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2022年光伏膠膜增收不增利 盈利有望進(jìn)一步修復(fù)
日期:2023-07-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近期,福斯特、海優(yōu)新材、斯威克、賽伍技術(shù)、上海天洋、鹿山新材六家光伏膠膜企業(yè)紛紛發(fā)布2022年年度報(bào)告。2022年光伏行業(yè)高景氣,光伏膠膜產(chǎn)、銷(xiāo)兩旺,產(chǎn)能擴(kuò)張加速推進(jìn),然受原材料價(jià)格波動(dòng)以及膠膜價(jià)格期間錯(cuò)配的影響,光伏膠膜企業(yè)增收不增利。此外,N型電池片技術(shù)迭代對(duì)光伏封裝膠膜提出了更高的要求,各家企業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),提高自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

原材料價(jià)格上行,光伏膠膜企業(yè)2022年增收不增利

2022年光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛,福斯特、海優(yōu)新材、斯威克、賽伍技術(shù)、上海天洋、鹿山新材六家膠膜企業(yè)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)。具體來(lái)看,2022年福斯特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.8億元,同比增長(zhǎng)46.82%,營(yíng)業(yè)收入大幅領(lǐng)先;斯威克、海優(yōu)新材處于第二梯隊(duì),分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.72億元、53.07億元;賽伍技術(shù)、上海天洋、鹿山新材三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)均超30%。

2022年福斯特、海優(yōu)新材、上海天洋、鹿山新材四家膠膜企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)均較上一年有所下降,而賽伍技術(shù)歸屬凈利潤(rùn)基本與上一年持平。具體來(lái)看,2022年福斯特歸屬凈利潤(rùn)15.79億元,同比下降28.13%;海優(yōu)新材、上海天洋歸屬凈利潤(rùn)較上一年大幅下降,分別同比下降80.14%、151.37%;賽伍技術(shù)2022年歸屬凈利潤(rùn)為1.71億元,同比增長(zhǎng)0.68%。

受原材料價(jià)格上行影響,2022年膠膜企業(yè)毛利率、凈利率齊降,膠膜產(chǎn)品盈利能力承壓。毛利率方面,福斯特、上海天洋、斯威克三家企業(yè)2022年毛利率處于領(lǐng)先地位且差距較小,分別為15.62%、14.9%、14.65%;賽伍技術(shù)、鹿山新材、海優(yōu)新材2022年毛利率分別為13.04%、9.9%、7.87%。

凈利率方面,福斯特、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、上海天洋、鹿山新材五家企業(yè)凈利率明顯下滑。具體來(lái)看,福斯特作為膠膜龍頭企業(yè),憑借可靠的原材料供應(yīng)鏈管控能力、穩(wěn)定高效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和客戶(hù)需求保障能力,2022年凈利率領(lǐng)先于其他企業(yè),達(dá)到8.37%;上海天洋2022年凈利率下滑最明顯,從2021年的9.89%下滑至2022年的-3.94%;賽伍技術(shù)、鹿山新材、海優(yōu)新材2022年凈利率分別為4.15%、2.86%、0.94%。

從光伏膠膜業(yè)務(wù)來(lái)看,2022年各家膠膜企業(yè)光伏膠膜業(yè)務(wù)營(yíng)收雖有所增長(zhǎng),但原材料價(jià)格大幅波動(dòng),光伏膠膜毛利率階段性承壓。光伏膠膜業(yè)務(wù)營(yíng)收方面,福斯特作為光伏膠膜龍頭企業(yè)在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位,2022年福斯特光伏膠膜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168.5億元;2022年斯威克、海優(yōu)新材兩家企業(yè)光伏膠膜業(yè)務(wù)營(yíng)收與其他三家企業(yè)拉開(kāi)差距,光伏膠膜業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為63.72億元、52.58億元;2022年賽伍技術(shù)、鹿山新材、上海天洋光伏膠膜業(yè)務(wù)營(yíng)收雖均低于25億元,但較上一年幾乎翻倍增長(zhǎng)。

光伏膠膜業(yè)務(wù)毛利率方面,2022年各家膠膜企業(yè)光伏膠膜業(yè)務(wù)的毛利率呈下滑趨勢(shì)。具體來(lái)看,2022年福斯特、斯威克光伏膠膜業(yè)務(wù)毛利率分別為15.58%、12.53%,處于行業(yè)領(lǐng)先水平;鹿山新材、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材2022年光伏膠膜業(yè)務(wù)的毛利率比較接近,分別為7.93%、7.75%、7.43%;上海天洋2022年光伏膠膜業(yè)務(wù)的毛利率為3.85%,較上一年大幅下滑。

2022年光伏膠膜產(chǎn)、銷(xiāo)量?jī)赏?,均價(jià)小幅波動(dòng)

隨著光伏需求持續(xù)高景氣,2022年光伏膠膜產(chǎn)量、銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng),福斯特光伏膠膜龍頭地位穩(wěn)固。產(chǎn)量方面,2022年福斯特光伏膠膜產(chǎn)量13.69億平米,大幅領(lǐng)先其他膠膜企業(yè);海優(yōu)新材光伏膠膜產(chǎn)量4.43億平米,同比增長(zhǎng)76.61%;上海天洋、鹿山新材光伏膠膜產(chǎn)量較小,但較上一年均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

