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中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，正在掀起一股巨浪。

這股浪潮帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游全方位布局，最為明顯的就是裝機(jī)量和產(chǎn)能的上升。5月19日，國(guó)家能源總局公布一項(xiàng)數(shù)據(jù)：今年1-4月光伏新增裝機(jī)已達(dá)到48.31GW，比去年同期增長(zhǎng)了31.43GW，增長(zhǎng)率為186.2%，而這個(gè)數(shù)字也逼近2021年全年裝機(jī)總量的54.88。

也就是說(shuō)，短短四個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，新增裝機(jī)量達(dá)到2021年的88%。產(chǎn)能方面，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)透露，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈今年底有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到700GW以上。

巨浪有浪頂，就會(huì)有浪底。這一波光伏巨浪的波動(dòng)起伏，更是撲朔。

浪頂是隨著國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的實(shí)施，光伏市場(chǎng)的熱度激增，資本持續(xù)加注，推動(dòng)了一大批光伏企業(yè)IPO。產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年以來(lái)，有近20家光伏企業(yè)擬在A股上市，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)。浪底則是隨著眾多玩家涌入，賽道變得擁擠，產(chǎn)能開(kāi)始過(guò)剩，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)，行業(yè)儼然進(jìn)入了淘汰賽階段。

從上世紀(jì)90年代初引進(jìn)光伏技術(shù)，創(chuàng)辦第一家光伏企業(yè)，到2005年左右政策加碼補(bǔ)貼促進(jìn)產(chǎn)業(yè)興起，以及后來(lái)的國(guó)家能源局不斷出臺(tái)利好政策，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)良好向上的發(fā)展勢(shì)頭，也涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)代表，包括隆基、晶科、通威、協(xié)鑫等。而今，隨著各方力量的交織，進(jìn)入全新時(shí)代下的光伏產(chǎn)業(yè)逐漸顯現(xiàn)出“矛盾”所在。

矛與盾

產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)內(nèi)卷是當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)的基調(diào)。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在第十六屆全球綠色能源領(lǐng)袖對(duì)話上表示，過(guò)去18年，光伏行業(yè)建設(shè)了約380 GW的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能。現(xiàn)在，18個(gè)月就能建成超過(guò)380 GW的產(chǎn)能。

作為光伏電池重要原料的硅，也迎來(lái)了較大的產(chǎn)量上升。據(jù)集邦咨詢預(yù)測(cè)，2023全年硅料產(chǎn)出約134萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)56.29%，可支撐超過(guò)500GW的組件產(chǎn)出，較2023年330-350GW的裝機(jī)預(yù)測(cè)明顯過(guò)剩。

不過(guò)，這種情況并沒(méi)有抵擋住新入局者的熱情，家電、紡織、房地產(chǎn)等跨界玩家也開(kāi)始進(jìn)入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2022年，就有75家原主營(yíng)業(yè)務(wù)為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域的上市公司跨行投資光伏產(chǎn)業(yè)。

價(jià)值規(guī)律下，供過(guò)于求的光伏產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)新低。

來(lái)自上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)，6月28日，市場(chǎng)主流光伏組價(jià)成交價(jià)格為1.22-1.37元/瓦。而在2022年，光伏組件價(jià)格一度突破2元/瓦。今年以來(lái)，光伏組件上游硅料價(jià)格一路下行，從年初最高30萬(wàn)元/噸下跌至目前均價(jià)不到7萬(wàn)元/噸，暴跌了近八成。相較于2020年至2021年的硅料價(jià)格暴漲3倍來(lái)看，市場(chǎng)行情已經(jīng)極度內(nèi)卷不容樂(lè)觀。

回到產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，光伏產(chǎn)業(yè)自上而下可分為多晶硅（即硅料）、硅片、電池片、組件，以及電站開(kāi)發(fā)和建設(shè)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)的發(fā)展核心各有特點(diǎn)：硅料以產(chǎn)能為核心，電池片以技術(shù)變化為核心，組件和裝機(jī)逆變器等以終端需求為核心。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，硅料是各大光伏制造企業(yè)最為掙錢(qián)的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是企業(yè)為之爭(zhēng)奪的香餑餑。硅料龍頭通威、協(xié)鑫在2022年的業(yè)績(jī)均取得較大的增長(zhǎng)。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“去年硅料價(jià)格暴漲，像通威這樣的企業(yè)在上游已經(jīng)掙到盆滿缽滿。”

