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最近，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的排擠打壓，已摘下最后一塊遮羞布。準(zhǔn)備去美國(guó)投資設(shè)廠的中國(guó)光伏企業(yè)，真要小心提防，避免“以肉飼虎”，得不償失。

但歐洲光伏市場(chǎng)和美國(guó)還是有著很大的不同。

歐洲是僅次于中國(guó)本土的全球第二大光伏市場(chǎng)。目前看，無論是擰巴糾結(jié)的北美、強(qiáng)勢(shì)崛起的中東，還是漸行漸遠(yuǎn)的印度，在短期內(nèi)都無法取歐洲而代之。深刻洞察歐洲市場(chǎng)的需求以及痛點(diǎn)，制定針對(duì)性地歐洲策略，就變得非常重要。

中國(guó)光伏企業(yè)，是延續(xù)通過東南亞生產(chǎn)基地向歐洲出口光伏產(chǎn)品的策略，還是直接到歐洲本土投資辦廠？還是選擇在中東、北非等地建立新的海外生產(chǎn)基地，覆蓋這些區(qū)域市場(chǎng)的同時(shí)，又能輻射整個(gè)歐洲？

01今年要裝64GW，但歐洲仍沒安全感

歐洲在2022年遭遇了前所未有的能源危機(jī)。高昂的天然氣價(jià)格，加速了整個(gè)歐洲的清潔能源轉(zhuǎn)型。2022年，歐盟成員國(guó)和英國(guó)新增光伏裝機(jī)45GW，累計(jì)裝機(jī)總量已達(dá)到226GW。與此同時(shí)，歐洲儲(chǔ)能系統(tǒng)亦高速增長(zhǎng)。

2022年9月13日，歐盟議會(huì)以高票通過了《歐盟再生能源指令》（Renewable Energy Directive, REDII），延續(xù)「REPowerEU」對(duì)于再生能源的規(guī)劃。歐盟整體目標(biāo)是，到2025年裝機(jī)總量達(dá)到320GW，到2030年達(dá)到600GW。

算下來，如果要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，歐洲的新增光伏裝機(jī)，每年都至少要維持在50GW以上。由此，歐洲光伏市場(chǎng)前景一片大好，而且充滿確定性。

但在短期來看，歐洲市場(chǎng)也有一些風(fēng)險(xiǎn)和問題。例如：歐洲議會(huì)在2022年6月9日通過反強(qiáng)迫勞動(dòng)決議。雖然該法案若正式通過后，仍需兩年的時(shí)間才能正式執(zhí)行，但對(duì)于高度仰賴進(jìn)口的歐洲光伏市場(chǎng)，依舊構(gòu)成不利影響。此外，歐洲去年從我國(guó)進(jìn)口了86.6GW的組件，但因?yàn)槊媾R嚴(yán)重的工人短缺，安裝了還不到一半。還有，全球逆變器芯片IGBT供貨的不穩(wěn)定，也會(huì)影響到儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝。

據(jù)外媒在上月發(fā)布的《2030 光風(fēng)儲(chǔ)能源轉(zhuǎn)型白皮書》預(yù)測(cè)，2023年，歐洲市場(chǎng)預(yù)期將新增64GW安裝量，同比成長(zhǎng)38%，并逐年成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將在2030年達(dá)到年新增100GW上下。

光伏市場(chǎng)前景越是形勢(shì)一片大好，曾飽受能源危機(jī)之苦的歐洲，安全感就越低。降低對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的依賴，這已經(jīng)是歐洲各國(guó)的共識(shí)。

目前，我國(guó)生產(chǎn)了全球90%的硅料、98%的硅片、85%以上的電池和80%以上的光伏組件。

外媒預(yù)測(cè)，隨著我國(guó)光伏制造產(chǎn)能在2023年達(dá)到一個(gè)峰值之后，歐美本土光伏制造產(chǎn)能亦將有所興起，我國(guó)未來雖然仍擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但占比會(huì)出現(xiàn)緩慢下降局面。

02光伏重返歐洲，雖然很難但已開始

在今年的Intersolar Europe 2023上，一些來自歐美的參展企業(yè)高度關(guān)注“讓光伏制造重返歐洲”這一議題。

對(duì)應(yīng)美國(guó)《降低通膨法案》刺激本土產(chǎn)能的發(fā)展，歐盟于2023年初提出《綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃》（Green Deal Industrial Plan），預(yù)計(jì)投入2,500億歐元，以達(dá)到先前「REPowerEU」的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。

在綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃中，為了達(dá)到更簡(jiǎn)化及可預(yù)測(cè)的監(jiān)管環(huán)境，歐盟也于今年3月分別發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act） 及《關(guān)鍵原材料法案 》（Critical Raw Material Act）兩項(xiàng)提案，規(guī)定歐盟的市場(chǎng)需求中，有一定比例必須由本土制造能力滿足（光伏為40%）、原材料供應(yīng)不過度依賴特定來源。不過，以上法案目前仍在提案階段，仍須經(jīng)過多次修改及審議，實(shí)際通過時(shí)間可能在一至兩年后。

2022年10月，歐盟委員會(huì)正式批準(zhǔn)組建歐洲大陸新的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟： “在該聯(lián)盟的支持下，到2025年，歐盟整個(gè)光伏價(jià)值鏈的太陽(yáng)能年產(chǎn)能將達(dá)到30GW。”30GW，將是Intersolar發(fā)布的2021年歐洲組件產(chǎn)能、8.3GW的3.6倍。

盡管歐洲擁有一定的太陽(yáng)能供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，但仍然缺乏規(guī)模。

麥肯錫公司的數(shù)據(jù)顯示，歐洲僅占據(jù)全球太陽(yáng)能多晶硅市場(chǎng)的11%、硅錠和硅片市場(chǎng)的1%、太陽(yáng)能電池市場(chǎng)的1%、光伏組件市場(chǎng)的3%。 到 2025 年，這些份額預(yù)計(jì)將分別增至 12%、4%、4% 和 5%。

瓦克是歐洲唯一一家硅料企業(yè)，其實(shí)也是光伏制造業(yè)唯一一家擁有一定市場(chǎng)份額的歐洲公司。

從光伏裝機(jī)角度，根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）的數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)占全球光伏太陽(yáng)能裝機(jī)總量的37%，其次是歐盟（19%）、美國(guó)（11%）、日本（7.5%）、德國(guó)和印度各約 6%。

市場(chǎng)研究和咨詢公司W(wǎng)ood MacKenzie報(bào)告稱，到2022年，中國(guó)光伏組件的價(jià)格，有時(shí)還不到中國(guó)之外其他國(guó)家制造成本的一半。但是，歐洲人所認(rèn)為的能源安全和歐洲工業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，顯然比價(jià)格要更為優(yōu)先。

雖然差距巨大，對(duì)于歐洲光伏制造來說，事情正在緩慢地發(fā)生一些改變。歐洲光伏行業(yè)已經(jīng)采取行動(dòng)來應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的需求：

SMA Solar Technology（德國(guó)）正在黑森州建設(shè)一座 20GW 工廠，為大型光伏電站提供系統(tǒng)解決方案；

逆變器制造商Fronius（奧地利）今年將投資2.33億歐元擴(kuò)大產(chǎn)能；

Belinus（比利時(shí)）計(jì)劃分別在比利時(shí)和格魯吉亞建設(shè)5GW組件工廠；

FuturaSun（意大利）計(jì)劃在Cittadella（威尼托）建設(shè)2GW組件工廠；

意大利公用事業(yè)公司Enel正在西西里島建設(shè)一座3GW組件工廠；

立陶宛組件制造商Solitek正在意大利投資一座新工廠。

03土耳其，一個(gè)超級(jí)的戰(zhàn)略跳板

正如開篇所說，歐洲和美國(guó)還不太一樣，這也是為何歐洲2022年的光伏裝機(jī)大增，甚至可以超過美國(guó)一倍以上。

針對(duì)歐洲人讓光伏制造重回歐洲的策略，趕碳號(hào)認(rèn)為，與其拒絕，讓海外其它企業(yè)捷足先登，倒不如主動(dòng)擁抱變化，占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)。這和我們改革開放之初跨國(guó)巨頭紛紛選擇來中國(guó)設(shè)立制造工廠的性質(zhì)大同小異。

6月27日，隆基綠能創(chuàng)始人兼總裁李振國(guó)在德國(guó)接受采訪時(shí)透露，隆基正在研究在德國(guó)建設(shè)光伏工廠，并將在六個(gè)月內(nèi)做出最終決定。如果計(jì)劃順利，這將是中國(guó)太陽(yáng)能公司在歐洲設(shè)立的第一家工廠。

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，德國(guó)進(jìn)口的光伏系統(tǒng)有近90%來自中國(guó)，整個(gè)歐洲的數(shù)字也差不多。

事實(shí)上，隆基綠能并不是唯一一家專門在歐洲制定此類計(jì)劃的中國(guó)太陽(yáng)能公司，晶科能源、天合光能和大全新能源均在討論在歐洲建立生產(chǎn)設(shè)施的計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士表示，目前正在等待歐盟和德國(guó)政府推出相關(guān)的補(bǔ)貼計(jì)劃。近年來，中國(guó)企業(yè)的投資策略發(fā)生了變化。他們沒有投資歐洲公司，而是開始建立自己的基地。

