新勢力企業(yè)及跨界企業(yè)的加入正大幅改變光伏行業(yè)格局,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在2月16日透露的數(shù)據(jù)顯示,光伏硅片環(huán)節(jié)集中度在過去一年大幅下降,產(chǎn)量前五企業(yè)集中度由2021年的84%降至2022年的66%。
除此之外,王勃華還提示了行業(yè)當前存在的諸多問題,例如,國內(nèi)多地強制光伏項目配置一定比例的儲能,由于商業(yè)模式不清,此舉正加重投資商負擔;另外,過去一年,中國光伏出口增長超過八成,但中國企業(yè)在海外市場正面臨貿(mào)易壁壘與本土制造崛起的雙重挑戰(zhàn)。
2023年全球裝機有望超300GW
從光伏主要制造環(huán)節(jié)的情況看,2022年,多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW,同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。
由于集中度較高,過去幾年,硅片都是光伏行業(yè)競爭格局最好的環(huán)節(jié)之一,毛利率也較高,但正如前述,這一情況在去年被打破。此外,多晶硅產(chǎn)量前五企業(yè)集中度由86.7%升至87.1%,組件集中度由63.4%降至61.4%。電池集中度則由53.9%升至56.3%,競爭格局持續(xù)好轉(zhuǎn)。
漲價無疑是2022年光伏行業(yè)關鍵詞之一,去年初開始,受供需矛盾影響,硅料價格不斷攀升,一路從23萬元/噸上漲至最高33萬元/噸,漲幅超過40%。價格大幅上漲的背景下,市場需求依然旺盛,但結(jié)構有所變化,特別是在中國,分布式需求迅速崛起。
數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國光伏新增裝機87.41GW,同比增長59.3%;其中,集中式光伏新增36.3GW,同比增長41.8%,分布式光伏新增51.1GW,同比增長74.5%。
海外市場在2022年貢獻頗多,去年,中國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池、組件)約512.5億美元,同比增長80.3%。組件出口量約153.6GW,同比增長55.8%,出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高。硅片出口量約36.3GW,同比增長60.8%;電池出口量約23.8GW,同比增長130.7%。
王勃華介紹說,去年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場均有不同程度增長,其中,歐洲市場增幅最大,同比增長114.9%。“2022年歐洲依然是最主要出口市場,約占出口總額的46%,占比繼續(xù)提高。”從各環(huán)節(jié)產(chǎn)品看,硅片、電池主要出口至亞洲地區(qū);荷蘭依然保持第一大組件出口市場地位,波蘭、葡萄牙市場躋身前十。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測,在保守及樂觀兩種情況下,2023年,全球新增裝機分別為280GW或330GW,中國新增裝機分別為95GW或120GW。值得一提的是,過去一年,中國、歐盟、印度等國家與地區(qū)是新增裝機的主要驅(qū)動力,這一情況預計短期不會變化。
關于2023年的情況,還有幾點值得關注。王勃華判斷,今年,以182、210為代表的大尺寸產(chǎn)品占比合計將進一步升至93.2%,該比例在兩年前還只有45%;同時,以TOPCon和異質(zhì)結(jié)為代表的N型電池技術市場占比將從去年的8.9%升至21.1%。
國內(nèi)項目配儲成本增加
針對中國市場的情況,王勃華談到了不少現(xiàn)階段存在的問題,主要集中在電站建設環(huán)節(jié),首當其沖的是光伏電站配儲成本進一步增加。
“近年來,光伏電站按容量以某一比例配置儲能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施,成為電站開發(fā)建設的前置條件。”王勃華表示,在儲能商業(yè)模式尚不完善的情況下,強制配儲給投資商帶來了巨大的負擔,且很多省份配儲要求有愈演愈烈的趨勢。
