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作為創(chuàng)業(yè)板一哥，寧德時代的“動作”備受關(guān)注。

2月26日晚，動力電池巨頭寧德時代接連發(fā)布定增方案以及投資公告，擬定增擬募現(xiàn)金不超過200億元。引人注意的是，天量資金需求背后寧德時代準(zhǔn)備一口氣上馬4個鋰電擴能項目，預(yù)計將新增鋰電池產(chǎn)能超52 GWh。

據(jù)動力電池應(yīng)用分會研究部數(shù)據(jù)，2019年我國動力電池裝機總量為62.2 GWh，其中寧德時代以31.71 GWh裝機量位居市場第一。

再融資新規(guī)落地后，定增市場被激活，從再融資新規(guī)發(fā)布至今，已有近百家上市公司發(fā)布或修改定增方案，一時間上市公司扎堆定增市場。

寧德時代布局鋰電池

寧德時代公告將募集不超過200億元用于4個募投項目以及補充流動資金。根據(jù)方案顯示，寧德時代此次定增并沒有引入戰(zhàn)略投資者，而是將充分利用市場力量，也就是說此次參與寧德時代的投資者其參與名額的上限為35名投資者，其鎖定期為6個月。

具體來看，這是個募投項目如下：


公告稱，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。截至本預(yù)案公告日，公司總股本為2,208,399,700股，按此計算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過220,839,970股(含本數(shù))。

此外，寧德時代發(fā)布公告稱，隨著國內(nèi)外新能源汽車市場的快速發(fā)展和儲能應(yīng)用場景逐步成熟，動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)的市場將持續(xù)增長，為進一步推進公司產(chǎn)能布局、鞏固市場地位，公司擬投資建設(shè)寧德車里灣鋰離子電池生產(chǎn)基地項目，總投資不超過人民幣100億元。

寧德時代表示，本次募投項目的實施系公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點，充分考慮新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和市場需求，以現(xiàn)有技術(shù)為依托實施投資計劃，實現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)的進一步拓展。目前，公司大力發(fā)展動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)，同時積極布局儲能鋰電池業(yè)務(wù)，本次募投項目中產(chǎn)能建設(shè)項目將有助于公司擴大產(chǎn)能，持續(xù)滿足日益增長的市場需求，研發(fā)項目將有助于公司繼續(xù)保持領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，開拓新的市場領(lǐng)域，進一步提升公司盈利空間。

在定增方案中，寧德時代披露稱車里灣鋰離子電池生產(chǎn)基地項目達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入為 108億元，年均凈利潤8.07億元，項目內(nèi)部收益率 16.21%(稅后)，總投資回收期6.14年。

寧德時代還公布了截至去年12月31日，公司募集資金具體存放情況。寧德時代表示，截至去年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款、大額存單尚未到期金額8.5億元。

另外，寧德時代還打算斥資不超100億元投建寧德車里灣鋰離子電池生產(chǎn)基地項目。寧德時代公告，隨著國內(nèi)外新能源汽車市場的快速發(fā)展和儲能應(yīng)用場景逐步成熟，動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)的市場將持續(xù)增長，為進一步推進公司產(chǎn)能布局、鞏固市場地位，公司擬投資建設(shè)寧德車里灣鋰離子電池生產(chǎn)基地項目，總投資不超過100億元，資金來源為企業(yè)自籌。公告介紹，該項目已獲董事會會議審議通過，項目規(guī)劃建設(shè)動力及儲能鋰電池生產(chǎn)線，用地面積約1300畝，項目建設(shè)期兩年。

寧德時代股價走向何方？

去年以來，二級市場的寧德時代表現(xiàn)強勢，其股價一度從60元/股飆升至169元/股，市值猛增2200億元。截至2月26日下午收盤，市值已達3375億元。

寧德時代前身寧德時代有限系由寧德時代投資于2011年12月16日設(shè)立，注冊資本為100萬元。2015年，公司完成股改，并更名為寧德時代新能源科技股份有限公司。2018年6月11日，公司在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

作為全球領(lǐng)先的動力電池企業(yè)，寧德時代擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的客戶基礎(chǔ)。去年上半年，工信部公布的新能源車型有效目錄共2300余款車型中，寧德時代配套動力電池車型占比約39%，是配套車型最多的動力電池廠商。除了規(guī)模優(yōu)勢，寧德時代另一個顯著優(yōu)勢是研發(fā)。截至去年6月底，公司擁有研發(fā)人員4678人，整體研發(fā)團隊規(guī)模和實力在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。

公司產(chǎn)品主要有動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、鋰電池材料三大板塊，其中，動力電池系統(tǒng)包括電芯、模組和電池包。

