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新能源革命正在到來，傳統(tǒng)燃油車迎來“諾基亞時刻”，中國正迎來換道超車的歷史性機遇，我們從未離汽車強國的夢想如此之近，當下不投新能源，就像20年前沒買房。發(fā)展新能源、參與能源轉型是大勢所趨，新勢力千帆競發(fā)，傳統(tǒng)車企積極轉型，大型央國企大力布局綠電、儲能。
變才是最大的不變，繼新能源汽車、鋰電之后，氫能、儲能、智能駕駛正在處于爆發(fā)前夜，新萬億級賽道蓄勢待發(fā)。電動化后，各大車企在競爭中開始逐鹿智能化賽道。動力電池領域，賽道空間大、技術進步快，不斷有優(yōu)質企業(yè)脫穎而出，行業(yè)格局激烈搏殺。光伏領域新技術發(fā)展、鈣鈦礦等值得關注。氫能產(chǎn)業(yè)在爆發(fā)前夜、迎來投資熱潮，制儲運用氫各場景翻倍增長，是具希望和潛力的新能源領域。

新能源企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合布局是競爭方向。比如在汽車賽道，整車企業(yè)布局動力電池制造和智能化是趨勢；智能化公司也在向下游造車邁進，探索多種業(yè)務模式。在電池領域，動力電池廠商擴大礦產(chǎn)資源投資，儲能設備生產(chǎn)商朝下游充換電和上游發(fā)電側布局。

新能源產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，地區(qū)發(fā)展格局正在被新能源重新改革。長三角、珠三角、京津冀、長江中上游城市帶、關中平原、山東半島區(qū)域，不斷吸引企業(yè)、人才進駐，得新能源者得未來，區(qū)域發(fā)展格局正在被新能源重新改寫。

我們每個人最終都是時代的產(chǎn)物，順勢而為是最大的智慧，得新基建、新能源者的未來。

一、新能源品牌車企排名：中國換道超車，萬馬奔騰


傳統(tǒng)燃油車正迎來“諾基亞時刻”。當下,中國汽車產(chǎn)業(yè)在存量競爭中以新能源開啟新階段，用增量新能源智能汽車替換傳統(tǒng)燃油車，引領我國走向汽車強國。

新階段，關注汽車產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)造的三大方向：

一是電動化+智能化。具備自動駕駛功能的電動車將替代傳統(tǒng)燃油車，動力電池、車載軟硬件、算法芯片、系統(tǒng)是關鍵。2023年新能源銷量測算在850萬-900萬輛區(qū)間，同比增長空間仍有30%左右。

二是汽車品牌的自主化。本土品牌崛起是汽車強國的必經(jīng)之路，德國、日本的本土品牌本國市占率為70.3%、84.2%，中國的自主汽車品牌市占率在2022年達到50%，強勢崛起，上升空間充足。

三是汽車銷售的全球化。中國汽車走出國門，與德、日、美系車競爭全球份額是趨勢。也可以在本土競爭激烈背景下，創(chuàng)造增量。2022年，我國汽車累計出口311萬輛，同比增54.4%。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。

中國新能源車企呈現(xiàn)分化格局：1家龍頭電動車企（比亞迪）+2家民營車企（吉利、長城）+3家國有車企（上汽、廣汽、長安）+4家新勢力車企（蔚來、理想、小鵬、華為）。

比亞迪在新能源整車賽道領先。2022年新能源銷量180萬輛，遠超特斯拉。秦、漢兩款車型長期占據(jù)新能源轎車榜單前列，宋以47.9萬輛的銷量在新能源SUV中排第一。2022年是比亞迪汽車出海元年，其乘用車出口5.6萬輛，實現(xiàn)300%增長。2023年在新能源車企開始降價潮、充分競爭，比亞迪憑借自主三電技術實力、王朝+海洋系列品牌影響力、仰望等產(chǎn)品高端化持續(xù)升級，有望強者恒強。

華為賦能造車，憑借強大研發(fā)優(yōu)勢，有望成為最大的一匹黑馬。當前生態(tài)包含智選模式、Huawei Inside 兩種，長期來看，智選模式對應問界 AITO，HI模式對應阿維塔。“軟件定義汽車”的趨勢下、汽車成為新型移動智能終端，華為有在C端消費電子領域的深厚用戶積累、產(chǎn)品定位能力強。華為造車為客戶價值增量、強化用戶情感共鳴。華為賦能、參與的新能源造車 2022 年達到 8.5萬輛，總銷售額約230億。2023年“HUAWEI問界”標識雖使用不到一個月就被取消，但并不影響華為參與汽車賽道的積極性。從市場定位、品牌打造、到渠道賦能，華為生態(tài)正改寫行業(yè)競爭格局。

新勢力代表蔚來汽車，走的是高端化路線，2022年營收492億，總銷售量為12.2萬輛，同比增長34%，國內新能源市場份額2.2%。蔚來精準用戶定位，注重用戶社群打造：包括在充電網(wǎng)絡、升級服務、節(jié)日駕享、“蔚來3.0”等服務領域上不斷投入，提高用戶黏性，已經(jīng)構筑起較高的市場壁壘。但蔚來在財務方面也有短板：年虧損144億元，單車凈利潤虧損約11萬元，若不改善，影響長期發(fā)展的可持續(xù)性。

