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一款塑料薄膜竟然培育了累計幾百億收入的上市公司，這款塑料薄膜指的是鋰電隔膜，乘著新能源汽車和儲能爆發(fā)東風(fēng)，自2016年以來，鋰電隔膜行業(yè)迎來飛速發(fā)展，頭部的隔膜企業(yè)都是與頭部國內(nèi)外的電池企業(yè)合作，當(dāng)下新能源汽車還在黃金期，帶動了上游鋰電隔膜企業(yè)的高速發(fā)展，頭部鋰電隔膜企業(yè)都還在迅猛擴(kuò)產(chǎn)。

鋰電隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，成本占比約10%至20%。

當(dāng)下國內(nèi)的鋰電隔膜市場呈現(xiàn)比較高的行業(yè)集中度，無論是濕法隔膜還是干法隔膜，市場集中度都超過60%以上，也就是說頭部的隔膜企業(yè)活得比較好，尾部企業(yè)想成為頭部可能比較難，因?yàn)殇囯姼裟さ募夹g(shù)壁壘還是比較高的，除非找到新的技術(shù)或新的突破點(diǎn)顛覆當(dāng)下的濕法、干法、涂覆隔膜市場。

2022年中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長65.3%，達(dá)到133.2億㎡。其中，濕法隔膜出貨量突破100億㎡，達(dá)到104.8億㎡，干法隔膜出貨量達(dá)到28.4億㎡。濕法隔膜較干法隔膜更受鋰電企業(yè)的歡迎，最主要的原因在于各大鋰電企業(yè)在電池的能力密度上要求越來越高，濕法隔膜有更加優(yōu)越的性能。

根據(jù)川財證券研報數(shù)據(jù)，在濕法隔膜市場上，恩捷股份在國內(nèi)市占率高達(dá)50.3%，中材科技和星源材質(zhì)位列二、三位。干法隔膜市場，深圳市中興新材技術(shù)股份有限公司（下稱中興新材）、星源材質(zhì)和惠強(qiáng)新材位列前三名。

當(dāng)下中國的濕法隔膜在全球范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先，但是隔膜的原材料PP和PE在國內(nèi)卻供不應(yīng)求，尤其是PE，有一大部分依賴進(jìn)口，而生產(chǎn)隔膜的設(shè)備主要依賴以日本、德國為首的進(jìn)口設(shè)備供應(yīng)商，包含德國布魯克納、日本制鋼所、法國ESSOP、日本東芝等，國內(nèi)供應(yīng)商主要有青島中科華聯(lián)。濕法隔膜工藝復(fù)雜，對設(shè)備精度和穩(wěn)定性要求高，優(yōu)質(zhì)設(shè)備是行業(yè)入場券。

看起來最上游的原材料和設(shè)備供應(yīng)才是隔膜領(lǐng)域的卡脖子所在。一旦設(shè)備供應(yīng)和原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)可能就會遇到難題。

濕法隔膜有沒可能被新技術(shù)顛覆？

當(dāng)下可能最新的技術(shù)就是濕法隔膜工藝，如果持續(xù)使用三元鋰和磷酸鐵鋰電池，濕法隔膜將仍然占主流。如果有一天固態(tài)電池來了，并且能夠達(dá)到大規(guī)模的使用，那么固態(tài)電池的發(fā)展將對鋰電隔膜行業(yè)形成顛覆性打擊。

固態(tài)電池的研發(fā)至今已有近半個世紀(jì)，歐美、中日韓都在積極布局固態(tài)電池，主流車廠電池廠宣稱的量產(chǎn)時間基本在2030年前后。看起來短期內(nèi)，固態(tài)電池中短期對隔膜產(chǎn)業(yè)沖擊非常有限。當(dāng)下全球及國內(nèi)隔膜企業(yè)市場隔膜短期并不會被技術(shù)顛覆，更有可能的是在國內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)頭部效應(yīng)越來越明顯。

原標(biāo)題：鋰電隔膜當(dāng)下的市場格局短期內(nèi)會改變嗎？