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 隨著社會對環(huán)境保護(hù)的日益重視，能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整成為趨勢，前期由于發(fā)展過熱陷入發(fā)展低谷的太陽能光伏行業(yè)，從去年開始回暖，隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，業(yè)績也開始進(jìn)入兌現(xiàn)期，不少公司2015年業(yè)績及一季報業(yè)績預(yù)告均大幅增長，在機(jī)構(gòu)看來，光伏行業(yè)已到布局時。機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，最近一個月來，多達(dá)23家相關(guān)公司受到機(jī)構(gòu)調(diào)研。

行業(yè)回暖 業(yè)績陡增

隨著上市公司2015年年報及2016年一季報業(yè)績預(yù)告的逐步披露，太陽能光伏行業(yè)公司業(yè)績也浮出水面，隆基股份、珈偉股份(300317,股吧)、東方日升(300118,股吧)、向日葵等多家公司受益于光伏行業(yè)回暖，業(yè)績大幅提升。

隆基股份(601012,股吧)2015年年報顯示，2015年實現(xiàn)營業(yè)收入59億元，較上年同期增長61.60%，歸屬于母公司股東的凈利潤5.2億元，同比增長77.25%。珈偉股份年報顯示，2015年營業(yè)收入19億元，同比大增179.68%；歸屬于上市公司凈利潤1.37億元，同比大增1574.76%。公司表示，報告期內(nèi)完成了對華源新能源公司的收購，快速切入光伏電站EPC和電站投資運營業(yè)務(wù)，完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并將該業(yè)務(wù)打造成為公司戰(zhàn)略核心單元和業(yè)務(wù)增長點。同時公司2016年一季報預(yù)告也顯示，今年一季度盈利為3865萬到4000元，同比大增761%到791%。

向日葵(300111,股吧)的2015年年報顯示，2015年歸屬于上市公司股東凈利潤為8763萬元，同比增加133.91%，公司表示主要原因是受到國家光伏行業(yè)相關(guān)政策的推動，國內(nèi)光伏組件及光伏電站市場發(fā)展勢頭迅猛，尤其是去年四季度，為完成國家下發(fā)的新增裝機(jī)容量指標(biāo)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)搶裝潮，產(chǎn)品價格相對比較穩(wěn)定，加上公司積極挖掘增效、提高產(chǎn)品技術(shù)效率，從而提高了組件銷售的毛利率。

此外，進(jìn)行光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的拓日新能(002218,股吧)，今年一季度利潤預(yù)計為2500-2800萬元，同比增長268.03%-312.18%。晶盛機(jī)電(300316,股吧)2015年年報顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)收入5.92億元，同比增長141.23%；歸屬母公司凈利潤1.05億元，同比增長58.96%，原因之一就是受益于光伏行業(yè)復(fù)蘇，訂單改善驅(qū)動規(guī)模增長，同時年報顯示單季度收入環(huán)比持續(xù)增長，訂單飽滿保證后期增長，表明公司復(fù)蘇趨勢明確。

機(jī)構(gòu)積極調(diào)研布局

在機(jī)構(gòu)投資者看來，順應(yīng)社會發(fā)展趨勢、受到政策強(qiáng)力推動并且產(chǎn)能釋放的光伏板塊，在經(jīng)歷了前幾年投資熱之后，隨著行業(yè)逐步回暖，也開始步入投資區(qū)間。

從政策層面看，通過電價政策不斷予以推動，僅1月份國家能源局就頒布兩項關(guān)于光伏發(fā)電的規(guī)定推動行業(yè)發(fā)展。在近期舉行的亞洲太陽能論壇上，國家能源局新能源司副司長梁志鵬表示，到2020年我國光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將突破150GW，甚至達(dá)到300GW 以上的規(guī)模，光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。公開數(shù)據(jù)顯示，2015年我國光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長41%，已經(jīng)連續(xù)3年全球第一。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研情況看，3月份以來，多達(dá)23家太陽能相關(guān)公司吸引機(jī)構(gòu)投資者前去調(diào)研。曠達(dá)科技(002516,股吧)接受調(diào)研時表示，下半年計劃通過“自建+合作+并購”的方式，爭取新增400MW的裝機(jī)目標(biāo)。晶盛機(jī)電表示，2015底未完成的訂單就超過7億元，今年肯定還會有新的訂單獲取，2015年未完成的訂單隨著交貨、客戶驗收程序的完成，會在2016年逐步確認(rèn)收入。拓日新能表示，今年將會繼續(xù)對產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)張，同時對自身產(chǎn)業(yè)鏈上各鏈端不同的產(chǎn)能進(jìn)行匹配擴(kuò)產(chǎn)，公司將積極布局光伏電站，迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，未來還將拓展融資渠道，打造互聯(lián)網(wǎng)投資融資平臺，與公司傳統(tǒng)組件供應(yīng)、電站建設(shè)及EPC工程總承包業(yè)務(wù)形成良性互動。

在滬上某私募基金經(jīng)理看來，受環(huán)保壓力及能源消費革命的影響，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)代表了未來能源革命的方向，在過熱發(fā)展之后，行業(yè)已經(jīng)開始回暖，不管從業(yè)績還是上市公司的布局看，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入布局區(qū)間。