2016年,隨著國內(nèi)外
光伏市場持續(xù)擴大,國際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好,企業(yè)基本面持續(xù)改善,但也面臨企業(yè)盈利能力不強等問題。面對這樣的發(fā)展形勢,光伏產(chǎn)業(yè)如何破解光伏制造業(yè)融資難、融資貴難題?如何應對領跑者計劃加速但國內(nèi)先進產(chǎn)品產(chǎn)能不足?如何應對光伏補貼拖欠?如何應對西北部地區(qū)限電問題?基于對上述形勢和問題的前瞻性分析,賽迪研究院光伏產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組提出了設立國家光伏產(chǎn)業(yè)投資基金、統(tǒng)籌光伏基地與電網(wǎng)通道建設、明確光伏用地性質(zhì)、規(guī)范土地稅收政策等對策建議。
A 發(fā)展趨勢(一)
光伏市場蓬勃發(fā)展 產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升
光伏市場蓬勃發(fā)展,我國累計裝機量躍居全球首位。2015年,全球光伏市場強勁增長,新增裝機容量預計將超過50GW,同比增長16.3%,累計光伏容量超過230GW。傳統(tǒng)市場如日本、美國、歐洲的新增裝機容量將分別達到9GW、8GW和7.5GW,依然保持強勁發(fā)展勢頭。新興市場不斷涌現(xiàn),光伏應用在東南亞、拉丁美洲諸國的發(fā)展勢如破竹,印度、泰國、智利、墨西哥等國裝機規(guī)??焖偬嵘缬《仍?015年將達到2.5GW。我國光伏新增裝機量將達到16.5GW,繼續(xù)位居全球首位,累計裝機有望超過43GW,超越德國成為全球光伏累計裝機量最大的國家。
2016年,盡管面臨全球經(jīng)濟疲軟、美日等國政策支撐力度下降的影響,但國內(nèi)外光伏市場仍將保持增長勢頭,預期全年光伏新增裝機量將達到58GW以上。其中,美國由于ITC(稅收減免)政策在2016年底到期,將繼續(xù)掀起搶裝高潮,預計新增裝機量將達到12GW以上,日本光伏市場雖然繼續(xù)面臨補貼下調(diào)壓力,但光伏產(chǎn)品價格的持續(xù)下降將會繼續(xù)推動日本市場發(fā)展,預計市場規(guī)模仍將保持在8GW以上。新興市場如印度等正大力推動光伏發(fā)展,隨著配套政策及融資手段的完善,將成為下一個爆發(fā)的增長點。我國光伏市場雖然面臨局部地區(qū)限電、補貼拖欠、上網(wǎng)標桿電價下調(diào)等問題,但相信政府將通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標規(guī)模發(fā)放等措施來破解發(fā)展瓶頸,而產(chǎn)品價格的持續(xù)下降也將抵消電價下調(diào)和限電帶來的影響,預計2016年我國光伏裝機在“領跑者”計劃和電價下調(diào)帶來的搶裝驅動下,全年光伏裝機市場將達到20GW以上。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長,企業(yè)盈利能力大幅提升。2015年,全球多晶硅產(chǎn)量持續(xù)上升,總產(chǎn)量將達到34萬噸,同比增長12.6%;我國多晶硅產(chǎn)量約為16.2萬噸,同比增長19.1%,在產(chǎn)16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài),即使如此,進口量仍超過10萬噸。全球太陽能光伏組件產(chǎn)量約為60GW,同比增長15.4%,我國太陽能組件產(chǎn)量約為43GW,同比增幅達到20.8%,前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%。多家企業(yè)開始在海外設廠,生產(chǎn)布局全球化趨勢明顯。根據(jù)對部分通過《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)進行統(tǒng)計顯示,2015年上半年,組件企業(yè)銷售收入同比增長8.9%,凈利潤同比增長9.7%,平均凈利潤率同比增長6.5%;我國光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高,但受組件價格小幅回落影響,企業(yè)盈利能力仍然不強。
2016年,隨著全球新增多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)和原有產(chǎn)能優(yōu)化提升,預計全球多晶硅產(chǎn)量將達到36萬噸,我國多晶硅產(chǎn)量將達到18萬噸,產(chǎn)品價格預計仍將維持在11萬元/噸左右,企業(yè)仍將承受低價壓力。在電池組件方面,隨著光伏行業(yè)的整體好轉,以及由于組件價格下降使得
光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng),預計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭,全年將達到65GW,我國光伏組件產(chǎn)量(含海外工廠)有望達到50GW,產(chǎn)業(yè)集中度呈進一步提升趨勢。但仍需注意由于全球主要光伏市場,如日本補貼持續(xù)下調(diào)、美國稅收抵免政策到期等帶來的波動影響,企業(yè)擴產(chǎn)仍需理性。
