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工商業(yè)儲能元年,真火還是虛火?
日期:2023-07-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
過去兩年,國內(nèi)儲能市場的火熱程度有目共睹,但2023年的一個新變化是,工商業(yè)儲能火了。

先看現(xiàn)象。

近期多位行業(yè)高管對外釋放出工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)向好的信息。美克生能源董事長魏瓊近期公開表示,初步預(yù)計其上半年業(yè)績同比增長了3到5倍;同樣以工商業(yè)儲能為業(yè)務(wù)重心的四象新能源營銷副總裁呂品毅告訴36碳,去年其營收規(guī)模在3000萬元左右,今年保守估計將達(dá)到4個億。

工商業(yè)儲能企業(yè)零探智能COO宮悅告訴36碳,她預(yù)計今年國內(nèi)工商業(yè)儲能的裝機(jī)量將會同比增長3-5倍,預(yù)計裝機(jī)量將達(dá)到5GWh甚至更高。盛弘股份國內(nèi)儲能事業(yè)部總經(jīng)理劉北也在近期一次會議上公開表示,從盛弘PCS(儲能變流器)的出貨量來看,基本上(今年國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機(jī)量)可以達(dá)到3-4倍的成長。

所謂工商業(yè)儲能,是指容量及功率較小、用于工商業(yè)的儲能系統(tǒng),目前主要通過“低電價時從電網(wǎng)充電,高電價時放電使用”的方式來為用電企業(yè)節(jié)省成本。

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儲能細(xì)分市場的類型

在宏觀環(huán)境更具挑戰(zhàn)的今天,工商業(yè)儲能還能做到“井噴式”增長,背后*的原因是儲能經(jīng)濟(jì)性的快速提升。

今年以來,碳酸鋰價格相比去年11月高點(diǎn)腰斬,這使得占儲能系統(tǒng)成本50%以上的重要零部件——儲能電芯的成本下降了近10%,儲能系統(tǒng)的初始建設(shè)成本也隨之下降。

多家儲能企業(yè)高管告訴36碳,目前廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲能可以做到“兩充兩放”(即每天充放電兩次),回本周期最快可以做到3-4年。在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下,這是一個極為可觀的投資回報率。

然而,在市場火熱、預(yù)期高增長的背后,當(dāng)下的工商業(yè)儲能卻仍是一個小生意,相比規(guī)模達(dá)萬億級的潛在市場空間,只走出了萬里長城的*步——下游的投資熱情在提升,但還未形成規(guī)?;男枨?。

“一個典型的表現(xiàn)是,目前國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對于持有工商業(yè)儲能資產(chǎn)仍然存在疑慮,大規(guī)模介入工商業(yè)儲能項(xiàng)目的并不是那么多。”宮悅表示。

通常來說,一個項(xiàng)目擁有了經(jīng)濟(jì)性和可預(yù)期的收益之后,就能促進(jìn)金融產(chǎn)品的成熟,從而形成社會化的投資來推動其發(fā)展壯大。這是市場要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展一個必不可少的“放大器”。

目前國內(nèi)光伏項(xiàng)目背后的主要投資、持有方實(shí)際上是國央企和金融機(jī)構(gòu),它們持有了國內(nèi)市場約80%的光伏資產(chǎn)。但目前國央企和金融機(jī)構(gòu)正大舉投資7-10年回本的光伏項(xiàng)目,對待3-4年回本的工商業(yè)儲能項(xiàng)目卻充滿疑慮。

這個似乎違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的現(xiàn)象說明,工商業(yè)儲能要實(shí)現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展,*的癥結(jié)不在于經(jīng)濟(jì)性,而在于其他更關(guān)鍵的因素。

01 工商業(yè)儲能元年,資本密集入場

2023年,國內(nèi)工商業(yè)儲能有望正式迎來元年,而這一天行業(yè)已經(jīng)翹首期待了許久。

“2021年大家就在提工商業(yè)儲能元年這個概念,21年開始,各地峰谷價差拉大,使工商業(yè)儲能初步具有了經(jīng)濟(jì)性,但由于碳酸鋰價格高企,過去兩年項(xiàng)目并沒有落地很多。今年行業(yè)才真正迎來了爆發(fā)。”一位儲能企業(yè)高管如是告訴36碳。

