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從近段時(shí)間的表現(xiàn)看，汽車(chē)零部件、乘用車(chē)、光伏設(shè)備、電池等行業(yè)漲幅居前，新能源汽車(chē)指數(shù)在近一個(gè)月已上漲超過(guò)10%。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整，新能源板塊此次回血，是短期波動(dòng)還是觸底回升？板塊內(nèi)部表現(xiàn)不一，又說(shuō)明什么問(wèn)題？

新能源板塊回血

截至12日收盤(pán)，汽車(chē)零部件板塊多只個(gè)股股價(jià)出現(xiàn)上漲，博俊科技上漲20%，西儀股份、光洋股份、科華控股、萬(wàn)安科技、凌云股份、神通科技、通用股份出現(xiàn)漲停，奧聯(lián)電子、超達(dá)裝備、浙江世寶、三角輪胎上漲超8%，文燦股份、滬光股份、威孚高科、中馬傳動(dòng)上漲超6%。

12日，新能源板塊中的億晶光電收漲9.94%，錦浪科技、邁為股份上漲超過(guò)6%，隆基綠能、南網(wǎng)能源上漲超4%。

整車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)一般。12日早盤(pán)時(shí)，中通客車(chē)上漲7.11%，長(zhǎng)安汽車(chē)、賽力斯、金龍汽車(chē)上漲超2%。到收盤(pán)時(shí)，板塊漲幅回調(diào)，中通客車(chē)收漲3.44%，江鈴汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)小幅收漲0.5%，賽力斯股價(jià)反轉(zhuǎn)，收跌4.44%。近一個(gè)月以來(lái)，賽力斯股價(jià)已累計(jì)上漲66.36%，中通客車(chē)?yán)塾?jì)上漲27.83%。

在近20個(gè)交易日，申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)分類(lèi)中的汽車(chē)零部件、乘用車(chē)、光伏設(shè)備、電池等行業(yè)漲幅居前，分別上漲了11.37%、7.61%、7.58%、6.06%。截至7月12日，近一個(gè)月以來(lái)，新能源汽車(chē)指數(shù)上漲了11.36%。港股方面，近一個(gè)月以來(lái)，小鵬、蔚來(lái)、理想、比亞迪股份的股價(jià)均出現(xiàn)不同幅度上漲，漲幅分別為55.21%、34.52%、18.32%、2.69%。

基金方面，截至7月12日，近一個(gè)月以來(lái)，汽車(chē)ETF、智能車(chē)ETF、智能汽車(chē)ETF、智能駕駛ETF的總回報(bào)率分別為10.75%、9.67%、9.61%、9.50%。從基金產(chǎn)品表現(xiàn)看，諾德新能源汽車(chē)、華寶海外新能源汽車(chē)、東吳新能源汽車(chē)、銀華全球新能源汽車(chē)量化優(yōu)選4只產(chǎn)品近一個(gè)月收益率超10%，信澳新能源精選、長(zhǎng)城全球新能源汽車(chē)、大成新能源、融通新能源汽車(chē)、尚正新能源產(chǎn)業(yè)、萬(wàn)家新能源主題等20余只產(chǎn)品近一個(gè)月收益率在5%-10%。

多因素助力回暖

對(duì)于新能源板塊近期的上漲，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，與當(dāng)前的諸多利好有關(guān)。

6月21日，中國(guó)財(cái)政部、工信部、稅務(wù)總局三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，2024年-2025年對(duì)新能源車(chē)免征不超過(guò)3萬(wàn)元的購(gòu)置稅，2026年-2027年減半征收新能源車(chē)購(gòu)置稅，單車(chē)減稅額不超過(guò)1.5萬(wàn)元。銀河證券認(rèn)為，新能源車(chē)購(gòu)置稅減免延期政策落地有望穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，疊加商務(wù)部辦公廳“百城聯(lián)動(dòng)”汽車(chē)節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車(chē)消費(fèi)季促消費(fèi)活動(dòng)等刺激消費(fèi)措施，有望對(duì)車(chē)市中長(zhǎng)期的穩(wěn)定發(fā)展形成助力，支撐汽車(chē)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的延續(xù)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，6月1-30日，新能源車(chē)市場(chǎng)零售63.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；今年以來(lái)累計(jì)零售305.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為850萬(wàn)輛，狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量為2350萬(wàn)輛，年度新能源車(chē)滲透率有望達(dá)到36%。