通威股份年報(bào)顯示，2022年前三季度公司分別凈賺51.94億元、70.29億元、95.07億元，呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)；四季度凈利潤(rùn)39.96億元，環(huán)比下滑約58%。而在2023年一季度，通威股份營(yíng)收332.45億元，同比增長(zhǎng)34.67%。

協(xié)鑫科技則在2022年多晶硅出貨量達(dá)到9.39萬(wàn)噸（含內(nèi)部銷(xiāo)售1.22萬(wàn)噸），同比增長(zhǎng)96.4%，實(shí)現(xiàn)收入176.61億元，同比增長(zhǎng)196.1%。在2023年一季度多晶硅出貨量(含內(nèi)部銷(xiāo)售)約為46870噸，硅片銷(xiāo)量約為12009兆瓦。

反觀產(chǎn)業(yè)鏈下游，與上游相比顯得有些冷清。盡管光伏裝機(jī)量還在持續(xù)提升，但受制于上游原材料、自身商業(yè)模式的影響，下游的企業(yè)需要看原材料的價(jià)格吃飯。

根據(jù)中銀證券測(cè)算，在一定成本等前提假設(shè)下，若硅料價(jià)格持續(xù)下降帶動(dòng)組件價(jià)格由當(dāng)前的1.98元/W下降到1.80元/W，國(guó)內(nèi)地面電站項(xiàng)目IRR（內(nèi)部收益率）有望提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至7.7%。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，在保守情況下，2023-2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)約95-120 GW；樂(lè)觀情況下，中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)約120-140 GW。同期保守情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)280-436 GW；樂(lè)觀情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)約330-516 GW。

價(jià)格戰(zhàn)不如技術(shù)戰(zhàn)

國(guó)內(nèi)組件企業(yè)過(guò)多，產(chǎn)品總體實(shí)力不俗，新入局就要靠?jī)r(jià)格低才能站穩(wěn)腳跟。可隨著用政策補(bǔ)貼換取市場(chǎng)擴(kuò)張的做法逐步取消，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全新的成熟發(fā)展期下，價(jià)格戰(zhàn)是否會(huì)成為決勝的重要因素？

商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局副局長(zhǎng)王新，在公開(kāi)場(chǎng)合中談到，從多年的貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)工作中體會(huì)到，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑是飲鴆止渴，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)應(yīng)該是技術(shù)創(chuàng)新能力，企業(yè)不該停留在制造環(huán)節(jié)，還應(yīng)加大前端研發(fā)投入，提升科技含量。

事實(shí)上，當(dāng)前的P型電池，轉(zhuǎn)換效率接近理論極限，為了追求更高的突破，電池片市場(chǎng)面臨技術(shù)革新。N型電池應(yīng)運(yùn)而生，光伏行業(yè)的技術(shù)路線正在由P型轉(zhuǎn)向N型。

換句話說(shuō)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)想要進(jìn)一步發(fā)展，必須啟動(dòng)下一輪電池技術(shù)變革。效率更高、衰減率更低、弱光性更好的N型技術(shù)，被業(yè)內(nèi)認(rèn)定為取代P型的下一代光伏電池技術(shù)。

公開(kāi)資料顯示，N型電池新技術(shù)快速發(fā)展，TOPCon 電池量產(chǎn)性價(jià)比最高，其效率已達(dá)25%以上，成為大多數(shù)光伏組件企業(yè)后續(xù)發(fā)展目標(biāo)方向。

從國(guó)內(nèi)實(shí)際招標(biāo)情況來(lái)看，N型組件集采占比逐步上升。2 月17日，國(guó)電投5.65GW 組件集采開(kāi)標(biāo)，N型占比32%；2 月21 日，中核匯能6GW組件集采開(kāi)標(biāo)，N型占比42%；4 月17 日，華能6GW 組件集采開(kāi)標(biāo)，N型占比50%。有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，N型技術(shù)加速滲透，2024 年出貨占比有望達(dá)到60%。

今年的SNEC展和慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能展會(huì)上，光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟N型高效時(shí)代已然定調(diào)。伴隨N型技術(shù)降本增效持續(xù)推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)全新擴(kuò)張周期，新、舊玩家的爭(zhēng)相布局推動(dòng)了N型產(chǎn)能持續(xù)快速滲透。

SNEC大會(huì)上，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元對(duì)《時(shí)代周報(bào)》表示，通威股份開(kāi)始加快在產(chǎn)業(yè)鏈中的布局。而為積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)要求，順應(yīng)行業(yè)一體化發(fā)展趨勢(shì)，通威股份開(kāi)始全面布局組件業(yè)務(wù)。

