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印度是能源消耗大國，但能源供給端近年來僅煤炭呈現(xiàn)增長趨勢，原油和天然氣在產(chǎn)量上都有一定程度的下滑。由于能源需求端不斷增長，僅依靠國內(nèi)傳統(tǒng)能源產(chǎn)量無法滿足國內(nèi)需求，印度在煤炭、原油和天然氣方面都不同程度地依賴進口。印度的電力生產(chǎn)仍然高度依賴煤炭發(fā)電，但在可再生能源發(fā)電方面具備較高的潛力，印度近年既大量出口電力，也大量進口電力，整體實現(xiàn)從電力進口國向電力出口國的轉(zhuǎn)變。

煤炭開采規(guī)模有限，煉焦煤產(chǎn)量長年增長較弱

印度是全球探明煤炭儲量較大的國家。截至2022年年底，印度的煤炭總估計儲量為3614.1億噸，其中探明儲量占52%。印度煤炭儲量主要集中在三個邦，分別是奧里薩邦、賈坎德邦和恰蒂斯加爾邦，合計占印度煤炭總儲量的69%。同時期，印度的褐煤估計總儲量為462億噸，基本上都分布在泰米爾納德邦、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦，儲量占總儲量的比重分別為66.81%、17.34%和15.85%。然而，在區(qū)域褐煤總儲量中，探明儲量的占比較低，僅占總儲量的約16%。

由于印度國內(nèi)開采業(yè)規(guī)模有限，因此從產(chǎn)量來看并不高。從2012年到2022年，印度的煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，復(fù)合年增長率為3.80%。其中，印度洗煤廠的總裝機產(chǎn)能為15231萬噸/年（MTY），這包括37.18MTY的煉焦產(chǎn)能和115.13MTY的非煉焦產(chǎn)能。除去2020年受疫情影響的情況，煤炭產(chǎn)量的增長趨勢持續(xù)存在。其中，在焦化煤方面，過去10年間復(fù)合年增長率為0.03%，未見明顯增長，產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)區(qū)間波動的趨勢；而非焦化煤呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，并成為煤炭產(chǎn)量增長的主要推動力，復(fù)合年增長率為4.13%。將煤炭產(chǎn)量根據(jù)公共部門和私人部門生產(chǎn)劃分，印度公共部門煤炭產(chǎn)量在這一時期呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，復(fù)合年增長率為4.08%，而私人部門煤炭產(chǎn)量呈小幅下降趨勢，復(fù)合年增長率為-1.33%。

石油產(chǎn)能儲量較高但開采有限，天然氣產(chǎn)量萎縮

雖然近年來印度不斷加大本土油氣開發(fā)力度，但相比其他主產(chǎn)區(qū)，印度距離大規(guī)模原油生產(chǎn)、真正緩解本土用能緊張還需要很長時間。截至2022年年底，印度官方統(tǒng)計口徑顯示，其原油估計儲量為65177萬噸，同比增長10%左右。從印度原油的地理分布來看，陸地儲量和海洋儲量之比大致為6比4，其中最大儲量位于西部近海（33%），陸地儲量集中在阿薩姆邦（22.8%）、吉古拉特邦（18.1%）和拉賈斯坦邦（15.9%）。

印度約有84%的石油來自進口，近年來受國際油價攀升影響，印度原油進口成本一再上漲。高企的原油進口成本讓作為全球主要油氣進口國之一的印度頻頻發(fā)起油氣區(qū)塊勘探招標，以期提高本土油氣產(chǎn)量。但開采過程較長，也限制了印度國內(nèi)原油產(chǎn)能上量。

天然氣方面，印度2022年的估計儲量為11386.7億立方米。天然氣的最大儲量位于西部近海（29.6%），其次是東部近海（23.6%）。該國過去10年間的天然氣產(chǎn)量復(fù)合增長率為-1.97%，總體上先減少后增加，2012—2017年，天然氣總產(chǎn)量逐年減少；2017年到2021年，除去疫情影響因素后，天然氣總產(chǎn)量總體呈現(xiàn)小幅回升。從另一統(tǒng)計口徑來看，用于消費的天然氣凈產(chǎn)量從2020—2021年的277.8億立方米增加到2021—2022年的3313億立方米，同比增長19.25%。此外，用于銷售的天然氣凈產(chǎn)量，2020—2021年為22.05BCM，2021—2022年已增至27.37BCM，同比增長了24%以上。

