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今日(7月18日)滬深兩市開盤漲跌不一，盤初股指迅速下挫，隨后整個早盤維持低位震蕩；午后三大股指快速沖高，又震蕩回落，尾盤加速走低，弱勢格局一覽無遺。

從盤面上來看，輕指數(shù)重個股，汽車產業(yè)鏈逆勢走強，其余行業(yè)與概念板塊表現(xiàn)不一，局部賺錢效應一般。行業(yè)方面，汽車整車、零售、汽車零部件、養(yǎng)殖業(yè)等板塊表現(xiàn)突出；題材方面，一體化壓鑄、Chiplet、養(yǎng)雞、化肥等板塊漲幅靠前。

就此，尋找當前市場風口，國泰君安證券表示，新能源汽車產業(yè)鏈有望迎來修復階段；太平洋證券指出，關注三季度重點車型產業(yè)鏈與自動駕駛等主題性機遇布局；光大證券認為，關注智能化+特斯拉產業(yè)鏈機會?！　?br />
國泰君安證券：新能源汽車產業(yè)鏈有望迎來修復階段

數(shù)據(jù)：6月中歐美市場新能源汽車銷量均實現(xiàn)同比大幅增長，環(huán)比改善。

投資策略：新能源汽車產業(yè)鏈有望迎來修復階段。建議關注：1)實現(xiàn)從0到1應用的新材料磷酸錳鐵鋰與復合銅箔，推薦標的：德方納米，受益標的：寶明科技、萬順新材等；

2)鈉離子電池在動力與儲能領域均已實現(xiàn)應用，受益標的：傳藝科技、維科技術、圣泉集團、元力股份；

3)電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應、產業(yè)鏈成本管控有望在價格競爭中進一步提升市場份額，推薦標的：寧德時代、億緯鋰能；

4)材料環(huán)節(jié)從供不應求到供過于求，優(yōu)選有望率先出清的細分環(huán)節(jié)，推薦標的：新宙邦，受益標的：科達利；

5)在政策指導下增長強勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標的：盛弘股份、科士達、炬華科技、綠能慧充等。

6)特斯拉人形機器人產業(yè)化進程加速，國內零部件廠商有望受益，受益標的：鳴志電器等。

東海證券：預計新能源車、整車和零部件的出海仍將成為國內車市的主要增長動力

投資策略：預計新能源汽車、整車和零部件的出海仍將成為國內汽車市場的主要增長動力，關注相關龍頭企業(yè)。

政策預期疊加特斯拉FSD、新勢力城市NOA落地將近，可適當關注智能汽車執(zhí)行端核心賽道，如線控底盤、域控制器、空氣懸架等。

另外，可關注近期中報行情，如海外汽車市場復蘇、商用車盈利修復等。

光大證券：關注智能化+特斯拉產業(yè)鏈機會

投資策略：關注智能化+特斯拉產業(yè)鏈機會。1)行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)復蘇趨勢，但市場競爭依然激烈；預計2023E國內新能源乘用車批發(fā)銷量850萬輛以上，建議關注板塊平穩(wěn)修復帶來的結構性機會。

2)看好2023年具有較強車型改善周期、用戶畫像差異化定位競爭的新勢力車企、出口+產業(yè)鏈成本控制能力較強+銷量與業(yè)績兌現(xiàn)能力較強的自主新能源車企、以及新定點釋放/市占率抬升+年降消化能力強+業(yè)務多元化的零部件公司。

3)持續(xù)看好智能化+特斯拉產業(yè)鏈。

公司股票池：①整車：推薦特斯拉、理想汽車、長安汽車，建議關注小鵬汽車。

②零部件：1)特斯拉產業(yè)鏈，推薦福耀玻璃，建議關注嶸泰股份、愛柯迪、旭升集團；2)智能化行泊一體域控，建議關注德賽西威、經緯恒潤、科博達；3)智能化線控底盤，推薦伯特利，建議關注耐世特。

興業(yè)證券：自主品牌崛起！電動智能化變革促使乘用車相關結構性機會凸顯

投資策略：中期維度自主品牌崛起，電動智能化變革會使得乘用車相關結構性機會凸顯，建議在市場悲觀時左側布局經營周期向上的強阿爾法零部件和有望勝出的自主整車。

公司股票池：1)電動化受益零部件愛柯迪(一體壓鑄、底盤輕量化)、銀輪股份(新能源乘用車進入放量周期)、拓普集團(受益特斯拉以及北美電動車大周期，智能時代集成化供應趨勢)、星宇股份(車燈升級，客戶結構即將反轉)、福耀玻璃(天幕趨勢、飾條業(yè)務反轉)、中鼎股份(空氣懸架趨勢，傳統(tǒng)業(yè)務反轉)、貝斯特(渦輪增壓業(yè)務受益混動)；

