入主ST龍凈后,紫金礦業(yè)持續(xù)助力上市公司向新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
7月10日晚間,ST龍凈發(fā)布定增預(yù)案,擬向控股股股東紫金礦業(yè)發(fā)行股票,募集資金不超過(guò)15.42億元,用于年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目、償還銀行借款。本次發(fā)行采取鎖價(jià)發(fā)行方式,發(fā)行價(jià)格為14.31元/股,較最新收盤(pán)價(jià)折價(jià)24.68%,紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認(rèn)購(gòu)股份,相關(guān)股份鎖定期為36個(gè)月。
預(yù)案顯示,年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目總投資額為20億元,擬使用募集資金投入10億元,實(shí)施地點(diǎn)位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮(zhèn),產(chǎn)線產(chǎn)品包括方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能 電芯、圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯等,主要應(yīng)用于工業(yè)儲(chǔ)能、大型商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、高功率儲(chǔ)能、低溫儲(chǔ)能等場(chǎng)景。
紫金礦業(yè)與ST龍凈結(jié)緣于2022年初。當(dāng)年2月,ST龍凈擬引入紫金礦業(yè)作為戰(zhàn)投,向后者定向募集8.23億元用于補(bǔ)充流動(dòng)性資金及償還債務(wù),雙方還簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,擬在環(huán)保及新能源等領(lǐng)域開(kāi)展合作。時(shí)至2022年5月,前述定增事項(xiàng)宣告終止,取而代之的是一份控制權(quán)變更公告,紫金礦業(yè)擬以17.34億元受讓龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人陽(yáng)光泓瑞、陽(yáng)光瑞澤所持15.02%股份,同時(shí)獲得后者擁有的上市公司10.02%股份表決權(quán),成為ST龍凈新任控股股東,上杭縣財(cái)政局成為公司新任實(shí)控人。
截至目前,紫金礦業(yè)及其全資子公司合計(jì)持有ST龍凈1.7億股股份,占總股本的15.72%,疊加龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人委托的表決權(quán),實(shí)際控制上市公司25.63%股份;若本次發(fā)行順利完成,紫金礦業(yè)對(duì)ST龍凈表決權(quán)的控制比例將上升至32.37%,控股權(quán)進(jìn)一步穩(wěn)固。
自控股ST龍凈以來(lái),紫金礦業(yè)依托在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢(shì),持續(xù)對(duì)上市公司賦能,推動(dòng)其從原有的環(huán)境治理領(lǐng)域拓展至新能源賽道,開(kāi)展儲(chǔ)能電芯、電池、綠能發(fā)電多項(xiàng)業(yè)務(wù),打造第二增長(zhǎng)極。2022年10月,公司與上杭縣政府簽署投資協(xié)議,擬斥資20億元在當(dāng)?shù)赝督?GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目,首次涉足儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域。從投資規(guī)模及實(shí)施地點(diǎn)來(lái)看,前述項(xiàng)目與本次募集資金投資項(xiàng)目基本吻合。目前,5GWh儲(chǔ)能電芯廠土建工程按照計(jì)劃推進(jìn),預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)。12月,ST龍凈與蜂巢能源達(dá)成合作協(xié)議,擬成立合資公司建設(shè)新能源電池儲(chǔ)能模組PACK和系統(tǒng)集成項(xiàng)目,一期2GWH儲(chǔ)能PACK生產(chǎn)項(xiàng)目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內(nèi),總投資約5億元,后續(xù)將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)及市場(chǎng)情況適時(shí)啟動(dòng)二期3GWH PACK項(xiàng)目。目前,與蜂巢合資的產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)工,模組PACK生產(chǎn)線機(jī)械裝配基本完成,電芯堆疊、模組捆扎等核心自動(dòng)化節(jié)點(diǎn)設(shè)備正在調(diào)試中,預(yù)計(jì)2023年8月投產(chǎn)。
在風(fēng)光發(fā)電方面,ST龍凈以全資子公司紫金龍凈為平臺(tái),參與整合、受讓、新建控股股東礦山綠電項(xiàng)目,探索礦山風(fēng)光儲(chǔ)一體化投資運(yùn)營(yíng),目前黑龍江多寶山、塞爾維亞、圭亞那等綠能發(fā)電項(xiàng)目已開(kāi)始實(shí)施。
除推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外,紫金礦業(yè)還在內(nèi)控方面幫助ST龍凈解決歷史遺留問(wèn)題,助力其“摘帽”。2022年5月6日,ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用被審計(jì)師出具否定意見(jiàn)的年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。在紫金礦業(yè)入主后,原控股股東獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,并用于清償占用上市公司資金余額及利息,截至目前資金占用情況已消除。今年3月16日,容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具內(nèi)控審計(jì)報(bào)告否定意見(jiàn)涉及事項(xiàng)已消除的審核報(bào)告。4月,ST龍凈向交易所申請(qǐng)撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示,目前尚未披露進(jìn)展。
原標(biāo)題:ST龍凈擬定增募資不超15.42億元加碼儲(chǔ)能賽道 控股股東紫金礦業(yè)全額認(rèn)購(gòu)