目前,在消費(fèi)電子配件領(lǐng)域已逐步形成了知名品牌商、ODM/OEM制造商、小規(guī)模廠商構(gòu)成的金字塔競爭格局。
近年來,隨著消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展,與之相匹配的消費(fèi)電子配件企業(yè)也如雨后春筍般成長了起來,行業(yè)內(nèi)知名品牌商、代工企業(yè)以及大量的小規(guī)模廠商成為推動行業(yè)發(fā)展的主要力量。
經(jīng)過多年的發(fā)展,處于行業(yè)“金字塔”頂端的知名品牌商優(yōu)勢盡顯,比如:已登陸資本市場的安克創(chuàng)新以產(chǎn)品設(shè)計見長,是消費(fèi)電子配件產(chǎn)品跨境電商龍頭企業(yè),營收規(guī)模超百億元;近期成功過會的綠聯(lián)科技依托“UGREEN綠聯(lián)”品牌,建立了豐富的產(chǎn)品種類,積極布局境內(nèi)外市場;被譽(yù)為“充電寶先驅(qū)”的品勝電子則擁有“PISEN”“品勝”“閃蔥”等自有品牌及商標(biāo),近期其已遞交招股書,擬借助資本市場更進(jìn)一步。
知名品牌商各有優(yōu)勢
由于3C智能周邊產(chǎn)品類型多樣、工藝復(fù)雜程度不一,中低端市場進(jìn)入門檻較低,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)參差不齊的情況。但隨著行業(yè)競爭形態(tài)的演變與產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化,擁有品牌資源與營銷渠道的企業(yè)在市場競爭中逐漸脫穎而出,業(yè)內(nèi)逐步形成了知名品牌商、ODM/OEM制造商、小規(guī)模廠商構(gòu)成的金字塔競爭格局。
在知名品牌商中,安克創(chuàng)新、綠聯(lián)科技、品勝電子三家公司不僅在技術(shù)實力、經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈布局、工藝水平等方面具備一定的優(yōu)勢,同時市場聲譽(yù)及品牌價值方面也有不錯的表現(xiàn),在同行業(yè)競爭中逐步走在了行業(yè)前端。
對比來看,三家公司的發(fā)展路徑不盡相同。品勝電子創(chuàng)立于2003年,在消費(fèi)電子配件領(lǐng)域的積累深厚,有著“充電寶先驅(qū)”的美譽(yù)。憑借著先發(fā)優(yōu)勢,早期品勝電子規(guī)模迅速擴(kuò)大,2014年,其營收規(guī)模突破10億元大關(guān),并于次年在新三板掛牌,直至2017年,其終止掛牌。
安克創(chuàng)新、綠聯(lián)科技分別成立于2011年、2012年,較品勝電子晚了數(shù)年,然而,這兩家“后來者”的營收規(guī)模,現(xiàn)如今已遠(yuǎn)高于品勝電子。以2022年為例,安克創(chuàng)新、綠聯(lián)科技(綠聯(lián)科技未披露2022年數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù))的營收規(guī)模分別達(dá)到了142.51億元、34.46億元,而品勝電子營收則僅為13.29億元,不難看出,兩家公司已經(jīng)將品勝電子遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面。
安克創(chuàng)新能夠“后來者居上”,有其獨(dú)到之處,獨(dú)特的設(shè)計成為其突出的亮點(diǎn)之一。2022年,其產(chǎn)品榮獲多個國際獎項,其中包括德國Red dot紅點(diǎn)設(shè)計獎6項、漢諾威工業(yè)(iF)設(shè)計獎9項、G-MARK設(shè)計獎6項等。截至2022年12月31日,其已累計獲得國際性工業(yè)、消費(fèi)電子產(chǎn)品設(shè)計類獎項超88項。
在銷售渠道方面,安克創(chuàng)新以線上電商渠道為主,近年來,其線上銷售收入占比在60%以上,并憑借互聯(lián)網(wǎng)配件品牌的定位,加持互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈模式,攻克海外市場,其境外收入占營收比重已達(dá)95%以上,這與以國內(nèi)市場為主的品勝電子、綠聯(lián)科技存在較為明顯的差異。
不過,安克創(chuàng)新也存在隱憂,由于以線上電商渠道銷售為主,使得其對海外第三方大平臺的依賴偏重。以2022年為例,其在亞馬遜平臺的收入占營收比重高達(dá)55.95%,這反映出其超一半的業(yè)務(wù)收入來自于亞馬遜。眾所周知,此前亞馬遜“封號潮”事件曾引起跨境電商領(lǐng)域的“巨震”,對行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的影響很大,因此,想要應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險,安克創(chuàng)新需盡快探索出解決前述問題的辦法。
