日前信澳新能源精選混合基金公布二季報(bào),2023年二季度最新規(guī)模42.49億元,季度凈值漲幅為7.74%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看,信澳新能源精選混合基金過去一年凈值漲幅為-26.12%,在同類基金中排名2732/3192,同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為-14.89%。而基金過去一年的最大回撤為-39.46%,成立以來的最大回撤為-45.32%。
從基金規(guī)模來看,信澳新能源精選混合基金2023年二季度公布的基金規(guī)模為42.49億元,較上一期規(guī)模39.47億元變化了3.02億元,環(huán)比變化了7.66%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為:股票占凈值比92.52%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比6.42%。從基金持倉來看,該基金當(dāng)季前十大股票倉位達(dá)74.31%,第一大重倉股為理想汽車-W,持倉占比為9.59%。
基金十大重倉股如下:
信澳新能源精選混合現(xiàn)任基金經(jīng)理為李博。其中在任基金經(jīng)理李博已從業(yè)2年又60天,2021年5月25日正式接手管理信澳新能源精選混合,任職期間累計(jì)回報(bào)為15.12%。
對本季度基金運(yùn)作,基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下:在一季度,我們曾預(yù)計(jì),傳統(tǒng)燃油車降價(jià)接近極限,而新能源的新車型集中發(fā)布,將帶來行業(yè)訂單回暖,同時(shí)鋰價(jià)見底。今年二季度,我們看到特斯拉售價(jià)降幅趨緩,比亞迪的冠軍版車型定價(jià)也較為溫和,同時(shí)政策上部分未滿足國六b的車型可延續(xù)銷售到今年底,也減輕了二季度燃油車的清庫存壓力??s量保價(jià)的燃油車企增加,部分合資車企半年度銷量降幅同比達(dá)20%以上。而新能源車這邊,新車型的發(fā)布普遍采用了高性價(jià)比的定價(jià)策略,獲得了很高的市場關(guān)注度,訂單與銷量實(shí)現(xiàn)逐月回暖,鋰價(jià)也穩(wěn)在了25到30萬。這些積極的行業(yè)變化在六月的整車行情上得到了體現(xiàn)。展望下個(gè)季度,我們認(rèn)為新能源強(qiáng)勢新車型的訂單獲取情況樂觀,車企交付能力逐月提高,將使得行業(yè)年中的銷售淡季不淡。而下半年進(jìn)入旺季后,新車銷售電動化滲透率將有望超過40%,使市場對年底和明年的車市變得樂觀。細(xì)分賽道上,我們?nèi)匀豢春妙^部整車企業(yè)與上游鋰礦資源企業(yè)。同時(shí)在行業(yè)分析的傳統(tǒng)框架之外,這半年來我們觀察到AI引領(lǐng)的科技變革影響深遠(yuǎn)。我們看好AI加速智能駕駛與機(jī)器人的發(fā)展,判斷未來擅長智能化的車企將獲得更高的市場份額與品牌溢價(jià);而由特斯拉領(lǐng)銜的人形機(jī)器人行業(yè),結(jié)合了美國的創(chuàng)新優(yōu)勢與我國的高效產(chǎn)業(yè)化能力,未來幾年或?qū)⒊蔀樘厮估a(chǎn)業(yè)鏈甚至整個(gè)高端制造行業(yè)的新增長藍(lán)海,這是近年來關(guān)注新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的投資者們熟悉的劇情。
原標(biāo)題:二季報(bào)點(diǎn)評:信澳新能源精選混合基金季度漲幅7.74%