今年以來,兩個影響工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性的重要因素正在悄然變化。

首先是碳酸鋰價格的下跌。如上文所言,這直接影響到了儲能電芯的成本,既而影響到了整個儲能系統(tǒng)的初始建設(shè)成本。

其次是今年國內(nèi)多個省份的峰谷電價差的繼續(xù)擴(kuò)大。

目前,工商業(yè)儲能系統(tǒng)主要通過“低電價時為儲能電站充電,高電價時放電用于企業(yè)生產(chǎn)”,來為企業(yè)節(jié)省用電成本。峰谷電價差擴(kuò)大后,工商業(yè)儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性也可以得到相應(yīng)提升。

天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文告訴36碳,隨著峰谷電價差繼續(xù)擴(kuò)大,國內(nèi)目前已經(jīng)有22個省份的峰谷電價差已經(jīng)超過了7毛錢,相比今年1月又增加了4個省份。

每度電7毛錢是CNESA(中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)認(rèn)定的工商業(yè)儲能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價差。李秉文表示,國內(nèi)22個省份的工商業(yè)儲能都已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟(jì)性。尤其在廣東、浙江兩個省份,每天兩個波峰和波谷可以做到“兩充兩放”,預(yù)計的投資回報時間已經(jīng)在3-4年之間(工商業(yè)儲能電站的壽命大概在10-15年)。

經(jīng)濟(jì)性的提升自然帶動了下游需求的增長。

“我們在市場一線的感知,關(guān)注工商業(yè)儲能的,無論是企業(yè)主,還是投資方,熱度和關(guān)注都在陡增。” 樂創(chuàng)能源董事長、CEO潘多昭如是告訴36碳。他預(yù)計,今年國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機(jī)量增速將超過大儲(發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的大型儲能),成為增長最快的儲能細(xì)分市場。

一級市場上,投資機(jī)構(gòu)和投資人們也早已提前布局,等待拐點(diǎn)的到來。

“去年大家都可能盯著大儲,今年回過頭來大家全去看工商業(yè)儲能了。”清新資本創(chuàng)始合伙人胡宇晨告訴36碳,今年整個投資市場,包括創(chuàng)業(yè)市場,在用戶側(cè)儲能的細(xì)分板塊發(fā)展速度很快,一下可能有三四千家的公司涌入到這一領(lǐng)域。

在整個電化學(xué)儲能市場上,工商業(yè)儲能這一細(xì)分賽道有著舉足輕重的特殊地位。據(jù)胡宇晨測算,發(fā)電側(cè)的市場容量預(yù)計在5000億元人民幣左右,電網(wǎng)側(cè)大概在2500億元,用戶側(cè)(包含工商業(yè)儲能)的容量在5-6萬億元之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。

更重要的是,工商業(yè)儲能是一個真正市場化的賽道。胡宇晨告訴36碳:“去年(國內(nèi)電化學(xué)儲能)的裝機(jī)量很大,但可能80~90%都是政策強(qiáng)制推動的,真正市場化的用戶數(shù)量還不到10%。工商業(yè)儲能這兩年的運(yùn)行狀況來看有比較確定的商業(yè)模式,已經(jīng)產(chǎn)生了持續(xù)的經(jīng)濟(jì)效益。”

基于此,工商業(yè)儲能也成為了“兵家必爭之地”。多位業(yè)內(nèi)人士告訴36碳,“工商業(yè)側(cè)儲能是真正的商業(yè)市場,是用戶決定的市場。”“儲能真正的決戰(zhàn)還在于工商業(yè)用戶這一側(cè),得工商業(yè)者得天下。”

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工商業(yè)儲能的盈利模式

且隨著后續(xù)儲能不斷降本和虛擬電廠等新盈利模式逐漸打開,工商業(yè)儲能市場的經(jīng)濟(jì)性還將繼續(xù)提升。

美克生能源創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家嚴(yán)曉告訴36碳,鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展遵循“萊特定律”,該定律認(rèn)為,當(dāng)整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量翻一倍,成本有望下降15%到20%,工商業(yè)儲能也會遵循這樣的降本路線。儲能電池供應(yīng)商海辰儲能創(chuàng)始人王鵬程也在今年3月接受采訪時表示,通過材料降本、制造業(yè)降本和產(chǎn)品技術(shù)迭代,儲能系統(tǒng)的成本在未來5年會降低一半。

