泵、工業(yè)供暖電氣化、回收利用等計(jì)劃,以及未來(lái)可能的船只和飛機(jī)的電氣化。
特斯拉幫世界做了個(gè)schedule:全球需要安裝30TW的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施和光伏系統(tǒng)以及240TWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
為此目標(biāo),在能源生產(chǎn)端,特斯拉設(shè)想在全球安裝18.3TW的光伏系統(tǒng),12.1TW的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施和2.5TW的電解槽。在儲(chǔ)能端,特斯拉計(jì)劃生產(chǎn)112TWh的汽車(chē)電池,40TWh的飛機(jī)和船舶電池,46.2TWh的固定式儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池,41.4TWh的熱電池,以及642TWh的氫氣儲(chǔ)能設(shè)施。
同時(shí),也給出了在老家的flag:特斯拉計(jì)劃在美國(guó)安裝3TW的光伏系統(tǒng),其中包括1500萬(wàn)戶(hù)住宅屋頂光伏系統(tǒng)、43GW的商業(yè)屋頂光伏系統(tǒng)、1.9TW的陸上風(fēng)力發(fā)電設(shè)施和64GW的海上風(fēng)力發(fā)電設(shè)施,持續(xù)時(shí)間為8小時(shí)的6.5TWh的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng),6.9TWh的工業(yè)熱儲(chǔ)能系統(tǒng),以及418GW的氫氣電解槽,以及107TWh的儲(chǔ)氫設(shè)施。
我們不難看出,在汽車(chē)業(yè)務(wù)逐漸清晰之后,太陽(yáng)能發(fā)電將是馬斯克新能源業(yè)務(wù)線(xiàn)的下一個(gè)重點(diǎn)。而在中國(guó),這樣的野心難以實(shí)現(xiàn):供給端被同行拿捏,需求端屋頂不夠大。
據(jù)興業(yè)證券特斯拉光伏業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈拆解圖可以看出,特斯拉的組件幾乎全都依靠著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商。
從全球的光伏市場(chǎng)來(lái)看,技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)都遙遙領(lǐng)先的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)了主導(dǎo)地位。
據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)光伏組件生產(chǎn)量為288.7GW,同比增長(zhǎng) 58.8%。其中,排名前五企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 61.4%。也就是說(shuō),中國(guó)光伏行業(yè)僅用六成功力就可以應(yīng)付整個(gè)世界。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上有著絕對(duì)話(huà)語(yǔ)權(quán)的中國(guó)企業(yè),除了在傳統(tǒng)光伏產(chǎn)品領(lǐng)域上上有自己核心產(chǎn)品的輸出之外,自己也可以轉(zhuǎn)頭生產(chǎn)屋頂光伏,其成本優(yōu)勢(shì)不言而喻。
在中國(guó)組件出口如此強(qiáng)勢(shì)的情況下,在組件上降成本怕是只能通過(guò)招攬更多的中國(guó)廠(chǎng)家去競(jìng)價(jià),從而獲得相對(duì)的低價(jià)。 特斯拉想要打入國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)只怕會(huì)被同行輕松拿捏。
而需求側(cè)情況也不容樂(lè)觀(guān):
擁有屋頂結(jié)構(gòu)的人要么是別墅區(qū)的富豪,要么是農(nóng)村的住戶(hù)。讓2022年人均可支配收入20133元,中位數(shù)為17734元的農(nóng)民,為近6萬(wàn)美元的特斯拉Solar Roof系統(tǒng)買(mǎi)單基本上不現(xiàn)實(shí)。而別墅問(wèn)題在于一是套數(shù)少,二是Solar Roof帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)難以讓其住戶(hù)心動(dòng)。
層層篩選下來(lái),為特斯拉買(mǎi)單的中國(guó)用戶(hù)們少之又少。而這種困境在獨(dú)棟房屋數(shù)量更多、自家發(fā)電賣(mài)點(diǎn)模式早已鋪開(kāi)的歐洲市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并不存在。
在德國(guó)工廠(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)之后,特斯拉在日益成熟的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)卸了力。
而縱觀(guān)馬斯克全部產(chǎn)業(yè),此次變遷,不僅僅是汽車(chē),而是馬斯克新能源產(chǎn)業(yè)整體遷移:無(wú)論是汽車(chē)還是光伏、儲(chǔ)能,歐洲的屋頂、土壤、天氣,都要比中國(guó)更為契合特斯拉的野心。
原標(biāo)題:特斯拉卸力上海,跑去歐洲圓夢(mèng)?