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光伏要聞:TCL中環(huán)擬募資138億擴產(chǎn)
日期:2023-07-10   [復制鏈接]
責任編輯:sy_dingshuqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏行業(yè)周報

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,本周供需關系轉好,多晶硅價格止跌企穩(wěn),N型硅料出現(xiàn)反彈。

東吳證券最新觀點指出,2023年硅料產(chǎn)能釋放推動組件價格下行,存量地面電站項目需求爆發(fā),預計全球裝機需求達370GW,同增50%+。宏觀方面,工業(yè)和信息化部等五部門關于印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》,企業(yè)方面,TCL科技增持TCL中環(huán),持股比例達到30%,同時,TCL中環(huán)擬募資138億投資大尺寸超薄硅片和TOPCon電池項目。

供需關系轉好多晶硅價格止跌企穩(wěn)

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,本周國內(nèi)N型料價格區(qū)間在7.2-8.0萬元/噸,成交均價為7.42萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.68%;單晶致密料價格區(qū)間在6.00-7.40萬元/噸,成交均價為6.57萬元/噸,周環(huán)比持平。

本周整體硅料市場止跌企穩(wěn),N型硅料出現(xiàn)反彈。有三方面原因,其一是自本周起調(diào)整各家企業(yè)二季度產(chǎn)量權重,因而價格隨之波動調(diào)整。其二是部分企業(yè)簽單已至月底,多晶硅現(xiàn)階段庫存已接近合理水平,前期庫存轉移向下游。其三是三季度N型電池產(chǎn)能開始釋放,拉動N型硅料需求,使得部分企業(yè)高品質(zhì)料緊缺的情況,因而使得N型硅料和復投料價差進一步被拉大。本周企業(yè)簽單模式仍為一周一簽,本周有新訂單的企業(yè)數(shù)量為8家。長期來看,供需關系有轉好跡象,因此預期后續(xù)多晶硅價格將持穩(wěn)運行。

截止本周,國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在14家,其中兩家企業(yè)受市場價格因素影響停產(chǎn)檢修,復產(chǎn)時間有待確定;兩家企業(yè)正常設備維護,月底前恢復運行;此外仍有個別企業(yè)降負荷運行,對產(chǎn)量影響較小。硅業(yè)分會統(tǒng)計,6月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約12.15萬噸,環(huán)比凈增量為5980噸,環(huán)比增幅為4.62%。增量主要來源于新建產(chǎn)能爬坡釋放。減量主要由于市場價格因素下停產(chǎn),以及部分企業(yè)設備維護,總體來看,增量大于減量。6月份前六家企業(yè)產(chǎn)量共計10.75萬噸,占國內(nèi)總產(chǎn)量的88%。

光伏要聞:TCL中環(huán)擬募資138億擴產(chǎn)

01機構觀點

東吳證券最新觀點指出,產(chǎn)業(yè)價格下行刺激需求高增,光儲平價新時代開啟。2023年硅料產(chǎn)能釋放推動組件價格下行,存量地面電站項目需求爆發(fā),預計全球裝機需求達370GW,同增50%+;其中國內(nèi):預計全年新增裝機約160~170GW,同增80%+;預計地面/戶用/工商業(yè)裝機80/45/35-40GW。歐洲:戶用市場增長放緩、地面電站項目明顯釋放,預計裝機60-65GW,同增33%+;美國:22年受貿(mào)易政策影響,裝機小幅下降,23年受益組件通關邊際改善+IRA政策落地,預計裝機35GW左右,同增73%;新興市場:南非缺電嚴重預計成倍增長。組件+電池價格下降,疊加轉換效率提升,推動24年光儲平價加速發(fā)展,預計24年全球需求30%增長,2025年后CAGR維持20%+,光儲平價打開長期成長空間!

