通威股份[0.00% 資金 研報(bào)]15日晚間發(fā)布重組預(yù)案,控股股東通威集團(tuán)將所持有的合肥通威100%股權(quán)作價(jià)49.84億元注入上市公司,上市公司以10.92元/股非公開發(fā)行4.56億股作為支付對價(jià);同時(shí),通威股份擬以不低于10.92元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項(xiàng)目及補(bǔ)充其流動資金。
合肥通威主要從事晶硅電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),目前擁有超過2GW的多晶硅電池產(chǎn)能以及350MW組件的生產(chǎn)能力。2015年合肥通威啟動了成都雙流基地一期1GW高效單晶硅電池新建項(xiàng)目,目前上述項(xiàng)目進(jìn)展順利,預(yù)計(jì)將在2016年分批實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。上述項(xiàng)目投產(chǎn)以后,合肥通威晶硅電池產(chǎn)能將超過3GW,成為全球最大的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)之一。
截至2015年末,合肥通威資產(chǎn)總計(jì)40.48億元,所有者權(quán)益合計(jì)8.01億元;根據(jù)評估,合肥通威100%股權(quán)評估值為49.84億元,評估增值41.82億元,評估增值率為521.94%?;趯戏释ㄍ磥順I(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)期,通威集團(tuán)承諾合肥通威2016年至2018年凈利潤分別不低于3.95億元、6.08億元和7.69億元。同時(shí)若此次交易在2017年度內(nèi)實(shí)施完畢,利潤補(bǔ)償期間則為2017年度至2019年度。
去年,通威股份斥資20.5億元向相關(guān)方購買通威新能源100%股權(quán)和永祥股份99.9999%股權(quán)。此次合肥通威若注入完成后,通威集團(tuán)旗下全部光伏資產(chǎn)將注入上市公司,上市公司將形成較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈;此外,上市公司進(jìn)一步形成“農(nóng)業(yè)+光伏”的業(yè)務(wù)布局,以“漁光一體”經(jīng)營模式為核心,結(jié)合地面光伏電站和戶用屋頂電站開發(fā),系統(tǒng)推進(jìn)光伏終端電站的投資、建設(shè)及運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)化工作等。