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如果說(shuō)，特斯拉創(chuàng)立時(shí)的目標(biāo)是證明電動(dòng)汽車可以比燃油車更優(yōu)秀。那么現(xiàn)在，特斯拉想要證明的恐怕遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“取代石油”這件事情。

今年5月份，特斯拉公布了“秘密宏圖之第三篇章”，準(zhǔn)備向完全可持續(xù)能源邁進(jìn)。雖然外界對(duì)于特斯拉能否完全實(shí)現(xiàn)這些計(jì)劃仍然存在一定的質(zhì)疑，但擺在眼前的是，特斯拉的確在能源領(lǐng)域的布局愈發(fā)密集。

先是4月份，特斯拉公布了上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠。緊接著，7月份又宣布計(jì)劃在英國(guó)推出一款“零售電力產(chǎn)品”，進(jìn)軍英國(guó)能源市場(chǎng)。

在最近發(fā)布的2023年第二季度財(cái)報(bào)中，特斯拉除了宣布實(shí)現(xiàn)了有史以來(lái)單季度最高生產(chǎn)、交付和營(yíng)收之外，也著重對(duì)外透露了幾項(xiàng)能源業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)：儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.09億美元，同比增長(zhǎng)74%；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)裝機(jī)量達(dá)3.7吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)222%；太陽(yáng)能產(chǎn)品裝機(jī)量達(dá)66兆瓦。

這些或近或遠(yuǎn)的規(guī)劃以及不斷增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)數(shù)字，不禁引發(fā)了人們的好奇，特斯拉能源業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)像當(dāng)初的電動(dòng)車業(yè)務(wù)一般，以“鯰魚”之姿殺入，攪動(dòng)市場(chǎng)，之后搖身一變，成長(zhǎng)為一條橫行江湖、主導(dǎo)生死格局的“鯊魚”？

短期還做不了儲(chǔ)能“鯰魚”

特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)最早源于2013年。

當(dāng)年8月，馬斯克第一次公開談及有必要興建一家“規(guī)模驚人的真正巨型工廠”來(lái)生產(chǎn)電池。馬斯克向CNBC表示，鋰離子電池產(chǎn)量無(wú)法滿足特斯拉的長(zhǎng)期需求。但當(dāng)時(shí)的特斯拉并沒有電芯制造關(guān)鍵技術(shù)，無(wú)法獨(dú)自打造超級(jí)工廠，因此選擇了和松下合作。

2014年7月，特斯拉與松下達(dá)成合作。接著，9月，內(nèi)華達(dá)州以非常優(yōu)厚的條件贏得了這一對(duì)伙伴的青睞，雙方將在內(nèi)華達(dá)州興建超級(jí)工廠（Gigafactory）。

但在馬斯克看來(lái)，僅僅能夠?yàn)殡妱?dòng)汽車生產(chǎn)電池組并不夠。2015年4月，他在一次公開活動(dòng)上表示，特斯拉決定生產(chǎn)其它類型的電池組，使家庭、企業(yè)和公用事業(yè)公司能夠儲(chǔ)存白天發(fā)的電，這些電可以在夜間、緊急狀態(tài)下或公用電網(wǎng)電價(jià)過(guò)高時(shí)使用。這些電池組被稱為Powerwall。

之后在Powerwall的基礎(chǔ)上，特斯拉又推出了聚焦商業(yè)和小型儲(chǔ)能的Powerpack和瞄準(zhǔn)了發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目的Megapack。

最令人注意的是Megapack。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Megapack就是一組功能強(qiáng)大的鋰電池，其能源主要來(lái)自于風(fēng)能和太陽(yáng)能。每臺(tái)Megapack機(jī)組可以存儲(chǔ)3兆瓦時(shí)的能量，可滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。

特斯拉的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠位于美國(guó)加利福尼亞州北部的拉斯羅普。在2022年第四季度開始生產(chǎn)，年度產(chǎn)能規(guī)劃是40吉瓦時(shí)。上海的儲(chǔ)能超級(jí)工廠是第二座，將于2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模也近40吉瓦時(shí)。

2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為130吉瓦時(shí)。由此計(jì)算，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的產(chǎn)能，約相當(dāng)于中國(guó)2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量的三成。

特斯拉對(duì)于未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)的雄心可見一斑。這也讓許多業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，特斯拉或許可以憑借強(qiáng)大的品牌號(hào)召力，在這一賽道上繼續(xù)發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”。

然而，想要在儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)形成“鯰魚效應(yīng)”，有兩個(gè)問(wèn)題必須先跨過(guò)去：一個(gè)是安全，一個(gè)是價(jià)格。