N型滲透率快速提升,主鏈盈利韌性強。硅料:產(chǎn)能過剩已現(xiàn),N型料成核心競爭力:我們預計2023年硅料產(chǎn)出超150萬噸,同增50%+,年底產(chǎn)能超260萬噸,24年供給進一步增加,硅料價格已跌至6萬/噸,預計較長周期將維持“L底”,但N型硅料溢價擴大呈現(xiàn)價格優(yōu)勢。硅片:產(chǎn)能過剩競爭加劇,龍頭盈利韌性更強:我們預計2023年底硅片產(chǎn)能達900GW+,整體供應過剩,盈利下行;坩堝保供及N型供應差異促使硅片廠盈利分化;N型硅片薄片化趨勢明確、尺寸差異增加。電池:新技術加速滲透,享N型超額受益:TOPCon主流地位確定,預計2024年產(chǎn)量140GW+,滲透率達25-30%,24年滲透率進一步提升至65%-70%;當前N型溢價7-8分,預計23H2-24H1仍可維持較好價差,環(huán)節(jié)享受超額盈利。組件:新技術占比提升+海外渠道布局,龍頭盈利韌性強:23H1硅料降價背景下,組件盈利超預期,23H2硅料進一步降價帶動組件價格下行,將帶動組件盈利中樞下行,但組件龍頭N型占比提升+深耕海外渠道+長期品牌溢價,龍頭盈利α凸顯。

投資建議:光儲平價長期成長性高,當前位置估值底部,看好儲能加持成長亮眼的逆變器(陽光電源、德業(yè)股份、固德威、錦浪科技、禾邁股份、科士達、昱能科技,關注盛弘股份),組件(晶澳科技、隆基綠能、晶科能源、天合光能、通威股份,關注東方日升、橫店東磁、億晶光電),看好topcon等電池新技術龍頭(晶科能源、鈞達股份、愛旭股份),和格局穩(wěn)定的膠膜、硅片、玻璃和部分輔材龍頭(福斯特、TCL中環(huán)、福萊特、海優(yōu)新材、美暢股份,關注聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通靈股份、快可電子)。

風險提示:競爭加劇,電網(wǎng)消納問題限制,光伏政策超預期變化。

02宏觀事件

1、涉及光伏電池!工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》

近日,工業(yè)和信息化部等五部門關于印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》的通知,通知指出,重點提升電子整機裝備用 SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導體功率器件、精密光學元器件、光通信器件、新型敏感元件及傳感器、高適應性傳感器模組、北斗芯片與器件、片式阻容感元件、高速連接器、高端射頻器件、高端機電元器件、LED 芯片等電子元器件的可靠性水平。提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關鍵材料、電子漿料、電子樹脂、電子化學品、新型顯示電子功能材料、先進陶瓷基板材料、電子裝聯(lián)材料、芯片先進封裝材料等電子材料性能,提高元器件封裝及固化、外延均勻、缺陷控制等工藝水平,加強材料分析、破壞性物理分析、可靠性試驗分析、板級可靠性分析、失效分析等分析評價技術研發(fā)和標準體系建設,推動在相關行業(yè)中的應用。

重點提升無人機、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實(VR/AR)設備、服務機器人、智能門鎖等智能產(chǎn)品,曝光機、蒸鍍機、切片機、涂覆機等電子專用設備,質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測量儀器,高效光伏電池等產(chǎn)品,北斗導航終端、5G 通信設備等物聯(lián)網(wǎng)終端,高端服務器、激光打印機、遠程會議系統(tǒng)等計算機及外部設備可靠性水平。

2、山東、湖南:分布式光伏參與調(diào)峰!

據(jù)國家電網(wǎng)報消息,6月6日,山東棗莊市能源局印發(fā)《關于組織簽訂分布式光伏發(fā)用電合同補充協(xié)議的通知》,要求分布式光伏發(fā)電戶參與電網(wǎng)調(diào)峰,近日開始組織著手簽訂協(xié)議。截至目前,棗莊市共有分布式光伏發(fā)電戶5.72萬戶,總裝機容量達154萬千瓦,風電、光伏裝機總容量占棗莊電網(wǎng)發(fā)電機組裝機總容量的31.88%。

隨著并網(wǎng)規(guī)模飆升,分布式光伏參與調(diào)峰也從特殊時期不斷蔓延。除山東棗莊外,湖南也發(fā)文要求分布式光伏參與調(diào)峰。

日前,湖南省發(fā)改委印發(fā)《關于進一步規(guī)范全省分布式光伏開發(fā)建設的通知》,文件強調(diào),除鄉(xiāng)村振興村級光伏電站(含存量扶貧光伏電站對應的扶貧裝機容量)、戶用自然人分布式光伏外,其余分布式光伏應納入調(diào)度機構統(tǒng)一管理,參與電網(wǎng)運行調(diào)整,保障電網(wǎng)安全。電網(wǎng)企業(yè)在常規(guī)調(diào)節(jié)手段無法滿足系統(tǒng)調(diào)峰要求時,按“公開、公平、公正”原則組織分布式光伏調(diào)峰運行,保障電網(wǎng)安全。

