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7月5日，硅業(yè)分會公布了太陽能級多晶硅最新價格。其中，復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交價停止下跌，均價與上周持平；N型料在連續(xù)下跌5周之后迎來首次上漲，均價為7.42萬元/噸，周環(huán)比上漲0.68%。


上周（2023.06.28），硅業(yè)分會公布的數(shù)據(jù)顯示，硅料價格最低價格下探至5.5萬元/噸（單晶菜花料成交價）。多家媒體曾預測，5.5萬元/噸可能是本輪降價的最低點。

僅僅過去一周，硅料價格便呈現(xiàn)出止跌企穩(wěn)的苗頭，看來，先前的預測基本得到了印證，硅料降價的拐點正式到來。

從上一輪價格低點（2020年5月，5.8萬元/噸）到本輪價格低點（2023年6月，5.5萬元/噸），這一次的價格周期為期3年，價格最高點發(fā)生在2022年12月，33萬元/噸。價格上漲持續(xù)了2年半，下跌持續(xù)了半年。

觸發(fā)這一輪供需失衡、價格波動的原因有哪些？20多年來，硅料價格經(jīng)歷了多次變化周期，影響價格階段性變動的原因究竟是什么？本輪拐點之后，接下來的路又該怎么走？

這一輪，漲得順風順水，跌得合情合理

2020年5月，距離2018年“531新政”下發(fā)過去2年，硅料價格也連續(xù)下滑了2年，達到了5.8萬元/噸。

當時“新冠”疫情影響物流運輸?shù)那闆r已經(jīng)顯現(xiàn)，部分硅料廠商擴產(chǎn)增量不及預期，人們心里大概能猜到，硅料價格應該不會再持續(xù)下滑了。只是，他們不會想到，價格拐點會來得如此迅速。

2020年6月，新疆石河子多晶硅廠區(qū)發(fā)生火災事故，8月，四川樂山五通橋區(qū)遭遇百年難遇的特大洪水。在這些事故的“蝴蝶效應”影響下，硅料價格迅速上漲。

當年9月，“雙碳”戰(zhàn)略正式提出，光伏產(chǎn)業(yè)迎來重大利好，硅料價格持續(xù)攀升。到2021年年底，硅料價格升至23.5萬元/噸。

2022年年初，俄烏沖突引發(fā)能源危機，歐洲光伏裝機量猛增，一時間硅料供不應求，進一步拉高國內(nèi)硅料進口價格。

漲價一直持續(xù)了2年半，到2022年12月，價格登頂，到達33萬元/噸，刷新了近十年硅料價格的最高記錄。

總結(jié)來看，“新冠”疫情、水火災害限制了硅料供應，“雙碳”戰(zhàn)略、歐洲能源危機又激發(fā)了硅料需求，如此一來，供應偏緊、需求偏旺，硅料價格自然而然實現(xiàn)持續(xù)上揚。

也是在2022年，基于硅料嚴重供應不足、價格持續(xù)攀升的大背景，大量資本迅速涌入硅料環(huán)節(jié)。根據(jù)各方統(tǒng)計，這一年共新增硅料投資項目超過20個，金額超過2400億元。

廠商庫存積壓過高、硅料產(chǎn)能投產(chǎn)高峰預期、上下游博弈加劇，這些都為后續(xù)的硅料價格迅速回跌埋下了伏筆。

硅業(yè)分會曾預測，2023年我國硅料產(chǎn)能將達到240.4萬噸，同比增長99.8%，產(chǎn)能供給充足，價格下跌確定性強。毫無疑問，2023年，多晶硅供應緊張態(tài)勢一去不返，價格下降趨勢非常明確。

果然，2022年12月，隨著新增產(chǎn)能爬坡以及新疆地區(qū)受疫情管控囤積的硅料開始流通等因素變化，市場供給緊張緩解，多晶硅價格開始下行。到了2023年春節(jié)過后，硅料價格加速下降，乃至一路俯沖。直到最近，抵達5.5萬元/噸低點。

這么看來，從2020年至今的這一輪硅料價格變化，似乎漲得順風順水，跌得合情合理。

如果我們把時間維度拉長，從中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程著眼，縱覽硅料價格的完整變化趨勢，會有什么新發(fā)現(xiàn)嗎？

頭十年受制于人，后十年靜水流深

2020年以前，硅料曾有過兩次價格高峰，第一次出現(xiàn)在2008年，500美元/千克（約350萬元/噸）；第二次出現(xiàn)在2011年，40萬元/噸。可以把2000—2010年看作第一個價格周期，2010—2020年看作第二個價格周期。