目前全球儲(chǔ)能市場(chǎng)每年都會(huì)發(fā)生數(shù)十起火災(zāi)爆炸事故，安全問(wèn)題一直都是儲(chǔ)能行業(yè)的最大拷問(wèn)。美克生能源創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)魏瓊曾在跟鈦媒體App溝通過(guò)程中說(shuō)過(guò)，儲(chǔ)能是新型電力系統(tǒng)的“心臟”，但安全仍是難題。

雖然特斯拉官網(wǎng)介紹說(shuō)，Megapack每個(gè)電池模塊都配有自己的逆變器，可以提高安全性和效率，并且還通過(guò)了防火測(cè)試，包括集成系統(tǒng)的安全測(cè)試，采用了專門的監(jiān)控軟件，能夠進(jìn)行一周七天、每天24小時(shí)監(jiān)控支持。但Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)的火災(zāi)事故依舊沒有避免。

2021年7月30日，澳大利亞維多利亞州的維多利亞儲(chǔ)能電站中，Megapack系統(tǒng)著火，當(dāng)時(shí)該系統(tǒng)還在測(cè)試中。2022年9月，由美國(guó)加州太平洋燃?xì)怆娏?PG&E)運(yùn)營(yíng)，位于蒙特利市的Megapack儲(chǔ)能電池設(shè)備再次發(fā)生起火事故。

這也促使特斯拉儲(chǔ)能化學(xué)體系的轉(zhuǎn)換。2022年，Megapack進(jìn)行了升級(jí)，電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰。根據(jù)上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的規(guī)劃，將從寧德時(shí)代采購(gòu)磷酸鐵鋰電池電芯。

安全問(wèn)題之外，今年4月電動(dòng)汽車分析師索耶·梅里特在 Twitter上報(bào)道稱，2小時(shí)的Megapack（1.9MW/3.9MWh，無(wú)需安裝）現(xiàn)在起價(jià)為1879840美元，以匯率計(jì)算，Megapack的單價(jià)大約為人民幣3.5元/Wh。而根據(jù)7月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能投標(biāo)市場(chǎng)信息來(lái)看，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)1.077元/Wh，6月平均報(bào)價(jià)為1.133元/Wh。

顯然，對(duì)比中國(guó)主流儲(chǔ)能產(chǎn)品，特斯拉的Megapack尚不具備成本優(yōu)勢(shì)。

更多觀點(diǎn)則是認(rèn)為，特斯拉在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域的一系列布局是打算利用中國(guó)完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，持續(xù)降低Megapack成本，提高產(chǎn)能儲(chǔ)備，加速“卡位”全球排位賽。

太陽(yáng)能折戟，重啟波折多

與儲(chǔ)能相比，特斯拉能源版圖中的另一塊——太陽(yáng)能業(yè)務(wù)發(fā)展則是相對(duì)波折。

2016年7月，馬斯克對(duì)2006年闡述特斯拉“秘密宏圖”的那篇博文做了更新，題為《特斯拉秘密宏圖之第二篇章》。文章中，光伏被放在首要位置，其中第一步就明確提到要“創(chuàng)造驚人高效的、配備集成儲(chǔ)電功能的、美觀的太陽(yáng)能板。”

在馬斯克的規(guī)劃中，光伏可以與Powerwall形成協(xié)同，進(jìn)一步在供電鏈條上延伸。因此，收購(gòu)太陽(yáng)城（SolarCity）時(shí)馬斯克表示，若此次交易成功，未來(lái)所有產(chǎn)品將以特斯拉品牌進(jìn)行落地，特斯拉和太陽(yáng)城產(chǎn)品的整合，將使公司銷售、執(zhí)行成本雙降。

但藍(lán)圖終究過(guò)于美好。

2017年，特斯拉宣布停止能源產(chǎn)品的上門銷售渠道，同時(shí)削減廣告支出。

2018年，太陽(yáng)能屋頂業(yè)務(wù)裁員9%，超過(guò)3000名營(yíng)銷人員下崗，并關(guān)閉了位于美國(guó)的10多個(gè)太陽(yáng)能安裝設(shè)施。

2019年，特斯拉迎來(lái)了為數(shù)不多的好消息：新推出的第三代產(chǎn)品成本相較第二代大幅下降，以及美國(guó)加州發(fā)布的建筑能效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。但當(dāng)年年初，特斯拉又因致命的安全問(wèn)題深陷輿論風(fēng)波。

當(dāng)年沃爾瑪向法院提起訴訟，表示特斯拉生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池板導(dǎo)致其至少七家門店發(fā)生火災(zāi)，并且據(jù)沃爾瑪員工透露，其安裝人員對(duì)業(yè)務(wù)極其不熟悉。

緊接著，2021年年初，由于至少兩次上調(diào)太陽(yáng)能系統(tǒng)價(jià)格，客戶們又一紙?jiān)V狀將特斯拉告上法庭。今年7月份，特斯拉剛剛同意支付600多萬(wàn)美元來(lái)解決這場(chǎng)集體訴訟。

