近兩年來,光伏行業(yè)發(fā)展持續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭,由此也伴生了一系列的問題與挑戰(zhàn),跨界布局、一體化擴(kuò)產(chǎn)高燒不退,產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)跌宕,國際貿(mào)易環(huán)境日益復(fù)雜,光伏企業(yè)如何穿越發(fā)展周期,持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展,成為當(dāng)下光伏行業(yè)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)問題。
7月19日,由中國光伏行業(yè)協(xié)會、宣城市人民政府共同舉辦的“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會暨2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇”隆重開幕,在當(dāng)天的2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇上,與會者圍繞當(dāng)下光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩、競合關(guān)系、發(fā)展瓶頸、技術(shù)方向等問題展開交流。
01
挑戰(zhàn)與瓶頸
光伏行業(yè)近年來持續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢有目共睹,尤其是2023年,產(chǎn)能產(chǎn)量及技術(shù)指標(biāo)率創(chuàng)新高。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢介紹,2023年光伏行業(yè)協(xié)會持續(xù)保持高速增長,其中,產(chǎn)量方面,1-5月,多晶硅產(chǎn)量48萬噸,硅片產(chǎn)量203GW,電池片產(chǎn)量181GW,組件產(chǎn)量164GW,同比增長均超60%;出口方面,1-5月光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)240億美元,同比增長16.5%;裝機(jī)方面,1-5月,國內(nèi)新增光伏裝機(jī)60.9GW,同比增長158%。
不過他也認(rèn)為,當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈還面臨四大挑戰(zhàn):
1、產(chǎn)業(yè)過熱,行業(yè)內(nèi)部競爭激烈,疊加同質(zhì)化問題,行業(yè)內(nèi)的競爭正在不斷加??;
2、國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜化,一些國家,采取貿(mào)易保護(hù)主義政策,對我國出口產(chǎn)品施加限制或打壓,影響了供應(yīng)鏈的全球開放和市場化;
3、光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)受制于元器件的原材料限制,影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展,此外,國產(chǎn)化進(jìn)程需要進(jìn)一步加快;
4、光伏+應(yīng)用逐步成型,將迎來快速發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新等引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,但需要新的市場機(jī)制和政策法規(guī)引領(lǐng)、規(guī)范。
蘇州邁為科技董事長周劍認(rèn)為當(dāng)前限制光伏行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸在于技術(shù)裝備的成熟穩(wěn)定、漿料成本持續(xù)下降以及銦等貴金屬資源不足的限制。他認(rèn)為,光伏行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,未來必須要減少對特殊元素的依賴,他表示,去貴金屬元素、稀有元素,是光伏行業(yè)的重要使命。
此外,光伏行業(yè)人才緊缺的問題也有被論壇嘉賓關(guān)注到。隨著行業(yè)的快速擴(kuò)張,招工困難的問題也越來越顯著,周劍認(rèn)為行業(yè)應(yīng)積極推動光伏制造工廠生產(chǎn)線的智能化,實(shí)現(xiàn)無人工廠、關(guān)燈工廠是解決之道。
02
擴(kuò)產(chǎn)潮下的新困惑與思考
隨著擴(kuò)產(chǎn)潮的高燒不退,產(chǎn)能過剩成了行業(yè)“繞不開”的話題。
天合光能董事長高紀(jì)凡認(rèn)為,市場需求的增長、資本市場對產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可、地方政府的持續(xù),企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的積極性,多重因素疊加下,光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展之勢。他預(yù)計(jì),今年全球的新增裝機(jī)量大約450~480GW,明年可能還會到到將近550~600GW的規(guī)模,后年還會增長。但2026、2027、2028年的行業(yè)增長速度或?qū)档?0%以下,未來產(chǎn)能和需求會發(fā)生新的變化,行業(yè)格局也會變化。例如,傳統(tǒng)企業(yè)在各方面都比較努力的話,或?qū)谖磥?-5年的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位,新進(jìn)入企業(yè)如果能抓住差異化競爭、錯位競爭也能贏得優(yōu)勢。否則仍然采取同質(zhì)化競爭策略,將很難成功。