相比之下,品勝電子的優(yōu)勢則體現(xiàn)在其生態(tài)圈戰(zhàn)略方面。2019年,其啟動實施“PISEN MORE”生態(tài)圈戰(zhàn)略,致力于發(fā)展圍繞公司品牌的供應(yīng)鏈生態(tài)圈。在經(jīng)品勝電子對供應(yīng)商產(chǎn)品品類、品質(zhì)和知識產(chǎn)權(quán)審核后,將產(chǎn)品導(dǎo)入“PISEN MORE”產(chǎn)品體系,再以VMI模式存入代管倉內(nèi)管理,其按照“以銷定采”的原則,根據(jù)實際銷售訂單,對“PISEN MORE”產(chǎn)品進(jìn)行采購。
上述模式的優(yōu)勢在于,品勝電力利用自身品牌影響力,吸納市場化供應(yīng)鏈的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)能力,搭建快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈體系,以響應(yīng)線上銷售主導(dǎo)時代的消費(fèi)者快速多變的市場需求,進(jìn)而最大程度挖掘銷售潛力,實現(xiàn)自身品類更新和銷量增長。
供應(yīng)鏈生態(tài)圈搭建后,2021年,品勝電子的營收實現(xiàn)了16.31%的增長,不過,2022年其營收增速大幅放緩,僅為0.03%。從銷售情況來看,其當(dāng)年的產(chǎn)品銷量有所下滑,從上年的5777.96萬件下降至當(dāng)年的5405.85萬件。如此看來,其仍然需要在提高產(chǎn)品銷量上加把勁。
戶外儲能成行業(yè)布局新方向
目前,3C全球智能周邊產(chǎn)品市場仍維持著良好的增長態(tài)勢,根據(jù)QY Research發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年全球3C智能周邊產(chǎn)品市場銷售規(guī)模達(dá)到617億美元,預(yù)計2025年將增長至726億美元,對應(yīng)年均復(fù)合增長率為5.56%。
但值得注意的是,3C智能產(chǎn)品配件,尤其是充電產(chǎn)品方面,廉價、耐用的高性價比產(chǎn)品受青睞度往往更高,這也使得充電產(chǎn)品的技術(shù)升級存在“天花板”,“高端化”未必能換來市場份額,因此,行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往會橫向發(fā)展,積極擴(kuò)寬產(chǎn)品線。
在產(chǎn)品豐富度上,綠聯(lián)科技表現(xiàn)較為突出,其產(chǎn)品包括傳輸類、音視頻類、充電類、移動周邊類、存儲類等,其中,前三類產(chǎn)品為收入的主要來源,2022年上半年,前三類產(chǎn)品收入占營收比重分別為35.47%、23.85%、24.04%,可見,其多條產(chǎn)品線分布相對均衡。
而安克創(chuàng)新的產(chǎn)品則主要包含充電類、智能創(chuàng)新類、無線音頻類等,其中,2022年其充電類產(chǎn)品貢獻(xiàn)了近一半的收入。智能創(chuàng)新類產(chǎn)品方面,其推出了eufy(悠飛)智能家居、Nebula(安克星云)激光智能投影產(chǎn)品及其他創(chuàng)新類產(chǎn)品系列,2022年上半年,相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)收入43.91億元,同比增長7.02%,占總營收的比重為30.82%。
與安克創(chuàng)新類似,品勝電子也主打充電系列產(chǎn)品,2022年,其充電系列產(chǎn)品的收入占營收比重為59.14%,此外,其產(chǎn)品還涉及手機(jī)內(nèi)配、創(chuàng)新電子,同期,兩類產(chǎn)品收入占營收比重分別為 15.70%、19.51%。不難看出,品勝電子對單一產(chǎn)品線的依賴略高于其他兩家。
新產(chǎn)品的開發(fā),需要投入不少的研發(fā)費(fèi)用,因此,研發(fā)投入情況也會影響到企業(yè)產(chǎn)品的豐富程度。2020年至2022年,品勝電子的研發(fā)費(fèi)用率分別為3.90%、3.62%、3.73%,呈現(xiàn)出波動下滑的態(tài)勢。同期,安克創(chuàng)新的研發(fā)費(fèi)用率分別為6.07%、6.19%、7.58%,逐年攀升,且該比率遠(yuǎn)超品勝電子。綠聯(lián)科技并未披露2022年的數(shù)據(jù),從2020年、2021年數(shù)據(jù)來看,其研發(fā)費(fèi)用率分別為3.47%、4.54%,2021年研發(fā)費(fèi)用率增加幅度較大,從其研發(fā)成果來看,目前,已擁有多項發(fā)明專利,包括774項境內(nèi)專利,561項境外專利,其中發(fā)明專利12項。