安全、定價(jià)等問(wèn)題層出不窮，2022年7月，特斯拉暫停在美國(guó)大多數(shù)市場(chǎng)安裝太陽(yáng)能屋頂項(xiàng)目。

后來(lái)到了去年第四季度曾傳出太陽(yáng)能屋頂項(xiàng)目即將重啟，但緊接著11月份就有外媒透露，特斯拉負(fù)責(zé)太陽(yáng)能調(diào)度、規(guī)劃和設(shè)計(jì)部門的部分員工都已經(jīng)被解雇。

對(duì)于太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，特斯拉曾給自己設(shè)定過(guò)目標(biāo)，2019年的目標(biāo)是每周生產(chǎn)1000個(gè)太陽(yáng)能屋頂系統(tǒng)，并在2020年初進(jìn)一步提出了每周安裝1000個(gè)系統(tǒng)的目標(biāo)。

但幾經(jīng)波折的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)顯然距離目標(biāo)尚遠(yuǎn)。

2022 年，特斯拉太陽(yáng)能屋頂平均每周安裝量?jī)H21個(gè)，達(dá)標(biāo)率只有2%。2022年第一季表現(xiàn)最佳，但平均每周也只有32個(gè)。在2022年美國(guó)建立的約500萬(wàn)個(gè)新屋頂中，特斯拉太陽(yáng)能屋頂占的比重不到0.03%。

能否成為一家能源公司 ？

“世界上不缺汽車公司，缺的是可持續(xù)能源公司。”

這是特斯拉宣布對(duì)太陽(yáng)城的收購(gòu)要約之后，在舉行的媒體電話會(huì)議上，馬斯克向外界拋出的一個(gè)觀點(diǎn)。

太陽(yáng)城是一家太陽(yáng)能服務(wù)公司，成立于2006年，業(yè)務(wù)包括太陽(yáng)能板租賃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝等。2016年6月21日，特斯拉董事會(huì)向太陽(yáng)城聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官林登·萊夫（Lyndon Rive）致信，提議擬以換股形式對(duì)太陽(yáng)城進(jìn)行收購(gòu)。

在收購(gòu)之前，馬斯克本身也持有太陽(yáng)城22%的股權(quán)以及擔(dān)任太陽(yáng)城的董事長(zhǎng)。事實(shí)上，太陽(yáng)城這家公司本身就是林登受馬斯克啟發(fā)才創(chuàng)立的。

2004年，林登兄弟在創(chuàng)辦了一家叫“永夢(mèng)”的軟件公司之后，想要嘗試新的挑戰(zhàn)——不僅能賺到錢，還能夠創(chuàng)造“讓我們每一天都能感覺很棒”的東西。在那一年夏天結(jié)束前，馬斯克和林登開車前往黑巖沙漠慶祝節(jié)日，兩人聊天的過(guò)程中，馬斯克便建議他投身到太陽(yáng)能領(lǐng)域。

2006年，林登成立了太陽(yáng)城公司。與其它公司不同的是，太陽(yáng)城自己不生產(chǎn)太陽(yáng)能板，而是向別家采購(gòu)，然后負(fù)責(zé)解決余下的所有環(huán)節(jié)。客戶只需要支付月租費(fèi)的形式租用太陽(yáng)能板即可。

當(dāng)然，收購(gòu)太陽(yáng)城時(shí)，這家公司本身還處于燒錢的狀態(tài)，因此不少人質(zhì)疑馬斯克是在拯救自己在太陽(yáng)城上的投資，但對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，收購(gòu)太陽(yáng)城或許意義更大。

將太陽(yáng)城納入能源部門后，特斯拉得以在電動(dòng)汽車之外，拓展可持續(xù)能源業(yè)務(wù)。通過(guò)這一收購(gòu)動(dòng)作，馬斯克也向外界明確陳述了他的意圖：特斯拉是一家能源公司。

如果從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，將近十年時(shí)間的發(fā)展，特斯拉的確憑借電動(dòng)汽車和能源業(yè)務(wù)垂直串聯(lián)起了整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)鏈：上游發(fā)電Solar Roof、光伏逆變器；中游儲(chǔ)能Powerwall、Powerpack、Megapack；下游是新能源汽車及其用車生態(tài)服務(wù)。

只是，從秘密宏圖第一篇章開始，每一篇章之間都距離將近十年的時(shí)間，現(xiàn)在“秘密宏圖之第三篇章”剛剛開啟，或許現(xiàn)在評(píng)價(jià)特斯拉的能源業(yè)務(wù)為時(shí)尚早，究竟是越畫越大的“餅”，還是可以抵達(dá)的“應(yīng)許之地”，還需要更多的觀察和等待。


原標(biāo)題：特斯拉能源的折戟與野望