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行業(yè)權(quán)威第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)PVInfolink本周最新報(bào)價(jià)顯示，N型TOPCon組件在中國(guó)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)，繼上周錄得單周2.8％的增幅之后，本周再漲0.5％，均價(jià)達(dá)到1.86元每瓦。

技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)是光伏行業(yè)熱度不減的話(huà)題，而來(lái)自市場(chǎng)的最新反饋，似乎預(yù)示著這場(chǎng)紛爭(zhēng)的短期結(jié)果已趨于明朗。

行業(yè)權(quán)威第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)PVInfolink本周最新報(bào)價(jià)顯示，N型TOPCon組件在中國(guó)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)，繼上周錄得單周2.8％的增幅之后，本周再漲0.5％，均價(jià)達(dá)到1.86元每瓦。

而與之相對(duì)的是，中國(guó)市場(chǎng)的PERC組件價(jià)格則有所下跌，集中式項(xiàng)目和分布式項(xiàng)目報(bào)價(jià)分別為1.73元每瓦和1.77元每瓦，與TOPCon組件價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大到0.09-0.13元每瓦。同時(shí)，PERC電池的報(bào)價(jià)也進(jìn)一步下跌。值得一提的是，TOPCon組件的漲價(jià)是在年初以來(lái)上游硅料價(jià)格下跌的背景下取得的。

N型需求“井噴”，終端溢價(jià)明顯

對(duì)于這種變化的原因，中信建投證券在近期的研報(bào)中表示，作為光伏新技術(shù)的主要代表，TOPCon光伏組件經(jīng)過(guò)一年的市場(chǎng)培育，下游客戶(hù)對(duì)其性?xún)r(jià)比有了充分的認(rèn)知。2023年伊始，TOPCon需求呈現(xiàn)井噴式態(tài)勢(shì)，而產(chǎn)業(yè)鏈供給短時(shí)間內(nèi)無(wú)法滿(mǎn)足行業(yè)所有需求，導(dǎo)致TOPCon產(chǎn)品在未來(lái)一段較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)將維持高景氣狀態(tài)。

中信建投指出：“在這一趨勢(shì)下，TOPCon電池、組件超額利潤(rùn)有望擴(kuò)大，頭部企業(yè)將迎來(lái)較大彈性。”

而作為N型TOPCon領(lǐng)軍者的晶科能源近期在互動(dòng)回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司2023年已簽訂組件訂單中N型超過(guò)一半，N型訂單價(jià)格相較P型平均高出0.1元/瓦左右。

晶科能源認(rèn)為，“N型組件相較P型組件具有更高的單瓦發(fā)電量、更低的系統(tǒng)成本、更大的提效空間，當(dāng)前市場(chǎng)需求旺盛，因而將維持合理溢價(jià)水平。”

值得注意的是，晶科在近期發(fā)布了其N(xiāo)型組件產(chǎn)品Tiger Neo的全球?qū)嵶C電站平臺(tái)。第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在實(shí)證電站中，N型組件比P型組件帶來(lái)的發(fā)電量增益普遍可達(dá)到4％-12％，這也意味著N型組件給客戶(hù)帶來(lái)的實(shí)際IRR提升也遠(yuǎn)高出理論預(yù)估。

也許正是看到了這種超預(yù)期的超額收益，今年以來(lái)，光伏項(xiàng)目招標(biāo)中N型占比快速提升，以國(guó)家電投、中核匯能為代表的央國(guó)企組件招標(biāo)中N型占比已達(dá)到30％-40％，大大高于去年10％左右的比例，行業(yè)TOPCon需求已逐步進(jìn)入井噴式增長(zhǎng)階段。

需要指出的是，國(guó)內(nèi)并不是N型組件當(dāng)前的主要市場(chǎng)。有市場(chǎng)分析人士指出，在N型供不應(yīng)求的階段，頭部組件企業(yè)更愿意把有限的產(chǎn)能放在溢價(jià)更高的市場(chǎng)，例如在歐洲戶(hù)用市場(chǎng)，TOPCon組件相對(duì)PERC的報(bào)價(jià)甚至高出2-3美分每瓦以上，而頭部組件公司今年歐洲出貨中六成以上都會(huì)是N型產(chǎn)品。

N型供給偏緊，TOPCon搶占先機(jī)

事實(shí)上，在有望替代PERC的下一代光伏技術(shù)中，N型TOPCon并非唯一之選，工序更簡(jiǎn)單的HJT技術(shù)，正面無(wú)柵線(xiàn)的BC技術(shù)，以及可以突破晶硅電池效率極限的鈣鈦礦技術(shù)，都是行業(yè)及資本市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)。

然而，隨著22年以來(lái)TOPCon技術(shù)快速突破，HJT技術(shù)成本居高不下，鈣鈦礦企業(yè)遭“連環(huán)打假”，市場(chǎng)逐漸認(rèn)識(shí)到，光伏技術(shù)的優(yōu)勢(shì)不能只停留在紙面上。

行業(yè)頭部玩家也開(kāi)始“用腳投票”。晶澳、天合、通威等一線(xiàn)企業(yè)相繼開(kāi)始大舉布局TOPCon。即便是重倉(cāng)HPBC技術(shù)的隆基綠能，也在近期的投資者調(diào)研中透露，其鄂爾多斯電池項(xiàng)目將采取N型TOPCon技術(shù)。

根據(jù)行業(yè)規(guī)律，更多的參與企業(yè)將進(jìn)一步推動(dòng)這一技術(shù)進(jìn)步和供應(yīng)鏈降本，從而擴(kuò)大TOPCon相對(duì)于其他技術(shù)路線(xiàn)的優(yōu)勢(shì)。晶科能源此前就表示，已實(shí)現(xiàn)N型和P型組件一體化生產(chǎn)成本持平。

不過(guò)，在專(zhuān)業(yè)人士看來(lái)，由于TOPCon技術(shù)工序相對(duì)復(fù)雜，新產(chǎn)能投入過(guò)程中的學(xué)習(xí)曲線(xiàn)也比較長(zhǎng)，絕大多數(shù)產(chǎn)能規(guī)劃要到23年底甚至24年才能形成有效供給和有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。這也就造成在行業(yè)需求快速上升的過(guò)程中，N型TOPCon供給在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都會(huì)處于供不應(yīng)求的局面。

據(jù)中信建投統(tǒng)計(jì)，2023年行業(yè)TOPCon有效供給量大約在120GW左右，而行業(yè)總需求預(yù)計(jì)將達(dá)到400GW以上，TOPCon供給稀缺性較強(qiáng)。

而包括晶科在內(nèi)的頭部TOPCon企業(yè)，都已經(jīng)給出了較為樂(lè)觀(guān)的TOPCon提效和降本目標(biāo)。在TOPCon和PERC的效率成本差距進(jìn)一步拉大之后，TOPCon產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也將愈發(fā)凸顯，將成為絕大多數(shù)組件客戶(hù)的選擇。

中信建投認(rèn)為，在TOPCon供給持續(xù)偏緊的情況下，除了頭部TOPCon電池、組件企業(yè)外，石英砂/石英坩堝、銀漿、膠膜、N型硅料等邊際變化較為顯著的材料環(huán)節(jié)也值得關(guān)注。

原標(biāo)題：TOPCon組件溢價(jià)持續(xù)提升，光伏技術(shù)紛爭(zhēng)勝負(fù)已分？