據(jù)了解,在實際運行中,大部分光伏電站所配置的儲能系統(tǒng)被電網(wǎng)調(diào)度情況較少,難以獲得相關收益。企業(yè)測算顯示,按照100MW項目配置10%/2h儲能系統(tǒng)的要求,電站端成本將增加不少于0.3元/瓦,在此基礎上,每增加10%的儲能比例,電站成本將增加約0.3元/瓦。目前,國內(nèi)風光資源豐富的很多省份要求配儲比例不少于10%/2h,且呈不斷上升的趨勢。
國內(nèi)項目建設中存在的其他問題還包括,部分省份工商業(yè)電價峰谷時段調(diào)整為行業(yè)發(fā)展帶來不確定性,強制產(chǎn)業(yè)配套現(xiàn)象依然嚴重,以及光伏用地需求受到限制等。
國內(nèi)市場的其他挑戰(zhàn)還存在于電力市場交易環(huán)節(jié),這給光伏發(fā)電收益帶來不確定性。王勃華談到,電力現(xiàn)貨市場交易形成分時電價,造成電價波動劇烈,與中長期長協(xié)交易有較大的不同,顛覆了以往的商業(yè)模式。
特別是,不同省份的電力現(xiàn)貨交易規(guī)則不同,例如,山西省參與電力現(xiàn)貨交易的價格較低,廣東省電價包含綠電溢價,可能高于平價,由此造成光伏收益將難以預測,成為新的挑戰(zhàn)。
海外市場強化本土制造能力
記者注意到,TrendForce集邦咨詢在一項研究中對2023年不同市場的裝機規(guī)模進行了預測,2023年光伏裝機需求量由高至低依序為亞太、歐洲、美洲及中東非地區(qū)。值得一提的是,該機構預測的2023年全球新增裝機需求可達351GW,同比增長53.4%。
其中,亞太地區(qū)2023年新增裝機需求預估202.5GW,同比將增長55.4%;中國、馬來西亞、菲律賓等市場受政策推動裝機增速較快,上述地區(qū)裝機量年增均可達40%以上。歐洲方面,預估2023年光伏裝機量約68.6GW,年增39.7%,主要裝機需求來自德國、荷蘭、西班牙。
美洲方面,預估2023年新增光伏裝機量約64.6GW,年增65.2%。裝機需求高度集中,美國、巴西、智利等地;哥倫比亞、加拿大2023年亦將迎來并網(wǎng)高峰期。中東非方面,光伏市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長,預計新增光伏裝機量達14.9GW,年增約49.5%。
對于中國光伏制造商而言,海外市場出口規(guī)模大,盈利水平也較高,成為兵家必爭之地,然而,海外市場也面臨貿(mào)易壁壘及競爭加劇等挑戰(zhàn)。
王勃華表示,海外市場的挑戰(zhàn)一是貿(mào)易壁壘給中國光伏企業(yè)拓展海外市場帶來困難,涉及美國、歐盟、印度等市場。特別是,美國海關依據(jù)“強迫勞動”法案一度扣押了3GW自中國出口的光伏組件,給企業(yè)造成較大損失,“類似舉措為我國光伏企業(yè)的海外市場拓展帶來很大不確定性。”
二是海外大力發(fā)展本土制造業(yè)有可能對中國光伏制造業(yè)造成沖擊,2022年部分國家規(guī)劃的新增產(chǎn)能,覆蓋多晶硅、硅片、電池片、組件、支架等環(huán)節(jié),不完全統(tǒng)計超50GW。“貿(mào)易壁壘+扶持本國企業(yè),是海外國家發(fā)展本國制造業(yè)的組合拳。”王勃華說道。
從各地區(qū)的情況看,美國通過《通脹削減法案》吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至美國,助力“制造業(yè)回流”;歐盟通過成立太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,助力歐盟至2025年的太陽能光伏年產(chǎn)能達到30GW;印度通過生產(chǎn)關聯(lián)激勵計劃,補貼扶持國內(nèi)制造商,可帶來近9400億印度盧比的直接投資。
隨著海外產(chǎn)能擴建,王勃華預測,未來5年,印度、美國和東盟等國家硅片產(chǎn)能將增加近五倍,到2027年多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會翻一番。中國產(chǎn)能占比從2021年的80%-95%或?qū)⒔抵?027年的75%-90%,產(chǎn)量占比從2021年的75%-90%或?qū)⒔抵?027年的60%-75%。“全球產(chǎn)能過剩的結(jié)果有可能導致中國光伏制造開工率大幅下降,當然,也有可能引發(fā)激烈的價格競爭,投資者取消擴產(chǎn)項目。”
原標題:2023年全球光伏新增需求或超300GW 國內(nèi)外市場均面臨新挑戰(zhàn)