寧德時代2018年年報顯示，當(dāng)年，新能源汽車銷量大增帶動電池裝機量上漲，公司以23.4GWh的裝機電量領(lǐng)先同業(yè)，市占率為41%。客戶方面，國內(nèi)，上汽、宇通、北汽、廣汽、長安等品牌車，、蔚來、威馬、小鵬等新興車企均為其客戶，國外市場上，公司與寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎等國際車企品牌深化合作。如今，公司又開始為全球電動汽車龍頭特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池。2月20日，寧德時代公開回應(yīng)稱特斯拉將向?qū)幍聲r代采購鋰離子動力電池，證實了此前市場多日傳聞。

依靠技術(shù)搶奪市場的寧德時代也有著不錯的經(jīng)營業(yè)績。公司預(yù)計，去年將盈利40.64億元至49.11億元，同比增長約20%—45%，業(yè)績延續(xù)增長主要原因為，隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，動力電池市場需求也有所增長。同時，公司加強市場開拓，前期投入拉線產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升。此外，公司持續(xù)加強費用管控，費用占收入比例降低。

然而，近期寧德時代股價卻進入了震蕩時期。有分析認為寧德時代股價已透支了未來一段時間的增長。

然而更多的分析師長期看好寧德時代的未來增長空間，隨著新技術(shù)的發(fā)展，磷酸鐵鋰的優(yōu)勢凸顯，未來在新能源車的滲透率有望大幅提升，這對公司意味著長期而巨大的潛力。

川財證券分析師黃博表示，特斯拉與寧德時代的密切合作將大大釋放電池端的采購與備貨壓力，國產(chǎn)化進程有望提速。

太平洋證券分析師張文臣指出，目前寧德時代推出的CTP技術(shù)，可以提高電池包能量密度10~15%，并且減少電池包零部件數(shù)量40%，提高生產(chǎn)效率50%。目前，磷酸鐵鋰電能量密度進一步提高，特斯拉與寧德時代合作逐步落地，會進一步刺激磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。

同時，疊加著日本松下和特斯拉在太陽能電池方面的合作將終止的消息，寧德時代二級市場的股價走勢將走向何方，備受投資者期待。

再融資新規(guī)激發(fā)定增市場活力

不僅寧德時代，近期推出再融資方案的上市公司不在少數(shù)，這與2月14日再融資新規(guī)發(fā)布實施有關(guān)。

2月14日，證監(jiān)會發(fā)布再融資新規(guī)，對上市公司再融資的監(jiān)管規(guī)定進行了較大修改，包括取消了創(chuàng)業(yè)板的三大“限制”、縮短定增股票的鎖定期、調(diào)整定增股票發(fā)行機制等。與從前執(zhí)行的規(guī)則相比，再融資新規(guī)對創(chuàng)業(yè)板上市公司再融資的監(jiān)管放松最為明顯。

百億級融資頻現(xiàn)、上市公司調(diào)整并購方案或發(fā)布適用新規(guī)的并購方案，定增市場被激活。據(jù)不完全統(tǒng)計，從新規(guī)發(fā)布至今，已有近百家上市公司發(fā)布或修改定增方案，有6家基金公司快速參與定增，累計認購金額高達16.1億元。另外，多家公募機構(gòu)也紛紛開啟產(chǎn)品籌備和標(biāo)的研究的工作，一位北京大型基金公司人士表示，公司此前已成立了相關(guān)的定增主題產(chǎn)品，雖然受近年來政策收緊的影響，定增業(yè)務(wù)沉寂了一段時間。不過，隨著新規(guī)下發(fā)，近期也開始重新挑選標(biāo)的，目前仍在溝通研究階段。

國盛證券策略團隊發(fā)表研報表示，本次再融資新規(guī)落地的宏觀經(jīng)濟、政策導(dǎo)向與市場環(huán)境與上一輪有諸多相似，定增門檻進一步寬松，融資需求或再迎爆發(fā)。與此同時，隨著近年來隨著投資者結(jié)構(gòu)的變革、市場成熟度的提升以及監(jiān)管的不斷完善，將吸引更多中長期投資者的關(guān)注與參與。雙向擴容之下，資本市場資源配置能力將有效提升。

但盲目跨界、忽悠或跟風(fēng)式的并購重組仍將受到嚴格監(jiān)管，符合產(chǎn)業(yè)趨勢的并購才是主流。

中信證券策略團隊認為，隨著注冊制的推進，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的IPO難度在下降，效率在提升，借殼不再會成為重大資產(chǎn)重組主流，殼價值的下降趨勢遠未結(jié)束。在其他形式的資產(chǎn)重組當(dāng)中，上市公司以合理價格收購到優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的難度在加大。預(yù)計新一輪并購潮中上市公司會更加務(wù)實，投資邏輯和產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略會更加詳細，并購雙方對交易價格更加敏感，產(chǎn)業(yè)性并購會超越以市值管理為目標(biāo)的多元化并購成為主流。

原標(biāo)題：創(chuàng)業(yè)板一哥大動作！寧德時代擬募資200億準(zhǔn)備“開干” 100億聚焦鋰電池！再融資市場全面爆發(fā)？