乘新能源東風(fēng)發(fā)展起來的兩大產(chǎn)業(yè):新能源車和光伏。光伏行業(yè)伏脈千里,早已在漫長(zhǎng)的時(shí)間里洗盡塵沙已到金,勝者為王的時(shí)代已經(jīng)到來。新能源車盡管喧囂了很多年,但真正喧賓奪主是比亞迪的王者歸來。比亞迪以王者姿態(tài),造了傳統(tǒng)車企同行的反,又掀翻里造車新勢(shì)力的牌桌,但這種極端情況并未出現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)。原因有二:1、光伏產(chǎn)業(yè)足夠大;2、其產(chǎn)品(電)的特殊屬性。想了解光伏時(shí)代的獨(dú)特魅力,便要和新能源車的發(fā)展做下參照對(duì)比。
一、新能源車之小與光伏之大
不得不說,中國(guó)新能源汽車已經(jīng)跑到了全球領(lǐng)先的位置。你會(huì)詫異“怎么這么快,就只用了幾年的時(shí)間?”但細(xì)想之下,你很快就能想明白是市場(chǎng)空間的問題。汽車作為家庭消費(fèi)品,達(dá)到一定滲透率之后,除了每年一定比例的升級(jí)換代之外,市場(chǎng)容量其實(shí)非常小。
很顯然,光伏不同。當(dāng)然也會(huì)專家學(xué)者拿光伏見頂?shù)恼摂鄟砜謬樛顿Y者,其實(shí)他們僅從硅料和硅片的產(chǎn)能和價(jià)格變化等信息匆匆得出的結(jié)論,像極了當(dāng)年“互聯(lián)網(wǎng)見頂”的斷言?,F(xiàn)在如何呢?事實(shí)已經(jīng)證明。光伏的制造鏈也許已缺乏想象力,但其應(yīng)用場(chǎng)景依然是一片藍(lán)海。光伏+時(shí)代已來,每個(gè)人依然只能掙認(rèn)知內(nèi)的錢。
筆者很早便留意到光伏屋頂(個(gè)人和企業(yè))擁有的無限潛力,這點(diǎn)讓筆者頗為興奮。但回到投資上,就要回歸慎重。前些年很難找到優(yōu)秀的標(biāo)的,原因也很簡(jiǎn)單,成本太高。但無論是從市場(chǎng)預(yù)期也好,還是現(xiàn)實(shí)發(fā)展也好,電價(jià)走強(qiáng)、成本降低的雙重利好,必然帶來光伏屋頂行業(yè)的春天。
二、政策加持,未來開啟
當(dāng)你身處一個(gè)600多個(gè)城市都把光伏作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的狂熱時(shí)代,又有多少人能不為所動(dòng)?前段時(shí)間,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》,在有條件的地區(qū)推進(jìn)屋頂分布式光伏;7月13日,《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布,要求推進(jìn)建筑太陽能光伏一體化建設(shè),到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。隨著兩個(gè)文件的出臺(tái),政策的指向已經(jīng)非常明顯,再加上上文所說的電價(jià)走強(qiáng)誘惑和制造成本降低利好加持,行業(yè)沒有不出牛股的道理。
盡管光伏產(chǎn)業(yè)已發(fā)展了很多年,但由于成本的原因和廠房設(shè)計(jì)老舊等綜合問題,屋頂分布式光伏推進(jìn)不但沒有高歌猛進(jìn),反而有些舉步維艱。2021年我國(guó)既有建筑總面積已接近800億平方米,且每年新增近一億平方米的采光瓦屋頂面積,這意味著一旦分布式光伏走向規(guī)?;瘧?yīng)用,光伏建筑一體化行業(yè)將是成為萬億級(jí)市場(chǎng)。我國(guó)屋頂分布式光伏合計(jì)總空間超600GW,這個(gè)數(shù)字是當(dāng)前累計(jì)光伏總裝機(jī)的2.36倍,市場(chǎng)潛力足夠誘惑。
盡管屋頂分布式光伏市場(chǎng)空間足夠大,但相關(guān)公司和產(chǎn)品還有待市場(chǎng)去驗(yàn)證。對(duì)于小型投資者來說,在草莽時(shí)代精準(zhǔn)抓住龍頭的概率非常低,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局沒有明朗之前,相關(guān)投資還是要慎之又慎,要耐心研究,靜待入局時(shí)機(jī)到來。
原標(biāo)題:光伏+時(shí)代,哪些模式才是真正的王者?