B 發(fā)展趨勢(二)
產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強 技術水平不斷提升
技術水平不斷提升,生產(chǎn)成本逐步降低。2015年,在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動下,我國光伏企業(yè)加大工藝技術研發(fā)力度,生產(chǎn)工藝水平不斷進步。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降,綜合成本已降至9萬元/噸,行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg,硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進程加快;單晶及多晶電池技術持續(xù)改進,產(chǎn)業(yè)化效率分別達到19.5%和18.3%,鈍化發(fā)射極背面接觸(PERC)、異質(zhì)結(HIT)、背電極、高倍聚光等技術路線加快發(fā)展;光伏組件封裝及抗光致衰減技術不斷改進,領先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.8元/瓦,光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下,度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。
2016年,技術進步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。預計產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的多晶硅電池轉換效率將超過18.5%,單晶硅電池有望達到20%,主流組件產(chǎn)品功率將達到265~270W。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術持續(xù)進步,金剛線切割技術將得到進一步應用,PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)進一步擴大。與此同時,我國近99%光伏產(chǎn)品采用晶硅技術,新型薄膜、異質(zhì)結、高倍聚光等技術路線發(fā)展緩慢,技術路線單一化程度偏高,產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展隱患明顯。國內(nèi)光伏制造業(yè)關鍵工藝技術研發(fā)和基礎理論研究不足,創(chuàng)新投入乏力,新產(chǎn)品、新技術儲備欠缺,核心競爭力與國際先進水平仍有差距。亟待資金、技術、人才等要素持續(xù)投入,推動我國光伏制造向光伏智造轉變,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強,兼并重組持續(xù)推進。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年1~9月,我國光伏相關行業(yè)投資807.9億元,同比增長35.8%,又據(jù)EnergyTrend統(tǒng)計,2015年多家中國企業(yè)已宣布擴產(chǎn)計劃,將新增4.2GW組件產(chǎn)能,其中國內(nèi)組件產(chǎn)能將新增3.2GW。多家企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略,我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達到1.7GW與2.3GW,在建及擴建產(chǎn)能分別達到2.6GW與4GW。行業(yè)兼并重組加速,市場為主導的資源整合不斷深入。順風國際收購多晶硅企業(yè)萬年硅業(yè)及美國電池組件企業(yè)Suniva,進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局;通威集團投資8.5億新臺幣入股臺灣昱池晶能源,增強電片規(guī)模經(jīng)濟效應;西安隆基、天合光能等企業(yè)與英利合作,通過委托加工方式,實現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化。
2016年,光伏企業(yè)在加速拓展新興市場的同時,正積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃,通過海外投資設廠、海外企業(yè)并購等方式,采取本土化生產(chǎn)策略,推動國際光伏貿(mào)易格局加快演進。同時,在《關于促進先進光伏技術產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》的引導下,國內(nèi)高效電池市場將會逐步擴大,企業(yè)也將會加大對國內(nèi)已有產(chǎn)線的技術改造投入,通過技術升級提升產(chǎn)品性能,國內(nèi)的擴產(chǎn)將集中在提升PERC、IBC、MWT等高效電池組件的規(guī)?;a(chǎn)能力上。