除了德國(guó)之外，歐洲其實(shí)還有很多選擇，比如趕碳號(hào)之前介紹過的土耳其。

土耳其地跨歐亞大陸，跨海大橋和海底隧道穿過博斯普魯斯海峽，連接歐洲和亞洲。博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海和達(dá)達(dá)尼爾海峽組成的土耳其海峽，位于土耳其歐洲領(lǐng)土和亞洲領(lǐng)土之間，是連接黑海與地中海的唯一通道。通過黑海和流入黑海的多瑙河、頓河等河流可以深入歐洲腹地，通過地中?？梢杂|及與北非、歐洲的眾多國(guó)家。

用“地球知識(shí)局”的評(píng)價(jià)：“在一個(gè)包含東歐、南歐、西亞、北非在內(nèi)的、遼闊的、差異性巨大的地理范圍之內(nèi)，土耳其控扼樞紐。”

就在7月12日，第六屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)土耳其推介會(huì)在伊斯坦布爾成功舉辦。中國(guó)駐土耳其大使劉少賓表示，近年來中土經(jīng)貿(mào)關(guān)系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，中國(guó)目前是土耳其全球第三大貿(mào)易伙伴、亞洲第一大貿(mào)易伙伴。

據(jù)了解，土耳其通常以接近本地投資者的方式對(duì)待外國(guó)投資者，其比例可能達(dá)到100%，這是在土耳其投資的最重要優(yōu)勢(shì)之一。另外，經(jīng)濟(jì)實(shí)力位列全球第十六的土耳其，每年吸引150億美元的外國(guó)投資，是世界上增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一。

今年一季度，在我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的前十個(gè)國(guó)家中，土耳其以4.54億美元，位列全球第七，在歐洲位列第三，甚至超過了德國(guó)。

1.荷蘭 32.19億美元

2.巴西 11.77億美元

3.西班牙 7.09億美元

4.泰國(guó) 6.55億美元

5.印度 6.29億美元

6.巴基斯坦 4.538億美元

7.土耳其 4.537億美元

8.日本 4.34億美元

9.越南 4.32億美元

10.德國(guó) 4.24億美元

今年一季度，我國(guó)對(duì)土耳其出口的組件和硅片加起來不過3000萬美元，最多的竟然是電池片，有4.2億美元。這是因?yàn)椋炼涫鞘澜绲谒拇蠊夥M件生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)能為7.96 GW，僅次于中國(guó)、越南和韓國(guó)。

另外，土耳其也是個(gè)光伏裝機(jī)的大市場(chǎng)，目前光伏累計(jì)裝機(jī)量為8.3 GW，目標(biāo)是到2030年達(dá)到30 GW。土耳其的平均日照時(shí)間為7.5小時(shí)，屋頂光伏的潛力估計(jì)為20GW。

如果中國(guó)光伏企業(yè)選擇在土耳其建立一家電池片工廠，既能直接為當(dāng)?shù)亟M件產(chǎn)能做配套，滿足當(dāng)?shù)毓夥b機(jī)需求，同時(shí)又能輔射整個(gè)歐洲市場(chǎng)。何樂而不為呢？

當(dāng)然，除了德國(guó)、土耳其以外，中東、北非五國(guó)都是不錯(cuò)的選擇。

近期以來，趕碳號(hào)先后介紹了沙特、阿聯(lián)酋、阿曼、摩洛哥和埃及的光伏、氫能現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃。這些國(guó)家既有自身能源轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)需要，也有為歐洲提供清潔能源的市場(chǎng)縱深與廣闊前景。

后記

市場(chǎng)很好，機(jī)會(huì)很多。但全球光伏市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)企業(yè)的要求，也會(huì)越來越高。趕碳號(hào)認(rèn)為，當(dāng)下光伏企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，全球化能力越來越重要。

在產(chǎn)品出海時(shí)代，可能只需要全球化的市場(chǎng)布局與拓展能力就可以了。而現(xiàn)在不只是產(chǎn)品，而是企業(yè)自身要出海，不僅在海外設(shè)廠，更要全面融入當(dāng)?shù)亍１绕吹?，可能是一種全球化的綜合能力：

全球化的人才結(jié)構(gòu)、全球化的文化與戰(zhàn)略、全球化的管理與運(yùn)營(yíng)，以及對(duì)接全球合作伙伴、全球資本市場(chǎng)的能力，等等。
 
原標(biāo)題：中國(guó)光伏企業(yè)去歐洲建廠，有個(gè)不容忽視的國(guó)家——土耳其