3、推動分布式光伏應裝盡裝!上海化學工業(yè)區(qū)碳達峰實施方案出臺

6月28日,上?;瘜W工業(yè)區(qū)管理委員會關于印發(fā)《上?;瘜W工業(yè)區(qū)碳達峰實施方案》的通知,通知指出,合理控制能源消費總量增長,持續(xù)優(yōu)化能源消費結構,加強能源系統(tǒng)優(yōu)化和梯級利用,構建電、氣、熱等多能高效互補的工業(yè)用能結構。加速布局氫能、風能、太陽能、生物質(zhì)能等,推動分布式光伏應裝盡裝。支持企業(yè)生產(chǎn)運營的可再生能源替代。

4、吉林財政廳印發(fā)《關于支持綠色低碳發(fā)展推動碳達峰碳中和的實施意見》

7月3日,吉林省財政廳印發(fā)《關于支持綠色低碳發(fā)展推動碳達峰碳中和的實施意見》,《意見》提出:支持能源體系綠色低碳轉型。支持實施可再生能源替代,加快構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。支持發(fā)展新能源,推動氫能、太陽能發(fā)電等大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。鼓勵生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)清潔供暖、生物天然氣等生物質(zhì)能多元化發(fā)展。支持推廣干熱巖地熱采暖示范工程,積極開展地熱能開發(fā)利用。支持推進“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展。支持對重點行業(yè)、重點設備的節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法,加快完善能源計量體系,提高能源管理精細化水平。

03行業(yè)新聞

1、浙江義烏:允許在設施農(nóng)業(yè)上建設農(nóng)光互補項目 力爭新增光伏裝機4萬千瓦

7月6日,義烏市推動經(jīng)濟全面提速向好工作領導小組印發(fā)《關于推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》的通知,通知提出,著力推進重點領域、重點行業(yè)投資。繼續(xù)對投產(chǎn)的可再生能源項目實行全額保障性并網(wǎng)。允許在設施農(nóng)業(yè)上建設農(nóng)光互補項目。推進公共建筑、公共設施、工業(yè)園區(qū)及企業(yè)廠房、居民屋頂分布式光伏規(guī)模化發(fā)展,力爭新增光伏裝機 4 萬千瓦。

2、四川甘孜:布局規(guī)劃五大區(qū)域清潔能源基地

日前,甘孜清潔能源發(fā)展大會在道孚縣召開,會前,州委、州政府印發(fā)了《關于全面推進清潔能源高質(zhì)量發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)。

《意見》提出,到2025年,全州清潔能源裝機總量超3000萬千瓦,電網(wǎng)建設更加堅強可靠,送出能力超過2200萬千瓦,初步實現(xiàn)水風光互補發(fā)展、網(wǎng)源協(xié)同發(fā)展,清潔能源供應保障能力顯著提升。

3、福建云霄縣屋頂分布式光伏開發(fā)推進試點縣工作方案印發(fā)

日前,福建省云霄縣人民政府印發(fā)《云霄縣屋頂分布式光伏開發(fā)推進試點縣工作方案》,《方案》明確:根據(jù)福建省整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點實施方案要求,以我縣上報的試點方案為主要依據(jù),列入整縣推進范圍的屋頂分布式光伏發(fā)電總規(guī)模為100MW,預計利用面積168萬平方米。到2023年底,爭創(chuàng)全國整縣屋頂分布式開發(fā)示范縣;到2025年,全面完成整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作。

04公司動態(tài)

1、TCL科技增持TCL中環(huán),持股比例達到30%

7月2日,TCL中環(huán)(SZ:002129)發(fā)布公告,公司收到公司控股股東TCL科技(SZ:000100) 通知,TCL科技于2023年6月29日至2023年6月30日通過證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式增持公司股份5,455,648股,增持完成后TCL科技及一致行動人持有公司股份比例達到30.00%。

