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2023年儲能中期策略報告稱，綜合看，光儲平價刺激大儲需求高增，同時隨峰谷價差拉大工商儲高景氣度開啟在即，歐洲戶儲去庫進行中，預計Q3末恢復高增；南非、東南亞等新興市場需求迎非線性增長，低滲透率下成長空間廣闊。東吳證券預計2023/2025年全球儲能容量需求分別為120/315GWh，2023年同增95%，2022-2025年CAGR為72%，考慮到裝機和出貨之間有一定的時間差，因此出貨端預計2023/2025年分別為235.6/568.2GWh，2023年同增84%，2022-2025年CAGR為64%。

中國：降價刺激需求 工商儲初露崢嶸

東吳證券指出，2023年碳酸鋰及硅料價格回落帶動電池包及組件價格下降，國內儲能招標價格降至1.1元/wh，光儲平價到來。根據東吳證券不完全統(tǒng)計，2023H1公開招標累計達30.4GWh；共享儲能已成為主流模式。隨峰谷價差拉大和兩部制電價落地，工商業(yè)儲能今年非線性增長，東吳證券測算2023/2025年國內儲能新增容量需求分別為43/129GWh，2023年同增180%，2022-2025年CAGR=103%。

美國：儲能備案創(chuàng)新高 高壁壘高盈利市場

2023年Q1美國儲能并網略有延期，短期加息亦有影響，但東吳證券認為居民電價持續(xù)上漲、組件通關順利、ITC抵稅政策落地、電網協(xié)調能力差、停電事件頻發(fā)等多重利好，將使得美國儲能裝機將逐季提升。東吳證券測算2023/2025年美國儲能新增容量需求分別為25/69GWh，2023年同增80%，2022-2025年CAGR=72%。

歐洲：經銷商去庫進行中 低滲透率、高成長空間

2023年天然氣價格大幅回落，需求急迫性下降，經銷商庫存累積，目前去庫正在進行中，東吳證券預計9月完成戶儲去庫存，Q3末需求將逐步恢復。長期看，東吳證券認為歐洲天然氣價格將逐步上漲，能源對外依賴問題依然嚴重，長期獨立能源大趨勢，當前戶儲滲透率不足3%，成長空間廣闊，工商業(yè)和大儲市場亦快速增長。東吳證券測算2023/2025年歐洲儲能新增容量需求為12GWh/29GWh，2023年同增47%，2022-2025年CAGR=53%。

新興市場多點開花：南非光儲需求高增 越南電力危機下光儲需求凸顯

東吳證券表示，南非火電機組年久失修事故頻發(fā)+電網老舊，停電事件頻發(fā)，刺激南非光儲需求高增。2023年1-5月組件進口同增353%，逆變器1-5月份進口同增600%；越南市場南北電力供應差異巨大，南部電力供應富余，極端天氣+火電機組故障導致北部電力危機凸顯，充分利好儲能發(fā)展。

綜合看，光儲平價刺激大儲需求高增，同時隨峰谷價差拉大工商儲高景氣度開啟在即，歐洲戶儲去庫進行中，預計Q3末恢復高增；南非、東南亞等新興市場需求迎非線性增長，低滲透率下成長空間廣闊。東吳證券預計2023/2025年全球儲能容量需求分別為120/315GWh，2023年同增95%，2022-2025年CAGR為72%，考慮到裝機和出貨之間有一定的時間差，因此出貨端預計2023/2025年分別為235.6/568.2GWh，2023年同增84%，2022-2025年CAGR為64%。

 原標題：南非、東南亞等新興市場光伏儲能需求迎非線性增長