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光伏的“喜與憂” 新增裝機(jī)翻倍,但未來(lái)仍難測(cè)
日期:2023-07-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_dingshuqi 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
78.42GW——這是2023年上半年我國(guó)光伏行業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模數(shù)據(jù)。這一數(shù)字與2022年全年規(guī)模已經(jīng)相差無(wú)幾,預(yù)示著今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量超過(guò)百吉瓦板上釘釘。

在制造端和進(jìn)出口方面,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在上半年同樣表現(xiàn)亮眼——在制造端,上半年我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)60%;在進(jìn)出口方面,我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池、組件)出口總額預(yù)測(cè)超過(guò)290億美元,同比增長(zhǎng)約13%。

與此同時(shí),投資端的熱情持續(xù)高漲。根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上半年我國(guó)光伏發(fā)電完成投資1349億元,同比增長(zhǎng)113.6%,占全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程投資總額40.64%。

面對(duì)持續(xù)向好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),7月20日,工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)楊旭東在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上總結(jié)道,今年以來(lái),我國(guó)光伏行業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),“在產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí),光伏行業(yè)也持續(xù)優(yōu)化升級(jí),技術(shù)迭代不斷演進(jìn)加速,N型先進(jìn)產(chǎn)品不斷擴(kuò)大應(yīng)用,智能光伏示范應(yīng)用取得了新進(jìn)展。”

而得益于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)上半年突出的成績(jī),業(yè)內(nèi)積極預(yù)測(cè)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全年需求。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示,2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模有望上調(diào)至120GW-140GW。

但在行業(yè)持續(xù)向好之時(shí),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)亦遭遇現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。從外部國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化到內(nèi)部產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展趨勢(shì),一些深層次的問(wèn)題需要解決。

光伏產(chǎn)業(yè)上半年成績(jī)喜人

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,上半年,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端以及進(jìn)出口方面的表現(xiàn)突出。

多晶硅、硅片、電池和組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大核心制造環(huán)節(jié)。上半年,這四大制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)品同比增長(zhǎng)均超過(guò)六成。其中,多晶硅和硅片產(chǎn)量增速相對(duì)靠前——1月至6月,我國(guó)多晶硅和硅片產(chǎn)品分別超過(guò)60萬(wàn)噸、250GW,同比增幅分別超過(guò)65%、63%。

今年上半年,多晶硅產(chǎn)量高達(dá)65.17萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)91.3%。硅料在第二季度有所放量,尤其是6月份達(dá)到產(chǎn)出高點(diǎn)為12.15萬(wàn)噸。并且,硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)第三季度多晶硅新增產(chǎn)能爬坡釋放,月均產(chǎn)量預(yù)期12.5萬(wàn)噸至12.7萬(wàn)噸。

供需關(guān)系的扭轉(zhuǎn)促使上半年硅料價(jià)格快速下滑,并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)。

“硅料是價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié),較去年最高價(jià)降幅超過(guò)78%。”王勃華分析,“如果說(shuō)去年行業(yè)熱詞是‘漲價(jià)’的話,今年上半年的熱詞之一是‘降價(jià)’。”

隨著近些年來(lái)全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著,中國(guó)光伏產(chǎn)品亦與新能源汽車(chē)、鋰離子蓄電池等成為我國(guó)出口“新三樣”。根據(jù)商務(wù)部7月19日發(fā)布的數(shù)據(jù),今年上半年,包括太陽(yáng)能電池在內(nèi)的“新三樣”出口合計(jì)增長(zhǎng)61.6%,成為貿(mào)易新增長(zhǎng)點(diǎn)。

就光伏產(chǎn)品出口的具體情況而言,硅片、電池片出口占比有所增加,組件出口占比有所降低。“隨著企業(yè)海外布局的提升,海外對(duì)電池片和硅片的需求將水漲船高。”王勃華指出。

中國(guó)光伏產(chǎn)品上半年的出口也呈現(xiàn)出區(qū)域特征。例如,歐洲依然是組件最大的出口市場(chǎng),硅片和電池出口主要集中在亞洲市場(chǎng)。但值得注意的是,電網(wǎng)接入依然是全球光伏安裝的主要瓶頸。

彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒以歐洲為例指出,在英國(guó)、西班牙、意大利和法國(guó),有超過(guò)596GW的處于開(kāi)發(fā)階段的光伏和風(fēng)電項(xiàng)目等待并網(wǎng)許可。

高增長(zhǎng)背后伴生不確定性

在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”現(xiàn)場(chǎng),21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者與眾多行業(yè)人士交流時(shí)發(fā)現(xiàn),正當(dāng)大家為今年上半年產(chǎn)業(yè)取得高增速的成績(jī)而欣喜時(shí),“居安思危”的情緒也較為濃厚。

“一方面,對(duì)未來(lái)幾年光伏行業(yè)能否繼續(xù)保持近兩年的高增長(zhǎng)表示擔(dān)心;另一方面,也對(duì)行業(yè)如何避免出現(xiàn)大起大落保持警惕。”一位光伏企業(yè)高管對(duì)記者表示。

誠(chéng)然,過(guò)去兩年,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)而起,規(guī)模和增速屢創(chuàng)歷史新高。然而,高景氣度和高紅利之下,光伏產(chǎn)業(yè)亦涌入了大量資本,大幅提升了擴(kuò)產(chǎn)速度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏。

“從2020年至今,再到2025年,(光伏產(chǎn)業(yè))增長(zhǎng)速度很快。資本市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可,大量公司上市融資謀求更大發(fā)展;地方政府把新能源作為重要產(chǎn)業(yè),進(jìn)而重點(diǎn)支持……這幾個(gè)因素疊加必然使得這個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的大趨勢(shì)。”天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡指出,“如果再往后看五年,即到2028年光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)什么局面,我覺(jué)得這是關(guān)鍵。”

在高紀(jì)凡的判斷中,全球光伏市場(chǎng)在今年、明年和后年都會(huì)維持增長(zhǎng),但未來(lái)三年也會(huì)在現(xiàn)有產(chǎn)能和供求關(guān)系上產(chǎn)生新變化,形成新的行業(yè)格局。

針對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展,高紀(jì)凡給出了一些判斷。其中,在行業(yè)整體格局發(fā)展上,高紀(jì)凡認(rèn)為,既有優(yōu)勢(shì)企業(yè)在新一輪的發(fā)展中,如果持續(xù)努力,未來(lái)三到五年還會(huì)有優(yōu)勢(shì)地位。新興企業(yè)抓住差異點(diǎn)來(lái)發(fā)展,也能夠取得優(yōu)勢(shì),但如果和優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),則很難成功。

高紀(jì)凡的判斷,一定程度指向當(dāng)下各路資本涌入光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。這是產(chǎn)業(yè)機(jī)遇所帶來(lái)的投資熱情,卻也伴生著挑戰(zhàn)。

在本次研討會(huì)上,國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰指出,短期看,光伏產(chǎn)業(yè)上游擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模巨大,已經(jīng)出現(xiàn)一些過(guò)熱苗頭,各地配置新能源項(xiàng)目強(qiáng)制捆綁產(chǎn)業(yè),更加劇了亂象。“今年上半年,光伏發(fā)電因疫情后項(xiàng)目集中投產(chǎn)等多方面原因,新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長(zhǎng),電力消納及電網(wǎng)接入矛盾更加凸顯,行業(yè)大起大落的風(fēng)險(xiǎn)也在加大。”

實(shí)際上,更多問(wèn)題的出現(xiàn)和待解決,也在加大產(chǎn)業(yè)難以高質(zhì)量發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn),例如:整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)以及戶用光伏開(kāi)發(fā)仍有侵害農(nóng)戶利益等情況發(fā)生,需進(jìn)一步規(guī)范;分布式光伏規(guī)模快速擴(kuò)大,配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出等。

此外,全球光伏產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu),亦在影響我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力。

“雖然短期內(nèi)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng),但放眼長(zhǎng)期我們必須高度關(guān)注。”王勃華提醒。 

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