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回A一個多月后，老牌光伏組件廠商阿特斯宣布大手筆擴(kuò)產(chǎn)。這筆從上游工業(yè)硅貫穿至下游組件的全產(chǎn)業(yè)鏈投資，透露出光伏老兵的不甘掉隊(duì)之心。

阿特斯7月16日公告，當(dāng)天與呼和浩特市人民政府、呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》，就公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資建設(shè)光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈 項(xiàng)目達(dá)成合作意向。該項(xiàng)目總體規(guī)劃分為三期，一期為年產(chǎn)30GW單晶拉棒項(xiàng)目、80GW坩堝項(xiàng)目、10GW單晶切片項(xiàng)目、10GW太陽能電池項(xiàng)目、5GW光伏組件項(xiàng)目、5GW相關(guān)配套產(chǎn)品項(xiàng)目；二期為年產(chǎn) 25GW單晶拉棒項(xiàng)目、5GW單晶切片項(xiàng)目、5GW太陽能電池片項(xiàng)目、5GW光伏組件項(xiàng)目、 5GW相關(guān)配套產(chǎn)品項(xiàng)目；三期為年產(chǎn)25GW單晶拉棒項(xiàng)目、5GW單晶切片項(xiàng)目、5GW太陽能電池片項(xiàng)目、12萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目、10萬噸多晶硅項(xiàng)目。

項(xiàng)目一期總投資約180億元，固定資產(chǎn)投資約130億元。一期的單晶拉棒項(xiàng)目7月開工建設(shè)，計(jì)劃2024年3月達(dá)產(chǎn)；一期其他項(xiàng)目今年9月開工建設(shè)，計(jì)劃2024年9月達(dá)產(chǎn)。二期、三期項(xiàng)目將結(jié)合一期項(xiàng)目實(shí)施情況和光伏市場需求情況另行協(xié)商確定啟動時間。

阿特斯在公告中稱，上述項(xiàng)目是符合內(nèi)蒙古自治區(qū)及呼和浩特市鼓勵發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，可以享受呼和浩特市政府產(chǎn)業(yè)引進(jìn)相關(guān)的優(yōu)惠政策。同時，“該項(xiàng)目符合公司未來產(chǎn)能規(guī)劃的戰(zhàn)略需要，可以進(jìn)一步提高公司在單晶拉棒、坩堝等上游產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的競爭地位，并完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整體布局。”

盡管二期、三期的啟動時間仍存在不確定性，但阿特斯公布的呼和浩特投資計(jì)劃幾乎涵蓋了光伏產(chǎn)業(yè)鏈所有主要環(huán)節(jié)，甚至包括拉晶過程中的核心輔材坩堝。據(jù)澎湃新聞觀察，上一次一體化程度如此之高的擴(kuò)產(chǎn)可追溯至2022年6月中旬，組件龍頭天合光能宣布將在青海西寧投建年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。

阿特斯積極擴(kuò)產(chǎn)的背后，是坎坷回A路已導(dǎo)致其與行業(yè)第一梯隊(duì)公司之間的差距拉大。在全球光伏組件出貨量排行榜上，阿特斯連續(xù)12年位居前五，但在通威太陽能、一道新能源等組件新勢力的出貨規(guī)模強(qiáng)勢追趕下，阿特斯的“組件老五”地位已搖搖欲墜。

阿特斯成立于2001年，創(chuàng)始人為瞿曉鏵，2006年11月便在美國納斯達(dá)克上市。彼時，由于歐美處于全球光伏市場中心，國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛選擇赴美上市。由于美股光伏行業(yè)整體估值偏低，光伏中概股的融資功能受到抑制。反觀在A股上市的龍頭企業(yè)，借助估值和融資優(yōu)勢得以快速擴(kuò)充產(chǎn)能。近年來國內(nèi)光伏企業(yè)或進(jìn)行私有化，或與已登陸美股的母公司進(jìn)行拆分上市，掀起回A潮。

早在2017年底，阿特斯就宣布啟動私有化，但2018年因融資能力遭質(zhì)疑，私有化進(jìn)程擱淺。之后，阿特斯選擇分拆上市。該公司的A股IPO申請最早于2021年6月獲受理，歷經(jīng)問詢、通過上市委會議、提交注冊后，在2022年6月突然中止，直到今年1月再次提交注冊。2023年6月9日，阿特斯成功登陸科創(chuàng)板。

在此過程中，較早回歸A股的晶澳科技、天合光能加速擴(kuò)產(chǎn)構(gòu)筑護(hù)城河。2022年1月，晶科能源登陸科創(chuàng)板。借助A股市場的融資通道，上述企業(yè)較此前更為迅猛地提高一體化產(chǎn)能及先進(jìn)產(chǎn)能，回A一波三折的阿特斯則布局得相對遲緩。

阿特斯在《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》的特別風(fēng)險提示中提到，公司在單、多晶組件產(chǎn)品和大尺寸組件產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與同行業(yè)第一梯隊(duì)公司有所不同。盡管阿特斯的單晶組件產(chǎn)品收入占比近三年快速提升，但由于起步較晚，在成本控制和規(guī)模效應(yīng)等方面與同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)仍存在一定的差距。根據(jù)PV Infolink預(yù)測，2022年大尺寸硅片市場占有率將達(dá)到79%，同年阿特斯182mm和210mm等大尺寸組件產(chǎn)品銷售量占比提升至約 72%，但仍與市場整體水平存在一定的差距。

產(chǎn)能布局上，截至2022年末，阿特斯組件年產(chǎn)能為32.2GW。橫向比較，其同行晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能的組件產(chǎn)能已經(jīng)分別達(dá)到70GW、近50GW、65GW、 85GW。上述四家企業(yè)的整體垂直一體化程度均高于阿特斯。

根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)Infolink統(tǒng)計(jì)，去年全球組件出貨排名前四的隆基、晶科、天合和晶澳憑借自身體量、成本優(yōu)勢、海外渠道壓制第二梯隊(duì)的組件廠家，前四名單家出貨量已達(dá)到40GW以上，與第五名（阿特斯）開始的廠家出現(xiàn)20GW以上的落差。

前有難以逾越的老對手，后有來勢洶洶的新玩家。隨著通威、一道的步步緊逼，今年的出貨榜單生變已無懸念。

阿特斯美股上市主體Canadian Solar Inc此前披露，預(yù)計(jì)今年底，阿特斯的長晶、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到20.4GW、35GW、50GW和50GW。預(yù)計(jì)到2024年一季度，長晶、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到50.4GW、50GW、60GW和75GW。2023年組件出貨預(yù)計(jì)30GW至35GW，與2022年同比上升43%至67%。

原標(biāo)題：光伏老兵阿特斯補(bǔ)短板，回A不到40天拋出180億元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