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儲能電池是儲能系統(tǒng)中的主要成本。在儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的電池組材料主要包括正負極材料、隔膜和電解液等。在儲能系統(tǒng)中，電池是最主要的組成部分，成本占比約60%。

我國儲能電池出貨高速增長，便攜式儲能電池駛?cè)胨{海

全球鋰離子電池裝機、出貨持續(xù)高增。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2021年全球電化學(xué)儲能裝機中，鋰離子電池儲能技術(shù)裝機規(guī)模19.85GW，功率規(guī)模占比93.9%；鉛蓄電池和鈉基電池分別占比2.2%/2.0%。

在已投運的新型儲能項目中，2021年鋰離子電池儲能項目新增裝機規(guī)模達9.9GW，是2020年的兩倍以上。2017-2021年，鋰離子電池儲能累計裝機規(guī)模2.2GW迅速漲至23GW，CAGR達79.7%。
近五年中國儲能鋰電池的出貨量也飛速增長，從2018年的3.2GWh增長至2022年的130GWh，CAGR為110%。其中大儲、戶用、通信和便攜式儲能電池于2022年分別出貨92/25/9/4GWh。

其中，2022年由于俄烏沖突刺激歐洲光伏及家儲裝機需求大爆發(fā)，戶用儲能電池出貨增速最快，22年同比增長達354.5%。大儲和便攜式儲能電池穩(wěn)定高增，同比增長216.2%/207.7%，其中便攜式儲能電池出口需求持續(xù)兌現(xiàn)，作為22年跨境電商最火項目，藍海賽道特質(zhì)愈發(fā)凸顯。

22年全球儲能新增裝機約為64GWh，儲能電池出貨為130GWh，儲能電池出貨量顯著高于當(dāng)年儲能新增裝機量。受庫存周期、運輸時間、建設(shè)周期等因素影響，導(dǎo)致儲能電池出貨與當(dāng)年儲能新增裝機量之間存在滯后關(guān)系，因此當(dāng)年電池出貨量與次年儲能裝機需求有關(guān)，預(yù)計我國儲能電池出貨也會持續(xù)高增。

儲能電池產(chǎn)能階段性充裕，落后產(chǎn)能或?qū)⒅鸩匠銮?/strong>

2022年，中國儲能電池廠商的業(yè)務(wù)布局進程加快，在全球儲能電池市場份額快速擴大。其次，得益于雙碳目標的積極推進，中國各地陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲能政策，中國儲能市場需求日益擴張。越來越多的動力電池企業(yè)加碼儲能業(yè)務(wù)布局，儲能領(lǐng)域出貨迅速攀升。

從競爭格局看，2022年，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能儲能電池出貨量處于全球前三的領(lǐng)先地位，合計已超全球儲能電池出貨量的62%。寧德時代作為儲能電池環(huán)節(jié)的龍頭，地位持續(xù)穩(wěn)固。從中國儲能電池廠商出貨量來看，排在前六的企業(yè)分別是：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科。

隨著儲能產(chǎn)業(yè)化的逐漸臨近，今年以來，中國儲能電池廠商以市場需求為基礎(chǔ)，密集進行儲能電池產(chǎn)能的布局，規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)。以鋰電池為主的儲能電池技術(shù)正處于加速發(fā)展的狀態(tài)，安全性、能量密度、循環(huán)壽命等參數(shù)都在不斷提升，目前已形成較完備的產(chǎn)業(yè)鏈。

當(dāng)前，新型儲能產(chǎn)業(yè)正健康快速發(fā)展，未來也將邁向高質(zhì)量發(fā)展，市場前景廣闊，儲能各環(huán)節(jié)廠商將大有可為。我國電池企業(yè)產(chǎn)能大規(guī)模擴張，但基于新能源電動車滲透率持續(xù)提升以及萬億儲能市場的崛起，市場對優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能的需求仍然旺盛。在市場供需調(diào)整帶來的階段性產(chǎn)能充裕后，具有較強的技術(shù)實力、客戶資源和供應(yīng)鏈優(yōu)勢的電池企業(yè)將維持較好的產(chǎn)能利用率水平。

從競爭格局來看，2022年儲能電池市場從三足鼎立逐步發(fā)展為一超多強的局面，中國企業(yè)市占率進一步提高。韓系巨頭LG和三星SDI市占率顯著降低，主要由于長期以三元路線為主，而在儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池以其穩(wěn)定性、安全性和性價比優(yōu)勢逐漸成為主流。

目前全世界多數(shù)磷酸鐵鋰電池都是由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，進一步印證了中國企業(yè)處于加速海外布局、搶占全球市場份額的機遇期。預(yù)計未來優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能是核心競爭要素之一，頭部企業(yè)具有產(chǎn)品迭代優(yōu)勢，在目前儲能電池產(chǎn)能階段性充裕，落后產(chǎn)能逐步出清后格局有望進一步優(yōu)化，向頭部企業(yè)集中。

技術(shù)趨勢：專用儲能電池大勢所趨，鈉電產(chǎn)業(yè)化未來可期

儲能電池專用化、大容量、長循環(huán)趨勢凸顯。伴隨著應(yīng)用場景的拓寬以及細分領(lǐng)域的細化，儲能電池走向?qū)Ｓ没癁榇髣菟叀Ｍ瑫r，使用更大容量的電池進而降低單位成本，提升長循環(huán)性能延長電池使用壽命，也成為對儲能電池的主要需求。

目前各類型電池發(fā)展現(xiàn)狀

戶用儲能電池：目前仍以100Ah和50Ah方形鋁殼電池為主，但以46、40系為代表的大圓柱電池正加速涌入戶儲賽道，寧德時代、億緯鋰能、LG、特斯拉、鵬輝能源等企業(yè)紛紛布局4680電池，預(yù)計未來將占據(jù)一定市場份額。

大儲用電池：由于電力儲能涉及電力并網(wǎng)等問題，且具有一定新基建屬性，使電池需求場景相對復(fù)雜，因此專用電芯或?qū)⒃陔娏δ茴I(lǐng)域更快成為獨立賽道。目前280Ah電芯已成為主流，在高安全性、長使用壽命、大容量的要求下，正逐漸向300Ah以上專用電芯發(fā)展。

便攜式儲能電池：目前以圓柱18650電芯、容量3Ah、循環(huán)次數(shù)800次以上為主，21700或更大容量電芯在少量場景應(yīng)用，整體產(chǎn)品逐漸向大容量、多循環(huán)方向升級。

通信儲能電池：目前以50Ah、100Ah方形或軟包鐵鋰電池為主流產(chǎn)品。通信儲能電池屬于典型的容量型應(yīng)用，對倍率和能量密度要求一般，但對循環(huán)壽命和高低溫性能較為看重，同時對價格敏感程度較高，因此鈉電池未來或?qū)⒅鸩綉?yīng)用至通信儲能賽道。

儲能系統(tǒng)注重電池安全性，目前磷酸鐵鋰為主流，未來鈉電池等有望脫穎而出。2022年6月國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的十二五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》,提出中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池。

在綜合安全、經(jīng)濟和可持續(xù)性等因素影響下，磷酸鐵鋰電池正成為主流儲能電池。同時鈉離子等安全性相對較高的電池，在降本技術(shù)不斷迭代的背景下，有望迎來產(chǎn)業(yè)化拐點。

 原標題：產(chǎn)能、出貨節(jié)節(jié)攀升，專用儲能電池大勢所趨