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券商觀點|低碳研究行業(yè)周報:迎峰度夏+成本下行,工商業(yè)儲能蓄勢待發(fā)
日期:2023-07-10   [復制鏈接]
責任編輯:sy_dingshuqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
7月9日,華福證券發(fā)布一篇公用事業(yè)行業(yè)的研究報告,報告指出,迎峰度夏+成本下行,工商業(yè)儲能蓄勢待發(fā)。

報告具體內(nèi)容如下:

本周專題:厄爾尼諾條件形成,高溫天氣持續(xù)頻發(fā),電力供應緊張+儲能經(jīng)濟性提升,工商業(yè)儲能必要且可行。(1)今夏預計依然為電力供應偏緊的格局,企業(yè)為保障生產(chǎn)、提升電力可控性,加裝工商業(yè)儲能意愿勢必提升。(2)夏季實行尖峰電價,峰時用能成本提高,也帶來峰谷價差提升,不管是出于平抑高峰用電成本或出于峰谷套利考慮,儲能經(jīng)濟性都將增加。疊加碳酸鋰價格下跌企穩(wěn),儲能投資成本降低,建議關注國內(nèi)工商業(yè)儲能投資機會。近期,鉛炭電池因其安全性高、成本低、回收殘值高等優(yōu)勢而得到關注,涌現(xiàn)出一批項目,我們認為,鉛炭儲能有望憑借其安全性優(yōu)勢在工商業(yè)儲能率先打開局面。

行情回顧:本周,公用事業(yè)板塊指數(shù)上漲0.48%,跑贏滬深300指數(shù)0.91pct。環(huán)保板塊指數(shù)下跌0.05%,跑贏滬深300指數(shù)0.39pct。公用事業(yè)細分行業(yè)中,火電漲幅較大。環(huán)保細分行業(yè)中,園林漲幅較大。

行業(yè)信息:國家能源局近日發(fā)布關于修訂印發(fā)火力發(fā)電、輸變電、陸上風力發(fā)電、光伏發(fā)電建設工程質量監(jiān)督檢查大綱的通知,以加強電力建設工程質量監(jiān)督管理,保證建設工程質量。

投資建議:

電力:1)短期看,煤炭供需寬松預期下煤價中樞有望進一步下調(diào),現(xiàn)貨煤占比高的火電公司業(yè)績彈性更大,有望受益明顯,建議關注華能國際、申能股份、粵電力A、寶新能源、浙能電力、上海電力、廣州發(fā)展、大唐發(fā)電、華電國際;2)23年汛期部分流域降雨可觀,有望帶動水電出力提升明顯,疊加水風光一體穩(wěn)步推進,建議關注華能水電、國投電力、川投能源;3)中特估值體系下,央國企估值有望重塑,建議關注估值處于低位、新能源增速較快的中國核電;4)AI發(fā)展迅猛,算力和數(shù)據(jù)中心建設提速,數(shù)據(jù)中心建設方和互聯(lián)網(wǎng)巨頭多有碳中和需求。疊加補貼項目進入綠電交易,綠電交易有望放量,綠電運營商度電盈利和現(xiàn)金流水平有望提升。同時綠電制氫發(fā)展迅速,有望成為綠電消納的重要途經(jīng),建議關注三峽能源等綠電運營商。

環(huán)保:CCER重啟在即,有望釋放碳監(jiān)測需求,關注碳監(jiān)測CEMS龍頭標的雪迪龍;清潔能源企業(yè)垃圾焚燒發(fā)電方面,建議關注三峰環(huán)境。水網(wǎng)系統(tǒng)的規(guī)劃建設的打響,后續(xù)有望拉動水務和管網(wǎng)投資,建議關注水務運營及管網(wǎng)工程綜合服務商興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境,智能計量表供應商邁拓股份等。2022年以來火電投資明顯提速,火電靈活性改造業(yè)務、火電環(huán)保配套業(yè)務和鍋爐等裝備有望放量,關注青達環(huán)保。

新型電力系統(tǒng):政策強調(diào)需求側響應能力建設,疊加工商業(yè)儲能經(jīng)濟性逐漸凸顯,建議關注芯能科技、安科瑞、蘇文電能,虛擬電廠關注恒實科技,分布式光伏關注中新集團,綜合能源服務公司關注南網(wǎng)能源。獨立儲能方面,建議關注鉛蓄電池龍頭、發(fā)力鋰電的天能股份,儲能+數(shù)據(jù)中心溫控設備供應商申菱環(huán)境。特種機器人加速推進,建議關注電力巡檢機器人廠商、打造軌交第二曲線的申昊科技。

氫能:化工集團、能源集團強力布局制氫項目,電解槽行業(yè)高速增長,設備環(huán)節(jié)有望最先兌現(xiàn)利潤,重點關注制氫+火電靈活性改造雙邏輯的華光環(huán)能。綠氫制氫,電解槽裝備方面,建議關注華電重工。

風險提示:項目推進不及預期;政策執(zhí)行不及預期;市場競爭加劇;研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 

原標題:券商觀點|低碳研究行業(yè)周報:迎峰度夏+成本下行,工商業(yè)儲能蓄勢待發(fā)
 
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