公告指出,TCL科技聚焦于泛半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在半導體顯示、新能源光伏和半導體材料產(chǎn)業(yè)已建立相對競爭優(yōu)勢,TCL中環(huán)致力于成為全球新能源光伏行業(yè)的領先者。TCL科技基于對新能源光伏和半導體材料產(chǎn)業(yè)的機遇判斷和業(yè)務戰(zhàn)略,以及對TCL中環(huán)競爭優(yōu)勢的信心,本次通過證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式增持TCL中環(huán)至30.00%的持股比例,以把握和共享公司長期價值增長。

2、石英坩堝又添上市企業(yè)!晶盛機電擬分拆美晶新材至創(chuàng)業(yè)板上市

近日,晶盛機電(SZ:300316)發(fā)布公告,公司擬將控股子公司美晶新材分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市,本次分拆完成后,晶盛機電股權結構不會發(fā)生變化,且仍將維持對美晶新材的控股權。截至本預案公告日,晶盛機電直接持有美晶新材57.84%的股權,為美晶新材的控股股東。曹建偉先生、邱敏秀女士為晶盛機電實際控制人,通過晶盛機電間接控制美晶新材,為美晶新材的實際控制人。

晶盛機電表示,通過本次分拆,晶盛機電將更加專注于光伏和半導體領域的晶體生長及加工設備、藍寶石材料和碳化硅材料等業(yè)務??毓勺庸久谰虏莫毩氖率③釄宓难邪l(fā)、生產(chǎn)和銷售,通過創(chuàng)業(yè)板上市將進一步增強融資能力與資金實力,提升美晶新材的盈利能力和綜合競爭力。

3、TCL中環(huán):擬募資138億投資大尺寸超薄硅片和TOPCon電池項目

7月4日,TCL中環(huán)發(fā)布公告稱,本次募集資金不超過人民幣1,380,000萬元(含1,380,000萬元),將投資于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。

其中,年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目擬生產(chǎn)G12大尺寸硅片,TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目擬生產(chǎn)N型TOPCon高效太陽能電池,與公司現(xiàn)有業(yè)務一致,N型TOPCon高效太陽能電池將用于內(nèi)部配套組件產(chǎn)品生產(chǎn),不單獨對外銷售。

4、合作規(guī)模100億元!固德威與越秀資本在戶用光伏領域達成合作

7月3日,越秀資本下屬越秀租賃與固德威旗下戶用品牌電樂多簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,計劃在戶用光伏業(yè)務領域推進開發(fā)合作規(guī)模達人民幣100億元。

據(jù)悉,電樂多是固德威旗下的戶用光伏品牌,成立于2021年5月,是集戶用光伏電站開發(fā)、建設、運營、維護于一體的智慧能源管理平臺。

5、三峽能源:2023年上半年太陽能發(fā)電量72.82億千瓦時 同期增長7.31%

7月5日,三峽能源發(fā)布2023年第二季度發(fā)電量完成情況公告,公告顯示,截至2023年6月30日,公司2023年第二季度總發(fā)電量143.09億千瓦時,較上年同期增長11.29%。

2023年上半年累計總發(fā)電量280.90億千瓦時,較上年同期增長14.71%。其中,風電完成發(fā)電量205.81億千瓦時,較上年同期增長18.69%(陸上風電完成發(fā)電量141.78億千瓦時,較上年同期增長20.64%,海上風電完成發(fā)電量64.03億千瓦時,較上年同期增長14.58%);太陽能完成發(fā)電量72.82億千瓦時,較上年同期增長7.31%;水電完成發(fā)電量2.02億千瓦時,較上年同期下降41.79%;獨立儲能完成發(fā)電量0.25億千瓦時,較上年同期增長66.67%。

05二級市場

截止七月初觀察,硅料環(huán)節(jié)現(xiàn)貨庫存的去化速度和幅度出現(xiàn)明顯加快,個別頭部企業(yè)的庫存去化程度超預期,但是也存在其他企業(yè)現(xiàn)貨庫存持續(xù)堆積和滯庫的情況,頭部企業(yè)與二三線企業(yè)之間在庫存壓力方面的境遇大相徑庭。當然,頭部企業(yè)庫存快速下降與價格讓步和積極促銷有直接關系,以其低于市場價格、且品質(zhì)更好、甚至滿足N型拉晶生產(chǎn)用料的庫存贏得增量訂單和加快庫存出清。同時,如前期周評提及,需求方對于硅料采買的態(tài)度前期存在較大差異,對于是不是“抄底”,該不該“囤貨”的時機判斷不同,個別買家因存在新增產(chǎn)能和生產(chǎn)用料增量的“剛性需求”,借以“以量換價”的模式,通過相當規(guī)模的訂單取得更有競爭力的采買價格。