2)智能化受益零部件：保隆科技(ADAS，空懸等新業(yè)務逐步兌現(xiàn))、經緯恒潤、德賽西威、科博達、伯特利(IBS逐步兌現(xiàn))；

3)自主崛起領先整車小鵬汽車、理想汽車、比亞迪、長城汽車、長安汽車、吉利汽車。

國金證券：優(yōu)先關注機器人、復合集流體這兩個空間最大、重塑性最強的賽道

投資策略：持續(xù)推薦低成本&創(chuàng)新龍頭和國產替代兩大方向。(1)全球看，擁有強成本優(yōu)勢的龍頭是寧德時代、恩捷股份、天賜材料等；擁有行業(yè)創(chuàng)新引領能力的是特斯拉和寧德時代。

從空間和兌現(xiàn)度看，優(yōu)先關注機器人、復合集流體這兩個空間最大、重塑性最強的賽道?？春锰厮估I板塊“機器人含量”的提升，核心標的是跟特斯拉研發(fā)協(xié)同的供應商：三花智控等，除了核心賽道，邊際上關注精密齒輪賽道的估值重塑機會。

另外，作為全球電車創(chuàng)新龍頭，隨著新車型和新產能落地，我們預計4Q23-1Q24，特斯拉產業(yè)鏈有望迎來貝塔性爆發(fā)行情。復合集流體關注設備+制造環(huán)節(jié)布局較好的標的，我們認為今年年底到明年上半年，行業(yè)將迎來全面爆發(fā)。

(2)國產替代：這輪被錯殺的方向。“降本和年降是國產替代的催化劑而不是風險”。從國產替代空間看，關注安全件、座椅、執(zhí)行器件等方向。6-7月看，關注電池產業(yè)鏈方向的國產替代兌現(xiàn)可能性：高端炭黑、隔膜設備。

東莞證券：市場預期修復向好看好新能源汽車延續(xù)快速增長趨勢

市場背景：近期國家接連出臺新能源汽車下鄉(xiāng)及開展汽車促消費活動等一系列刺激消費政策，有利于進一步恢復和擴大需求，釋放消費潛力。

行業(yè)配置：新能源汽車購置稅減免政策分階段遞延至2027年，政策延續(xù)有望提振市場信心，市場預期修復向好，看好新能源汽車延續(xù)快速增長趨勢。

公司股票池：建議關注品牌力持續(xù)提升的自主整車品牌：廣汽集團、比亞迪、長安汽車；國內輕卡龍頭企業(yè)：福田汽車；以及順應汽車“三化”轉型及輕量化趨勢、具備全球競爭力的優(yōu)質零部件供應商：銀輪股份、均勝電子。

太平洋證券：關注三季度重點車型產業(yè)鏈與自動駕駛等主題性機遇布局

市場背景：7、8月傳統(tǒng)淡季來臨，同環(huán)比調整迎再布局。受乘用車銷量季節(jié)性分布、價格戰(zhàn)需求前置、同比高基數(shù)等影響，我們預計7、8月乘用車銷量同環(huán)比增長放緩，板塊在三季度后再次迎來金九銀十再布局窗口。

業(yè)績預告：半年報業(yè)績期預告收官，智能化、特斯拉、海外等細分板塊表現(xiàn)優(yōu)異。伴隨7月15日業(yè)績預告收官，特斯拉、智能底盤、出海等重點板塊表現(xiàn)亮眼，重點板塊后續(xù)成長性仍值得關注。

投資策略：關注三季度重點車型產業(yè)鏈與自動駕駛等主題性機遇布局。二季度騰勢N7、蔚來全新ES6、深藍SL07、小鵬G6、長城梟龍、藍山陸續(xù)上市，三季度特斯拉Highland改款等，有望帶動產業(yè)鏈復蘇，關注自動駕駛、800V等板塊主題性催化。

公司股票池：1)整車：比亞迪、長安汽車、蔚來-SW、小鵬汽車-W、理想汽車-SW；

2)零部件：保隆科技、拓普集團、伯特利、浙江仙通、繼峰股份、新泉股份、欣銳科技等。

中泰證券：關注汽車電動智能化核心標的把握“含車量”和“國產替代”兩條主線

投資策略：建議關注汽車電動智能化核心標的，把握“含車量”和“國產替代”兩條主線：

1)智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學、長光華芯、藍特光學、電連技術等；

2)智能座艙：水晶光電、華陽集團、長信科技、隆利科技等；

3)電動化：斯達半導、士蘭微、宏微科技、東微半導、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、東山精密、世運電路、三環(huán)集團、順絡電子等。

原標題：新能源車有望迎來修復階段！關注智能化+特斯拉產業(yè)鏈機會