此外,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在跨界,很多企業(yè)都在布局一體化,因此未來的行業(yè)關(guān)系會發(fā)生很大變化,配套企業(yè)有危機(jī)感,將造成行業(yè)一種新的發(fā)展困局。“一個企業(yè)不可能把所有東西都做好,大不見得強(qiáng),所以要更好地做好優(yōu)勢互補(bǔ)的合作,這樣才能走得久,”高紀(jì)凡認(rèn)為。
當(dāng)前行業(yè)逐漸步入高強(qiáng)度競爭階段,當(dāng)前跨界追光而來新入局者,如果沒有建立起綜合競爭能力,挑戰(zhàn)是很大的。高紀(jì)凡認(rèn)為“只有做強(qiáng)、做優(yōu)、做好以客戶和產(chǎn)品為中心服務(wù)的企業(yè),才能贏得未來。”
交流中,正泰新能董事長陸川表示,雙碳背景下和全球脫碳目標(biāo)下,光伏等新能源確實(shí)有著巨大的市場需求,鑒于玻璃、硅料等產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品階段性瓶頸,令投資者看到了光伏的高額利潤,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張,同時傳統(tǒng)企業(yè)處于戰(zhàn)略考慮,也在加快一體化擴(kuò)產(chǎn),雙向因素疊加下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能正以幾何級速度增加。“整個光伏行業(yè)從2002年開始,在18年間建設(shè)了約280GW產(chǎn)能,但是最近18個月又投了280GW產(chǎn)能。”
但是光伏行業(yè)產(chǎn)能真的過剩了嗎?陸川認(rèn)為并不見得。他表示,最近大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的很大原因是技術(shù)的更新迭代帶來的,電池技術(shù)迭代帶動配套產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的跟進(jìn)擴(kuò)張,但未來一兩年內(nèi),老舊產(chǎn)能會陸續(xù)退出。同時,目前的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動中,國內(nèi)集中產(chǎn)能非常大,但是由于地緣政治的原因,不少企業(yè)會主考慮在海外進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),因此會實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場間的平衡。
他呼吁,光伏制造企業(yè)大部分都是民營企業(yè),決策非常靈活,要讓市場機(jī)制真正發(fā)揮作用。同時,電網(wǎng)消納難題以及政策的前后不一致等問題存在,制約了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游應(yīng)用市場的需求釋放,他呼吁國家能夠針對光伏應(yīng)用端出臺更有效、更具體的措施來進(jìn)一步推動消納、從而進(jìn)一步釋放市場需求。
03
同質(zhì)化與差異化
一方面是先進(jìn)產(chǎn)能的階段性過剩并不足為太過憂慮,但另一方面,不可否認(rèn)的是行業(yè)也確實(shí)存在產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重的困擾。尤其是當(dāng)前不少新進(jìn)入者,同質(zhì)化產(chǎn)品產(chǎn)能的建設(shè)仍是主流,面對未來更加嚴(yán)苛的競爭環(huán)境,如何贏得一條“生路”?
正如高紀(jì)凡所說,企業(yè)跨界尋找新賽道、新發(fā)展,很正常,現(xiàn)在的很多老牌企業(yè)當(dāng)初也是跨界而來,但是現(xiàn)在新進(jìn)入企業(yè)跨界進(jìn)來以后能不能做好?在當(dāng)前這個時間階段,在面臨行業(yè)的高強(qiáng)度競爭過程中,挑戰(zhàn)是很大的。新進(jìn)入企業(yè)如果能抓住差異化競爭、錯位競爭也能贏得優(yōu)勢,才能在競爭中贏得主動。
曹仁賢也認(rèn)同差異化競爭的觀點(diǎn),他建議,要找到自己的差異化競爭力,“哪怕是營銷的差異化,也不一定會被淘汰”。他建議營銷的差異化先行,組織、文化、管理也要做出特色,同時,他認(rèn)為企業(yè)要聚焦主業(yè)、主賽道,“少去想別人的飯!”
他認(rèn)為,下一步的光伏企業(yè)應(yīng)該著眼于布局全球,練好內(nèi)功,提升競爭力,建立光伏供應(yīng)鏈命運(yùn)共同體。
安徽華晟新能董事長徐曉華建議,新進(jìn)企業(yè)除了一定要有新技術(shù)“傍身”之外,全球市場布局的差異化,也不失為一個生存法門,“每個地方市場用戶追求不一樣,要有針對性的安排,對政策壁壘要有產(chǎn)能安排,同時也要專注于做好產(chǎn)品。”
一道新能董事長劉勇則表示,差異化是無處不在的,差異化的技術(shù)路徑、差異化的生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制等等,這是新進(jìn)入行業(yè)者,都應(yīng)該有的思考,綜合競爭力到底在哪里?
原標(biāo)題:產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化、瓶頸…光伏行業(yè)高速發(fā)展進(jìn)程中的挑戰(zhàn)與應(yīng)對