同時(shí)，新一輪價(jià)格競(jìng)局下，光伏組件企業(yè)的全球化競(jìng)爭(zhēng)能力已經(jīng)成為不可或缺的一環(huán)。

6月初，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德在《把硬仗的氛圍感拉滿》一文中，通過(guò)一組對(duì)話生動(dòng)描述了國(guó)內(nèi)光伏組件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況：“所有沒(méi)有海外營(yíng)銷(xiāo)力的、沒(méi)有品牌的二線三線（企業(yè)）都擠在這個(gè)‘寺里’，僧多粥少，‘住持’又只看價(jià)格，不問(wèn)芳華。”他還稱，“接下來(lái)只會(huì)僧更多粥更少，‘住持’更粗暴。這個(gè)時(shí)候，全球化能力就顯高下了。”

也就是說(shuō)，價(jià)格戰(zhàn)雖然對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展曲線有一定的影響，但關(guān)鍵的還是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級(jí)和渠道的拓寬。

相信光才能做時(shí)間的朋友

當(dāng)下的光伏產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，與五年前甚至十年前不同，不是源于國(guó)內(nèi)外的諸多不利政策影響，而是由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)熱，入局者過(guò)多所帶來(lái)的。

下一步只能是產(chǎn)業(yè)自身的調(diào)控和消化，進(jìn)行優(yōu)勝劣汰：一方面依舊需要革新技術(shù)，發(fā)展提升有效供給以適應(yīng)需求；另一方面更要驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)滲透更多場(chǎng)景，激發(fā)需求的不同可能性。不論是集中式，還是工商業(yè)和戶用的分布式，創(chuàng)造更多解決方案和資金的注入，從而提升整個(gè)行業(yè)的天花板。

針對(duì)未來(lái)的布局，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)認(rèn)為，在技術(shù)迭代期，企業(yè)的平衡能力至關(guān)重要。如果在上一代技術(shù)上投入產(chǎn)能太大，等新技術(shù)出來(lái)之后，原來(lái)的產(chǎn)能就會(huì)偏落后。但原有技術(shù)終端需求使得原有產(chǎn)能不能完全停滯，所以在這個(gè)過(guò)程中企業(yè)一直是在做平衡。在隆基綠能找到比較終極的技術(shù)路線之前，還是會(huì)相對(duì)謹(jǐn)慎地布置產(chǎn)能。

目前，在應(yīng)對(duì)技術(shù)升級(jí)上，隆基綠能在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅——鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率，該效率創(chuàng)造了世界前三、中國(guó)第一的紀(jì)錄。

而在應(yīng)用布局上，隨著光伏產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)的擴(kuò)張，應(yīng)用模式也更加趨于多元化，“光伏+儲(chǔ)能”“光伏+農(nóng)業(yè)”“光伏+建筑”等諸多場(chǎng)景被開(kāi)發(fā)出來(lái)。

光伏+儲(chǔ)能方面，儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展可以進(jìn)一步促進(jìn)新能源的應(yīng)用，同時(shí)也會(huì)使得光伏發(fā)電的適用性更加多元。光伏+農(nóng)業(yè)方面，越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)正在探索農(nóng)光互補(bǔ)模式的發(fā)展路徑。光伏+建筑方面，光伏建筑相結(jié)合在推動(dòng)建筑能效提升、降低建筑運(yùn)行能耗方面的作用已被廣泛認(rèn)可。

此外，光伏+通信、光伏+生態(tài)治理、光伏+交通等眾多“光伏+”領(lǐng)域均有一定的發(fā)展。光伏應(yīng)用的多元化拓展將會(huì)進(jìn)一步拓寬未來(lái)光伏市場(chǎng)規(guī)模。

萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放認(rèn)為，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)內(nèi)部調(diào)整變革期。短期低端產(chǎn)能面臨過(guò)剩的局面，但伴隨著技術(shù)升級(jí)和行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，同時(shí)伴隨著行業(yè)需求未來(lái)仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從有到優(yōu)，在幾十年的時(shí)間里已成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)的頂尖選手。光伏產(chǎn)業(yè)作為先進(jìn)制造業(yè)的代表，既是推動(dòng)能源變革的重要引擎，也是助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在政策扶持和技術(shù)創(chuàng)新變革的雙輪驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)將在逐步成熟中走得更遠(yuǎn)。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)觀察：全新時(shí)代下的矛與盾