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7月19日晚間，深市光伏產(chǎn)業(yè)“新秀”上能電氣半年報(bào)正式披露。財(cái)報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.77億元，較去年同期增長(zhǎng)416.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比大增488.54%。受益于光伏市場(chǎng)需求高景氣度、上游硅料價(jià)格下行等因素，深市不少光伏企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。展望下半年，業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前全球光伏行業(yè)發(fā)展前景廣闊、行業(yè)情況整體向好，產(chǎn)業(yè)大邏輯并沒(méi)有發(fā)生變化，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭公司表現(xiàn)。

光儲(chǔ)領(lǐng)域并行發(fā)展 上能電氣半年報(bào)良好開(kāi)局

談及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)放量的推動(dòng)因素，上能電氣表示，一方面，公司深耕電力電子電能變換和控制領(lǐng)域，不斷完善和推進(jìn)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)水平，產(chǎn)品研發(fā)工作及海外認(rèn)證均取得顯著成績(jī)；另一方面，硅料、硅片價(jià)格持續(xù)下降，帶動(dòng)下游光伏裝機(jī)積極性提升，從而對(duì)公司出貨量的提高有促進(jìn)作用。

深耕光儲(chǔ)賽道，上能電氣近年來(lái)光伏業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)。目前公司擁有無(wú)錫基地、寧夏基地和印度基地三大逆變器生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2023年年產(chǎn)能將達(dá)23.70GW，公司逆變器銷(xiāo)量不斷攀升。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.18億元，同比增長(zhǎng)2048.15%，在總營(yíng)收中占比37.55%。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》，上能電氣2022年延續(xù)了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能PCS市場(chǎng)出貨量第一的強(qiáng)勢(shì)地位。

海外項(xiàng)目拓展也成效顯著。此前5月，上能電氣與印度知名工程公司Larsen & Toubro成功簽署沙特700MW Ar Rass光伏項(xiàng)目逆變?cè)O(shè)備供貨協(xié)議。公司近期還與歐洲新能源巨擘ib vogt簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，二者就新能源項(xiàng)目供貨等方面展開(kāi)深度合作，致力于共同打造更多全球綠色標(biāo)桿電站。“今年會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)海外市場(chǎng)拓展，尤其是歐美市場(chǎng)，加快儲(chǔ)能產(chǎn)品的海外拓展速度，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)銷(xiāo)售較去年會(huì)有較大增量。”上能電氣在接受投資者調(diào)研活動(dòng)時(shí)表示。

多家光伏上市公司業(yè)績(jī)預(yù)喜 龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)盡顯

目前納入統(tǒng)計(jì)的42家深市光伏產(chǎn)業(yè)公司中，有22家披露了半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。綜合來(lái)看，14家預(yù)告凈利潤(rùn)上限增長(zhǎng)幅度超20%，占比超六成。

其中，露笑科技、歐晶科技、科華數(shù)據(jù)、鈞達(dá)股份、晶澳科技等8家預(yù)告凈利潤(rùn)增幅超100%。

晶澳科技預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)146.81%至187.95%，公司在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，下半年會(huì)相應(yīng)加大出貨，采取更加靈活的銷(xiāo)售策略加大銷(xiāo)售力度，力保全年60至65GW的出貨指標(biāo)不變。

主營(yíng)業(yè)務(wù)為石英坩堝產(chǎn)品的歐晶科技，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為3.85億元至4.26億元，同比大增318.05%至362.57%。另外，鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)同期歸母凈利潤(rùn)9億元至11億元，同比增長(zhǎng)230%至300%；TCL中環(huán)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為44.80億至46.80億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53.57%至60.42%。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前階段性產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)行業(yè)洗牌，價(jià)格下行通道打開(kāi)。對(duì)比敏感的價(jià)格，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)客戶(hù)趨于理性，更關(guān)注諸如電站全生命周期內(nèi)的價(jià)值。此前，部分二、三線(xiàn)組件企業(yè)實(shí)施激進(jìn)低價(jià)策略以搶奪短時(shí)市占的“玩法”不再奏效，龍頭企業(yè)保持溢價(jià)增長(zhǎng)的穩(wěn)健策略?xún)?yōu)勢(shì)逐步凸顯。縱觀1-6月光伏組件中標(biāo)規(guī)模（兆瓦）前十企業(yè)，光伏組件累計(jì)招標(biāo)規(guī)模114.2GW，同比增長(zhǎng)25.2%。