雖然目前能做到3-4年回本的只有極少數(shù)省份,但多家儲能企業(yè)高管均一致認(rèn)為,未來經(jīng)濟(jì)性將不再是限制工商業(yè)儲能市場規(guī)?;l(fā)展的主要阻礙。正如前文所言,工商業(yè)儲能規(guī)模化*的癥結(jié),在于經(jīng)濟(jì)性以外的因素。

02 工商業(yè)儲能的*瓶頸不在經(jīng)濟(jì)性

近年來,“元年”似乎已經(jīng)成了一個被風(fēng)口鼓吹者用濫了的詞,其真正的含義指的是某個事物或事件開始發(fā)生的時間。而元年的稱呼,往往也意味著這一細(xì)分賽道才剛剛開始。

市場大火背后,實(shí)際上工商業(yè)儲能目前仍然是一個小生意,距離規(guī)?;陌l(fā)展仍然有著相當(dāng)距離。

央視財經(jīng)近期援引中關(guān)村論壇上專業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測指出,今年新型儲能(指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù),鋰離子電池儲能約占95%以上)市場規(guī)模有望突破480億元。而工商業(yè)儲能的裝機(jī)量占比僅為10%左右。簡單計算,工商業(yè)儲能今年的市場規(guī)模還不足50億元,與潛在的5-6萬億元市場空間相比只是萬里長城的*步。

如果按照一個工商業(yè)儲能項(xiàng)目建設(shè)平均成本500萬元測算,今年國內(nèi)的工商業(yè)儲能市場的裝機(jī)項(xiàng)目數(shù)量約為1000個。這意味著,下游業(yè)主方或者投資方對于工商業(yè)儲能,還未形成普遍性的、規(guī)?;男枨蟆?br />
3-4年就能回本的項(xiàng)目,為何還沒成為大生意?

宮悅告訴36碳,目前下游項(xiàng)目投資方優(yōu)先考慮的問題,同時也是*的一個擔(dān)憂就是工商業(yè)儲能系統(tǒng)的安全性。雖然工商業(yè)儲能系統(tǒng)的回報率可觀,但一旦出現(xiàn)起火爆炸等事故,那么項(xiàng)目的收益率將直接歸零,甚至造成其他的財產(chǎn)損失。對于投資方來說得不償失。

2021年7月特斯拉澳洲鋰電儲能設(shè)施發(fā)生火災(zāi)

目前全球儲能市場每年都會發(fā)生數(shù)十起火災(zāi)爆炸事故,2021年國內(nèi)的大紅門儲能火災(zāi)爆炸事故也曾給行業(yè)帶來了慘痛的教訓(xùn)。但截至目前,國內(nèi)還沒有一個非常明確的儲能安全標(biāo)準(zhǔn)對于產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)范。

中國電科院儲能所副所長官亦標(biāo)也在近期在一場會議上指出:“現(xiàn)在的儲能系統(tǒng)都是集成商,按照自己的理解做組合、布置這些設(shè)施,這種標(biāo)準(zhǔn)化還僅限于企業(yè)級,沒有上升到行業(yè)和國家標(biāo)準(zhǔn)層面。”

因此,“對于保險業(yè)來說,現(xiàn)在電化學(xué)儲能還沒有真正屬于電化學(xué)儲能的保險產(chǎn)品。怎么能讓保險公司敢于對儲能承保,敢于接單,將是一個重要課題。”官亦標(biāo)表示。

除了安全問題之外,下游儲能投資方對于儲能相關(guān)政策的可持續(xù)性也存在疑惑。

宮悅表示,工商業(yè)儲能的經(jīng)濟(jì)性來源,目前主要測算的是當(dāng)?shù)胤骞入妰r差,現(xiàn)有趨勢看是全國各地峰谷電價差仍在逐步拉大,經(jīng)濟(jì)性現(xiàn)階段在提升,但有些投資方會擔(dān)憂,峰谷電價差的政策是否能夠一直延續(xù)。

此外,目前全國多地都對安裝工商業(yè)儲能給予了相應(yīng)補(bǔ)貼,部分補(bǔ)貼是在項(xiàng)目建設(shè)時的一次性補(bǔ)貼,部分補(bǔ)貼則是針對后續(xù)運(yùn)營中的每度電補(bǔ)貼。也有投資方擔(dān)憂這些補(bǔ)貼無法兌現(xiàn),從而對于項(xiàng)目的收益率造成影響。

