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歐洲CABM政策會(huì)推動(dòng)我國(guó)未來(lái)兩年碳市場(chǎng)建設(shè)加速，2023年下半年 CCER有望重啟，預(yù)計(jì)將分批申報(bào)、擇優(yōu)有序發(fā)放。分布式光伏、海上風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電（垃圾焚燒和農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電）、填埋氣利用和新造林碳匯減排具有易證真實(shí)性等優(yōu)勢(shì)，有望率先獲益于CCER重啟。

CEA清繳通知發(fā)布，為保障重點(diǎn)排放企業(yè)配額清繳CCER重啟勢(shì)在必行

CCER重啟存在迫切性，全國(guó)第二個(gè)履約周期清繳截止日（2023/12/31）將近，CEA清繳通知已于2023年7月17日發(fā)布，CCER余額至多為2,493萬(wàn)tCO2e，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)碳市場(chǎng)CCER清繳需求為3,608萬(wàn)tCO2e。長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)2028年起CEA總量將小于實(shí)際排放量。全國(guó)碳市場(chǎng)目前僅納入火電行業(yè)，碳配額=發(fā)電量×基準(zhǔn)值，從歷史期看基準(zhǔn)值較單位發(fā)電量碳排放的下降幅度更大，我們預(yù)計(jì)2028~2030年實(shí)際排放量超配量數(shù)量將自0.12億增長(zhǎng)至0.41億tCO2e，CCER抵消勢(shì)在必行。

CCER管理辦法公開(kāi)征求意見(jiàn)，2H23重啟有望

生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓2023年6月29日表示力爭(zhēng)今年年內(nèi)盡早啟動(dòng)全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)，我們認(rèn)為2023年下半年有望重啟CCER備案申請(qǐng)及交易。根據(jù)《管理辦法（試行）》，CCER應(yīng)當(dāng)來(lái)自可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷減排、節(jié)能增效等領(lǐng)域，且要求申請(qǐng)的項(xiàng)目應(yīng)未參與其它減排交易機(jī)制。額外性論證是項(xiàng)目備案成功的關(guān)鍵，需說(shuō)明申請(qǐng)項(xiàng)目對(duì)比基準(zhǔn)線情形或替代方案而言IRR、NPV更小。目前生態(tài)環(huán)境部已完成公開(kāi)征集CCER方法學(xué)建議，后續(xù)各減排增匯領(lǐng)域方法學(xué)出臺(tái)有望明確項(xiàng)目申請(qǐng)的限制，以便于我們更精確地定量測(cè)算CCER供給。

預(yù)計(jì)CCER將分批擇優(yōu)有序發(fā)放，五大領(lǐng)域有望率先獲益

分布式光伏/海上風(fēng)電/垃圾焚燒/填埋氣利用/新造林碳匯/農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電2023年潛在CCER供應(yīng)量預(yù)計(jì)分別為1.23/0.64/1.23/1.00/0.88/0.54億tCO2e。2023/7/10環(huán)標(biāo)委發(fā)布的《基于項(xiàng)目的溫室氣體減排量評(píng)估技術(shù)規(guī)范 生物質(zhì)發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目》認(rèn)可垃圾焚燒、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目屬于優(yōu)質(zhì)CCER，分布式光伏發(fā)電、海上風(fēng)電屬清潔能源易證減排真實(shí)性，填埋氣利用可實(shí)現(xiàn)甲烷減排并替代化石燃料，新造林碳匯則有固碳增匯效益，五類(lèi)項(xiàng)目有望率先獲簽CCER。預(yù)計(jì)2023~2030年CCER抵消上限將自2.31億增加至3.39億tCO2e，低于潛在供應(yīng)量，我們預(yù)計(jì)重啟后減排項(xiàng)目備案將按一定的優(yōu)先級(jí)，保證CCER有序釋放。

CCER有望增厚業(yè)績(jī)，關(guān)注受益行業(yè)內(nèi)企業(yè)

假設(shè)2023年下半年CCER重啟則2023年CCER貢獻(xiàn)的公司增量業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)，假設(shè)2023年主要公司CCER潛在項(xiàng)目全數(shù)備案、潛在CCER全數(shù)獲簽發(fā)、CCER于年內(nèi)全數(shù)完成交易，潛在的歸母凈利增厚比例測(cè)算結(jié)果如下：垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)11%~37%，餐廚垃圾處理企業(yè)維爾利26%，分布式光伏企業(yè)2%~6%，海上風(fēng)電企業(yè)三峽能源3%。需要說(shuō)明的是，在修訂后的方法學(xué)未公開(kāi)的前提下，我們的測(cè)算都更接近于理論最大值。

原標(biāo)題：華泰證券：CCER有望重啟 分布式光伏、海上風(fēng)電等五大領(lǐng)域或先受益