理想汽車的優(yōu)勢在于：品牌定位清晰、供應鏈成本有優(yōu)勢。理想2022 年銷量達到13.3萬輛，同比增長47.2%，營收452億元，是新勢力車企第二名。毛利率16.4%，也超過行業(yè)平均水平。理想的品牌定位是家用場景新能源SUV，理想ONE車型在2022年銷量達7.9萬輛，在新能源SUV中排名第七。產(chǎn)品專注于增程式動力，有效節(jié)省電池、發(fā)動機與變速箱成本，供應成本有優(yōu)勢。

小鵬汽車是新能源車的智能化標桿，其P7車型在2021年榮獲中國汽車智能指數(shù)首個5星評級。2022年小鵬營收268.5億元，同比增長28%。在2022年下半年銷量不及預期后，年底有所恢復。小鵬銷量下滑的背后是其品牌定位的跨度過大，導致用戶黏性形成難，其G3、P7、G9、P5目標市場人群橫跨各價位區(qū)間，且細分車型較多，產(chǎn)品分類多樣導致品牌定位不清晰，在產(chǎn)品定位調整后得到改善，全年銷量突破12萬輛。

上汽集團是傳統(tǒng)國有車企轉型新能源的代表，2022年全集團新能源銷量達到107萬輛，其中新能源乘用車銷量53.4萬輛。上汽五菱宏光Mini EV是爆款車型，續(xù)航里程從百公里至三百公里，車型定價在幾萬元。性價比高，2022年該車型全國銷量達到40.4萬輛，新能源轎車銷量排行第一。

廣汽集團的轉型之路成績突出，其新能源“二代品牌”廣汽埃安2020年獨立，2022年銷量達到27萬輛，兩大主力車型Aion S、Y月均銷量過萬，是估值最高的獨角獸車企。埃安新車型上市快、價格優(yōu)惠，代表是AION Younger版，定位10萬元左右區(qū)間。此外，廣汽埃安也在逐步嘗試切入高端化新能源市場，比如Hyper GT，定位20萬以上市場。

長安汽車2022年新能源銷量突破21萬，旗下有多系列新能源車型，包括LUMIN、深藍、阿維塔等，主打差異化定位。LUMIN對標五菱宏光mini，22年銷量6萬，深藍子品牌系列定位中高端。

吉利、長城、奇瑞等車企也在積極新能源轉型。其中，吉利汽車2022年完成30.5萬輛銷售，同比增長278%。極氪品牌銷量達到了7.2萬輛，占到總銷量的23.6%，向中高端發(fā)展的戰(zhàn)略見到成效。長城汽車的新能源銷量為12.4萬輛，雖未過20萬輛大關、但在動力電池和氫燃料電池提前布局。蜂巢能源進入動力電池行業(yè)前十，未勢能源也在2022年完成新一輪融資。奇瑞汽車雖未上榜，但其新能源品牌在2022年總計銷售22.1萬輛，集中在A0和A00級小型轎車市場，QQ冰淇淋和eQ系列分別位列新能源轎車榜的第七、八名。

汽車行業(yè)不斷洗牌、新勢力車企排名更是年年更迭，需要正視的是：未來各個汽車品牌之間，還會有一輪大周期、經(jīng)歷一輪大洗牌。無法實現(xiàn)品牌價值突破、走出利潤困境的車企，將會在逐輪洗牌中被淘汰。迄今，力帆、眾泰、江鈴等老牌車企都已離場，威馬、拜騰、極星等一些新勢力車企也面臨生存問題。“熬過寒冬”成為了當下車企競爭的主旋律。在更加充分的競爭背景下，將會有眾多車企失去陣地，或殘酷出局，或無奈重組。強者恒強、贏家主導是汽車行業(yè)今后發(fā)展的主要趨勢。中國汽車的黃金十五年是“危”與“機”并存的十五年。
二、新能源潛力榜：各領域獨角獸輩出，機遇無限
新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿機遇，各類型新獨角獸不斷出現(xiàn)。值得關注的細分賽道主要有：整車制造、智能芯片、激光雷達、出行服務獨角獸。

1、整車獨角獸。廣汽埃安、極氪等。

廣汽集團旗下的廣汽埃安2022年銷量27萬輛，估值千億，是新能源領域估值排名第一獨角獸。吉利汽車孵化的極氪汽車，2022年銷量達7.2萬輛，成為30萬元以上純電品牌單車型交付第一。上汽與阿里、張江高科聯(lián)合打造的智己汽車受到市場關注，估值超300億。哪吒汽車在2022年是新勢力中銷量第一，但較2022年7月完成D輪融資時估值縮水，現(xiàn)估值107億，未能上榜。

