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2023年7月21日，廣州期貨交易所（以下簡稱“廣期所”）新能源金屬品種板塊迎來新成員。上午9時，碳酸鋰期貨掛牌交易。首批上市交易的碳酸鋰期貨合約為LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407，以及24日上市交易的對應(yīng)期權(quán)合約。

有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，是現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支撐材料。鋰作為有色金屬新能源礦種，被譽為“白色石油”。尤其隨著新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰資源已經(jīng)逐步成為各國的戰(zhàn)略資源。

電池級碳酸鋰作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心和關(guān)鍵產(chǎn)品，是磷酸鐵鋰、三元材料、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所需的關(guān)鍵材料，并最終應(yīng)用于動力電池、儲能電池、消費電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

2022年，我國碳酸鋰消費市場規(guī)模約2436億元，近五年的規(guī)模復(fù)合年均增長率達到35%。隨著新能源汽車和儲能行業(yè)的需求增加，碳酸鋰行業(yè)的市場規(guī)模有望迎來進一步增長。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2022年我國碳酸鋰產(chǎn)能為60萬噸，產(chǎn)量為39.5萬噸。

隨著新能源汽車滲透率的逐步提高，國內(nèi)新能源汽車已開始由政策驅(qū)動向消費驅(qū)動轉(zhuǎn)變，在國家推進“雙碳”目標的大背景下，新能源汽車、動力電池、大型儲能設(shè)施等產(chǎn)業(yè)建設(shè)仍會是未來發(fā)展的主賽道，這些產(chǎn)業(yè)對鋰鹽的需求不斷增長。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長段德炳介紹，我國已發(fā)展成為全球最大的碳酸鋰生產(chǎn)國、消費國，2022年在全球占比中分別達到63%和81%，為滿足新能源產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車蓬勃發(fā)展的需要，發(fā)揮了重要作用。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原材料的價格波動也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來較大影響。2021年-2022年，在新能源汽車高速發(fā)展的背景下，鋰鹽供給無法跟上需求的腳步，供需陷入緊缺狀態(tài)，鋰鹽價格一路上漲。2022年11月中旬，碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格達到歷史高位，分別約為每噸58萬元和60萬元，因大部分消費商難以接受漲價，采購不積極，價格開始下滑，12月份新能源汽車行業(yè)需求下調(diào)，加之部分正極材料廠和鋰鹽廠有少量庫存，碳酸鋰價格持續(xù)下降。2023年5月初開始，隨著下游補貨，碳酸鋰價格開始出現(xiàn)反彈現(xiàn)象，目前維持在每噸30萬元左右。

碳酸鋰現(xiàn)貨市場價格大起大落，不僅增加了產(chǎn)業(yè)自身穩(wěn)健經(jīng)營的難度，也造成了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游的困惑。從近五年碳酸鋰的現(xiàn)貨價格來看，受原材料成本和新能源汽車產(chǎn)業(yè)需求快速增加等因素影響，碳酸鋰價格波動明顯，產(chǎn)業(yè)企業(yè)面臨較大的價格風(fēng)險，給鋰電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的長期健康發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。

志存鋰業(yè)集團有限公司總經(jīng)理朱磊表示，對于企業(yè)來說，一方面，碳酸鋰價格波動將直接影響盈利水平；二是碳酸鋰價格的波動可能影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭力，如果碳酸鋰價格上漲，企業(yè)可能面臨來自成本更低的競爭對手的競爭壓力，反之，如果碳酸鋰價格下跌，企業(yè)可能面臨競爭對手價格戰(zhàn)的挑戰(zhàn)；三是碳酸鋰價格波動可能對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成影響，如果價格波動劇烈，供應(yīng)鏈可能會受到干擾，導(dǎo)致供應(yīng)短缺或生產(chǎn)延遲，導(dǎo)致市場的供需平衡被打破，會加大價格波動趨勢。

碳酸鋰期貨期權(quán)上市，將完善碳酸鋰價格形成機制，推進鋰資源全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。碳酸鋰期貨上市后，能引入更加廣泛的參與者類型，可以更準確地反映出市場對于未來的預(yù)期，幫助形成權(quán)威、統(tǒng)一、連續(xù)、透明的期貨價格，提高價格發(fā)現(xiàn)的效率，上下游企業(yè)也可以通過套期保值在期貨價格中表達產(chǎn)業(yè)的意見，期現(xiàn)聯(lián)動帶動整個價格體系穩(wěn)定。

因此，碳酸鋰期貨期權(quán)上市能夠為實體企業(yè)提供豐富的風(fēng)險管理工具，有效提高風(fēng)險管理水平。上下游企業(yè)可以通過套期保值等多種方式，規(guī)避價格波動風(fēng)險，做好成本精細化管理和原材料供應(yīng)保障。尤其是在當前鋰產(chǎn)業(yè)鏈全球化擴張、我國新能源汽車出口持續(xù)快速增長的背景下，上市碳酸鋰期貨還能夠助力國內(nèi)企業(yè)的全球化布局，服務(wù)國內(nèi)國際雙循環(huán)的經(jīng)濟發(fā)展格局，提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性，實現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展。

同時，業(yè)內(nèi)人士認為，期貨進入鋰市場能夠充分發(fā)揮金融機構(gòu)融資優(yōu)勢，鋰產(chǎn)業(yè)現(xiàn)貨企業(yè)可以通過“訂單+套保+供應(yīng)鏈”等方式實現(xiàn)企業(yè)與期貨公司、銀行等金融機構(gòu)的結(jié)合，金融企業(yè)通過提供一攬子金融服務(wù)，增強產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的韌性。

“碳酸鋰期貨的上市能吸引更多的投資者和資金流入市場，提高市場的流動性。這有助于提供更多的資金和流動性支持，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供融資和套期保值等工具，增加市場參與者的選擇和靈活性。”志存鋰業(yè)集團有限公司總經(jīng)理朱磊說，“我們組建了團隊研究碳酸鋰期貨，同時已經(jīng)尋找了合適的經(jīng)紀商來開設(shè)賬戶并提供必要的市場數(shù)據(jù)、交易平臺和支持。此外，我們也成立風(fēng)控團隊，合理控制倉位和風(fēng)險。”

“我國已是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國和消費國，上市碳酸鋰期貨，還有助于將經(jīng)濟總量、國內(nèi)需求和生產(chǎn)能力等優(yōu)勢因素轉(zhuǎn)化為國際定價影響力，維護鋰資源的安全性，增強新能源汽車、儲能等重要行業(yè)的要素保障能力。”廣期所董事長胡政說。

原標題：【財經(jīng)分析】廣期所“碳酸鋰”上新 新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展添助力