綠色能源上游產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布較為集中

印度綠色能源擁有較大的發(fā)展?jié)摿?，其主要在于風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)、小型水力發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)等領(lǐng)域近幾年的快速增長。截至2022年年底的數(shù)據(jù)顯示，印度的可再生能源發(fā)電總潛力估計為1490727兆瓦（MW），其中太陽能和風(fēng)能是最主要的可再生能源發(fā)電來源。具體而言，太陽能發(fā)電潛力為748990兆瓦（50.24%），而120米輪轂高度的風(fēng)能發(fā)電潛力為695509兆瓦（46.66%）。小型水力發(fā)電的潛力為21134兆瓦（1.42%），生物質(zhì)發(fā)電潛力為17538兆瓦（1.18%），熱電聯(lián)產(chǎn)蔗渣發(fā)電潛力為5000兆瓦（0.34%），廢物轉(zhuǎn)化能源潛力為2556兆瓦（0.17%）。

根據(jù)印度官方對其可再生能源潛力的描述，其可再生能源潛力在地理上分布廣泛，但實際數(shù)據(jù)表明，印度的可再生能源潛力分布主要集中在四個邦。截至2022年3月31日，拉賈斯坦邦擁有最高的可再生能源潛力份額，約占18.2%，相當(dāng)于271,219兆瓦。其次是古吉拉特邦，占12.1%，相當(dāng)于180,215兆瓦。馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦緊隨其后，分別占比11.2%和10.3%，相當(dāng)于166743兆瓦和154162兆瓦。這四個邦的可再生能源潛力總和超過了印度可再生能源總潛力的50%。

煤炭對于國際價格敏感度較高

從消費端看，印度發(fā)電方面嚴重依賴煤炭發(fā)電，但由于印度煤炭嚴重依賴進口，煤炭國際價格上漲對于印度煤炭消費影響較大。并且2021年印度煤炭消費中，用于發(fā)電的比重接近70%，同期煤炭發(fā)電約占能源總發(fā)電量的72.92%，其次是來自水力、核能和其他可再生能源發(fā)電（8.24%）和天然氣發(fā)電（8.16%）。

長期來看，印度煤炭消耗量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢，2012—2021年消耗量復(fù)合增長率為4.14%。近幾年因疫情原因，各行業(yè)生產(chǎn)有所減少，煤炭消費量同比小幅下降，其中2020年下滑幅度較大（-5.19%），而2022年煤炭消費量同比增長近13.5%。褐煤的消耗量整體呈現(xiàn)區(qū)間窄幅波動，2012—2021年復(fù)合增長率為0.65%。雖然疫情對下游消費有壓制，使得褐煤的消費量有所下降，但2021年因情況逐漸改善，當(dāng)?shù)毓I(yè)規(guī)模上量明顯，電力需求增加，同比增速高達27.49%。

油氣下游消費仍在緩慢修復(fù)，地方煉廠較為集中

印度石油下游消費近幾年來呈現(xiàn)先抑后揚的趨勢，2012—2021年復(fù)合增長率為1.74%。其中2022年的煉油產(chǎn)能為2512.16億噸，而2021年實際產(chǎn)能為2417.03億噸，產(chǎn)能利用率約為96%。雖然2021年開始石化產(chǎn)品消費有所恢復(fù)，同比增長8.90%，但未恢復(fù)至疫情前水平。下游煉廠產(chǎn)能利用率方面，2022年同比增長約8個百分點，主因此前受疫情影響開工率較低。從下游分布看，印度共有23家煉油廠，其中19家屬于公共部門，4家屬于私營部門和合資企業(yè)，公共部門煉油廠產(chǎn)能占總產(chǎn)能約60%。

在過去10年間，印度的石油下游產(chǎn)品總產(chǎn)量為254.31公噸。各種產(chǎn)品類型中，高速柴油占比最大，高達42%；其次是車用汽油，占比為16%。從煉廠需求來看，印度煉油量在過去10年的復(fù)合年增長率為-2.66%，總體呈現(xiàn)持續(xù)小幅下降趨勢。

從天然氣消費來看，過去10年間能源用途的天然氣消費量復(fù)合年增長率為1.17%，非能源用途的天然氣同期復(fù)合年增長率為2.09%。印度的天然氣消費結(jié)構(gòu)中，能源用途消耗62%，非能源用途消耗35%。能源用途消耗中，占比最高的分別為工業(yè)與制造城市或當(dāng)?shù)靥烊粴夥峙渚W(wǎng)絡(luò)（包括道路運輸）和動力，占天然氣消耗總量份額分別為19.05%、15.89%。同時期印度天然氣的非能源用途消耗中，化肥所占比重最大，占天然氣消耗總量份額為28.29%。