早期的獨角獸車企如蔚來、小鵬、理想已成功上市，進入主流車企梯隊。長期來看，整車賽道還將面臨洗牌，獨角獸車企突出重圍后能否長期勝出還有待市場驗證。部分造車新秀獨角獸如零跑等，離追趕“蔚小理”還存在一定距離。

2、智能化獨角獸。獨角獸企業(yè)分布在車載芯片、激光雷達、智能出行賽道。

車載芯片，包含智能座艙芯片、AI算法芯片。我國汽車半導體行業(yè)國產(chǎn)化加速，有地平線、黑芝麻、百度昆侖芯、芯馳科技等芯片廠商，是有技術實力且待市場驗證的重點企業(yè)，值得關注。2022年，地平線的J3芯片已成為自動駕駛域控制器的主流芯片之一，市占率近9%，排名第5。百度昆侖芯自研的第二代AI芯片，在Robotaxi系統(tǒng)上、適配高階無人駕駛。黑芝麻A2000芯片，也在性能、算法、集成等方面全面升級。

激光雷達是自動駕駛感知系統(tǒng)的關鍵，2022年是激光雷達落地開啟年，全年滲透率從0.1%提升至1.5%。國內獨角獸廠商中有禾賽科技、覽沃科技（大疆）、速騰聚創(chuàng)。2022年，禾賽科技的中國市場份額升至近40%，是最大的乘用車激光雷達供應商，于2023年2月成功上市。同年，覽沃科技的首款車規(guī)級激光雷達HAP上市裝配小鵬P5。速騰聚創(chuàng)憑借激光雷達掃描技術，榮登電子科技媒體EETimes發(fā)布的“全球最值得關注的100家半導體公司”榜單。

智能出行有望正式商業(yè)化。2022年之前，受限于自動駕駛法規(guī)與道路條件不成熟，智能出行停留在技術準備、限定場景試驗階段。2022年后,北京正式開放國內首個無人化出行服務商業(yè)化試點，深圳落地了國內首部L3級及以上智能駕駛法規(guī)。眾多出行服務的獨角獸企業(yè)迎來了自動駕駛的發(fā)展機會。獨角獸小馬智行也在中國和加州分別推出面向公眾的自動駕駛打車Robotaxi服務。自動駕駛車輛進入日常出行服務領域指日可待。

3、充電運營獨角獸。

2023年初，我國新能源車保有量約為1310萬輛、充電樁521萬臺，車樁比2.5：1，離長期1:1的車樁比目標還有發(fā)展空間。公樁少、充電慢、區(qū)域充電設備短缺是待解決問題。特來電、星星充電是該領域獨角獸，2022年特來電運營充電樁數(shù)量達36.3萬臺，位列行業(yè)第一。

三、 新能源充電排名：新能源新基建，運營新模式


新能源充電樁是新基建的重要領域。2022年，全國新增充電樁259萬、換電站675座。截止2023年初，我國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座。

2022年全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有15家，其中前十家是“2+2+6”格局、三大梯隊?？偢偁幐窬稚?，充電運營商前3市占率差距不大、相差在5%以內，CR3市占率為53%，CR5市占率69%，行業(yè)第5-10位市占率均不足5%。

第一梯隊的特來電和星星充電分別占據(jù)20%左右的市場份額，運營超過30萬臺充電樁，優(yōu)勢明顯。特來電是青島上市公司特銳德的充電服務主體，星星充電是高瓴領投的科技服務企業(yè)，2022年投后估值都超過150億元，是新能源新基建中堅。

云快充是蔚來資本投資的物聯(lián)網(wǎng)服務商，國家電網(wǎng)是全國電力能源巨頭，兩家分別以14.4%、10.9%的市占份額構成充電樁行業(yè)的第二梯隊，運營充電樁數(shù)量在20萬座上下，覆蓋主要新能源重點城市。

第三梯隊的小桔充電、蔚景云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、萬城萬充、匯充電等運營商，市場份額相對分散，聚焦不同地域。

充電基礎設施建設要解決私家車的隨車配樁問題，優(yōu)化公共充電站利用率，普及快充技術、擴大建設規(guī)模。充電行業(yè)生產(chǎn)商、運營商數(shù)量增多，新商業(yè)模式涌現(xiàn)，充電樁運營商主要收入構成是三部分：一是充電樁銷售和服務費用收取。二是SaaS平臺增值收入、會員制費用、樁體廣告投放收入。三是政策補貼收入。目前充電樁運營模式主要有三種：運營商主導模式（特來電）、眾籌商業(yè)模式（星星充電）、車樁聯(lián)動商業(yè)模式（安悅充電）。

充電運營商亟需拓展其他增值服務，以增加客戶黏性和提高單客戶價值量。比如星星充電，作為民營電動汽車充電運營商，在大功率充電技術、智能運維平臺等方面優(yōu)勢顯著，也包括V2G雙向充電、電動車當電網(wǎng)的充電寶等新型數(shù)字化能源調度業(yè)務。長期來看，行業(yè)增長空間依然充足，頭部企業(yè)將維持市場優(yōu)勢地位，或將進一步整合行業(yè)資源、提高集中度。 

原標題：誰是2023新能源車樁獨角獸