“光伏行業(yè)總是有許許多多令人意想不到,也總有許許多多始料未及。去年發(fā)展速度已經(jīng)很快,每個方面的增長速度都很快,今年又上了一個大臺階。”
7月20日,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華如此表示。
毋庸置疑,我國光伏產(chǎn)業(yè)在今年上半年再次交出一份靚麗成績單。數(shù)據(jù)顯示,在制造端,2023年上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在60%以上;在產(chǎn)品應(yīng)用端,上半年光伏發(fā)電裝機規(guī)模78.42GW,同比增長154%;在出口端,光伏產(chǎn)品(硅片、電池片和組件)出口總額初步測算超過290億美元,同比增長約13%,整體出口情況良好。
國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰指出,截至2023年6月底,光伏發(fā)電累計裝機約4.7億千瓦,已經(jīng)是我國裝機規(guī)模第二大電源,僅次于煤電。2023年上半年,光伏發(fā)電完成投資超過1300億元,約占全部可再生能源完成投資的50%,為后疫情時代經(jīng)濟恢復(fù)增長發(fā)揮了重要作用。
不可否認,當前光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,創(chuàng)造了廣闊的市場空間,但在其發(fā)展過程中也呈現(xiàn)出了一些過熱風險。
邢翼騰還指出,短期來看,光伏產(chǎn)業(yè)上游擴產(chǎn)規(guī)模巨大,已經(jīng)出現(xiàn)了一些過熱苗頭。
“所有人都認為行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩,也的確是過剩了,但想的都是自身發(fā)展理性,別人的發(fā)展不理性。”天合光能董事長高紀凡表示,“現(xiàn)在,產(chǎn)業(yè)界和資本市場對光伏行業(yè)的發(fā)展有一定擔憂,簡單來講就是發(fā)展過快、過熱。”
在這一輪新的市場周期內(nèi),資本的涌入提升了光伏行業(yè)發(fā)展的速度和熱度,同時使得行業(yè)同質(zhì)化競爭更加明顯。
“資本看中哪一塊,挖一些人,把錢投進去,迅速擴產(chǎn)、上市。”陽光電源董事長曹仁賢表示,二三十年前,創(chuàng)業(yè)主要靠原始積累、原始創(chuàng)新,通過利潤積累來取勝,如果與別人進行同質(zhì)化競爭,門檻還是很高的。
在曹仁賢看來,現(xiàn)在不一樣了,市場里錢很多,產(chǎn)業(yè)過熱,行業(yè)內(nèi)部競爭激烈,疊加同質(zhì)化,競爭不斷加劇。如果企業(yè)自身沒有打造出差異化競爭力,哪怕是營銷上的差異化,下次再開會時可能都不一定在了。
在“僧多粥少”的光伏市場里,不同競爭力的企業(yè)已呈現(xiàn)出不同的境遇。
比如,進入2023年,多晶硅供需關(guān)系發(fā)生變化,原料價格已快速下滑,但部分非頭部企業(yè)且未形成一體化布局的組件企業(yè)仍在一季度出現(xiàn)虧損。不同的是,擁有一體化組件的企業(yè)在上半年則始終保持增長態(tài)勢。
近日,晶科能源和晶澳科技等光伏頭部企業(yè)已陸續(xù)披露2023年上半年業(yè)績預(yù)告,表現(xiàn)搶眼。其中,晶科能源預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為36.6億元~40.6億元,同比增長304.38%~348.58%;晶澳科技預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為42億元~49億元,同比增長146.81%~187.95%。
在業(yè)內(nèi)人士看來,光伏頭部企業(yè)更具有抵御市場競爭風險的能力。事實上,它們還會逆周期投資。
2023年以來,在一體化潮流和新技術(shù)迭代背景下,通威股份、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能和阿特斯等光伏企業(yè)紛紛發(fā)布擴產(chǎn)計劃。
其中,2023年5月,晶科能源宣布擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目,總投資約560億元(含流動資金)。2023年7月,阿特斯與呼和浩特市相關(guān)部門簽訂光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目投資合作協(xié)議,涉及單晶拉棒、坩堝、切片、太陽能電池、組件以及相關(guān)配套產(chǎn)品項目,一期項目總投資約180億元。
高紀凡認為,未來光伏市場的一個趨勢是強者恒強。“已建立競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)在新一輪發(fā)展中持續(xù)開拓創(chuàng)新,未來三到五年仍會繼續(xù)具備優(yōu)勢地位。新興企業(yè)若能夠通過差異化方式獲得發(fā)展也能取得一定競爭優(yōu)勢。如若新興企業(yè)與頭部企業(yè)進行同質(zhì)化競爭,基本上是很難成功的。”
這也正是光伏行業(yè)所面臨的一次洗牌過程。2023年上海光伏展會期間,隆基綠能創(chuàng)始人、CEO李振國便預(yù)測,像2012年~2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣,今后兩三年會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。“財務(wù)脆弱的、技術(shù)不夠領(lǐng)先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會首先受到傷害,能否在洗牌過程中活下來是存疑的。”
原標題:上半年光伏火熱依舊:同質(zhì)化競爭加劇 市場“強者恒強”