銷(xiāo)量方面,福斯特膠膜銷(xiāo)售穩(wěn)定增長(zhǎng),全球市占率連續(xù)多年超過(guò)50%,其2022年光伏膠膜產(chǎn)品銷(xiāo)售量13.21億平米,同比增長(zhǎng)36.51%,預(yù)計(jì)2023年光伏膠膜出貨20億平米;海優(yōu)新材、斯威克2022年光伏膠膜的銷(xiāo)量處于行業(yè)較高水平,預(yù)計(jì)2023年海優(yōu)新材膠膜出貨量7.6億平米;賽伍技術(shù)、上海天洋、鹿山新材2022年光伏膠膜銷(xiāo)量均低于2億平米,但較上一年大幅增長(zhǎng)。

從光伏膠膜均價(jià)來(lái)看,2022年福斯特、海優(yōu)新材、斯威克、賽伍技術(shù)、上海天洋、鹿山新材六家企業(yè)光伏膠膜均價(jià)漲跌不一,小幅波動(dòng)。其中,福斯特、賽伍技術(shù)和斯威克三家企業(yè)光伏膠膜均價(jià)上行,而鹿山新材、海優(yōu)新材、上海天洋光伏膠膜均價(jià)下行。具體來(lái)看,2022年福斯特、賽伍技術(shù)和斯威克三家企業(yè)的光伏膠膜均價(jià)接近12.5元/平方米,其中,斯威克2022年光伏膠膜均價(jià)較上一年上漲幅度最大;2022年海優(yōu)新材、鹿山新材光伏膠膜均價(jià)在12.1元/平方米左右,而上海天洋光伏膠膜均價(jià)低于12元/平方米,三家企業(yè)2022年光伏膠膜均價(jià)較上一年小幅下跌。

光伏需求持續(xù)高景氣,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭強(qiáng)勁

2022年光伏行業(yè)景氣上行,帶動(dòng)光伏膠膜需求增長(zhǎng),各家膠膜企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速,行業(yè)維持“一超多強(qiáng)”格局。2022年福斯特、賽伍技術(shù)、鹿山新材三家企業(yè)光伏膠膜產(chǎn)能較上一年漲幅明顯。具體來(lái)看,福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的絕對(duì)龍頭,2022年光伏膠膜產(chǎn)能14.68億平米,遙遙領(lǐng)先于其他膠膜企業(yè);賽伍技術(shù)2022年光伏膠膜產(chǎn)能較上一年增長(zhǎng)超1.5倍;鹿山新材2022年熱熔膠膜產(chǎn)能為1.3億平米,同比增長(zhǎng)71.83%。

從膠膜企業(yè)產(chǎn)能布局來(lái)看,各家企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃加速推進(jìn)。隨著N型組件及雙玻組件滲透率的不斷提升,主流膠膜企業(yè)均針對(duì)POE膠膜進(jìn)技術(shù)研發(fā)改進(jìn)及產(chǎn)能擴(kuò)張,考慮到目前膠膜企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張中生產(chǎn)設(shè)備均可以實(shí)現(xiàn)EVA、EPE、POE類(lèi)膠膜的靈活轉(zhuǎn)換,實(shí)際POE類(lèi)產(chǎn)能或?qū)⒊^(guò)各公司已披露規(guī)劃值。此外,貿(mào)易政策多變,光伏膠膜企業(yè)全球化布局加速,福斯特、海優(yōu)新材在越南均有產(chǎn)能布局。

N型、雙玻組件趨勢(shì),推動(dòng)膠膜結(jié)構(gòu)升級(jí)

光伏電池片技術(shù)升級(jí)迭代對(duì)光伏封裝膠膜提出了更高的要求。TOPCon電池因正銀含其他金屬成分而對(duì)水汽更為敏感,需要膠膜有更強(qiáng)的防水性,而POE膠膜具備水汽透過(guò)率低、抗老化性能優(yōu)越等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于N型組件、雙玻組件中。隨著N型組件量產(chǎn),POE膠膜滲透率有望進(jìn)一步提升。

在N型、雙玻組件趨勢(shì)下,各家膠膜企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。福斯特前瞻性研發(fā)POE膠膜、EPE膠膜、轉(zhuǎn)光膠膜、丁基膠、連接膜、絕緣膠以及EP膠膜等產(chǎn)品,并保障POE粒子供應(yīng);海優(yōu)新材針對(duì)TOPCon、HJT等組件新增新型膠膜產(chǎn)品品類(lèi);斯威克推出異質(zhì)結(jié)電池組件專(zhuān)用封裝膠膜;賽伍技術(shù)面向TOPCon組件推出的封裝膠膜產(chǎn)品組合,面向異質(zhì)結(jié)組件推出的鐳博™UV光轉(zhuǎn)膠膜,面向鈣鈦礦組件推出的熱塑性封裝膠膜等;上海天洋持續(xù)研發(fā)N型電池專(zhuān)用EPE、POE封裝膜、共擠白膜;鹿山新材提出N型TOPCon單/雙玻組件封裝方案,針對(duì)N型HJT推出封裝承載一體膠膜用于無(wú)主柵組件,UV轉(zhuǎn)光膠膜完成測(cè)試進(jìn)入認(rèn)證報(bào)備階段,針對(duì)鈣鈦礦電池推出熱塑性聚烯烴封裝膠膜。

總的來(lái)說(shuō),2022年光伏膠膜企業(yè)增收不增利,產(chǎn)能擴(kuò)張加速推進(jìn),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2023年隨著硅料產(chǎn)能的大量釋放,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望回歸合理水平,進(jìn)而刺激下游裝機(jī)需求放量,光伏膠膜需求量有望大幅增長(zhǎng),盈利有望進(jìn)一步修復(fù)。此外,隨著2023年N型組件放量,POE膠膜需求大幅增長(zhǎng),具備POE粒子保供能力的膠膜企業(yè),有望充分享受N型紅利,帶動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)。

原標(biāo)題:2022年光伏膠膜增收不增利 盈利有望進(jìn)一步修復(fù)
 
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