在第一個周期內(nèi)，2008年以前，中國光伏產(chǎn)業(yè)主要以進口硅料為主，硅料的定價權(quán)掌握在國外企業(yè)手中。2004年歐洲頒布光伏補貼政策，市場供不應求，國際市場上多晶硅的價格從2000年時9美元/千克（約7.2萬元/噸）迅速上升到2005年的40美元/千克（約32萬元/噸），2006年100美元/千克（約80萬元/噸），2007年飆升至300美元/千克（約240萬元/噸），2008年則達到500美元/千克（約350萬元/噸）的價格頂點。

受制于人的感受并不好，2006年開始，中國多晶硅企業(yè)涌現(xiàn)，國內(nèi)硅料產(chǎn)能開始提升。

2008年，“金融危機”爆發(fā)，歐洲取消光伏補貼，國際硅料價格下降超過90%。此時國內(nèi)企業(yè)不斷突破多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，隨著新產(chǎn)能的投放，供需逐漸平衡，到2010年，硅料價恢復到2006年暴漲前的水平，結(jié)束了第一輪硅料價格周期。

2010年，國內(nèi)光伏需求超預期，硅料出現(xiàn)了短暫的供不應求，推升了硅料價格的上揚，開啟了第二輪價格周期。頂點出現(xiàn)在2011年7月，40萬元/噸，此后，國內(nèi)硅料產(chǎn)能大幅增加，疊加需求收縮，硅料價格開始下滑。

“擁硅為王，達產(chǎn)成金”的好日子成為過往，很多企業(yè)陷入“生產(chǎn)即虧損”“投產(chǎn)即破產(chǎn)”的生死境遇。曾遍布在中國廣袤大地上的五六十家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，絕大多數(shù)消失在產(chǎn)業(yè)歷史的煙渺之中。


這十年來，伴隨著光伏整體的需求增長，國內(nèi)的硅料市場進入繁榮時代，整體供需平衡，競爭格局基本形成。當然，階段性產(chǎn)能過剩的局面時有發(fā)生，還有2012年歐美“雙反”、2018年“531新政”等外在影響因素不斷干預，硅料的價格曲線總體呈現(xiàn)出一種整體下降的趨勢，但細看仍是起伏不斷。


進入2022年，經(jīng)過10年低谷，硅料價格在2022年12月漲至33萬元/噸，形成一個V字形曲線，也完成了硅料第二個價格周期到第三個價格周期的過渡。

拐點之后，路在何方？

我們發(fā)現(xiàn)，即便是2022年12月33萬元/噸的價格頂點，刷新了近十年硅料價格的最高記錄，也沒有高過更早之前的2011年7月40萬元/噸。行業(yè)分析人士指出，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是持續(xù)進化的，對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，歷經(jīng)多次的周期與市場淬煉，加之“雙碳”的引領(lǐng)，光伏產(chǎn)業(yè)也將加速走向成熟，未來的價格很難再現(xiàn)過山車式的跌宕起伏。

梳理過往20多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，細看每一次硅料價格起伏的節(jié)點原因，很容易看出，影響硅料價格變化的基本原因一直都是供求關(guān)系，當需求大于供給時，為了滿足這樣的需求價格將會上升；相反地，當供給大于需求時價格將會下跌，結(jié)果，超額的供給會被吸收。

觸發(fā)供求關(guān)系發(fā)生變化的直接原因，或者說“導火索”，是外部環(huán)境的刺激，比如2004年歐洲發(fā)布光伏補貼，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，硅料供不應求，由此帶動國際硅料價格直線攀升，同步影響到中國硅料進口價格；2008年金融危機，歐洲取消光伏補貼，國際硅料價格又直線下降。同樣的，后面的“雙反”“531新政”“新冠”“俄烏沖突”等，都屬于外部環(huán)境的突變，直接刺激或者壓抑了硅料的供給意愿，進而引發(fā)了價格的升或降。

外部環(huán)境的變化和刺激是不可控的，就像船行海中，難免受波浪顛簸。

供求影響價格的邏輯不會變，外部環(huán)境的刺激又防不勝防，那么，在硅料國產(chǎn)占主導的當下，我們有什么辦法可以盡量減少因價格波動帶來的損失，讓硅料價格的變化曲線更加平穩(wěn)？

不斷提升產(chǎn)業(yè)的成熟度，增強抗風險能力，應該是題中之義。

如何制定良好的定價機制，構(gòu)建市場化的供需平衡機制，培養(yǎng)可持續(xù)的健康競爭生態(tài)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、穩(wěn)定發(fā)展？這一系列問題，需要產(chǎn)業(yè)上下游共同來回答。

原標題：硅料止跌，拐點已至？