基于種種原因,目前下游項(xiàng)目的潛在投資方,包括企業(yè)自投、第三方投資運(yùn)營商,尤其是金融機(jī)構(gòu),對于投資、持有工商業(yè)儲能項(xiàng)目仍然存在疑慮,限制了市場規(guī)模的擴(kuò)大。

“我們覺得(工商業(yè)儲能)只有在作為一個資產(chǎn)出現(xiàn)的時候。那才能更好的去推廣,但目前金融機(jī)構(gòu)布局很積極,真正出手的卻比較少。金融層面上就是針對于工商業(yè)儲能的產(chǎn)品還不是很完善,配套的保險也很少有專門針對儲能的產(chǎn)品。”宮悅表示。

03 收益和風(fēng)險共存,先行者正積極探路

工商業(yè)儲能元年僅僅是一個開始。要打消下游項(xiàng)目投資方的顧慮,將項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為可靠的資產(chǎn),讓金融機(jī)構(gòu)廣泛參與,真正實(shí)現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展仍然任重道遠(yuǎn)。

這一方面要依靠行業(yè)和國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的成熟和出臺。如上文所言,只有標(biāo)準(zhǔn)成熟,保險公司才敢于對儲能承保和接單。

“行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)越來越健全,國內(nèi)工商業(yè)儲能的安全和性能有了衡量標(biāo)準(zhǔn),大家的投資積極性才會提升。”宮悅告訴36碳。

今年7月,關(guān)于電化學(xué)儲能安全的國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 42288-2022《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》將正式實(shí)施,工商業(yè)儲能的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則將進(jìn)一步完善,也有望進(jìn)一步增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和下游投資方對于儲能安全的信心。

另一方面,就像當(dāng)初的光伏一樣,要讓下游投資方慢慢接受這一資產(chǎn),也需要一定的時間周期。

國內(nèi)整個儲能市場自2017年開啟元年至今,也不過才6年時間,其安全性、可靠性和穩(wěn)定性尚未得到充分驗(yàn)證,市場對此仍然存在疑慮。

宮悅表示,如果儲能作為一類資產(chǎn),未來能夠保持長期的安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)過時間驗(yàn)證。即使回本周期遠(yuǎn)長于3-5年,也會被金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可,作為一項(xiàng)可長期持有的資產(chǎn)。

一個可以比照的對象就是今天的分布式光伏市場。雖然目前國內(nèi)分布式光伏電站的投資回報期普遍在7-10年,遠(yuǎn)比工商業(yè)儲能要長,但由于經(jīng)過了十幾年的驗(yàn)證,大量金融機(jī)構(gòu)和國央企介入投資。目前國內(nèi)分布式光伏市場規(guī)模已經(jīng)接近2000億元。

值得一提的是,目前已有一些專業(yè)的、對市場有信心的投資方正在“積極探路”,作為先行者參與到工商業(yè)儲能項(xiàng)目的投資當(dāng)中。它們覬覦項(xiàng)目豐厚的回報率,同時也承擔(dān)著儲能安全、政策變動等諸多風(fēng)險。

一位儲能企業(yè)高管告訴36碳,目前在工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)的浙江省,至少有30家資方正在大量投資工商業(yè)儲能項(xiàng)目,資金來自于私募和銀行配資等。

一些金融機(jī)構(gòu)如融資租賃、保險等也開始積極介入工商業(yè)儲能領(lǐng)域,推出儲能相關(guān)的金融產(chǎn)品。“我們已經(jīng)錯過3萬億的光伏市場,不能再錯過3萬億的儲能市場。”平安國際融資租賃城市基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)營群產(chǎn)品總監(jiān)郭興亮在近期一次會議上表示。

基于在一線的觀察,上述儲能企業(yè)高管告訴36碳,經(jīng)過兩三年之后,整個金融領(lǐng)域?qū)τ趦δ艿呐滟Y和金融支持將會非常成熟。

36碳注意到,國家政策對于儲能規(guī)?;l(fā)展的時間節(jié)點(diǎn)也是在三年后。2022年3月國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》指出,到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段。

屆時,工商業(yè)儲能市場或有望真正迎來規(guī)?;l(fā)展的拐點(diǎn),走出邁向萬億市場的關(guān)鍵一步。

原標(biāo)題:工商業(yè)儲能元年,真火還是虛火? 
 
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