煤炭貿(mào)易受外圍不確定性因素影響，近幾年凈進口波動較大

盡管印度擁有大量的煤炭儲量，但由于國內(nèi)產(chǎn)能無法滿足需求，因此每年仍有大批量的煤炭進口，而火力發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域是進口煤主要的貿(mào)易終端。從貿(mào)易流向上看，當(dāng)?shù)氐闹饕禾窟M口來源國包括印度尼西亞、澳大利亞、南非、俄羅斯和美國。印度的煤炭凈進口近年來呈增長趨勢，2022—2023年，印度煤炭與煤焦進口量累計為2.49億噸，同比增長24.09%。其中，非煉焦煙煤（Non Coking Coal）進口1.6246億噸，同比增長29.98%；煉焦煤（Coking Coal）進口5446萬噸，同比增長5.44%；無煙煤（Anthracite）進口226萬噸，同比增長5.6%；噴吹煤（PCI Coal）進口1569萬噸，同比增長14.87%。

原油和天然氣貿(mào)易規(guī)模維持較快增長

印度是全球較大的油氣進口國之一，油氣進口依賴度較高。原油方面，印度的主要供應(yīng)石油進口國家包括伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、俄羅斯和美國。2022年，印度從俄羅斯進口石油5084萬噸，一舉成為印度最大的石油供應(yīng)國，同期從伊拉克進口5031萬噸、從沙特進口3937萬噸、從阿聯(lián)酋進口2150萬噸和從美國進口1516萬噸。并且，近期俄羅斯石油公司與印度石油公司簽署協(xié)議，俄方大幅增加對印石油供應(yīng)并幫助該國實現(xiàn)石油等級多樣化。俄印雙方還同意在新協(xié)議中使用以亞洲為重心的迪拜油價基準計價，放棄以歐洲為重心的布倫特油價基準計價。

由于工業(yè)增長、城市化以及發(fā)電中的增加使用，印度的天然氣消費一直穩(wěn)步增長。然而，印度國內(nèi)天然氣資源有限，天然氣產(chǎn)量整體呈現(xiàn)小幅下降的趨勢，面臨著嚴重的天然氣缺口，并且嚴重依賴進口。

印度通過長期合同和現(xiàn)貨購買進口液化天然氣（LNG）以滿足其國內(nèi)消耗?？ㄋ枴⒚绹桶拇罄麃喪怯《鹊闹饕狶NG供應(yīng)國。從進口量看，在一段時間內(nèi)維持了較快的增速。從2012年的17.61億立方米增至2019年的33.89億立方米，即在7年的時間內(nèi)增長了92%以上，其間復(fù)合年增長率為9.8%。然而，2021年的天然氣進口量為30.78億立方米，相比2020年的33.03億立方米有了明顯下降，下降幅度為6.83%?？傮w看，2012—2021年天然氣進口的年均復(fù)合增長率為6.40%。

電力貿(mào)易主要集中在周邊國家，進口波動較大

自2012年以來，印度的電力出口呈迅速增長的趨勢。從2012年的153.53千兆瓦時增加到2021年度的9231.63千兆瓦時，復(fù)合年均增長率高達到57.64%。印度主要向鄰國出口電力，包括尼泊爾和孟加拉國，這兩個國家地處印度邊境且較為缺乏電力供應(yīng)。印度向尼泊爾和孟加拉國出口電力有助于加強地區(qū)能源合作，并促進南亞地區(qū)的能源整合。同時，印度也進口相當(dāng)數(shù)量的電力以滿足國內(nèi)需求。過去10年間印度電力進口的復(fù)合年增長率為5.25%，從趨勢看印度2012年電力進口量為4,795千兆瓦時，2013年增至5597.90千兆瓦時，隨后進口量處于區(qū)間振蕩。但在2018年經(jīng)歷了下降后，2019年再度增長，達到6350.60千兆瓦時。2020年后因疫情引起的一系列影響進口出現(xiàn)大幅波動，特別是2020年其進口量高達9547.70千兆瓦時，同比增長高達50%。次年進口量減少至7596.71千兆瓦時，同比下降超過20%。

此外，印度主要從不丹進口水電能源，偶爾也從尼泊爾進口電力。不丹的水電潛力是印度電力進口的主要來源。由于不丹具有較強的水電潛力，印度為不丹的水電項目開發(fā)和融資提供不少援助，并以不丹發(fā)電量的一部分作為援助的交換，不丹生產(chǎn)的電力通過專用輸電線路傳輸?shù)接《取?br />
從進口凈額的角度來看，印度的進口凈額整體大幅下降，由電力進口國轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏Τ隹趪?012—2013年的凈進口額為4640.97Gwh，由于此后印度電力出口大幅增長，凈進口值于2017—2018年轉(zhuǎn)為負值。2019—2020年，印度電力凈進口數(shù)值為-4073.08Gwh，為近年來最低值。而2019—2020年該數(shù)值凈進口再度轉(zhuǎn)為正值，為3140.31Gwh，隨后再度轉(zhuǎn)為負值。

原標題：印度能源困境短期難解