“由于龍頭企業(yè)具備成本優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和整合優(yōu)勢(shì)，相較于行業(yè)內(nèi)其它企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。穿越行業(yè)洗牌整合周期后，龍頭企業(yè)當(dāng)下的投資擴(kuò)產(chǎn)到項(xiàng)目量產(chǎn)的時(shí)間恰逢其時(shí)。對(duì)于技術(shù)研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)的強(qiáng)勢(shì)布局，是龍頭企業(yè)戰(zhàn)略性的判斷和對(duì)技術(shù)領(lǐng)先的自信，亦是龍頭企業(yè)未來(lái)應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的交付儲(chǔ)備。”上述人士表示。

市場(chǎng)需求快速加大 機(jī)構(gòu)看好行業(yè)投資機(jī)會(huì)

在近日召開(kāi)的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，上調(diào)2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)，由原先280至330GW上調(diào)至305至350GW，主要的變動(dòng)根據(jù)是中國(guó)市場(chǎng)需求快速加大。另?yè)?jù)會(huì)上公布的數(shù)據(jù)，上半年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)期2023年全球能源領(lǐng)域投資將達(dá)到2.8萬(wàn)億元，低排放電力投資占電源投資比重超過(guò)90%,光伏發(fā)電投資預(yù)期超過(guò)3800億美元，首次超過(guò)石油上游投資。未來(lái)在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素推動(dòng)下，全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長(zhǎng)。

受益于光伏市場(chǎng)需求高景氣度、上游硅料價(jià)格下行等因素，多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。中金公司表示，隨著硅料硅片價(jià)格提前加速見(jiàn)底，整體看好2023年下半年光伏板塊投資機(jī)會(huì)。

光伏行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Infolink Consulting資深分析師趙延慧表示，2023年全球組件需求的成長(zhǎng)規(guī)模值得期待。上半年全球組件需求增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，主要需求來(lái)源如中國(guó)、歐洲、巴西等市場(chǎng)表現(xiàn)皆十分亮眼，加上印度、美國(guó)市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，以及新興市場(chǎng)的崛起，全年需求有望再次實(shí)現(xiàn)超預(yù)期成長(zhǎng)。

近日披露的基金二季報(bào)中，明星基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級(jí)A二季度最新持倉(cāng)顯示，前三大重倉(cāng)股為晶澳科技、陽(yáng)光電源、億緯鋰能，持倉(cāng)市值分別為8.53億元、8.15億元、7.38億元。其中，與上季度相比，晶澳科技獲加倉(cāng)425.43萬(wàn)股，加倉(cāng)幅度逾26%。

光伏領(lǐng)域布局方面，銀華基金知名基金經(jīng)理李曉星也表示，硅料產(chǎn)能的擴(kuò)張帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下行，潛在需求快速增長(zhǎng)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)大邏輯并沒(méi)有發(fā)生變化。上半年的調(diào)整更多是交易結(jié)構(gòu)和股價(jià)位置的因素，從單位盈利上來(lái)說(shuō)，有些輔材環(huán)節(jié)的盈利已經(jīng)見(jiàn)底回升，主產(chǎn)業(yè)鏈里面的高效產(chǎn)能依然是供不應(yīng)求，繼續(xù)看好各環(huán)節(jié)的龍頭公司。 

原標(biāo)題：深市光伏產(chǎn)業(yè)“新秀”半年報(bào)出爐 產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度延續(xù)