本期致密塊料主流均價維持在每公斤59元-64元范圍,與前期環(huán)比持平,硅料現(xiàn)貨價格初顯“下跌乏力”的止穩(wěn)趨勢,包括頭部和二三線企業(yè)在內(nèi)的現(xiàn)貨價格暫時止跌,而且兩者之間的價差范圍也已縮小很多。該價格水平下,絕大多數(shù)硅料企業(yè)面臨盈利平衡的掙扎和困境,剛剛結束的二季度,硅料價格下跌的速度和幅度也促使諸多新入局的產(chǎn)能面臨投產(chǎn)的抉擇,以及盈虧的取舍。

預計七月硅料新增產(chǎn)量與六月持平,環(huán)比無太多新增,主要由于新產(chǎn)能處于陸續(xù)投放過程中,達到滿產(chǎn)需要爬坡時間,另外七月部分產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)限電/限產(chǎn)情況,預計將影響少量產(chǎn)出。截止七月,個別產(chǎn)能陸續(xù)出現(xiàn)停產(chǎn)和退出,但是新增產(chǎn)能規(guī)模形成對沖。

硅片價格

隨著上游價格逐步跌到底盤重整,后續(xù)跌價空間所剩無幾,預期硅片廠家將透過持續(xù)滾動調(diào)整稼動水平以應對自身的庫存水平與定價策略。

本周M10,G12尺寸硅片成交價格小幅下滑,M10、G12尺寸落在每片2.7-2.8元人民幣與3.7-4元人民幣左右,觀察價格趨勢,本周廠家成交價格高點基本等同于上周均價,跌價氛圍明顯平淡,整體價格逐步止穩(wěn)緩跌。其中,M10尺寸在單瓦售價上維持較佳的性價比;在G12尺寸則可以看到成交價格的分化,頭部企業(yè)的價格落在每片3.95-4元人民幣的范圍、而二線廠家價格已經(jīng)來到每片3.7-3.8元人民幣。

展望后勢,盡管月初硅片廠家調(diào)升排產(chǎn)規(guī)劃,隨著電池廠積極拿貨,庫存水平在當前仍然沒有大幅堆積,此現(xiàn)象甚至也使部分硅片廠家有調(diào)高報價的企圖,然而觀察硅片產(chǎn)出在逐月增長下,后續(xù)硅片環(huán)節(jié)后續(xù)仍將持續(xù)面臨庫存風險,預期短期漲價動能稍嫌不足,下周維穩(wěn)看待。

電池片價格


由于當前PERC電池片供應能力相對平穩(wěn),今年新增的擴產(chǎn)規(guī)劃以N型為主,盡管終端需求撲朔迷離,面對組件新增產(chǎn)能起量,采購M10PERC電池需求相對旺盛。

上月末提及電池片廠家冀望在7月調(diào)高報價,隨著廠家在近日上調(diào)報價,本周主流尺寸電池片成交價格有小幅回彈,M10尺寸主流成交價格來到每瓦0.7-0.71元人民幣;G12尺寸電池片落在每瓦0.72元人民幣左右,在均價部分M10尺寸呈現(xiàn)一分錢的漲幅。

在N型電池片部分,本周TOPCon(M10)電池片價格維穩(wěn),成交價格普遍落在每瓦0.78元人民幣左右。觀察N型電池片與P型價格價差維持每瓦7-8分錢人民幣左右。HJT(G12)電池片外賣廠家稀少,價格落在每瓦1元人民幣不等。

展望后勢,盡管當前M10PERC電池片成交價格成功抬升,然與電池廠期望的目標價格仍有落差,并當前每瓦0.7左右人民幣的價格仍并非少數(shù),甚至當前組件簽單情況也不慎樂觀,預期后續(xù)電池廠仍將持續(xù)承受來自組件廠的抬價壓力。 

原標題:光伏要聞:TCL中環(huán)擬募資138億擴產(chǎn)
 
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