此外,近年來海內(nèi)外“露營經(jīng)濟(jì)”興起,戶外用電的市場需求日益增加,戶外儲能業(yè)務(wù)成為市場關(guān)注的焦點(diǎn),行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛“搶灘登陸”。
在戶外儲能領(lǐng)域,安克創(chuàng)新動作較快,2022年5月,其推出應(yīng)用磷酸鐵鋰電池并搭載自主研發(fā)的雙向逆變技術(shù)的戶外儲能旗艦產(chǎn)品Anker PowerHouse 757,此款產(chǎn)品是其首次推出功率在1500W以上的戶外儲能產(chǎn)品。同年12月,其又推出升級版戶外儲能產(chǎn)品Anker PowerHouse 767,功率為 2400W。
綠聯(lián)科技緊隨其后,據(jù)其官網(wǎng)顯示,憑借自身在消費(fèi)類電源領(lǐng)域多年的技術(shù)沉淀,其成為《便攜式戶外電源團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》制定副組長單位,并攜手深圳比亞迪電子公司再次推出新品類,共同研發(fā)戶外儲能新品,推動便攜式儲能行業(yè)的良性發(fā)展。
面對戶外儲能之爭,品勝電子亦選擇加入其中,從其招股書披露的在研項目看,其正在研制符合戶外運(yùn)動需求的戶外移動儲能電源,最高容量達(dá)到150000mAh,額定功率600W,能夠支持車載冰箱供電、戶外宿營、智能設(shè)備充儲電等需求。不過,前述項目仍處在初期階段,雖然已經(jīng)形成產(chǎn)品并實現(xiàn)小規(guī)模銷售,但仍然未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),部分技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)格仍在驗證中。
產(chǎn)品認(rèn)證方面存在挑戰(zhàn)
消費(fèi)電子配件與品牌商的產(chǎn)品密切相關(guān),因此,對于消費(fèi)電子配件供應(yīng)商而言,取得品牌方的認(rèn)證有助于其市場的擴(kuò)大。然而,由于涉及品類廣泛及部分品牌商認(rèn)證機(jī)制繁雜,供應(yīng)商想要取得品牌方產(chǎn)品認(rèn)證存在一定困難。
比如,綠聯(lián)科技就在招股書中表示:“公司銷售覆蓋全球諸多國家和地區(qū),業(yè)務(wù)所在國家及地區(qū)消費(fèi)電子及其周邊產(chǎn)品的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)各有不同。為滿足不同國家或地區(qū)的相關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),公司需要投入專業(yè)人員、資金以及提升研發(fā)管理能力以獲取相應(yīng)的質(zhì)量體系認(rèn)證和產(chǎn)品注冊證書。未來如果這些產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大調(diào)整或變化,而公司無法及時調(diào)整和適應(yīng)并及時取得相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證資格,可能導(dǎo)致收入下滑,或受到處罰的風(fēng)險。”
品勝電子在產(chǎn)品認(rèn)證方面的風(fēng)險則更為明顯,據(jù)其招股書介紹,其所銷售的適配蘋果配件均為其自主品牌產(chǎn)品,未申請品牌方認(rèn)證,公司也不屬于蘋果公司的授權(quán)制造商或ODM/OEM供應(yīng)商。
通常來講,蘋果公司會對其授權(quán)配件廠商生產(chǎn)的外置配件發(fā)放標(biāo)識使用許可,即MFi認(rèn)證。蘋果對所有授權(quán)經(jīng)銷商有明確且強(qiáng)制性的要求,對于蘋果的功能性配件產(chǎn)品,必須銷售經(jīng)過認(rèn)證且授權(quán)品牌的配件產(chǎn)品,否則使用不帶授權(quán)的配件的產(chǎn)品造成蘋果產(chǎn)品的損壞,蘋果公司將不作任何保修。
不過,我國相關(guān)法律法規(guī)并未要求適配蘋果配件必須經(jīng)過MFi認(rèn)證,但品勝電子坦言:“蘋果公司后續(xù)如因MFi認(rèn)證而向公司主張權(quán)利,可能會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定不利影響。”
原標(biāo)題:消費(fèi)電子配件領(lǐng)域品牌商更具優(yōu)勢,戶外儲能成行業(yè)布局新方向