東莞證券認(rèn)為，車(chē)市進(jìn)入下半年消費(fèi)旺季，疊加政策發(fā)力，后續(xù)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望繼續(xù)走高。同時(shí)，新能源汽車(chē)板塊估值處于近三年的歷史底部，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)配置價(jià)值漸顯。建議關(guān)注新能源汽車(chē)需求回暖預(yù)期下盈利有望繼續(xù)增長(zhǎng)的電池環(huán)節(jié)、電池技術(shù)迭代持續(xù)演繹背景下新技術(shù)帶動(dòng)需求增量環(huán)節(jié)、獲政策力推的充電樁環(huán)節(jié)。

近一個(gè)月以來(lái)，光伏指數(shù)7.06%，跑贏滬深300指數(shù)7.09個(gè)百分點(diǎn)。民生證券稱(chēng)，隨著硅料價(jià)格基本跌至成本線，下游觀望情緒逐漸減弱，7月光伏排產(chǎn)或?qū)⒊掷m(xù)向上。目前光伏行業(yè)處于發(fā)展的快車(chē)道，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效逐步推進(jìn)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回歸理性，需求或?qū)⒊掷m(xù)向好。

哪些板塊值得關(guān)注？

銀華基金在近日舉行的2023年下半年策略會(huì)上，知名基金經(jīng)理李曉星對(duì)新能源板塊的看好，引發(fā)了一定的關(guān)注。

李曉星表示，從2022年年中開(kāi)始，新能源板塊的交易就變得非常擁擠，甚至有不少非新能源行業(yè)出身的基金經(jīng)理都涉足其中。但到2022年年底，新能源板塊基本到了估值相對(duì)合理的區(qū)間，據(jù)他測(cè)算，目前機(jī)構(gòu)對(duì)新能源的配置已降至接近標(biāo)配的位置，估值分位處于歷史低位。因此，李曉星對(duì)2023年下半年新能源板塊的表現(xiàn)充滿(mǎn)信心，它依然是未來(lái)幾年持續(xù)增長(zhǎng)、業(yè)績(jī)能夠持續(xù)兌現(xiàn)的板塊。

對(duì)于具體表現(xiàn)，李曉星認(rèn)為，全球電動(dòng)化是持續(xù)的，鋰電市場(chǎng)維持高增長(zhǎng)。受益于碳酸鋰和中游材料價(jià)格下降，頭部電池公司盈利能力保持穩(wěn)定；中游材料龍頭公司的成本優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位進(jìn)一步確立，未來(lái)主要看量的增長(zhǎng)。主要看好的方向有儲(chǔ)能需求加持，量增利平的電池環(huán)節(jié)；龍頭地位穩(wěn)定，單位盈利見(jiàn)底的中游材料；新技術(shù)與新材料。對(duì)于光伏和儲(chǔ)能，他表示，目前光伏的悲觀預(yù)期已充分體現(xiàn)，估值已下殺到歷史低位?；I碼擁擠的問(wèn)題大幅緩解，2024年的盈利水平大概率會(huì)好于市場(chǎng)預(yù)期。

民生證券主要推薦三個(gè)方面的機(jī)會(huì)。主產(chǎn)業(yè)鏈方面，推薦市占率有望持續(xù)向上、盈利能力優(yōu)異的一體化組件環(huán)節(jié)的個(gè)股；重點(diǎn)關(guān)注電池片新技術(shù)迭代方向的個(gè)股。在輔產(chǎn)業(yè)鏈方面，推薦價(jià)格體系獨(dú)立、具有自身強(qiáng)α、彈性較大的小輔材企業(yè)；推薦盈利觸底回升的輔材企業(yè)；推薦N型相關(guān)輔材產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。此外，還推薦受益海外光儲(chǔ)需求、高景氣的逆變器企業(yè)。 

原標(biāo)題：新能源板塊掀起漲停潮，知名基金經(jīng)理發(fā)聲！下半年機(jī)會(huì)來(lái)了？